החשיבות של קבלת מענה וזמן התגובה עבור טיפול בתקלות יכול להיות קריטי לארגונים מסוימים ואף בעל משמעות כספית גבוה.

בדיוק בגלל זה חברות התוכנה השונות משקיעות לא מעט על מנת לתת מענה מקצועי ומהיר ללקוח.

אותו מענה יכול להיות בזמן תגובה ראשוני(FRT) ואף יכול להיות בהגדרה של SLA.

כל זה יכול גם יכול להשפיע על איזה מערכת נרצה להשתמש עבור הארגון או העסק שלנו.

אז מה צריך לבדוק בתמיכה הטכנית של מערכת ה-CRM? כיצד זה משפיע על המערכת שנבחר?

וכמובן איזה חבילות יש לנו בישראל CRM להציע לכם?

3 נקודות חשובות בתמיכה טכנית

רבים בוחרים מערכות CRM על סמך המלצות או כמובן לפי מותג.

חברות כמו מאנדיי(Monday), סיילספורס(Salesforce), זוהו(Zoho) ואבספוט(Hubspot) נחשבות למובילות בעולם.

אך התמיכה אצל כל אחת מהם שונה לפי החבילות שתבחרו.

ריכזנו לכם 3 נקודות שאנו חושבים שהן החשובות ביותר.

נקודה מספר 1 – זמן תגובה ותחושת זמינות

כאשר אתם עובדים על המערכת CRM כל תקלה יכולה להיות קריטית.

לכן אל תסתפקו בלקבל את ההודעה ״קיבלנו את פנייתך״ אלה נסו ממש להבין מה ה-SLA.

בדקו את זמני התגובה של התוכנה שאתם רוצים להתחיל לעבוד איתה.

נסו לחפש בתוך תנאי השימוש האם יש זמן SLA מוגדר!

כלומר תגובה ראשונית תוך 15 דקות / פתרון תוך 4 שעות.

לאחר מכן תשאלו האם יש תאריך או שעה ספציפית לטיפול בבעיות אל תשארו באוויר.

• חשוב לציין שלפעמים עדיף מענה מהיר ולא מושלם, מאשר שתיקה ממושכת.

נקודה מספר 2 – תקשורת אנושית ושקופה

תקשורת עם המשתמשים שרובם הגדול כלל אינו טכני הינה חשובה מאוד.

משתמשים רבים נתקלים בבעיות שונות במערכת ובסה״כ רוצים לדעת שהם בידיים טובות.

בדיוק בגלל זה חשוב שתהיה תקשורת אנושית אמיתית ולא בוט או מערכת AI.

בנוסף לזאת חשוב לוודא שבאמת יש מוקד שירות אנושי שמעניק שירות גם טלפוני ולא רק דיגיטלי.

נקודה מספר 3 – סגירת מעגל

רבים נוטים לחשוב כי הסיום בתקלה מסתיים ברגע שקיבלנו פתרון.

אך לא ככה המצב באמת.

ארגונים רבים יודעים כי לפעמים פתרון של תקלה ספציפית מוביל לתקלות אחרות.

נסו לוודא כי בתמיכה הטכנית שאתה מקבלים יש גם סגירת מעגל ווידוא ביצוע.

כלומר לאחר שטיפלו בכם תנסו לשאול או לבקש שיחזרו אליכם.

כך לא תצטרכו חלילה לעבור שוב את התהליך של יצירת קריאת שירות.

• חשוב לציין כי רבים מהחברות מעדיפות כי תעברו שוב את התהליך מחדש על מנת לוודא שלא פספסו שום פרט לגבי התקלה

חבילות התמיכה של ISRAELCRM

אז לאחר שריכזנו מספר נקודות מהותיות בדרישה לתמיכה טכנית.

כעת נאמר שגם ישראל CRM מציעה שירותי תמיכה ושירות.

כחלק מהשירותים אותם מציעה חברת ישראל CRM אנו מעניקים תמיכה שוטפת לארגונים ועסקים.

השירותים שלנו כוללים פתרון בעיות, קבוצת ווצאפ ייעודית והכל בשילוב של מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.

כל זה ביחד עם ניסיון רב שנים יעניק לכם מענה לרוב הבעיות הקיימות מול מערכת ה-CRM עמה אתם משתמשים.

המערכות שאנו תומכים בהן:

• פיירברי – Fireberry
• זוהו – Zoho
• סיילספורס – Saleforce
• הבספוט – Hubspot
• מאנדיי – Monday.com ו-Monday crm
• פייפ דרייב – Pipedrive

וניתן להתאימו לצרכים הארגוניים שלכם.

לא רוצים לחכות? רכשו ישירות את חבילת השירות שמתאימה לכם מתוך החנות שלנו – לחנות לחצו!

רוצים שנחזור עליכם? השאירו פרטים ואנחנו כבר נתקשר!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תמיכה טכנית למערכת CRM? הינה 3 נקודות שצריך לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אך לאחרונה החלו לצאת הודעות וכתבות שהיא לא עומדת בציפיות ואף המנייה שלה ירדה בצורה משמעותית.

בנוסף לזאת עם התפתחות הבינה המלאכותית(AI) אנחנו מבינים כי בהחלט יש מקום לדאגה.

אבל האם היא באמת בדרך למטה? אנחנו כלל לא בטוחים וננסה להסביר גם למה.

מערכת מאנדיי כמערכת מובילה בתחום

מערכת מאנדיי(Monday.com) הפכה עם השנים למערכת מובילה בתחום ניהול הפרויקטים בעקבות מספר נקודות מרכזיות:

נקודה מספר 1 – ממשק ידידותי

המערכת בנויה בצורה ויזואלית, צבעונית וברורה כזאת שמאפשרת לכל עובד, להבין במהירות את הסטטוס של משימות ופרויקטים.

נקודה מספר 2 – התאמה אישית גבוהה

בניגוד למערכות קשיחות, מאנדיי מאפשרת התאמה אישית כמעט מלאה.

לוחות, עמודות, תבניות, אוטומציות ודוחות ניתנים לעיצוב בהתאם לצרכים של כל צוות או מחלקה.

נקודה מספר 3 – אוטומציה ושילובים (Integrations)

המערכת למערכות ה-CRM המובילות וכמובן לכלים פופולריים כמו Slack, Teams, Google Drive ועוד.

כל זה מאפשר זרימת עבודה חלקה וחיסכון בזמן.
בנוסף, האוטומציות חוסכות הרבה עבודה ידנית (לדוגמה: שליחת התראות, עדכון סטטוסים או פתיחת משימות חדשות באופן אוטומטי).

נקודה מספר 4 – סקלאביליות

מאנדיי מתאימה לצוותים קטנים של כמה עובדים, ועד לארגונים גדולים עם אלפי משתמשים – מה שהופך אותה לפתרון גמיש וארוך טווח.

ביחד עם נקודות נוספות מאנדיי מצליחה להפתיע בכל פעם מחדש ככה

מאנדיי ביחס למתחרות העיקריות

כמו שאנחנו רואים בטבלה המצויינת(נעשתה באמצעות AI) ניתן לראות כי הנתונים מראים כי מערכת מאנדיי בהחלט מובילה ביחס למתחרות שלה.

כל זה מוביל את המגמה שמובילה הנהלת החברה לחדשנות והתפתחות חסרת תקדים.

למרות זאת ניתן להעריך כי השימוש העיקרי של המערכת לניהול פרויקטים קצת נפגע לאחרונה.

בינה מלאכותית תנהל פרויקטים?

אז כמו שציינו השימוש העיקר של מערכת מאנדיי היא ניהול פרויקטים.

כיום עם התגברות השימוש בבינה מלאכותית אנו מבינים כי גם ניהול הפרויקטים ומעקב אחר המשימות יתכנו ויגרמו לירידה בשימוש במערכת הנפוצה.

אך האם זה אומר שהחברה המובילה בדרך למטה? כלל לא נכון!

כבר היום מערכת Monday כבר משלבת כלים של בינה מלאכותית (AI) כדי לייעל עבודה ולחסוך זמן.

שילוב הכלים החדשים שציינו הופכים את המערכת לטובה יותר עבור המשתמש ולהסתייע בה עוד יותר.

למרות זאת יתכן כי חלק המשתמשים העובדים על המערכת יעדיפו להשתמש בכלים חיצוניים שיתרמו להם יותר בניהול הפרויקט.

כלים שיעניקו תשובה מהירה יותר יתרמו לזה שהתלות במערכת ירד והפתרון למשימה שלהם לא נמצא בתוכה.

