ככל שנעמיק יותר בחיפוש אחר מערכת CRM, נגלה כי בינה מלאכותית הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהמערכת.

בסוף זה לגיטימי ואנחנו עוברים לעולם שלא רק ה-crm מבוסס בינה מלאכותית אלה כמעט כל תוכנה תהא כך.

אז מה הגורם העיקרי להבנה שהמערכת חייבת להיות מבוססת בינה מלאכותית?

כיצד היא יכולה לחסוך כסף לארגון ולסייע למנהלים?

crm מבוסס בינה מלאכותית

אז רגע לפני שמתחילים נבין כי מערכת crm מבוססת בינה מלאכותית לא אומר כי כל המערכת צריכה להיות כזאת!

בעצם מדובר על המערכת שיש לה עוזרת אישית או ממשק ייעודי שמסייע בניהול העבודה השוטפת.

כך באמצעות AI נוכל לתאם פגישות באופן אוטומטי, ליצור משימות וכמובן לחלק רשומות.

כל זה יהפוך את המערכות הקיימות למערכות הרבה יותר חכמות ויוכלו לחסוך זמן רב.

אז לאחר הסבר קצר כי מערכת שכזאת כבר קיימת אצל מספר חברות.

לדוגמא חברות כמו סיילספורס(Salesforce) משלבות את Salesforce Einstein.

שהיא שכבת AI בתוך המערכת.

היא מסייעת לנתח נתונים ומספקת תובנות והמלצות בזמן אמת.

בעצם מדובר על מערכת שמפעילה בתוכה בינה מלאכותית אוטונומית.

כמובן יש עוד סוגים של בינה מלאכותית ובקרוב גם נעלה מאמר בנושא.

אך בינתים נראה שסיילספורס(Salesforce) מובילה בתחום.

לא רחוק ממנה אפשר למצוא כלים כמו ZIA של חברת זוהו(ZOHO) וכמובן הבספוט.

כיצד בינה מלאכותית יכולה להשתלב בארגון

לאחר שהבנו כי CRM מבוסס בינה מלאכותית משתלב כמעט בכל מערכת כיום.

עלינו לדעת כיצד היא יכולה להשתלב בארגון.

אז הינה 3 נקודות עיקריות שיכולות לסייע לארגון.

נקודה מספר 1 – יצירת משימות ותיאום פגישות

שילוב של בינה מלאכותית אוטונומית יכול לסייע לכם בתיאומי פגישות ויצירת משימות.

תחשבו על זה.

יש לכם מוקדם שצריך לתאם פגישות ללקוחות פוטנציאלים.

כל מה שצריך לעשות זה לרשום ״תקבע לנו פגישה ביום שני, בשעה 10:00 בבוקר במשרדים שלנו״.

באותו רגע הפגישה מתואמת.

אם אין מקום ביומן אז המערכת תיתן לנו הודעה שאין מקום.

דוגמא נוספת זה משימות.

סיכום פגישה יכול להפוך למשימות לביצוע.

והתוצאה? חסכון בזמן עצום!

נקודה מספר 2 – יצירת דוחות ולוחות בקרה.

בעבר מערכת שסיפקה דוחות ובכלל דוחות מתוזמנים היתה שוברת שיוון.

ארגונים רבים ביקשו לקבל דוח כל יום בשעה ספציפית במטרה לקבל סטטוס על הביצועים.

כיום באמצעות בינה מלאכותית תוכלו לקבל כל יום דוח מעודכן שאוסף לכל את המידע מכלל הארגון.

כך שאין יותר באמת צורך להתחיל לבנות דוחות אלה מאפס.

פשוט אפשר לבקש מהמערכת שתבנה לכם את הדוח הספציפי.

כלומר כל ניתוח הנתונים והפקת הדוחות הופך להיות פשוט ומהיר.

נקודה מספר 3 – שירות לקוחות

המון שנים שירות לקוחות היה מצריך עלות גבוהה בשביל ארגונים.

כיום באמצעות crm מבוסס בינה מלאכותית אנו יכולים להיות רגועים.

שימוש בכלים כמו Voice ai או תמלול שיחות טלפון יכול לחסוך המון זמן ללקוח.

האפשרות שלנו לסכם את השיחה או ליצור נציג בינה מלאכותית שמסייע לנו לטפל בבעיות היא אדירה.

תוכלו לחסוך זמן רב בביצוע הפעולות.

ויותר חשוב תוכלו לחסוך עלויות!

תחשבו שנציג בינה מלאכותית יכול לאסוף לכם את המידע על התקלות של הלקוח.

לרכז לכם את הכל תחת מקום אחד ואף להפנות אתכם לגורם הרלוונטי.

לבסוף

לבסוף אפשר להבין כי שילוב של crm מבוסס בינה מלאכותית הוא הכרחי לכל מערכת.

ועדיין אין הרבה מערכות שרואים בהם שילוב של AI אוטונומי.

אך המגמה היא באמת להגיע לשם ואנחנו לא רחוקים.

לכן רגע לפני שאת ממהרים לבחור מערכת CRM כי יש לה את צמד המילים ״AI" חכו.

התייעצו ובדקו האם היא באמת כזאת שיכולה להעניק לכם ערך מוסף.

רוצים לקבל עוד פרטים? צרו איתנו קשר

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט crm מבוסס בינה מלאכותית זה לא העתיד זו המציאות של ימינו! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

עם חברות כמו גוגל, מיקרוסופט ודרופבוקס שהפכו את התהליך לפשוט וקל אין כמעט חברה שלא משתמשת בשירותי שכאלו.

ועדיין מבדיקה שביצענו בישראל CRM נוכחנו לגלות כי רבים ממשיכים לשלם כפול ולאחסן גם במערכת ה-CRM.

כלומר אחסון בענן או אחסון במערכת ה-CRM לא נתפס אצלם כתשלום כפול.

וזה בדיוק הסדר שאנו רוצים לעשות.

לפניכן בואו נבין כמה מושגי יסוד חשובים כמו מה אחסון בענן ומה זה אחסון במערכת ה-CRM.

מה זה אחסון בענן?

אחסון בענן הינו פלטפורמה לאחסון קבצים בשרת וירטואלי ובאינטרנט בפרט.

הגישה לשרתי האחסון בענן אפשריים ע"י API או באמצעות ממשק מבוסס דפדפן כגון מערכות ייעודיות שציינו או מערכות CRM.

המידע המאוחסן בענן הינו מידע המצטבר בארגון במהלך העבודה השוטפת.

אותו מידע הוא בעצם הבסיס למאגרי המידע של הארגון והופך אותו ל-SSOT בסופו של דבר.

כמו בכל מערכת אפשר לרכוש חבילות אחסון בגדלי שונים החל מ-1 ג׳יגה בייט ועד עשרות טרה-בייט.

כמובן שהמחיר הוא בהתאם לגדול המקום שנבחר.

כך גם במערכת ה-CRM שלכם.

