במילים פשוטות ״מאגר המידע האמיתי״.

מטרתו של מאגר זה לשמש את הארגונים ועסקים לרכז את כל המידע תחת מקום אחד ובמערכת אחת.

למה בכלל צריך מאגר כזה? כיצד הוא משפיע על ניהול המידע?

וכמובן כיצד AI משתלבת בתהליך?

מה זה SSOT?

SSOT הוא חלק בלתי נפרד מניהול דאטה!

נקודת המוצא של מאגר זה הוא שכל המידע הקיים בארגון או בעסק נשמר ומנוהל במקום מרכזי אחד.

אותו מאגר בעצם נועד לספק לנו את כל המידע הקיים בארגון והוא משמש אותנו לגרסה האמינה ביותר שלו.

המשמעות של כזה מאגר בעצם נועדה לענות לנו על מספר בעיות:

בעיה מספר 1 – מונע שגיאות וסתירות

אחת הבעיות הנפוצות של ארגונים ועסקים היא ריבוי מקורות מידע ומאגרים.

כמות המידע שעליהם לאסוף יכולה להיות עצומה בטח למנהלי השיווק והמכירות.

בנייה של מאגר SSOT תסייע למנוע שגיאות וסתירות של המידע המוצג למנהלים.

והתוצאה? מידע אמיתי יותר שמסייע לקבל החלטות טובות יותר.

בעיה מספר 2 – תחזוקת המידע

בעיה נוספת שמנהלים נתקלים בה היא איכות המידע הקיים בארגון.

בריבוי מאגרים או ריבוי סטטוסים נוצר מצב שהמידע פשוט לא מעודכן או מוזנח מאחור.

כך שבעצם אין לנו אפשרות לתחזק את המידע הקיים.

בארגונים קטנים או עסקים קטנים זה לא מהווה בעיה, אך כאשר מדובר על ארגון עם מאות עובדים?

המידע המצטבר שווה הרבה מאוד כסף.

בעיה מספר 3 – קבלת החלטות

קבלת החלטות זה עולם שלם בניהול עסקים ובכלל בחיים.

תחשבו כמה החלטות אנחנו צריכים לקבל בכל רגע? כמה שכנועים אנחנו צריכים לבצע?

בדיוק בגלל זה מאגר מידע כמו SSOT יסייע לנו בנושא.

נוכל לגשת למאגר מידע ייעודי ובעזרתו נוכל לקבל החלטות מסודרות אודות התהליכים שלנו!

כך נוכל לסייע בקבלת החלטות ולהשיג תוצאות טובות יותר.

יתרונות של SSOT

למאגר מידע האמיתי יש מספר יתרונות מרכזיים.

יתרון כמו אחידות דיוק המידע יסייע לכם במניעת סתירות בין המחלקות השונות.

לדוגמא מחלקת המכירה שגייסה לקוחה ומכרה לו מוצר יודעת אם היה לו רכישות קודמות באמצעות עדכון הרכישות במאגר המידע.

דוגמא נוספת היא ייעול תהליכים.

תחשבו כמה זמן אפשר לחסוך ובמשאבים ע״י צמצום כפילויות ובדיקות חוזרות?

כל זה מסייע לנו בשקיפות בכל הארגון או העסק, ככה שאנחנו מבינים שמאגר מידע שכזה מסייע לנו באמון ובאחריות!

לבסוף

לבסוף כל היתרונות ופתרונות שמאגר כזה מציע לנו עולות על החסרונות ומשך הזמן ליצור כזה מאגר.

חשוב מאוד גם כי בנייה של מאגר כזה לוקחת זמן ומצריכה לחבר מספר נקודות נוספות בוודאי לפני שיוצאים לדרך.

אז אם גם לכם יש בעיות עם מאגר המידע וגם אתם רוצים לדעת כיצד מתחילים? הינה הטיפים שלנו לנושא.

אינטגרציה

בחרו מערכת אחת שתשמש אתכם בתור מאגר המידע האמיתי של הארגון או העסק.