מניית מאנדיי לאן?

אז מי שעקב לאחרונה אחרי ערוצי התקשורת שלנו נוכח לגלות כי לאחרונה מניית מאנדיי אכזבה והתוצאות לא היו כאלה טובות.

לעומת זאת אפשר לומר כי הציפיה של המשקיעים כלל לא משקפת את המצב של החברה אלה יותר החששות.

חברת מאנדיי פועל בכל רגע לעדכן את המערכת ולהוביל לכך שהחדשנות היא שם המשחק.

כך שלבסוף אנו רואים את החברה ממשיכה להתפתח ולהוביל למקום כזה שהתלות בה תגדל.

כל זה יוביל לכך שבעזרת שילוב נכון של המערכת ביחד עם בינה מלאכותית אנחנו נראה שיפור בדוחות ובוודאי בהתייעלות הארגונית

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט האם מערכת מאנדיי(Monday) לניהול פרויקטים בדרך למטה? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

בדיוק בגלל זה החשיבות של התפקיד הזה היתה גדולה מאוד עבור ארגונים או עסקים.

למרות החשיבות הגדולה של התפקיד עם התפתחות הבינה מלאכותית (AI), נוכחנו לגלות ירידה בביקוש לתפקיד זה.

למה זה קרה? כיצד הבינה המלאכותית משפיע על התפקיד? וכמובן מצופה לנו העתיד?

לפניכן ננסה להבין בקצרה מה זה בעצם התפקיד הנחשק שפשוט מתחיל להיעלם מהעולם.

מה זה דאטה אנליסט?

דאטה אנליסט (Data Analyst) הוא התפקיד של מי שאחראי על ניתוח נתונים והפקת התובנות מהנתונים שמתקבלים.

מטרת תפקיד זה היתה לסייע לארגונים לקבל החלטות באמצעות תרגום המידע המתקבל מכלל המחלקות.

תפקיד זה בעצם הפך להיות מקור הידע אמיתי של הארגון.

זאת במטרה לתמוך בקבלת החלטות כמו שציינו, לשפר את התהליכים ולהוביל את הארגון להצלחה מבוססת נתונים (Data-Driven).

כיצד הבינה המלאכותית השפיעה על התפקיד?

התפתחות הבינה המלאכותית בוודאי תרמה רבות לכל הקשור להתייעלות בארגונים ועסקים.

לעומת זאת הבינה המלאכותית שינתה את תפקיד הדאטה אנליסט במספר נקודות

נקודמה מספר 1 – אוטומציה של תהליכים

איסוף נתונים הינו עבודה שלוקחת זמן רב.

בדיוק בגלל זה רק יחידי הסגולה ומוכשרים ביותר הצליחו בתפקיד ולספק הבנה מהירה של הנתונים!

לעומת זאת כיום?

באמצעות בינה מלאכותית(AI) הם נעשות במהירות על ידי אותם כלים מבוססים AI בכך גרמו לתפקיד לאבד חשיבות רבה, בטח לאנשים.

נקודה מספר 2 – נגישות לנתונים

אנליסטים יכולים להשתמש במודלים של Machine Learning ללא צורך בידע עמוק במדע נתונים, בזכות פלטפורמות כמו AutoML, BigQuery ML, DataRobot ועוד.

נקודה מספר 3 – הפקת נתונים

עולם הבינה מלאכותית מלא בכלים חדשניים לצורך הפקת נתונים.

מערכות כגון ChatGPT, Power BI Copilot מאפשרות לתרגם תובנות מנתונים לשפה אנושית ברורה.

זה נועד לחסוך זמן ומעניק הבנה טובה יותר מצד מקבלי ההחלטות.

אז מה יקרה עם תפקידו של הדאטה אנליסט?

אז חשוב לנו צנן את הדאגה לתפקיד ולומר "תפקיד הדאטה אנליסט לא ייעלם הוא יעבור אבולוציה.״

כל מי שירצה להמשיך לעבוד בתפקיד זה בעתיד יצטרך להבין כיצד לעבוד עם כלי ה-AI השונים.

לדעת להסביר ללקוחות כיצד אפשר להנגיש להם את המידע באמצעות AI וכמובן לעבור לחשיבה ביקורתית ולא רק טכנית!

לסיכום

לסיכום אפשר לומר כי הבינה המלאכותית לא מחליפה את הדאטה אנליסט – היא מחזקת אותו.

אך מי שלא יתעדכן, עלול להיתקע מאחור.

הדאטה אנליסט של העשור הבא יהיה חכם, מהיר, ורב תחומי – ישלב בין הבנה עסקית, טכנולוגית, ויכולת אנושית לספר את סיפור הנתונים.

רוצים לדעת עוד על המקצוע ועל הנושא? צרו איתנו קשר ואנחנו נשמח להסביר ולסייע!

הפוסט דאטה אנליסט? כך ריסקה הבינה המלאכותית(AI) את התפקיד הנחשק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ישנם לא מעט סטארטאפים המחפשים מערכת CRM שתסייע להם לנהל את הפעילות בצורה מהירה ונכונה יותר.

בנוסף לזאת חשוב להם שהמערכת תהיה במחיר סביר ולא בעלות גבוהה מדי.

עדיין מדובר בחברת הזנק בתחילת דרכה שצריכה להוכיח את עצמה קודם כל.

לכן החלטנו לציין מהם 3 הנקודות החשובות רגע לפני שבוחרים מערכת crm לסטארטאפים.

נקודה מספר 1 – חדשנות

בתור אומה שמייצרת סטארטאפים בקצב מסחרר אנחנו צריכים גם פתרונות בקצב שכזה.

בדיוק בגלל זה חדשנות ומתן מענה במערכת ה-CRM הוא חובה.

חברות בתחילת דרכם צריכות מערכות שמכילות חדשנות בדיוק כמו שהמציעות.

זה אומר שקודם כל מערכת CRM צריכה להיות עבורם כלי חדשני, עם כלים יחודיים.

כלים כמו ממשק AI מובנה במערכת שיכול לענות על מספר שאלות במקביל ולתת תשובה מהירה.

בנוסף לזאת המערכת לא צריכה כרגע לדבר עם כל המחלקות אלה לתת מענה מהיר!

חפשו מערכות לניהול תהליכים ומשימות.

מערכות כמו מאנדיי – Monday.com, קליק אפ – Clickup ואפילו אסנה – Asana יכולות לתת מענה.

חדשנות היא מילת המפתח במערכות אלו.

נקודה מספר 2 – KISS – Keep It Simple, Stupid

לאחרונה קיימנו פגישה עם אחת הלקוחות שלנו שאמרה לנו את המשפט הבא:

״מערכת crm לסטארטאפים צריכה להיות פשוטה ומהירה״.

המשפט שלה הניע אותנו לרשום את המאמר המדובר, כי היא פשוט צודקת.

חברות סטארט-אפ פשוט צריכות מערכות CRM מהירות להטמעה ופשוטות לשימוש.

אין להם זמן עכשיו להתחיל לחשוב על כיצד כל המחלקות צריכות להתחבר אחת לשניה.

בדיוק בגלל זה המערכות שציינו בסעיף הקודם יכולות להתאים להם.

מי שניסה לעבוד על האחת מהמערכות שציינו יודע שהם קלות מאוד לשימוש, מהירות וכמעט ללא צורך בטמעה.

לכן חפשו את המערכות הפשוטות.

חשוב לציין להימנע ממערכות מורכבות לשימוש בתחילת הדרך של החברה.

מערכות כמו סיילספורס – Salesforce או האבספוט – Hubspot אולי טובות מאוד.

אך לא לתחילת הדרך של הארגון.

המציעות מענה מלא לחברות גדולות ומבוססות אך הן לא מערכות crm לסטארטאפים.

לפחות לא בתחילת הדרך.

נקודה מספר 3 – מערכות crm לסטארטאפים במחיר סביר

מערכות crm לסטארטאפים במחיר זה סביר? יש חיה כזאת.

מערכות CRM טובה שיודעת לתת מענה מהיר וטוב לא צריכה לעלות יותר מ-50$ למשתמש.

כמובן שיש מערכות שגובות עבור המשתמש גם עלות של 150 ואפילו 200 דולר למשתמש.

אלה מערכות שבאמת נותנות מענה טוב מאוד לחברות.

אך האם זה מתאים לחברת הזנק בתחילת דרכה? לא נראה לנו.

לכן בחנו מספר מערכות אל תקחו מערכת אחת שתעשה הכל.