אחסון במערכת ה-CRM

לאחר שהסברנו בקצרה מה זה אחסון בענן.

צריך להבין כי מערכת ה-CRM עושה כמעט אותו הדבר.

וכמו שציינו, אחסון בענן כמו במערכת ה-CRM הוא פלטפורמה לאגירת מידע ושמירתו על שרת וירטואלי.

בדיוק פה נוצר הכפל תשלום שלכם והכפל שירותים.

אחסון במערכת ה-CRM הוא הכרחי ומקל על עבודת הצוות בארגון אין ספק.

הוא מאפשר לנציגים או למנהלים לקבל מידע זמין ונגיש מבלי להתחיל לחפש אותו בין התיקיות.

מנגד עלות האחסון גבוהה משמעותית הרבה יותר מחברות האחסון הייעודיות.

לדוגמא עלות של ג׳יגה נוסף במערכת CRM יכול להתחיל מ-15 ש״ח ועד 50 ש״ח לג׳יגה בייט אחסון.

בנוסף לזאת ההשוואה בין המערכות מאוד מורכבת, כי חלק כוללות את זה בחבילות השירות הבסיסית ובחלקן יש תוספת תשלום.

כיצד ניתן לחסוך אלפי שקלים?

אז קודם כל נאמר שכן מדובר על אלפי שקלים.

צריך לדעת שככל שעובר הזמן המידע הנשמר בארגון רק גדל וגדל.

כל זה משפיע על נפח האחסון.

אם בהתחלה היינו יכולים להסתדר עם נפח האחסון בחבילה הקיימת במערכת CRM.

כעת אנו מבינים כי הוא אינו מספיק, ואז צריך להגדיל אותו.

זה מוביל אותנו לדוגמא מצויינת שנתקלנו בה לאחרונה.

לפני מספר חודשים פנתה אלינו חברה גדולה באזור המרכז וציינה שהיא משלמת אלפי שקלים כל חודש עבור אחסון.

ממש ככה, אלפי שקלים וכל חודש.

בשיחה קצרה עם הצוות ראינו שאותה חברה משלמת יותר מ-7,000 ש״ח בחודש עבור אחסון מחוץ למסגרת החבילה!

כן, קראתם נכון 7,000 ש״ח לחודש.

בחישוב מהיר אנחנו מדברים על 84,000 ש״ח בשנה לפחות נכון לכתיבת השורות האלה!

נתון מטורף שממש לא מצדיק את השימוש במערכת.

לאחר שעיבדנו את הנתונים ואף רצינו לבחור שימוש במערכת חדשה, החלטנו לעשות אוטומציה שתסייע ללקוח.

וביחד עם זאת גם תשמור על המידע נגיש.

מה שעשינו זה להעביר את הקבצים הקיימים בכרטיס הלקוח לאחסון ענן ומחקנו ממערכת ה-CRM.

איך זה קורה בפועל? הינה הצעדים שעשינו:

צעד מספר 1 – הכנת תרשים עבודה

הכנו תרשים עבודה מסודר שמציג לנו את כל התהליך מתחילתו ועד סופו.

כלומר באיזה סטטוס מתחילים לעבוד על המשימות או על הלקוחות ובאיזה סטטוס מסתיים התהליך.

ברגע שיהיה לכם תרשים שכזה תוכלו לדעת מתי בדיוק אין יותר צורך באחסון במערכת ה-CRM.

צעד מספר 2 – אינטגרציה ישירה לאחסון בענן

הצעד השני שעשינו לאחר שבנינו תרשים זרימה היה לבצע אינטגרציה לתוכנת האחסון.

כך בעת הטריגר שמסיים את העבודה במערכת ה-CRM נעביר את המידע לאחסון בענן.

cדוגמא שלנו היה מדובר על תוכנת דרופבוקס – Dropbox.

לאחר שהמידע הועבר לתוכנה הרלוונטית נעדכן קישור(Link) בכרטיס הלקוח לצורך גישה ישירה לאחסון בענן.

צעד מספר 3 – מחיקת המידע ממערכת ה-CRM

כעת לאחר שיצרנו במערכת ה-CRM קישור ייעודי לתיקיית הדרופובוקס נעבור לצעד הבא.

ברגע שיש לנו קישור לתיקיית הדרובוקס יש למחוק את המידע מתוך מערכת ה-CRM.

שימו לב צעד זה קריטי לתהליך כי במקרה של מחיקה לא כל מערכת יכולה לשחזר את המידע.

ניתן לבצע את התהליך באמצעות אוטומציה מובנית במערכת ה-CRM או באמצעות כלי API כמו MAKE.

לאחר נכין את התהליך באוטומציה תוכלו להתחיל למחוק את המידע מהמהערכת.

והתוצאה?

נפח האחסון במערכת ה-CRM ירד ואתם תשלמו פחות על האחסון.

בנוסף לזאת הגישה למידע הישן יופיע לכם בכרטיס הלקוח בכל רגע.

רוצים לשמוע עוד על התהליך? צרו איתנו קשר ונשמח לסייע.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט אחסון בענן או במערכת ה-CRM/ERP? כך תחסכו אלפי שקלים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ככה התחילה הפגישה שלנו עם ארגון גדול, מיד לאחר ההיכרות הראשונית.

שאלה זו לא הפתיעה אותנו, בסוף אנחנו נתקלים בה לא מעט בתור חברה להטמעת מערכות.

אך עם לומר את האמת, התשובה בכלל לא פשוטה.

בחירת מערכת לניהול לקוחות מומלצת

כאשר רוצים לקבל החלטה להטמיע מערכת לניהול לקוחות, סביר להניח שנבחר במוכרות ביותר.

מערכות כגון סיילספורס(Salesforce), האבספוט(Hubspot) או זוהו(Zoho) נחשבות למובילות בעולם.

הרי זה לגיטימי בסופו של דבר ללכת על המוכר והבטוח.

אך בעולם של היום? אין סיכוי שתוכלו להסתמך על חוות דעת של משתמשים.

עם כלים כמו AI (בינה מלאכותית) היכולת שלנו לזהות חוות דעת אמיתית לעומת מזופיית כמעט ולא קיימת.

יחד עם זאת, ישנם כלים נוספים כמו בוטים (BOT) שתפקידם לעדכן את הדירוגים של המערכות השונות ולעלות אותם.

מנגד מערכות בתחילת דרכם הטכנולוגית יבטיחו לנו שנצליח לקבל כמעט כל דבר שאנחנו רוצים.

ואף בחלק המקרים גם נשתכנע.

אך האם זה יפסיק לנו? לא בטוח!

הבחירה חייבת להתבסס על דמו (Demo).

בעבר כמו שציינו, בחירת מערכת באמת היתה יכולה להתבסס על חוות דעת של משתמשים.

אבל היום? בחירת מערכת חייבת להתבסס על דמו – Demo.