מערכות CRM או מערכות ERP בהחלט יכולות לשמש כבסיס למאגר המידע של הארגון.

באמצעות אינטגרציה של כלל המערכת למערכות אלו תוכלו להבטיח הזנת מידע אחידה ותקינה!

מנהל מערכות מידע

מנהל מערכות מידע יסייע לכם לצאת לדרך.

בעזרת ניהול של גורם אחד אחראי תוכלו לדעת בדיוק מה נכון לכם לעשות.

תוכלו לנהל את המידע במקום אחד ובעזרת מנהל ייעודי גם תצליחו להוביל את הארגון למקום שאתם צריכים.

• חשוב לציין – כיום מערכות בינה מלאכותית(AI) יכולות לסייע לכם לעשות זאת ובעצם מנהל מערכות מידע כבר יהיה פחות רלוונטי.

רגע לפני סיום המאמר אנחנו רוצים לומר כי ישנם לא מעט אתגרים ביישום מאגר מידע שכזה.

ניהול נכון ותהליך יישום נכון בהחלט יכול להוביל את הארגון לתוצאות טובות יותר.

אם גם אתם רוצים לדעת מה צריך לעשות בשביל לצאת לדרך בצורה מקצועית? צרו איתנו קשר ונשמח לסייע.

הפוסט מה זה SSOT? ולמה כל ארגון או עסק חייב את זה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים ועסקים רבים אשר מעוניינים להטמיע מערכת CRM בוחנים אפשרות לרכוש את השירותים של מיישם או מיישמת.

מצב זה מוביל את המנהלים בארגונים השונים לבצע ״ראיון עבודה״ לאותו מיישם או מיישמת.

כאשר המטרה היא ברורה לבדוק את היכולות המקצועיות שלהם.

אך האם זה מספיק? כנראה שלא.

ממחקר שקיימנו בישראל CRM על כ-35 מקרים שבחנו, קיבלנו נתון מפתיע!

כמעט 80% מהמקרים נכשלו כי מיישם CRM פשוט היה חסר ניסיון ניהולי.

את התוצאות של המחקר שביצענו אנו מנסים לשתף כמה שיותר עם קולגות בתחום ובעצם מנסים לענות על מספר שאלות.

שאלות כמו מה יותר חשוב ניסיון טכנולוגי? או ניסיון ניהולי?

מה ימנע ממיישם CRM להישאר רלוונטי וכמובן כיצד AI משתלבת בתהליך?

צבירת ניסיון ניהולי או התקדמות הטכנולוגית?

אז רגע לפני שאנחנו ממהרים לומר שמיישם ללא ניסיון ניהולי פשוט ישאר מאחור.

אנחנו רוצים לצנן את האווירה ולומר כי זה תלוי במספר פרמטרים נוספים.

פרמטר מספר 1 – גודל הארגון

הפרמטר הראשון שחשוב לדעת מתי חשוב ניסיון ניהולי או טכנולוגי הוא בעצם גודל הארגון.

תחשבו לרגע עסק של בנאדם אחד בסה״כ רוצה מערכת לניהול הפניות או אולי המשימות.

האם הוא צריך מיישם CRM עם קילומטראג׳ של ניסיון ניהולי? כנראה שלא.

מנגד ארגונים גדולים או עסקים רוצים לקבל ערך מוסף עליהם דווקא לחפש מיישם בעל ניסיון ניהולי.

הסיבה לכך נובעת מכיוון שבעולם הטכנולוגי של ימינו הפתרון הטכנולוגי אף פעם לא מהווה בעיה.

אך ניסיון ניהולי? זה יכולות שקשה היום למצוא.

פרמטר מספר 2 – סוג הפרויקט

פרמטר נוסף שנרצה להתייחס אליו הוא סוג הפרויקט.

כאשר אנחנו מתחילים פרויקט אנחנו צריכים להבין כי סוג הפרויקט יכול להיות בעל אורנטציה שיווקית.

או לחילופין יכול להיות בעל אורנטציה תפעולית.

בואו ניקח דוגמא פשוטה של משרד אדריכלים.