לא יקרה כלום עם תעבדו בתחילת הדרך על 2 מערכות עד שתגבשו את התהליך הארגוני.

שילוב של אסטרטגית CRM ביחד עם האסטרטגיה של החברה תסייע לבחור מערכת בעלות סבירה.

לבסוף

לבסוף ישנם מספר לא מועט של מערכות וכמובן שאיננו מכירים את כולם.

אך אנחנו מכירים לא מעט מערכות ויש לנו את היכלות לזהות את הצרכים של מספר חברות שונות.

כעת נסו לעבור על הנקודות שציינו.

תפנו אלינו במידה ותרגישו שאתם צריכים עוד הכוונה וכמובן סיוע בבחירת מערכת CRM.

הפוסט מערכות crm לסטארטאפים? הינה 3 דברים שחשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

השאלה שמופיע בכותרת ובשורה הראשונה היא שאלה שאנו נתקלים בה לא מעט.

רבים בוחרים מערכת CRM ממקום של המלצות של קולגות וחברים בתחום.

אך בפועל החלטה על איזו מערכת CRM צריכים לעבוד צריכה להיות לפי 3 נקודות אלו בעיקר.

נקודה מספר 1 – איך עובדים עם מערכת CRM בארגון שלכם?

אחת הסיבות שמערכת CRM לא מתאימה לכם היא חוסר התאמה שלה לארגון.

רבים בוחרים מערכת ומנסים לעבוד על מערכות שהמליצו קולגות כי להם זה מתאים.

למרות זאת יתכן ומערכת אחת יכולה להתאים לארגון מסוים בעקבות שיטת העבודה הארגונית שלהם.

אך מנגד יתכן והארגון שלכם כלל לא עובד באותה שיטה.

לכן במצב שכזה המלצה על המערכת הספציפית הזאת לא רלוונטית.

זכרו כי לפני שאתם בוחרים מערכת CRM התייחסו לתהליך הארגוני שלכם.

נסו להבין אותו יותר לעומק והכינו תרשים זרימה שכולל כל חלק בארגון ולא רק את הכאב שבגללו התחלתם לחפש מערכת.

נקודה מספר 2 – מגמות בשוק מערכות ה-CRM

סיבה נוספת שבגינה רבים בוחרים מערכת היא מגמות וטרנדים בענף.

בעולם השיווק של ימינו אנו נתקלים בלא אמצעי תקשורת המציעים לנו שימוש במערכת כזאת או אחרת.

היכולת של הפרסום להציג לנו בדיוק את המערכת שחיפשנו היא מבורכת.

בסופו של דבר זה ממקד אותנו בבחירה.

למרות זאת חשוב לזכור יתכן יש מערכת שמציגה את עצמה כמובילה ומצליחה

אך בפועל המצב הוא לא כזה ואחוז הנטישה של מערכת ה-CRM הזאת הוא גבוהה.

דוגמא נוספת היא התמקדות במערכת שכלל לא מיודעת לצרכים שלכם.

כלומר עם CRM זה מערכת לניהול קשרי לקוחות אזי הפרסום על מערכות שהם לניהול משימות או פרויקטים.

זכרו כי חשוב מאוד להבין את אופי המערכת ולא לרדוף לאחר המגמות או הטרנדים בתחום.

נקודה מספר 3 – גודל הארגון

הנקודה האחרונה שאנו נציג בפניכם היא בחירת מערכת גדולה מדי עבורכם.

הכוונה שלנו בגדולה מדי היא מערכות כמו סיילספורס – Salesforce או האבספוט – Hubspot.

מערכות בינלאומיות אלו לא מתאימות כלל לארגון שהם פחות מ-60 עובדים לדעתנו.

העבודה על מערכות שכאלו מצריכה תחזוקה שוטפת וידע מקצועי רב.

בסופו של דבר המטרה המרכזית של המערכת היא לחבר בין המחלקות השונות בארגון או בעסק.

ובעסק של 10 עובדים כל עובד הוא מחלקה כך שאין באמת יותר מדי צורך בארמון מזהב.

לבסוף

לבסוף חשוב לזכור אין זה משנה איזו מערכת CRM ממליצים לכם.

עליכם לבדוק את המערכות לפי 3 הנקודות שציינו ועליהם כמובן שאפשר להוסיף עוד נקודות.

אך העיקר שציינו בפניכם אמור לעשות לכם סדר בוודאי בכל הקשור לבחירת מערכת CRM.

הפוסט כולם עובדים עם מערכת CRM הזאת, אז למה היא לא מתאימה לי? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים וחברות רבים פונים אלינו בדרישה למערכת מומלצת.

הרצון לקבל המלצה למערכת ספציפית בוודאי כזאת שתומכת בעברית היא לגיטימית.

בסופו של דבר אם אנחנו עובדים במשק הישראלי אז השפה שלנו היא עברית.

בדיוק בגלל חשוב להבין את היתרונות והחסרונות של סוגי המערכות ודגשים שצריך לדעת.

אל תחפשו מערכות בינלאומיות!

בחירת מערכת יכולה להיות אתגר לא קל לאף ארגון.

אחד המחסומים העיקרים בבחירת מערכת היא ממשק המשתמש של המערכת או במילים מוכרות יותר – UI.

הממשק צריך לתמוך בתצוגה מימין לשמאל ובנוסף לזאת גם השדות צריכות להיות בעברית.

בדיוק בגלל זה חשוב לציין שהחברות הבינלאומיות כגון מאנדיי – Monday.com, הבאספוט – Hubspot ועוד.

כלל לא תומכות בממשק מימין לשמאל.

עליהם אפשר להוסיף את המערכת קליק אפ – ClickUp שנחשבת לאחת ממערכות ניהול המשימות המובילה בעולם.

אותם מערכות שציינו מומלצות במקרים רבים על ידי מטמיעי מערכות CRM.

המלצה על המערכות הללו נובעת בעיקר מרצון להשתמש באפשרויות הרבות של המערכות השונות.

אך גם מעמלות בגין הרשמה של משתמשים.

• חשוב לנו לציין – לא כל מטמיעי המערכות בוחרים מערכת רק בגלל עמלה הרשמה וישנם רבים שמעדיפים כלל לא קבל עמלה מחברות התוכנה השונות.

אותן מערכות שציינו בהחלט מציעות לנו מספר רב של אפשרויות אך בפועל הם לא תומכות בשפה העברית.

בנוסף לזאת ישנם נקודות כמו אפליקציות ומרכזיות שלא מתאימות לקהל הישראל.

לכן כאשר מחפשים מערכת CRM מומלצת בעברית? ותרו על הבינלאומיות.

מערכת CRM מומלצת בעברית? אל תחפשו רחוק מדי!

לאחר שהבנו כי ממשק המשתמש הוא רק נקודה קטנה בעבודה על המערכות הבינלאומיות.

ישנם נקודות נוספות שצריך להתייחס אליהם אך זה רק במידה ותעברו אפיון רחב.

אז מה אפשר לעשות וכיצד ניתן למצוא מערכת מומלצת?

אז הינה 3 נקודות שחשוב לבדוק כאשר מחפשים מערכת.

נקודה מספר 1 – בדקו את ממשק המשתמש

הנקודה הראשונה שאנו רוצים לדבר עליה היא ממשק המשתמש של המערכת.

בגלל שהמערכות הבינלאומיות מציעות ממשק משתמש נוח במיוחד אך לא תומך בשפה העברית חושב לבדוק אותו דווקא במערכות שתומכות.

חשוב לציין כי יש המון מערכות CRM ישראליות שתומכות בעברית.

אך רובם הגדול פשוט לא נוח ואפילו מיושן היינו אומרים.

לכן רגע לפני שאתה ממהרים לבחור מערכת על בסיס דמו עצרו!

עבדו קצת על המערכת ותראו אם מסתדר לכם לעבוד עליה ברמה היום יומיומית.

בדקו האם הממשק נוח לכם ומשרת את העבודה השוטפת.

נקודה מספר 2 – גישה לממשק API

המערכות הבינלאומיות משרתות מיליוני משתמשים.

בעקבות שירות למיליוני משתמשים כך גם הדרישות שלהם עולות.

מצב זה מוביל אותם להעניק גישה מלאה לממשק ה-API של המערכת.

גישה לממשק זה אינה זולה לחברות התוכנה ודורשת פיתוח תמידי בכל עת.

לעומת זאת בישראל אנחנו נתקלים במערכות שמעניקות שירות רק לעשרות אלפים בלבד.

בנוסף לזאת רובם הגדול נמצא על מערכות מובילות כמו פיירברי – Fireberry, אוריגמי – Origami.