בטח שמילת החיפוש כמו ״מערכת לניהול קשרי לקוחות מומלצת״ היא מילה חיפוש מובילה בגוגל.

אז מה באמת חשוב לבקש שיהיה לנו בדמו על מערכת CRM?

הינה 3 נקודות שאסור לוותר עליהם.

נקודה מספר 1 – זמן הסתגלות

כמו כל מערכת שמכבדת את עצמה תבקשו כמה ימים להסתגל למערכת.

רוב המערכות מעניקות זמן ניסיון לשימוש במערכת ללא תשלום.

משך הזמן הוא בין 14 ימי עסקים ועד 30 ימי עסקים.

כל זה במטרה ״שתשחקו״ קצת על המערכת ותכירו את האפשרויות.

גם מערכות שלא מעניקות את האפשרות הזאת מיד בהרשמה תנסו לבקש.

חשוב מאוד לא להתחייב למספר חודשים או לשנה לפני שניסיתם את המערכת.

נקודה מספר 2 – התממשקויות ואוטומציות

נקודה נוספת וחשובה היא אפשרות להתחבר למערכות חיצוניות.

הכוונה היא לא כלי API שכמעט קיים היום בכל מערכת CRM או ERP.

הכוונה היא להתממשקות למערכות ייעודיות עבורכם.

מערכות לסליקת אשראי, תיאום פגישות ועוד פיצ׳רים נוספים שחשובים לכם.

דוגמא מצויינת שאנחנו רוצים לשתף אתכם קרתה לנו ממש לאחרונה.

לפני מספר שבועות פנתה אלינו לקוחה פוטנציאלית שסיפרה שהיא מחפשת מערכת CRM.

לאחר שיחה קצרה הסברנו לנו מה צריך לעשות.

עם המידע שסיפקנו לה היא ניגשה לחברת התוכנה הרלוונטית וביקשה דמו.

במהלך הדמו על אף שהובטח לה שהיא יכולה לקבל את מה שהיא רוצה, היא גילתה אחרת.

החיבור לא באמת מתחבר ישירות וצריך פיתוח, יותר מזה התוכנה שהיא ביקשה לעבוד עליה בכלל ליכולה להתחבר למערכת CRM.

בזכות המיקוד שלה לצרכים הספציפים והבקשה לדמו הוכיחה את עצמה.

נקודה מספר 3 – התחייבות שנתי או חודשית

נקודה אחרונה שחשובה לאחר ביצוע הדמו היא לדעת שלא להתחייב לשנה בכל מערכת שתבחרו.

לפעמים שאנחנו רואים את המערכת בהתחלה אנחנו ממש מתלהבים.

כמו שנהוג לומר ״מטאטא חדש, מטאטא טוב״.

ככה גם במערכות ה-CRM השונות.

אנחנו בוחרים מערכת, מבצעים דמו ובסוף מגלים שהיא לא מתאימה אפילו עם מערכת לניהול לקוחות מומלצת.

לכן רגע לפני שאתם יוצאים לדרך עצרו!

אל תתחייבו לשנה מראש אלה חודש בחודשו.

גם עם העלות תהיה גבוהה יותר לתקופה קצרה זה עדיף.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט מערכת לניהול לקוחות מומלצת? רק עם עשיתם דמו! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כמה נפוץ? ברמה שכמעט ולא היה עסק או ארגון שלא השתמשו בו.

לעומת זאת ככל שעברו השנים, חלה נטישה גדולה של ארגונים.

זאת כי המערכת הפכה להיות פחות רלוונטית ממגון סיבות.

כאשר הסיבה העיקרית היא ערוץ התקשורת עם הלקוחות והוא דואר אלקטרוני.

רק 35% מהארגונים עושים שימוש במערכות דיוור!

נקודה זו הובילה אותנו לבצע מחקר שבו שאלנו ״האם אתם משתמשים במערכת דיוור?״

המחקר שביצענו ביחד עם קהילת הפייסבוק הוביל אותנו לנתון מדהים!

מתוך 37 ארגונים שמעסיקים מעל 10 עובדים ויותר, רק 35% מתוכן ציינו שהם משתמשים במערכת דיוור.

מנגד רק כ-40% ציינו שהם משתמשים במערכת לסירוגין, כאשר 25% אמרו שלא השתמשו במערכת כלל.

מערכת דיוור בעידן הנוכחי

בעידן הנוכחי אנו רואים כי לאחרונה חלה שינוי מגמה.

יותר ויותר חברות פנות אלינו ומעוניינות לבצע הטמעה של מערכת דיוור במטרה לגייס לקוחות.

אותם ארגונים שבוחרים לבצע הטמעה הינם מאוד מגוונים.

ארגונים כגון מסעדות שחזרו לנהל מועדון לקוחות, חברות הייטק וכמובן חברות בגדים מובילות.

הסיבה העיקרית שאנו רואים את השינוי הזה נובעת מכיוון שהיום עולם יצירת הקשר עם הלקוח עבר שוב שינוי.

בתחילת שנות האלפיים ערוץ התקשורת של דואר אלקטרוני באמת היה הערוץ העיקרי ליצירת קשר.

כיום, אנו מבינים כי ללקוח יש טלפון חכם ואין זה משנה לו מאיפה הוא מקבל את המידע.

כאשר מה שקובע זה הרלוונטיות של המידע ועבודה על התוכן!

כל זה הוביל לצמיחה מחודשת של ערוץ התקשורות הותיק.

תחסכו עשרות אלפי שקלים

לאחר שאנו מבינים כי חל ביקוש מחדש למערכת הדיוור.

עלינו לדעת כי גם היא יכולה לחסוך לנו עשרות אלפי שקלים.

החסכון של מערכת הדיוור בא לידי ביטוי בעיקר ביצירת פניות חדשות לארגון או לעסק.

פניות שניתן לייצר בעלות זניחה ביחס לרכישת לידים וקמפיינים ממומנים.

אז איך עושים את זה? הינה 3 נקודות חשובות שיסייעו לכם.

נקודה מספר 1 – בחירת מערכת דיוור

בחירת מערכת דיוור זה הצעד הראשון שעליכם לבחור לפני שיוצאים לדרך

אך אל תמהרו לבחור מערכת שמומלצת.

נסו לבחור מערכת שתתמוך בארגון שלכם ואפילו תשתלב בתוך המערכת CRM הקיימת.

ביחד עם זאת יש חשיבות של שילוב מערכת עם המערכות הנוספות שלכם בארגון.

זכרו, אין הגיון להכניס עוד מערכת נוספת במידה ולמערכות הקיימות שלכם יש את היכלות של המערכת הדיוור.

נקודה מספר 2 – צרו מאגר מידע אחד(SSOT)

אחד הדברים שיחסכו לכם כסף רב בקניית רשומות זה בניית מאגר מידע.

בנייה של מאגר מידע ירכז לכם את כלל הרשומות הקיימות ויתרום להבנה האם כדאי לרכוש רשומות חדשות.