תחשבו לרגע שאם אתם מיישמי מערכות לניהול קשרי לקוחות ומגיע אליכם פרויקט כמו שציינו.

ברור כי אחת מבין הדרישות היא הרצון לניהול טוב יותר של הצוות.

ניהול באמצעות מדידה בוודאי יסייע לו בתוצאה הרצויה ויתרה מזאת מערכות כמו מאנדיי(Monday.com) או קליק אפ (Clickup) יכולות לעשות את זה בקלות.

אך האם העבודה של הצוות היא נכונה? האם השפה היא משותפת?

רק מיישם CRM עם ניסיון ניהולי יוכל לתת את המענה לשאלות האלה.

מיישם CRM ללא ניסיון ישאר מאחור

לאחר ההבנה ש-2 הפרמטרים שציינו הם מהותיים וחשובים לכל מיישם CRM.

חשוב לדעת לציין שבשונה מבעבר המצב היום לא מאפשר להתעכב ולצבור ניסיון בדרך הרגילה של הצלחה וכישלונות.

הסיבה לכך היא בעקבות החידושים הטכנולוגים הקיימים בתחום.

שילוב של מערכות AI (בינה מלאכותית) מתפתחות בקצב אדיר וכך גם הטכנולוגיה.

אנחנו בישראל CRM רואים כי יותר ויותר חברות תוכנה בוחנות לשלב AI בתוך מערכת ה-CRM שלהם.

במטרה להפוך את המערכת הרבה יותר עצמאית וידידות למשתמש.

למרות זאת חשוב לציין כי הטמעת מערכות מידע זה עדיין שלב ש-AI אינו יודע לעשות.

שילוב של יכולות טכנולוגית, ביחד עם ניסיון ניהולי ותקבלו מתכון למיישם מוצלח מאוד.

טיפים לבחירת מיישם CRM

אז לאחר שאנחנו מבינים כי ניסיון ניהולי הוא חלק בלתי נפרד מיישום מערכות מידע.

הינה 3 טיפים שהם הבסיס לפני שאתם בוחרים מיישם מערכת CRM.

1. בחנו את סוג הפרויקט, גודל הארגון וקבלו החלטה על סמך ניסיון ניהולי.
   
2. זכרו כי תמיד תצליחו למצוא פתרון טכנולוגיה, אך ניהול נכון? זה כבר עושה את ההבדל המהותי.
   
3. שלבו AI בתהליך, לפעמים אנחנו רואים כי מנהל לבדו אינו מספיק, שילוב של בינה מלאכותית יכול לסייע רבות לארגון ולקדם את התוצאה שאתם רוצים.

הפוסט מיישם crm חייב ניסיון ניהולי בשביל להישאר רלוונטי! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

מטרת המערכת בסופו של דבר לספק לנו מידע או נתונים שבזכותם נוכל לקבל החלטות.

איזה החלטות? כמעט בכל תחום בארגון או בעסק.

אז למה מדידת נתונים לא יכולה להתמקד במחלקה אחת? מה כן חשוב לבדוק?

וכמובן כיצד AI משפיע על הנושא?

מדידת נתונים במערכת CRM

נתונים מאז הוא מתמיד היו גורם שמסייע לנו לקבל החלטות בארגון או בעסק!

הרי בסופו של דבר לפני שנוכל להחליט עלינו להבין מה המצב שלנו ואיפה אנחנו עומדים.

תחשבו לרגע האם הייתם מפטרים נציג מכירות עם לא הייתם יודעים כמה הוא מכר?

או נציג שירות שלא הייתם יודעים לכמה שיחות הוא ענה או הפיק?

כנראה שלא!

בדיוק פה נכנסת מערכת ה-CRM לתמונה.

אחת ממטרות העל של מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) היא לפתור לנו את בעיית הנתונים.

המערכת מעניקה לנו אפשרות לרכז את הנתונים תחת מקום אחד, שבעזרתו נוכל לקבל תמונת מצב עדכנית.