מערכות אלה מציעות גישה לממשק המפתחים של המערכת לעומת המתחרות הקיימות כיום בענף.

נקודה מספר 3 – "צדיקה בסדום" – זוהו CRM

רגע לפני שאת מתחילים לחפש מערכות ישראליות חשוב שתכירו את זוהו ניהול לקוחות – ZOHO CRM.

זוהו ניהול לקוחות היא תוכנת CRM מובילה בעולם.

לאחרונה חברת התוכנה הבינלאומית החליטה להיכנס לשוק הישראל וכתוצאה מכך תרגמה את המערכת.

זוהו מציעה לנו ממשק משתמש מימין לשמאל ותומך בעברית מלאה ביחס למתחרות שלה.

בנוסף לזאת יש למערכת מספר מודולים רחב ומאפשר כלים רחבי היקף בכל התחומים של הארגון או העסק.

למרות זאת גם להם יש בעיות בתרגום אך זה כל הזמן משתפר.

לכן בחנו גם את המערכת הזאת.

בצעו עליה דמו, היא מעניקה 15 יום חינם לניסוי המערכות ויודעת לתת ערך מוסף עצום למי שעובד עליה.

למרות זאת חשוב לזכור ״מרוב עצים לא רואים יער״.

הרבה אפשרויות לפעמים מצריכות ידע מקדים והיכרות עם המערכת.

היעזרו מומחה למערכת ובצעו אפיון מקצועי לפני שאתם מתחילים לעבוד עליה.

לבסוף אפשר לומר שאם אתם מחפשים מערכת CRM מומלצת בעברית? חשוב שתבדקו קודם בארץ!

הפוסט מערכת CRM מומלצת בעברית? עדיף שתאשרו בארץ! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אתגרים כגון הטמעת המערכת וקליטתה בין העובדים השונים היא בהחלט לא פשוטה.

בנוסף לזאת, ברוב המקרים התהליך לא מתקדם כמו שתכננתם.

אז כיצד ניתן לבחור מערכת אם כמה שפחות בעיות בדרך?

הינה 3 נקודות שחשוב לדעת לפני שמתחילים!

נקודה מספר 1 – בזכות היכולות

״אנחנו בוחרים מערכת CRM בזכות היכולות שלה ומפסיקים לעבוד עליה בגלל הממשק שלה״.

הרבה ארגונים בוחרים מערכת חדשה בזכות האפשרויות הרבות שיש בה.

מערכות כמו סיילספורס או האבספוט מאפשרות לנו כלים מדהימים!

למרות זאת הממשק של שניהם שונה ולא מתאים לכל ארגון ובוודאי עסקים קטנים.

לכן כאשר מחפשים מערכת CRM חדשה לפעמים לא צריך הרבה אפשרויות.

בחרו במקום זה ממשק משתמש פשוט ונסו לעבוד עליו לפניכן.

היכרות מקדימה בוודאי תסייע לכם להבין האם המערכת מתאימה לכם או לא!

על אחת כמה וכמה מי שעובר להשתמש במערכת CRM בפעם הראשונה עדיף שינסה מערכות זולות ולא מורכבות.

זולות הכוונה היא במחיר נמוך.

• חשוב לדעת – ישנם מספר רב של מערכות עם מחירים אטרקטיביים אך הכי חשוב לא להתחייב לשום מערכת אם זה המערכת הראשונה שלכם!

נקודה מספר 2 – מערכת CRM חדשה רק לפי המלצות!

דבר נוסף שצריך להבין וכתבנו על זה לא מעט!

בחירת מערכת CRM היא על בסיס המלצות משתמשים בלבד נקודה!

רבים בוחרים מערכת על סמך המלצות של חברים או קולגות בתחום.

זכרו כי כל ארגון והבעיות שלו.

לכן כל מערכת שבוחרים ומבצעים להטמעה צריכה להיות בהתאם לפעילות של הארגון עצמו.

כך שלבחור מערכת CRM חדשה צריכה להיות רק על בסיס המלצות והרחבנו על זה במאמר מורחב.(קישור למאמר)

נקודה מספר 3 – תהליך ארגוני

אחת הבעיות המרכזיות כאשר בוחרים מערכת חדשה היא חוסר התייחסות לתהליך הארגוני.

לאחרונה שוחחנו עם בעלים של ארגון שפנה אלינו לקבל חוות דעת אודות המערכת שהמליצו לו.

המערכת שהוצע לו היתה מערכת מובילה בעולם ובאמת יכולה לעשות המון דברים.

למרות זאת המערכת לא מתאימה לו וזה הבנו מיד ברגע שאמרו לנו!

אותו בעלים שאל אותנו כיצד זה יכול להיות? הרי בחרתי לעשות אפיון עם חברה מקצועית ומכובדת.

ציינו בפניו את היתרונות והחסרונות של המערכת אך יותר מהכל הסברנו לא שאין התייחסות כלל לתהליך הארגוני.

חוסר התייחסות זה היה מוביל למצב שהתחלה מבטיחה אך ההמשך קצת פחות.

לכן התייחסו לתהליך הארגוני לא פחות מהתהליך הטכנולוגי.

בחנו את כל האספקטים הרלוונטיים בארגון ובעזרת בחינה זו תבינו באמת כיצד להטמיע מערכת CRM חדשה בארגון או בעסק.

הפוסט מערכת CRM חדשה בארגון? הינה מה שחשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היכולת שלנו כמנהלים להשתמש בכלי זה נועד בעיקר לסייע לנו ליצור שפה משותפת בין המחלקות.

מצב זה מוביל לכך שחברות שבוחרות במערכת CRM רק בגלל התייחסות לנושא ספציפי פשוט לא מצליחות להסתייע בכלי זה.

אז מה צריך לעשות בשביל לקבל תמונת מצב עדכנית ולעשות סדר בארגון או בעסק?

במאמר הקרוב נסביר לכם כמובן מה תפקידה האמיתי של המערכת וכיצד היא מסייעת לכם.

ננסה להסביר לאיזה דברים חשוב להתייחס וכמובן טיפים חשובים.

תפקיד מערכת CRM

תפקיד מערכת CRM כמו שציינו הוא מגוון ורחב.

השימוש הגובר במערכת ביחד עם חידושים טכנולוגים מוביל לכך שתפקיד המערכת משתנה כל הזמן.

אם בעבר היינו משתמשים במערכות מידע לצורך ניהול המידע בארגון.

כיום אנו בוחרים מערכת שתעשה לנו הכל מהכל.

לדוגמא ניהול לקוחות ושירות זה כולם יודעים שזו המטרה העיקרית של מערכות אלו.

אך היום תפקידה של המערכת הוא לתת מענה גם לניהול עובדים, שעון נוכחות ומוטיבציה הם חלק קטן.

מעבר לזאת גם יש חשיבות לדוחות שאנו רוצים לקבל מהמערכת.

מה שבעבר היה נחלת מערכות BI כיום מערכות כגון סיילספורס – Saleforce או האבספוט מעניקות כלים לא פחות טובים.

כך שאפשר לומר מערכת שהתחילה בתור ניהול לקוחות בלבד כיום היא כלי ניהולי חשוב ותפקידה כל הזמן משתנה.

כיצד נצליח ליצור סדר בארגון?

לאחר שהבנו כי התפקיד מערכת CRM הוא לא רק ניהול לקוחות, אלה הרבה יותר.

נצטרף להבין שבעת בחירת מערכת או אפיון מערכת איננו יכולים להתייחס רק לניהול הלקוחות.

על מנת שתוכלו להיות מרוצים מהבחירה שלכם ולדעת שעשית בחירה נכונה חשוב להתייחס ל-3 הנקודות הבאות:

נקודה מספר 1 – התייחסות לכלל הארגון

רבים פונים אל ישראל CRM במטרה להטמיע מערכות CRM.

זה בסופו של דבר המטרה שלנו בחברה והדבר שאנחנו מצטיינים בו.

למרות זאת כאשר אנחנו מתחילים את התהליך נוכחנו לגלות כי רבים מבקשים להתמקד רק ב…

״אנחנו צרכים מערכת רק למכירות״, ״אנו מפיקים הצעת מחיר מתוך אייקאונט אין לנו צורך להתייחס לזה״.

התייחסות רק למחלקה מסוימת או לפעילות ספציפית גורם לארגון לא לדבר שפה משותפת.

לכן כאשר אנחנו רוצים לעשות סדר בתהליך ארגוני עלינו להבין קודם כל כי יש להתייחס לכלל הארגון.