ביחד עם שילוב של מערכת דיוור תוכלו להחיות את הלידים הישנים ולדוור לחדשים.

וזה מזכיר את הסיפור על סוכנות ביטוח מובילה שפנתה אלינו לצורך הטמעת מערכת CRM.

אותה סוכנות הטמיעה את המערכת והיתה מאוד מרוצה.

לאחר זמן מה ביקשה האם אנחנו יכולים לספק להם גם לידים או להפנות אותם לספק ייעודי.

לפני שהמלצנו קבענו פגישה מסודרת עם המנכ״ל להציג לו את הדוחות.

מהר מאוד הבינו שיש לנו קרוב ל-20 אלף רשומות שאינם בשימוש.

בזכות בניית מאגר מידע ביצענו רענון לרשומות ויצרנו תנועה של יותר מ-1200 פניות חדשות!

נקודה מספר 3 – נצלו את מערכת הדיוור

כיום מערכות הדיוור הקיימות כגון סמוב(Smoove), אקטיב טרייל וכמובן מייל צ׳ימפ.

הם בעצם מערכות מרקטינג אוטומיישן – marketing automation.

הם מאפשרות לשלוח ווצאפים, להתחבר לאתרים וכמובן לעשות מסעות לקוח.

כל זה סייע להחזיר את המערכות שנחשבו מיושנות עד לא מזמן לכלי הכרחי.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט שימוש במערכת דיוור יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

הפוסט אקדמיה 3 הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

הזמן והידע שצריך לדעת בשביל להתחיל את התהליך ובכלל לבצע אותו הוא רב.

ביחד עם זאת יש גם את גודל הארגון או העסק, מה שמוביל לדרישות שכמעט ולא יגמרו!

אז איך בעצם מתחילים תהליך יישום מערכת CRM?

למה זה מהלך אסטרטגי? והכי חשוב למה צריך ידע ניהולי ממי שנבחר לבצע את התפקיד?

יישום מערכת CRM כמהלך אסטרטגי!

ברכותיי,

החלטתם סוף סוף שאתם צריכים מערכת לניהול קשרי לקוחות או במילים מוכרות יותר מערכת CRM.

אנו בטוחים שהחלטה על מערכת CRM לא היתה מסובכת וזה גם מה שגרם לכם להגיע למאמר שלנו.

אבל רגע, הינה נתון חשוב שתדעו!

ממחקרים שביצענו בישראל CRM נוכחנו לגלות נתון מדהים!

רק כ-33.5% מארגון מכל מי שמתחיל תהליך של יישום מערכת CRM, באמת מבין שהוא נכנס להליך אסטרטגי.

כלומר יותר משני שליש נכנסים לחור שחור שלא יודעים לאן הוא יוביל.

והתוצאה?

העלויות תמיד היו גבוהות יותר, בחירת המערכת תהיה ברוב המקרים לא נכונה והזמן שעבר לא יחזור.

בדיוק בגלל זה חשוב לדעת לשאול את כל השאלות הניהוליות שרק אפשר.

וזה בדיוק מוביל אותנו לנקודה הנוספת.

אין תחליף לניסיון ניהולי!

לאחר שאנחנו מבינים כי יישום מערכת CRM זו החלטה אסטרטגית.

צריך גם לדעת שלא מספיק לבחור מיישם שיסייע לכם להטמיע את המערכת.

עליכם לחפש מיישם בעל ניסיון ניהולי.

ניסיון שיעניק לכם ערך מוסף הטמעת המערכת!

מיישם בעל ניסיון ניהולי יכול לחסוך לכם הרבה זמן באפיון הצרכים.

חשוב שהמיישם ידע ויבין את תהליך ברמת הניהול בצורה טובה יותר!

ככה תוכלו להשיג תוצאות הרבה יותר טובות מיישום המערכת.

בררו מה הרקע הקודם של המיישם, תשאלו שאלות פתוחות.

לדוגמא: ״מה היית עושה עם מצב שכזה?״, ״כיצד אתה משלב בין המחלקות״?

ככה תבינו עם הראייה הניהולית שלו רחבה או צרה.

בסוף מיישם מערכות CRM זה לא רק אוטומציות ואינטגרציות.

זו דרך חיים בעולם טכנולוגי של ימינו!

יוצאים לדרך!

אוקי אז למדנו כי צריך לחשוב בצורה אסטרטגית.

ביחד עם זאת לקחנו בחשבון את הניסיון של המיישם וכעת? נותר רק לצאת לדרך!

אז מה חשוב לדעת? הינה 3 נקודות שיעזרו לכם להתחיל בצורה נכונה!

נקודה מספר 1 – הכינו תרשים זרימה

הכנה של תרשים זרימה תסייע לכם לראות כיצד הארגון מדבר עם המחלקות שלו.

תוכלו לראות את נקודות המפגש בין העובדים, המחלקות והכל תחת מקום אחד.

ביחד עם זאת תוכלו לשלם אוטומציות לתהליכים שקבעתם מראש ובעצם תיצרו מצב של יצירת שפה משותפת.

נקודה מספר 2 – יישום מערכת CRM תוך כדי תנועה.

אחת הטעויות הנפוצות ביותר ביישום מערכת הוא לבצע אפיון ואז לצאת לדרך!

בעולם הטכנולוגי של ימינו אין מקום להתעכב והכל בר תיקון.

נהוג לומר גם כי ״נח לא התחיל לבנות את התיבה שירד גשם״ אבל גם אף אחד לא הכין אותו לדברים שיבוא!

בדיוק בגלל שילוב של תרשים זרימה ביחד עם התקדמות תוך כדי תנועה יובילו למצב שתמיד תוכלו לבצע חשיבה מחדש.

נקודה מספר 3 – ניהול, ניהול, ניהול!

דיברנו על החשיבות וניסיון הניהולי של מיישם מערכת CRM.

ההבנה שלו לתהליך יכול להיות מאוד קריטית להצלחתו.

ברגע שיש לנו ניסיון ניהולי תוכלו לקבל החלטות מהירות יותר, תוכלו להעניק את ההובלה למיישם.

זה יפנה לכם זמן לעבודה שוטפת של הארגון, תוכלו לחשוב על דברים חדשים וכמובן הרבה נחת תפעולית.

לבסוף

לבסוף כמו בכל מאמר שלנו אנחנו יכולים לציין שיש עוד הרבה דברים ביישום מערכת CRM.

אך הנקודות שרשמנו פה הם הבסיס העיקרי לנושא.

ואם תוכלו ליישם אפילו חלק קטן ממה שציינו תראו הבדל עצום בתהליך!

רוצים לברר עוד פרטים? רוצים להתייעץ איתנו?

ישראל CRM מעניקה שירותי ייעוץ על בסיס שעות בדיוק על הנושאים הללו.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט יישום מערכת CRM זה מהלך אסטרטגי קודם כל! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

החשיבות והצורך של מערכת שכזאת הוא עצום ואין כמעט מי שלא משתמש בה.