שילוב של כלל הארגון במערכת CRM יסייע לנו להתפתח ולפתח את הפעילות.

נקודה מספר 2 – בחירת מערכת CRM

תפקיד מערכת CRM מושפע רבות מבחירת המערכת שתבחרו.

בחירת המערכת שמתמחה בתחום ספציפי כמו מכירות או שירות לקוחות לא בהכרח יכול להתאים לכלל הארגון.

לכן בחנו מערכות שיודעות לתת מענה הוליסטי וכזה שיתן לכם פתרון לנקודה הראשונה שציינו.

נסו לבחור מערכות על סמך המלצות של משתמשים ולא רק כי ״אמרו לכם״.

בחירה של מערכת שתתאים לכלל הפעילות הארגונית יסייע לכם בסדר ויתרום לתהליך.

נקודה מספר 3 – קביעת נהלים

נקודה נוספת ואחרונה למאמר הזה היא קביעת נהלים.

רבים שמתחילים תהליך של הטמעת מערכות או מעוניינים לעשות סדר בעסק או בארגון צריכים לקבוע נהלים.

נהלי עבודה ושיטת עבודה יתרמו להבנה של התהליך.

תמיד תחשבו שברגע שתצליחו להגדיר לעובדים תהליך עבודה ברור תוכלו גם לקבל תמונת מצב עדכנית.

לוחות הבקרה שתבקשו, יתחברו לתהליך העבודה שקבעתם ושיטת העבודה.

כך תשיגו סדר גם ברמה הארגונית וכך גם המערכת תתמוך בו.

לבסוף

לבסוף כמו שאנחנו אומרים ברבים מהמאמרים שלנו ״אין זה משנה איזה מערכת CRM תבחרו״.

שימוש נכון והבנת צרכים הוא קודם כל הדבר הבסיסי ביותר שאפשר לעשות שעובדים על מערכת CRM.

השתמשו בנקודות שציינו בשביל לעשות סדר וזכרו תפקיד מערכת CRM הוא לא רק ניהול לקוחות.

תפקיד המערכת הוא קודם כל לעשות לכם סדר בארגון או בעסק!

הפוסט תפקיד מערכת CRM הוא קודם כל לעשות סדר בארגון! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כמה מתמדת?

לפי חברת המחקר האמריקאית GVR שווי ענף מערכות CRM צפוי להגיע לשווי מטורף של כמעט 170 מיליארד דולר!

נתון מדהים זה מוביל חברות רבות להיכנס לתחום פיתוח והטמעה של מערכות crm.

חברות גדולות כגון אברא(abra-it), וואן (One), בינת ומטריקס הם דוגמא טובה לחברות גדולות במשק הישראלי.

אליהם מצטרפים עשרות עם לא מאות מטמיעים עצמאים שפשוט כובשים את הענף הצומח.

אז מה חשוב לדעת על התחום הצומח וכיצד באמת אפשר לבחור מטמיע מקצועי?

פיתוח והטמעה של מערכות crm – התפתחות הענף

מערכות CRM מאז ומתמיד נועדו לתת מענה לניהול הלקוחות.

סיילספורס(Salesforce) החלוצה בתחום מערכות המידע ובמיוחד בענף ה-CRM.

הובילה את פיתוח והטמעה של מערכות crm לשלב אחר לגמרי והחל משנות ה-80 מובילה את התחום.

במהלך השנים הצטרפו אליה חברות כגון הבאספוט(Hubspot), זוהו(Zoho) וכמובן מאנדי(Monday.com) הצומחת!

כל המערכות הללו חווה צמיחה מדהימה החל משנת 2020 ובעקבות נגיף הקורונה.

אותו נגיף גרם לארגונים ועסקים רבים להבין כי לא ניתן להמשיך לנהל את המידע והלקוחות בקבצי אקסל.

מצב זה הוביל לצמיחה כמעט בכל הפרמטרים בפיתוח והטמעה של מערכות crm.

מתחביב למקצוע

חברות גדולות כמו שציינו הבינו כי הטמעת מערכות מידע ו-CRM בפרט זה כנראה העתיד.

זיהוי נקודה זו הוביל אותם להיכנס לתחום שנשלט עד כו בידי מטמיעים ומתכנתים פרילנסרים.

לאחר הבנה שאלפי ארגונים צריכים סיוע בבחירת מערכת, הטמעה ופיתוח ה-CRM הם השקיעו מאמץ רב בתחום.

חברות אלו הציעו כמעט את כל האפשרויות לארגונים ועסקים השונים במטרה לענות להם על הצורך.

מנגד זאת פרילנסרים הציעו פתרונות מהירים ושימוש במערכות כגון מייק – Make או זאפייר(Zapier).

הצליחו לתת מענה טוב יותר ואף מקצועי הרבה יותר משאר החברות הגדולות כגון מי שציינו.

למרות זאת חשוב לזכור כי פרלינסרים רבים פשוט ״חיפשו עבודה״ במהלך הקורונה וכך הגיעו לתחום.

כתוצאה מכך ובמידה ולא בחרנו נכון את מטמיע המערכות שלנו, סביר להניח כי נסבול מביצוע ירוד וחלילה כישלון של הטמעה.

כיצד לבחור מטמיע מערכות CRM

כמו בכל דבר בחיים היום יומיים שלנו תמיד יש יתרונות וחסרונות.

בחירת מטמיע מקצועי יכולה לקחת זמן ולעומת זאת בחירה בחברה גדולה יתכן ונקבל מנהל פרויקטים חסר ניסיון.

התלבטות זו מובנת.

בסופו של דבר כל ארגון או עסק היה רוצה לשפר את סיכוי ההצלחה שלו בהטמעת המערכת.

ישנם מספר רב של פרמטרים שצריך לבדוק לפני שמתחילים לעבוד עם מטמיע מערכות מידע.

אך אלה 3 הנקודות העיקריות שלנו:

נקודה ראשונה – נסיון מקצועי

במידה ובחרתם בפרילנסר תשאלו איזה ניסיון יש לו.

התמקדות בנסיון הארגוני חשוב הרבה יותר מאשר הניסיון הטכני.

לעומת זאת במידה והחלטתם ללכת על חברה גדולה, דרשו מנהל פרויקט בעל ניסיון בתחום שלכם.

חברות גדולות מעסיקות מומחים בתחומים שונים במטרה לתת מענה דווקא לתחום ספציפים.

חשוב לדעת – לפעמים בחירה בחברה גדולה זה חסרון בגלל חוסר מקצועיות, לעומת זאת בחירה בפרינלסר בעל משאבים מצומצמים תוביל לחוסר זמינות לתהליך.

נקודה שניה – זמן

בחירה בחרה גדולה אומנם נראה מבטיח אך לא תמיד הוא ככה.

יתכן ואתה תשלמו הרבה מאוד כסף לתהליך מול חברה גדולה ומקצועית אך בפועל התהליך לא מתקדם כמו שצריך.

הוא מסורבל וארוך וחלילה גם לא מקצועי.

לכן בין עם בחרתם בפרילנסר או חברה גדולה זכרו כי זה לוקח זמן תמיד תוסיפו זמן לכל מה שמובטח לכם.

כמה זמן? לפחות 35% יותר ממה שהובטח לכם.

נקודה שלישית – בחירת המערכת

חברות גדולות לפעמים בוחרות לכם מערכת כי הם מייצגות אותם.

חברות ה-CRM השונות מעניקות אחוז עמלה קבוע כתוצאה מהצטרפות לשירותים שלהם.

מצב זה מוביל להטמעה של מערכת שלא מתאימה לארגון ואז יוצרת סרבול.

מערכות כגון סיילספורס או מיקרוסופט הם מסורבלות ומתאימות בעיקר לארגונים בעלי מאות עובדים.

כנ״ל גם לגבי עבודה עם פרינלסר שמתמחה במערכת ספציפית לא תמיד יכיר אפשרויות אחרות.

זה יוביל לבחירת מערכת בעלת יכולות נמוכות יותר ממה שיש בשוק.

לכן המלצה שלנו לסיום זה לבחור מערכת לפי המלצה משתמשים בלבד ולא בהכרח לפי המטמיע שבחרתם.

הפוסט פיתוח והטמעה של מערכות crm זה מקצוע! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים ועסקים רבים אשר פונים אלינו לפעמים שואלים ״כיצד יתכן שהתהליך הטמעה אצלכם ארוך מהמתחרים״?

הסיבה לכך אנחנו מציינים, היא התייחסות הרחבה שלנו לצרכים הארגונים.

כאשר חברה פונה אלינו היא בעיקר נוטה להתמקד בתהליך הטכני וזה מובן.

אך זו בדיוק הנקודה החשובה למה רבים המקרים, שתהליך הטמעת המערכת נעצר באמצע ואף חלילה נכשל.

התעלמות מאפיון צרכים ארגוניים

חברות שמעוניינות להחליף מערכת CRM או לשדרג מערכת קיימת מתמקדות בעיקר בתוכנה.

הרצון למצוא אמצעי לפתרון הבעיה במקרים רבים מוביל לפתרון טכנולוגי.

לדוגמא אנחנו מפספסים פגישה אז נרצה מישהו שיזכיר לנו שיש לנו פגישה.

אנחנו שכחנו לתעד אז נרצה מערכת CRM לא תאפשר לנו להתקדם.

אלה דוגמאות לפתרון טכנולוגי.

לכן שאתם פונים לפתרון שכזה אתם בעצם מתעלמים מהצרכים הארגוניים.

במידה ועובד שכח לתעד או שכח את הפגישה אין זה אומר שאם יהיה אוטומציה אז הוא לא ישכח את הפגישה.

כך שגם ניצור לו עשרות תזכורות לא משנה מה נעשה את העובד לא נצליח לשנות.

בדיוק בגלל זה צריך לאפיין גם את הצרכים הארגונים.

שילוב הצרכים בתהליך האפיון

אפיון צרכים ארגוניים יסייע לנו להבין האם השינוי הוא טכנולוגיה או בשיטת העבודה.

שינוי של שיטת עבודה יגרום כנראה להתנגדות בקרב העובדים אך לפעמים הוא הכרחי.

בעזרתו ניתן להשיג תוצאות טובות יותר עבור הביצועים וגם סביר להניח שנמצא פתרון טוב יותר לבעיות.

כעת במידה והחלטתם להתמקד בתהליך הארגוני נסו את הדברים הבאים:

הגדרת תפקידים

ארגונים רבים נוטים לגלות כי ברגע שהם נכנסו לתהליך של הטמעת מערכת CRM הם צריכים לשנות את הייעוד של העובדים.

התייחסות מקדימה להגדרות התפקידים של העובדים יסייע לכם להבין איזה אוטומציות תרצו לבצע.

בנוסף לזאת תוכלו להבין איזה מידע תרצו לשתף ברמת התפקיד.

פיתוח הפעילות השיווקית

״אני רק רוצה לקלוט את הנתונים למערכת״

את נקודה הבאה אין אחד שלא נתקל בה.

תפקידה של מערכת CRM בסופו של דבר נועדה בסופו של דבר לנהל את הלקוח.

אך לפעמים אנחנו מפספסים בענק את התהליך.

מנהלים רבים בוחרים פשוט להתעלם מפיתוח התהליך השיווקי.

שילוב של תהליך השיווק יהפוך את המערכת להרבה יותר טוב וגם הרבה יותר רווחית.

כך שברגע שהחלטתם לצאת לדרך ולהטמיע מערכת CRM נסו להתייחס גם להתהליך השיווקי.

שלבו אותו באפיון ברמת מסע לקוח ותראו איך אתם מגדילים את כמות הפניות שלכם.

• חומר למחשבה – האם חשבתם על פיתוח המערך השיווקי שהטמעת את המערכת CRM?

לבסוף

לבסוף אין זה ממש משנה איזה מערכת תבחרו לעבוד עליה.

התעלמות מאפיון צריכים ארגוניים יגרום לתהליך פשוט לא להצליח ואף לא לצאת אפילו לדרך.

כך שחשוב מאוד להבין שהטמעת מערכת CRM זה עבודה והיא מצריכה הכנה מוקדמת לכל שלב.

נסו להבין איך אתם עושים את זה נכון ובעזרת חשיבה משולבת זו סביר להניח שתצליחו להשיא את התוצאות.

הפוסט אפיון צרכים ארגוניים לא פחות חשוב מאפיון מערכת CRM הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

האפשרות שמאנדיי מציעה ללקוחותיה מצטרף לרצון שלהם להפוך למערכת ניהול התהליכים המובילה בעולם.

אנו מאמינים שאולי גם למערכת ה-crm המובילה בעולם אך זה בינתים שמור למערכת סיילספורס – Saleforce.

אז למה אנחנו צריכים מאנדיי למחשב? כיצד האפליקציה יכולה לסייע לנו בעבודה השוטפת?

מאנדיי למחשב

אז כמו כל דבר שעובד על ענן צריך חיבור לאינטרנט.

לפעמים אנו כעובדים לא יכולים להיות נגישים לאינטרנט בכל מקום ובכל זמן.

תתארו לכם שאתם נמצאים בנסיעת עסקים והטיסה לוקחת לכם 5 שעות.

נכון שיש את האפשרות לרכוש חבילת אינטרנט במטוס ועם הזמן זה יהפוך לסטנדרט.

עדיין לא לכולם יש את האפשרות ואת היכולת להתחבר או את הרצון.

בנוסף לזאת יש גם את נושא אבטחת המידע של המערכת וחשיפה לזליגת מידע ברשת המטוס או האוטובוס.

בדיוק בגלל האפשרויות האלה חשוב שיהיה לכם גם מאנדיי למחשב.

האפליקציה שפותחה כבר בשנת 2020, ממשיכה לחדש ועוברת עדכונים בכל הזדמנות.

בנוסף לזאת היא מאפשרת לכם להיות מחוברים לכל הפעילות של מאנדיי בענן.

כלומר כל מה שעושים במערכת בענן(WEB) ישוקף גם לאפליקציה במחשב.

כיצד זה תורם?

מעבר לעובדה שכל מה שתעשו בענן יעבוד גם בגרסה של המחשב ישנם יתרונות רבים על עבודה ישירות מהמחשב.

אחד היתרונות הוא היכולת שלנו לשלוט בחיבור של הרשת.

בעולם הטכנולוגי של היום ישנם איומים רבים על ארגונים וחברות.

הנפוץ ביותר הוא בקשת כופר מחברות.

באמצעות שימוש באפליקציה תוכלו להגביל את התחברות ל-IP ובכך למנוע חיבור מכל מקום.

בנוסף לזאת כמו שציינו ניתן לעבוד על המערכת גם במצב אוף ליין(OFFLINE).

• חשוב לדעת – עבודה במצב אונליין תמנע סיכרון בין העבודה באתר לעבודה במחשב

יתרון נוסף לעבודה על האפליקציה לארגונים עם עשרות עובדים להיות חשופים רק למערכת.

באמצעות חשיפה זו ניתן למקד את העובדים ולהגביר את הפרודוקטיביות בזכות השימוש במאנדיי למחשב.

לבסוף

לסיום אי אפשר לומר שמאנדיי למחשב זה כלי הכרחי אך הוא בהחלט יכול לסייע לכם בכל הקשור לתחומים הבאים:

• אבטחת מידע
• הגברת הפרודוקטיביות
• נגישות בכל מקום
• סביבת עבודה OFFLINE

כל נקודות שציינו הם רק חלק קטן מהמהפך של מאנדיי להנגיש לנו המשתמשים את המערכת בכל מקום וזמן.

רוצים להוריד את monday.com's desktop app?

Desktop app for Mac

Desktop app for Windows

הפוסט מאנדיי למחשב? תכירו את monday desktop עבודה ישירות משולחן העבודה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים רבים הפונים אלינו ברצון להטמיע מערכות CRM נתקלים בשאלות ארגוניות שכלל לא חשבו עליהם.

הרבה פעמים שאלות אלו תופסות אותם מופתעים.

הסיבה העיקרית לזה שהם מופתעים נובעת בעיקר מהטענה שהם לא חשבו על זה לפני ששאלנו.

זה בדיוק הנקודה החשובה באפיון מערכות מידע ולא משנה עם זה CRM או ERP.

לשאול את השאלות הנכונות יכולה להוביל אותנו לתוצאות הרבה יותר טובות.

אז אלו שאלו צריך לשאול? ואיך מחזקים את התהליך הארגוני?

אפיון מערכות מידע זה לשאול שאלות!

אפיון מערכות או אפיון באופן כללי הוא תהליך ארגוני של הארגון או עסק.

מטרתו של האפיון היא לסייע לנו להבין כיצד ניתן לבנות מסע לקוח תקין, שירות באיכות גבוהה ועוד.

בסופו של דבר בעזרת אפיון אנו לומדים כיצד לשלב את שיטת העבודה עם נהלי העבודה הקיימים.