ולמרות זאת ארגונים רבים או עסקים שמתחילים לעבוד עם מערכת CRM בפעם הראשונה מבינים שלא בטוח זה היה צעד נכון!

נתקלים בהמון קשים ובעיות בקליטת המערכת בין עם באשמתם ובין עם באשמת המטמיע.

אז מה אפשר לעשות בשביל להצליח בהטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות(CRM) חדשה?

אילו טיפים חשוב לבצע לפני שמתחילים?

אך הכי חשוב מה לא לצפות!

מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה זה קודם כל שינוי ארגוני

רגע לפני שאתם מתחילים הטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) חדשה עליכם להבין שזה שינוי.

וכמו כל שינוי לא תמיד הוא עובר חלק עבור כולם.

אך על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במערכת CRM.

תחשבו לרגע, שאתם ארגון או עסק שאף פעם לא עבד על מערכת CRM.

כמה דברים הייתי רוצים שהיא תחסוך ממכם לתעד ידני או בקבצי אקסל?

תיעוד שיחות עם לקוחות, מעקב אחר משימות ובוודאי מכירות.

כל הדוגמאות שציינו פה בשורה למעלה ברורת לכל מי שרוצה להטמיע מערכת שכזאת.

אך האם הם חשבו על כל השינוים הכרוכים במעבר למערכת חדשה?

אם הם היו יודעים אותם אז הם היו מתחילים את תהליך ההטמעה?

ברוב המקרים כנראה שלא!

אז רגע לפני שיוצאים לדרך הינה 3 דוגמאות לשינוים שצריך לדעת לפני שמטמיעים מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה!

• חשוב לציין כי השינוים האלה יעשו פלאים בהטמעה ויגרמו לה להצליח.

שינוי מספר 1 – שיטות עבודה

רבים שבוחרים להטמיע מערכת לניהול קשרי לקוחות בוודאי חושבים על הקלות שבתהליך.

בסוף מטרת המערכת היא לעשות סדר בבלאגן שיש לנו בארגון או בעסק.

בסה״כ זה דיי ברור.

מטמיעים מערכת והיא תתחיל לעשות פלאים כמו ליצור משימות אוטומטיות, לוחות בקרה ועוד.

אך חשוב לזכור כי המערכת כמו כל כלי לניהול מידע צריך להיות כל הזמן מוזן במידע.

ולארגון שלא עבד על מערכת CRM לפניכן השינוי הזה יהיה מאוד קשה.

כך ברגע שאתם נכנסים לתהליך חשוב לדעת להגדיר שיטות עבודה שיתמכו במערכת ובאסטרטגיה של הארגון.

שינוי מספר 2 – זמן תגובה

לאחרונה התחלנו פרויקט הטמעת מערכת ולאחר מספר שבועות ביקשו מאיתנו לעצור את ההטמעה.

אותו ארגון שפנה אלינו היה להוט להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר על המערכת אך בפועל לא היה מוכן לקלוט מערכת חדשה.

הסיבה לכך נוצרה כי כשלא היה צריך לתעד המידע לתוך המערכת זמן התגובה שלהם היה הרבה יותר מהיר.

בסוף אין צורך לעבוד לפי שיטת עבודה וכל שיחה תועדה באופן ידני עם בכלל.

חשוב לנו לציין שלא התווכחנו עם הלקוח וניסינו לשכנעו להמשיך בתהליך פשוט אמרנו תודה רבה ונפרדנו.

הסיבה לתגובה הזאת מצידנו היא כי יש ארגונים שלא מוכנים לקבל את השינוי בשלב הנוכחי.

לכם אם אתם מצפים לשמור על יחס תגובה מהיר או לסיים את ההטמעה בזמן שיא.

עצרו ותבינו שזה לא יקרה.

שינוי כפי שציינו מצריך חשיבה והבנה עמוקה.

שינוי מספר 3 – דברים שלא תיארתם

המשפט "האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק" (ביידיש: "אַ מענטש טראַכט און גאָט לאַכט") הוא פתגם עממי עתיק.

אך כך גם בהטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה בארגון.

הרבה פעמים כמו שציינו השינוי צריך להיות מהיר עבור חלק מארגונים או עסקים.

הוא צריך להתייחס לשיטות העבודה אך מעבר הוא צריך להתייחס למה שלא חשבנו עליו.

בהמשך לדוגמא שציינו בשינוי הקודם אותו ארגון נשאל מה לעשות עם השיחות של הלקוחות?

במידה ולקוח פונה מספר פעמים ליצור אותו כפנייה? או ליצור משימה לחזרה?

וגם איך להתייחס אליו מבחינה שיווקית?

השאלות שהצפנו גרמו למצב שארגון כלל לא חשב עליו כאשר תכנן את ההטמעת המערכת.

לכן היו מוכנים לשינוים לא מתוכננים קבלו את המערכת בצורה כזאת שהכל יכול לקרות גם מה שלא תכננתם.

לבסוף

לבסוף כמו שציינו הטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה היא שינוי ואתגר.

החשיבות של המערכת ברורה לכל אחד שמנהל ארגון או עסק.

כולם מבינים את החשיבות אך חשוב לזכור גם כי עדיף טיפש שעובד ולא חכם בכאוס.

אותו חברה שפנתה אלינו חזרה לעבוד בשיטה הפרימיטיבית ואתם יודעים מה? אולי זה עדיף להם!

זכרו תחילת עבודה תמיד נראת מבטיחה וכעת שאתם יודעים את הנקודות הבסיסיות שציינו?

בוודאי שיהיה קל יותר.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט מה עושים שארגון לא מוכן לקבל מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אך האם המערכת האמריקאית הינה באמת מערכת שיכולה לטעון את הכתר? יצאנו לבדוק.

במחקר שביצענו לאחרונה בישראל CRM החלטנו לבדוק האם ״סיילספורס היא מערכת CRM הטובה בעולם?״.

אך רגע לפני שנתחיל חשוב לנו להבהיר כי אין תשובה קונקרטית לומר שכן ובוודאי שלא!

salesforce והמתחרות העיקריות

כדי להבין איזו מערכת מתקרבת באמת לתואר מערכת CRM הטובה בעולם, כדאי להכיר כמה מהשחקניות המרכזיות:

Salesforce

מערכת שעליה נרחיב בהמשך מתאימה במיוחד לארגונים בינוניים וגדולים.

היא מאפשרת בניית תהליכי מכירה מורכבים, אוטומציות מתקדמות ושימוש ב־Einstein AI לניתוח נתונים וחיזוי מכירות.

HubSpot CRM

HubSpot הפכה לאחת המערכות הפופולריות בעולם בזכות ממשק נוח, התחלה חינמית וחיבור טבעי בין מכירות, שיווק ושירות לקוחות.

עסקים רבים רואים בה מועמדת חזקה לתואר מערכת CRM הטובה בעולם לעסקים קטנים ובינוניים.

Microsoft Dynamics 365

ארגונים שעובדים בסביבת Microsoft בוחרים לעיתים קרובות ב-Dynamics 365.

המערכת משתלבת היטב עם Outlook, Teams ו-Excel, ומספקת פתרון חזק לניהול לקוחות ומכירות בקנה מידה גדול.

• חשוב לציין כי המערכת נחשבת למובילה אך מסורבלת ביחד למערכות האחרות לפי חוות דעת של משתמשים.

Zoho CRM

Zoho מציעה מערכת גמישה ומשתלמת, עם יכולות AI (Zia), אוטומציות ודוחות מתקדמים במחיר נגיש.

Pipedrive

מערכת זו מתמקדת במכירות נטו.

צוותי Sales אוהבים אותה בזכות פשטות, ויזואליות וניהול Pipeline ברור.

למרות שהיא פחות מקיפה, היא מספקת ערך גבוה לצוותי מכירות קטנים.

המערכת הטובה בעולם משתנה מארגון לארגון!

חשוב לדעת כי מערכות CRM מובילות צריכות קודם כל להתאים לארגון.

כך שיתכן והגדרה של ״המערכת הטובה בעולם״ תשתנה מארגון לארגון, מחברה לחברה.

בפועל בשביל שנוכל לדעת מהי מערכת מובילה היא צריכה לכלול מספר רב של פתרונות.

פתרונות כגון ניהול לידים, מעקב אחר עסקאות, אוטומציות, דוחות, אינטגרציות למערכות שונות וכמובן ניהול כספים.

בעיני רבים מערכת ה-CRM סיילספורס(Salesforce) נחשבת למועמדת המובילה.

כל זאת בזכות היכולות הכמעט בלתי מוגבלות של המערכת ואפשרות להתאמה אישית.

כעת עם חידושים כמו AI וטכנולוגיה ייעודית רק לה היא מצליחה בהחלט לטעון לכתר.

salesforce(סיילספורס) לא לכל אחד!

בעבר כתבנו מאמר ״סיילספורס (salesforce) CRM לא מתאימה לכל ארגון!״.

הסיבה לכך היא האפשרויות הרבות שיש למערכת להציע וכמובן היכולות שלה.

אותה מערכת שטוענת לכתר להיות המובילה בעולם מציעה כלים שלא כל ארגון יכול להתמודד איתה.

לדוגמא ארגון מוביל שפנה אלינו לצורך תמיכה טכנית עבור המערכת הבין שהאחזקה שלה פשוט גבוהה מדי.

זה גרם לו לעבור לאחת מהשחקניות המובילות שציינו.

אותו ארגון ששמו שמור במערכת שלנו יכל להמשיך להרשות לעצמו להמשיך לעבוד על המערכת המובילה.

אך בפועל? לא היה לו כדאי.

בדיוק כאן חשוב לדעת כי מערכת מובילה ככל שתהיה צריכה חשיבה והבנה.

שימוש נכון וידע על המערכת בהחלט יכול לסייע אך לא כל ארגון יכול להרשות לעצמו זאת.

לסיכום

לסיכום אפשר לומר כי השאלה האם Salesforce היא מערכת CRM הטובה בעולם לא מוביל למסקנה ברורה.

אין ספק שהיא מערכת מושלמת לארגונים גדולים שרוצים גמישות.

יש לציין כי הערך המוסף של המערכת בא לידי ביטוי בעולמות האנטרפרייז.

Salesforce באמת מציעה איזון מושלם בין הרצוי למצוי.

בסופו של דבר המערכת הטובה בעולם היא זו שמייעלת תהליכים, משפרת קשרי לקוחות ותורמת לצמיחה אמיתית של העסק.

ואת זה לארגונים המתאימים Salesforce בדיוק עושה!

חושבים אחרת? נשמח לשמוע את דעתכם, צרו עמנו קשר והשאירו פרטים!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט salesforce (סיילספורס) היא מערכת CRM הטובה בעולם? יצאנו לבדוק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

פעילותה התפתח רבות במהלך השנים שהיא כבר הרבה יותר מניהול לקוחות.

אז ויתכן ורוב הארגונים כלל אינם טורחים להשקיע זמן ומאמץ בשביל לוודא שהיא מעודכנת ומסודרת?

תוכנת CRM והחשיבות שלה לארגון

את התשובה לשאלה הקודמת נעניק בהמשך.

אך הסיבה שבגינה החלטנו לשאול אותה היא בעקבות שיחה עם חבר קהילת ישראל CRM/ERP.

אותו חבר קהילה לאחר שיחה קצרה אמר לי את המשפט הבא ״עדיין מנסה לשכנע אנשים אצלי בארגון למה CRM מסודר זה חשוב ״

המשפט זה גרם לי להבין כי ישנם עדיין ארגונים רבים שאינם מבינים את החשיבות בתוכנת CRM מסודרת.

• חומר למחשבה – האם תוכנת CRM שלכם מעודכנת או שאתם כבר לא סומכים עליה?

כאשר אני אומר גבהים חדשים אני מדבר על מספר נקודות.

נקודה מספר 1 – יצירת שפה משותפת

אחת הבעיות היותר גדולות של ארגונים עם תוכנות ה-CRM היא כאשר ישנם מספר מחלקות.

כל מחלקה מתנהלת בשפה אחרת.

מחלקת התפעול מתעסקת בניהול משימות ואילו המכירות בניהול לקוחות.

ובסוף שניהם לא מדברים את אותה שפה.

תוכנת CRM מסודרת יכולה לגרום לכולם לדבר אותו שפה וליצור תהליך רציף.

תהליך שכזה יתמוך בניהול הלקוח החל משלב הגיוס ואז שלב מסירת המוצר או מתן השירות.

נקודה מספר 2 – אסטרטגיה

כמו שאמרנו בתחילת המאמר, תוכנה שכזאת היא כנראה הכלי הניהולי החשוב ביותר בארגון.

בזכות הבנה זו ושילוב נכון של האסטרטגיה העסקית ניתן להתאים את המערכת לצורכי הארגון.

היא תתמוך במטרות ויעדים בעזרת שילוב טכנולוגיה וכך תדעו שיש מערכת שעובדת בשבילכם.

נקודה מספר 3 – דוחות, דוחות ושוב דוחות.

לאחרונה קיימתי פגישה עם חברה גדולה במשק הישראלי.

בתחילת השיחה הם שאלו אותי עליי וכמובן מי זאת ישראל CRM.

ובאמת לאחר הצגה קצרה אמרתי למנכ״ל את המשפט הבא.

״בסוף אתה צריך מערכת שתאפשר לך לקבל דוחות״.

המשפט הזה דיי סיכם את מהות הפגישה.

בעזרת תוכנת CRM מעודכנת ומסודרת אפשר לקבל דוחות.