אך בשביל להדליק את האור בחדר אין סיבה לצאת מחוץ לדלת רק בגלל שככה המתכנת הבין שצריך לעבוד.

נסו לשאול מספר שאלות ארגוניות לפני הכל, במטרה להבין את המהות של התהליך.

לדוגמא שאילת שאלות כמו ״איך היית רוצים לחזק את הקשר עם הלקוח?״.

תהליך זה כמו שציינו הוא נטו ארגוני ויתכן שאנחנו נשלח לו חומר מקדים כמו מידע על החברה.

כעת בעזרת ההבנה שלנו שחשוב לנו לחזק את הקשר עם הלקוח ננסה להבין איזה תכנות או אוטומציה נכון לעשות.

בנוסף לזאת ננסה לבחון גם באיזו פלטפורמה נשתמש לצורך העברת המסר.

פלטפורמות כמו ווצאפ או דואר אלקטרוני יכולים לסייע בזה.

שאלה נוספת שחשוב לשאול היא מה תדירות החזרה ללקוח.

לדוגמא ניסינו ליצור קשר עם הלקוח והוא לא היה זמין.

מה התדירות שנרצה לחזור אליו? אולי כל 3 שעות? או אולי כל יומיים?

אלה בדיוק השאלות החשובות שצריך לשאול על מנת לקבל מענה נכון לתהליך שלנו.

לבסוף

לבסוף מי שקורא את המאמרים שלנו יודע כי אפיון מערכות מידע הוא תהליך ארגוני קודם כל.

שאלת שאלות נכונות תסייע לתת מענה נכון יותר ולדעת איזה מערכת לבחור.

בשילוב שאלות נכונות ואפיון ארגוני אפשר להבין כי הדרישה היא לא תמיד טכנית.

במצב זה אנחנו מבינים שיש לנו הזדמנות לשפר את התהליך הארגוני.

כתוצאה מכך ניתן לקבל הרבה יותר מארגון או העסק.

אך הכי חשוב המערכת שתבחרו.

הפוסט אפיון מערכות מידע זה לא רק תכנות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

התלבטויות הרבות העומדות בפני המנהלים נאות בין בניית של מערכת מאפס או לקחת מערכת מדף?

לנסות לעשות התאמה אישית? או לקחת תוכנית מוכנה מראש ולעבוד עליה?

כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על הארגון או העסק ובוודאי על העלויות כספיות!

אז כיצד מתחילים בבניית מערכת CRM ומה חשוב לנו לדעת?

בניית מערכת CRM או בחירת מערכת מדף

בניית מערכת או פיתוח תוכנה כמו שנהוג לומר, בעבר היו האלטרנטיבות היחידות לארגונים.

אך ככל שעברו השנים החלו להתפתח חברות תוכנה אשר מציעות לנו תוכנות מדף.

תוכנות כגון סיילספורס – salesforce או הבספוט – hubspot מעניקות לנו את האפשרות לקבל מערכת שתענה על הצרכים הבסיסים של הלקוח.

אותן מערכות מאפשרות לנו לקבל תבנית ייעודית לפי תחומי העיסוק של הארגון או העסק.

באמצעות תבניות אלה ניתן יהיה לחסוך עשרות אלפי שקלים ואף יותר.

למרות זאת האם זה מספיק? חד משמעית לא!

ארגונים אשר מעסיקים מאות עובדים או אלפים בהחלט עדיף שיבחנו בניית מערכת CRM על פני מערכת מדף.

הסיבה העיקרית לכך היא הסיכוי שלהם לקבל את התוצאה הרצויה.

התוצאה הרצויה היא היכולת שלנו לעבוד על המערכת מבלי להתפשר.

אז כיצד בוחרים? איך יודעים איזה מערכת לבחור? הינה 3 נקודות

כיצד לבחור?

אז לאחר שאנחנו מבינים כי הבחירה במערכת מדף או בבניית מערכת יכולה להיות מאתגרת הינה כמה נקודות שחשוב לבדוק.

נקודה מספר 1 – כמות משתמשים

עלות משתמש במערכת CRM יכול להתחיל ב- 15$ ועד 230$ תלוי כמובן בחבילה שתבחרו.

אותו עלות תצטרכו לשלם למערכת כל עוד אתן משתמשים במערכת וזה נקודה מאוד משמעותית.

ארגונים או עסקים בעלי מאות משתמשים צריכים לבחון אפשרות לפתח מערכת פנימית ולא למהר לקחת מערכת מדף.

לעומת זאת ארגונים או עסקים בסדרי גודל של עד 100 עובדים בהחלט יכולים לעבוד על מערכת מדף.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבנות מערכת או לבחור מערכת מדף תבינו את כמות המשתמשים שלכם.

תכנון מוקדם של כמות המשתמשים יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף בטווח הקצר ובוודאי בטווח הארוך.

נקודה מספר 2 – אזור אישי

אזור אישי בארגונים או עסקים הוא נקודה משמעותית מאוד.

עמותות או ארגונים אשר מעסיקים מתנדבים מעוניינים להעניק גישה לכל מדריך.

בדיוק בגלל זה אחת הדרישות העיקריות של ארגונים כאלה הוא אזור אישי.

אזור אישי זה נועד להעניק מענה למדריכים אשר מעוניינים לקבל עדכונים או לעדכן.

לעומת זאת פיתוח של אזור זה יכול לעלות לא מעט ולפעמים גם עשרות אלפים.

אז האם עלות מצדיקה את עצמה? כנראה שכן.

רק לאחרונה נתקלנו בעסק שמעסיק כ-80 מדריכים.

אותו עסק היה צריך להעניק גישה למדריכים שלו ולעדכן אותם במידע אודות הפעילות.

האלטרנטיבה שעמדה בפני מנהלי העסק זה לרכוש משתמשים בעלות של 100$ למשתמש לעומת פיתוח אזור אישי לא מוגבל בכמות משתמשים.

ברור לכולנו בוודאי למי שקורא את השורות הללו הוא שרק החשיבה על עלות של 100$ למשתמש היא מטורפת.

בסופו של דבר מדובר על מדריכים שאינטרקציה שלהם עם המערכת הינה נמוכה מאוד.

במצב זה ההמלצה שלנו היא חד משמעית להשקיע בפיתוח אזור אישי ולא לבחור במערכת המדף טובה ככל שתהיה!

נקודה מספר 3 – יד מקצועית שתכוון

הדוגמה שציינו בפסקה הקודמת היא דוגמא טובה של ניסיון ויכולת לראות את התמונה המלאה.

אותו עסק שפנה אלינו בחר לעבוד עם מעצב אתרים שציין בפניו שניתן להפיק הרבה ממשק הניהול של האתר.

לצערנו זה לא באמת אפשרי אך אנחנו לא פוסלים שום אפשרות שיכול להטיב עם הלקוח.

למרות ויותר מכך תמיד חשוב שתהיה יד מקצועית שתכוון את התהליך.

זכרו יתכן ויש לכם ניסיון בהטמעת מערכות מידע אך אין תחליף לבעל מקצוע.

היכולת של בעלי המקצוע לזהות את נקודות הכואבות ואת עלויות שלא תיכננתם היא זאת שהופכת אותם למקצוענים.

שיתוף של בעל מקצוע המתמחה בהטמעת מערכת CRM יכול לחסוך זמן בהמון נקודות נוספות.

כך שההמלצה שלנו רגע לפני סיום היא להסתייע במומחה וביד מקצועית שתכוון אתכם למרחב בטוח.

הפוסט בניית מערכת CRM או מערכת מדף? תלוי בגודל העסק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היכולת של מטמיעי מערכות להבין מגוון תחומים ומגוון מחלקות צריך מקצועיות רבה וניסיון.

למרות זאת חשוב להבין כי חיבור המערכת לכלל הארגון ולא רק למחלקה ספציפית יכול להשפיע רבות על הפעילות הארגונית.

חיבור מערכת CRM

חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות יכול לסייע לנו רבות ביצירת שפה משותפת בארגון או בעסק.

ארגונים ועסקים אשר בוחרים מערכת CRM ברוב המקרים מנסים להתחבר למחלקה ספציפית.

מחלקות כגון מכירות או שירות לקוחות הינם המחלקות הרלוונטיות ביותר כאשר מדברים על מערכת CRM.

אותן מחלקות ברוב המקרים הם העיקריות בכל ארגון או עסק.

למרות זאת חשוב להבין כי בסה״כ בארגון ישנם כ-6 בתי חיים והם:

• שיווק
• ניהול
• תפעול
• מו״פ
• פיננסים
• כ״א

אותם בתי חיים משמשים לנו כבסיס לכל ארגון או עסק, גדול או קטן.