לא! אינני מדבר על דוח עוגה שמציגה לי נתונים.

אני ממש מדבר על אמון במספרים.

שכאשר אנחנו נסתכל על העוגה באמת נוכל לומר שזה כמות העסקאות, כמות הפניות שהיו לנו היום וכו׳.

לבסוף

לבסוף המשמעות של תוכנת CRM מעודכנת הוא עצום.

מי שיבחר לתחזק את התוכנה שלהם על בסיס קבוע יקבלו הרבה יותר.

הם יצליחו ליצור שפה משותפת, להשיא את המכירות וכמובן לנהל את הלקוח.

כל אלה ועוד דברים טכנולוגים נוספים יסייע לארגון לעשות קפיצה קדימה אל העתיד.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תוכנת CRM מעודכנת זה אחד הדברים היותר חשובים בארגון! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים פועלים בסביבה מורכבת, דינמית ותחרותית.

כל זה מוביל לקבלת החלטות שחייבת להיות מבוססת על נתונים ולא רק על מגמות.

במציאות שכזאת, אין פלא למה הטמעת מערכות מהווה צעד אסטרטגי הכרחי.

הטמעת מערכות ככלי ניהולי ולא רק טכנולוגי

בעבר היה נהוג לחשוב כי מערכות ה-CRM השונות היו מהוות רק מקום למאגר מידע.

כיום המנהלים מבינים כי מדובר על תהליך רוחבי המשפיע על כלל הארגון.

את הנקודה הזו זיהו גם חברות התוכנה וכיום ניתן לראות מערכות שונות כמעט לכל פעילות ארגונית.

מערכות לניהול פרויקטים כמו מאנדי(Monday.com) או קליק אפ(Clickup), לניהול לקוחות כמו פיירברי(Fireberry) או זוהו(Zoho) ההודית.

כל אלה מסייעות לנו במגוון רחב של תהליכים.

כך שהטעמת מערכות חייבת להכיל בתוכה חשיבה אסטרטגית.

תרומת הטמעת מערכות לצמיחה וליתרון תחרותי

מעבר ליעילות, הטמעת מערכות תומכת גם בצמיחה עתידית.

ואיך אפשר לצמוח עתידית עם אין אסטרטגיה ברורה?

בדיוק כאן חשוב לדעת ולהבין כי בחירת המערכת והאסטרטגיה של הארגון עובדים ביחד.

תשתית טכנולוגית יציבה מאפשרת התרחבות מבוקרת.

כך קל יותר לשלב מחלקות, סניפים או פעילות חדשה.

עם זאת, הצלחת התהליך תלויה בניהול נכון.

במאמרים הקודמים שלנו ציינו כי לא מספיק לבחור מערכת לניהול לקוחות ולצפות שהדברים יעבדו.

ממחקרים שערכנו בישראל CRM נוכחנו לגלות נתון מעניין.

שדווקא המערכות שהיו המובילות בתחום, הן המערכות היותר קשות לניהול שוטף.

לכן חשוב לדעת שהטמעת מערכות מצריכה תכנון מוקדם.

ביחד עם אפיון צרכים וליווי מקצועי וזאת על מנת להצליח בתהליך.

לסיכום

לסיכום חשוב להבין כי הטמעת מערכות היא השקעה ארוכת טווח.

היא מחזקת שקיפות, בקרה ויכולת ניהול.

ארגונים המיישמים אותה בגישה אסטרטגית נהנים מיתרון ברור.

היא תומכת בקבלת החלטות, מייעלת תהליכים ומאפשרת צמיחה.

במיוחד בעולם עסקי ודינאמי כמו בימינו!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט הטמעת מערכות CRM זה צעד אסטרטגי בכל ארגון! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כשהמידע זורם בצורה ברורה, תהליכים מתקצרים, תקלות מצטמצמות, ואחריות מוגדרת.

תקשורת ארגונית אינה רק העברת מידע

רבים נוטים לחשוב כי תקשורת ארגונית היא רק העברת מידע אך בפועל היא הרבה יותר מזה.

היא מערכת יחסים עסקית שמניעה עובדים, יעדים וכמובן מטרות.

בדיוק בגלל זה אחד האתגרים המרכזים בארגונים הוא יצירת שפה משותפת והנגשת מידע.

כאן בעצם נכנסות מערכות ה-CRM השונות.

מערכת CRM ליצירת תקשורת ארגונית

כאן נכנסת תועלת מערכת CRM.

היא מרכזת נתונים, מייצרת שקיפות ומונעת חוסר תקשורת בין העובדים.

ביחד עם זאת מערכת CRM מאפשרת תיעוד מדויק של פניות, משימות והתחייבויות מול לקוחות.

העובדים מקבלים מקום אחד ששם אפשר למצוא את כל המידע והכי חשוב מעודכן.

מנהל יכול לנטר התקדמות, לזהות עומסים ולחלק משימות בצורה מהירה.

כך גוברת תקשורת ארגונית יעילה, ברורה ואחידה לאורך כל שרשרת העבודה.

תמיכה בתהליכים ארגונים

נקודה חשובה נוספת זה תהליכי עבודה ארגוניים וכמובן שיטות עבודה.

המערכת גם תומכת בתהליכי למידה ארגונית.

היא מאפשרת זיהוי דפוסים, שיפור תסריטי שירות והטמעת נהלים.

כאשר העובדים פועלים מול מקור מידע משותף, נבנית תרבות תקשורת ארגונית ממושמעת ומדויקת.

ללא מערכת CRM קל לפספס פרטים, לשכפל עבודה ולפגוע בחוויית הלקוח או העובד.

לכן, שילוב CRM הוא צעד אסטרטגי בכל ארגון שרוצה לנהל תיאום מקצועי ורציף.

לסיכום

לסיכום, אפשר לומר כי תקשורת ארגונית חזקה נבנית על בהירות, נגישות ושקיפות.

עם שילוב של מערכת CRM היא מסייעת לנו לחזק את הערכים החשובים לארגון.

מייצרת תשתית עבודה אמינה ומסודרת, והתוצאה?

ארגון שמדבר שפה אחת ומאגר מידע אחד שמאפשר לנו לקבל מידע עדכני בכל רגע נתון!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תקשורת ארגונית טובה מתחילה במערכת CRM הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כיום חשוב גם לדעת כי יש מרכיב נוסף שחשוב לא פחות באפיון מערכת CRM והוא החלק הארגוני.

הסיבה שאנו מציינים זו היא מכיוון שחשוב לדעת כי מערכת CRM לא נועדה רק לניהול נתונים, אלא להתאים עצמה לתרבות הארגונית.

כאשר המערכת משקפת את המבנה, ההיררכיה והאחריות הפנימית, היא הופכת לכלי שמחזק את התקשורת.

בדיוק בגלל זה ריכזנו מספר נקודות הקשורים לחלק הארגוני.

נקודה מספר 1 – התאמה למבנה הארגוני ולתרבות העבודה

לפני שמאפיינים מערכת CRM, יש להבין את מבנה החברה לעומק.

כמה מחלקות קיימות? מי מעביר מידע למי?

מהם הצמתים הקריטיים שבהם תהליכים נתקעים?

אפיון נכון מתייחס לכל אחד מהמרכיבים האלה, כדי לבנות מערכת שמשרתת את העובדים – ולא להפך.

נקודה מספר 2 – הגדרת תפקידים והרשאות גישה

CRM יעיל מבוסס על חלוקה ברורה של תפקידים והרשאות.

המנהלים צריכים לראות תמונת מצב כוללת,

בעוד אנשי המכירות, השירות והתמיכה ניגשים רק למה שרלוונטי אליהם.

אפיון ארגוני נכון כולל הגדרת רמות גישה, אחריות ותיעוד תקין של כל פעולה.

זה לא רק נושא טכני – זה ביטוי לסדר ארגוני חכם.

נקודה מספר 3 – זרימת מידע בין מחלקות

אחד האתגרים הגדולים בארגון הוא ניתוק המידע בין מחלקות שונות.

למשל, מחלקת המכירות אוספת מידע יקר, אבל הוא לא תמיד מגיע למחלקת השירות או השימור.

במהלך האפיון, יש למפות את זרימת המידע הפנים-ארגונית.

זה יבטיח שכל גורם מקבל את הנתונים הנכונים בזמן הנכון.

יצירת שפה משותפת תסייע לארגון לקבל את התוצאה הרצויה!

נקודה מספר 4 – שינוי ארגוני והטמעה הדרגתית

אפיון CRM מוצלח לא מסתיים בתכנון המערכת.

הוא כולל גם תהליך הטמעה וניהול שינוי ארגוני.

עובדים רבים חוששים ממעבר לטכנולוגיה חדשה, ולכן חשוב לבנות תהליך הדרכה,

תמיכה ומתן כלים לשגרה החדשה.

כך המערכת לא נשארת רק על הנייר – היא באמת משנה את הדרך שבה הארגון עובד.

נקודה מספר 5 – מדידה, שיפור ותרבות נתונים

כאשר המערכת מתאימה לארגון, נוצרת תרבות של קבלת החלטות מבוססת נתונים.

מנהלים יכולים למדוד ביצועים בזמן אמת, ולשפר תהליכים בהתבסס על נתונים אמיתיים ולא על תחושות.

האפיון הארגוני מייצר שפה משותפת של יעילות, שקיפות ואחריות.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט החלק הארגוני במערכת CRM זה הלב של ההצלחה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היכולות הרבות שחשוב שהיו לבעל המקצוע שמסייע לנו לבצע את האפיון למערכת ה-CRM הינן מגוונות.

הוא צריך להיות בעל יכולות ניהולית, טכנולוגיות וכמובן ראייה מרחבית.

זה בדיוק הסיבה למה אפיון מערכות CRM הוא לא רק אוטומציות.

החלק הארגוני כמו ניהול העובדים ובקרה על הביצוע הוא יכול להיות טכנולוגי אך ניסיון שווה הרבה יותר.

אז מה זה בעצם אפיון מערכת CRM? למה זה לא רק אוטומציות? וכמובן איך יוצרים מערכת שמעניקה ערך מוסף.

מהו בעצם אפיון מערכות CRM?

כאשר אנחנו מדברים על אפיון מערכות CRM, רבים חושבים מיד על אוטומציות של שיווק ומכירה.

הרי בסוף יש מערכות לניהול משימות כמו מאנדיי או קליק אפ(Clickup).

ויש גם מערכות כמו סיילספורס והאבספוט לניהול לקוחות וקצת מעבר.

אבל האמת היא שאפיון מערכות הוא הרבה יותר רחב מרק אוטומציות לשיווק ומכירה.

אפיון מערכות זה להבין את התהליך הארגוני ולשלב בו מרכבים טכנולוגים.

מטרתו של האפיון הינה לשרת את הצרכים של העסק והוא בעצם המפה שמנחה את הארגון.

למה אוטומציות לבדן לא מספיקות?

בתור חברה להטמעת מערכות CRM אצלנו בישראל CRM מבינים שאוטומציות חוסכות זמן!

אך בפועל הם לא תמיד מבטיחות חווית משתמש נוחה ולפעמים גם הרבה עבודה מאחורי הקלעים.

בנוסף לזאת כאשר מתמקדים רק באוטומציות מבלי לבחון את שיטת העבודה הארגונית בשילוב המרכיב האנושי.

התוצאה היא לא תמיד הכי נכונה לארגון ובטח לעובדים.

לכן חשוב שאפיון וגם המערכת CRM תשקף את הפעילות הארגונית לא פחות מהליך הטכנולוגי.

אז מה חשוב לדעת?

ניתוח תהליכים וצרכים עסקיים

לפני שמחברים טפסים או מגדירים זרימות עבודה, יש לבחון כיצד המידע זורם בארגון בפועל.

התמקדות במקורות הגעה ובקליטת הנתונים יהפכו את האפיון לאיכותי יותר.

נסו למפות את התהליכים, הגדירו יעדים ושפרו את חווית המשתמש.

כך תוכלו להבטיח שהמערכת באמת תשרת את הצוות ותשפר את הביצועים.

עיצוב חוויית משתמש(UI)

מערכת CRM מוצלחת היא כזו שהצוות נהנה להשתמש בה.

ממשק אינטואיטיבי, דוחות ברורים וזרימות עבודה פשוטות יכולים לשפר משמעותית את אימוץ המערכת בארגון.

אפיון מקצועי מתייחס גם לנראות, לסדר ולנגישות הנתונים.

אינטגרציות וניהול מידע חכם

בעולם העסקי של ימינו שילוב בין מערכות CRM השונות למערכות נוספות הינו קריטי.

חיבור בין מערכות הנהלת חשבונות, דוא"ל, או תמיכה טכנית יוצר תהליך אחיד וחכם.

בעזרת אפיון נכון נוכל להגדיר איזה מידע נרצה שיעבור בין המערכת, מתי ואיך.

לבסוף

לבסוף יש תהליך נוסף שחייבים להתייחס אליו והוא החלק הארגוני באפיון מערכת CRM.

חשוב להבין כי מערכת CRM היא לא רק ניהול נתונים אלה גם צריכה להתאים את עצמה לתרבות הארגונית.

בחלק הבא של המאמר אנחנו נעלה את הרחבה על החלק הארגוני של האפיון.

החלק התמקד בעיקרו במספר פרמטרים חשובים שבלעדיהם אי אפשר יהיה להתקדם במערכת.

מוזמנים לעקוב אחרינו לתכנים נוספים ולהצטרף אלינו בפייסבוק(הקישור נמצא ממש פה למטה)

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט אפיון מערכות CRM זה לא רק אוטומציות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.