מחלקות אלה מצריכות התייחסות בפני עצמה ולא רק לספק תוצאות.

לדוגמא מחלקת המכירות שנמצא בתחום בית החיים של השיווק צריכה לדבר עם המחלקה הפיננסית.

חיבור מערכת CRM בין המחלקות יכול לסייע לנו במספר גורמים ולנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

והתוצאה?

שיפור ביצוע ויצירת שפה משותפת

התוצאה של חיבור בין המחלקות למערכת אחת יכול לגרום לנו לשיפור ביצועים.

בפסקה הקודמת ציינו כי חיבור בין בית החיים של השיווק לבית החיים של הפיננסים יסייע לנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

כתוצאה מכך תוכלו לדעת כמה עסקאות נסגרו, כמה מכירות בוצעו וכמובן שווי העסקאות.

נקודה למחשבה – האם במערכת שלכם יש אפשרות לדעת כמה לקוחות סגרתם וכמה כסף באמת שולם?
נחדד איננו מתכוונים לגובה העסקה אלה ממש לתשלום בפועל.

בעזרת שילוב בין בתי החיים תצליחו להשיג שפה משותפת.

תוכלו לקבל תמונת מצב עדכנית שתוכל לסייע לכם להבין היכן להשתפר ולשפר.

כך ניתן להבין כיצד נוכל לשפר את התהליך המכירה, לקבל מידת שביעות רצון לשירות ועוד.

3 טיפים לחיבור מערכת CRM

אז כיצד ניתן ליצור חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות?

הינה 3 טיפים קצרים שיסייעו לכם.

טיפ מספר 1 – תרשים זרימה ארגוני

כולם מדברים כיום על מסע לקוח וכמה הוא חשוב.

אך גם הבנה של התרשים הארגוני חשובה לא פחות ויכולה להשפיע רבות על הארגון או העסק.

לכן נסו להכין תרשים זרימה של הארגון כולל היררכיה ארגונית תוכל לסייע לכם בחיבור המחלקות השונות.

הכינו תרשים זרימה ארגוני ונסו להבין איזה תפקידים ואיזה אוטומציות תוכלו ליצור בשביל חיבור מערכת CRM בין המחלקות.

טיפ מספר 2 – ניסיון

בחרתם לעבוד עם מטמיע מערכות? עצרו!

בדקו האם למטמיע המערכת יש ניסיון לא רק עם התחום שלכם אלה גם הבנה ניהולית.

ניסיון רחב יותר יכול לספק לנו תוצאות טובות יותר.

אל תנסו לקחת מטמיע מערכות רק בגלל היכולות שלו או שלה אלה גם בזכות הניסיון שלהם!

טיפ מספר 3 – אפיון של כל הארגון או העסק!

חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות וזה כבר ברור.

אז למה אתם מאפיינים רק מחלקה ספציפית?

אפיון כלל המחלקות יתכן ויקח זמן רב יותר וזה בהחלט בסדר, בוודאי אם רוצים ליצור שפה משותפת.

לכן אפיינו את כלל הארגון ולא רק את מחלקת השירות והמכירות.

תבינו שתהליך כזה יתכן ולוקח זמן רב יותר אך בשורה התחתונה הוא מעניק לכם תוצאות טובות הרבה יותר.

הפוסט חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים רבים בוחרים במערכות CRM לצורך פעילות זו במטרה פשוטה לרכז את כל הפעילות תחת מקום אחד.

חשיבה זו מבורכת ובהחלט גם הגיונית.

רוב המנהלים רוצים מערכת אחת שבא הם יכולים לרכז את כל המידע אודות הלקוח וכמובן הפרויקט.

למרות זאת ישנם מעט מאוד מערכות CRM שיכולות לנהל תהליכים בצורה תקינה.

אילו מערכות יכולות להתאים? מה זה מערכת לניהול תהליכים וכמובן כיצד ניתן לשלב ביניהם.

מה זה מערכת לניהול תהליכים?

ניהול תהליך מתחלק לנו למספר רב של נושאים ותחומים.

לדוגמא יש לנו ניהול תהליך עסקי (באנגלית: Business Process Management; בראשי תיבות: BPM).

מטרת פעילות זו נועדה לייעל את הפעילות העסקית וגם הארגונית.

דוגמא נוספת היא ניהול תהליכי משימות, מערכות כמו מאנדיי – Monday.com הינם מערכות לניהול תהליכים.

בעבר מערכות אלה היו מוגדרות רק לניהול משימות אך היום הם מעניקות למשתמש הרבה יותר.

בנוסף לזאת מערכות לניהול תהליכים עסקיים נועדו להפוך תהליכים בארגון לאוטומטים ובכך לסייע לתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית שלו.

האם מערכת CRM היא מערכת לניהול תהליכים?

לאחר הבנה ראשונית מה זו מערכת לניהול תהליכים עלינו להבין כי לא כל מערכת CRM יכולה לשמש לצורך מטרה זו.

מערכות CRM רבות אומנם מציעות לנו אפשרות לנהל משימות או פרויקטים אך בפועל זה לא ניהול תהליך.

כאשר רוצים לנהל תהליך מוגדר צריך שתהיה לו נקודת התחלה, אמצע וכמובן סוף.

מערכות CRM רבות מאפשרות לנו לרכז את המידע תחת מקום אחד כמו כרטיס לקוח אך לא לנהל תהליך.

• נקודה למחשבה – האם אתם מנהלים תהליכים בארגון שלכם?

על מנת שנוכל לנהל תהליך עלינו להבין כי קודם כל צריך להיות לכל שלב סטטוס במערכת.

עבודה על סטטוסים תוביל אותנו למצב שאנחנו יכולים לבנות שלבים ולכל שלב רשימת משימות.

כאשר רשימת המשימות מכילה מספר משימות.

כך בעצם אנחנו יכולים לנהל אבני דרך, רשימת משימות ואת המשימות עצמם.

במערכות ייעודיות כמו מאנדיי – Monday.com , או איירטייבל – Airtable מעניקות את האפשרות הזאת.

הם מאפשרות לכם לנהל את התהליך בצורה שציינו.

כעת כמה מערכות CRM באמת נותנות לנו את האפשרות הזאת?

תשובה היא מעט מאוד.

מערכות CRM כמו פיירברי – Fireberry אומנם טובות לניהול מכירות והפקת הצעות מחיר אך פחות טובות לזה.

לעומת זאת מערכות כמו זוהו, סיילספורס ובעצם כמעט כל המערכות הבינלאומיות מציעות מודולים לניהול תהליכים.

כיצד לדעת איזה מערכת לבחור?

אז לאחר שאנחנו בעצם מבינים כי לא כל מערכת CRM יכולה לשמש אותנו לניהול תהליכים צריך לשאול שאלה.

כיצד לדעת איזה מערכת הכי מתאימה לנו לארגון.

אז על מנת להבין איזו מערכת CRM לבחור עליכם לדעת כי קודם כל תחום העסק הוא העיקר.

תחומים עסקיים כגון מעצבי פנים, אדריכלים ובכלל ניהול פרויקטים עדיף לבחור מערכות לניהול תהליכים.

מערכות לניהול תהליכים בעצם מסייעות לניהול שלבי התהליך וריכוז המשימות תחת מקום אחד.

מערכות אלה מתאימות בעיקר למי שעובד על פעילות פנים ארגונית ופחות מול הלקוח.

כך הבקרה היא על העובד ולא על הלקוח וזה מוביל לפחות דוחות ונתונים שיש לאסוף.

מנגד זאת תחומי השירות ובעיקר המכירה מצריכים מערכות CRM לצורך הבנה וניהול הלקוח.

בעזרתם מערכות אלו תוכלו להבין מה המסע שהלקוח עבר(CX) ובאמצעותו תוכלו לשפר את הקשר שלכם מולו.

בנוסף לזאת שימוש במערכות CRM ירכז לכם את כמות הפניות והמכירות שלו תחת מקום אחד.

חשוב לזכור כי ניהול תהליך מצריך אפיון מסודר לכן לפעמים אנחנו נרצה מערכת למוצר X אך בפועל אנחנו נשיג Y.

רוצים לשמוע פרטים נוספים ומתלבטים איזה מערכת לבחור? צרו איתנו קשר נשמח לסייע ולתת חוות דעת!

הפוסט ניהול תהליכים במערכת CRM? לא בטוח שזה נכון! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.