בעזרת תמונה זו נוכל לקבל החלטות נכונות יותר ולהבין איפה אפשר להשתפר.

אל תתמקדו במחלקה אחת!

בתור חברה להטמעת מערכות מידע אנחנו נתקלים לא מעט בארגון שרוצים להתמקד במחלקה אחת בלבד!

החלטה זו שגויה בבסיס שלה.

הרי כיצד ניתן להבין עם איש המכירות שלנו מוכר בצורה טובה או לא עם לא נתעד את העלות המכירה?

כיצד נוכל לבדוק את ה-UPSELL על לקוחות קיימים עם אנחנו לא מתעדים את זה במערכת?

כעת יתכן וחלק ממכם קוראים את השורות האלה ואומרים לעצמם? מי לא עושה את זה?

אז מבדיקה שביצענו בישראל CRM נוכחנו לגלות כי יותר ממחצאית הארגונים בוחרים להתמקד במחלקה אחת כאשר מדובר בהטמעת מערכת CRM.

כך שבעצם מידע רב בארגון כלל לא מנוהל ויתכן שהולך לאיבוד!

לכן, במידה ואתם מתחילים להטמיע מערכת CRM, התייחסו לכלל המחלקות!

הכינו אפיון מקדים וחברו את הנקודות השונות(המחלקות).

כך תוכלו לנסות להבטיח לכם חיבור של כלל הנתונים בארגון או בעסק.

והתוצאה? מדידת נתונים נכונה יותר ולא רק של מחלקה אחת!

מדידת נתונים באמצעות בינה מלאכותית AI?

בינה מלאכותית(AI) שינתה ומשנה את העולם זה אין ספק!

כולנו מבינים ויודעים כי היום מי שלא ישתמש במערכת AI כזאת או אחרת פשוט ישאר מאחור.

גם במדידת נתונים אנחנו רואים שימוש גובר במערכות AI.

קבלת דוחות והפקת נתונים מעולם לא היתה פשוטה יותר בעזרת המערכות השונות.

אפשר לומר כי משיכת המידע תתבצע באופן אוטומטי על הבסיס מיידי והדוחות שהורגלנו אליהם?

פשוט יעלמו כי כל מידע שנרצה נוכל לקבל אותו בשליפה.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר הרבה על מדידת נתונים בארגון או בעסק.

אך חשוב לזכור כי אפשר להתמקד רק במחלקה אחת כי המידע קיים במגוון מחלקות.

חיבור של כלל הנקודות למערכת CRM אחת יוביל לכך שהנתונים היו נכונים יותר.

כל זה ביחד עם שילוב של AI ישיא את התוצאות של הארגון והעסק בוודאות.

רוצים לדעת איך עושים את זה נכון? צרו איתנו קשר.

הפוסט מדידת נתונים במערכת CRM לא יכולה להתמקד במחלקה אחת בלבד! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

המערכת ההודית וחברת התוכנה הישראל הצליחו להתחבר לאחר מספר חודשים של ניסיונות וכעת זה קורה.

ההתלהבות האדירה לחיבור אינה רק של חברת התוכנה הישראלית האלה של רבים מלקוחות החברה.

כיודע במהלך השנים וויסנטר – Voicenter היתה מזוהה עם מספר מערכות CRM

וכיום? המצב הולך להשתנות!

האפשרות לעבוד עם מערכת בינלאומית כמו זוהו – ZOHO מוביל להתרגשות אדירה ושינוי כללי המשחק!

וויסנטר – Voicenter נכנסת למגרש של הגדולים

אז למה התרגשות כזאת גדולה? וכיצד זה הולך להשפיע על שוק מערכות ה-CRM בישראל?

וויסנטר – Voicenter למי שלא מכיר הינה אחת מחברות הטלקום המובילות בישראל.

כחלק מחברה המובילה בתחום הם מתממשקים למספר מערכות CRM שונות באמצעות אינטגרציה מובנת.

כך ניתן לקיים שיחות ישירות מתוך מערכת ה-CRM הנבחרת ולממשק אליה את המרכזייה הטלפונית.

באמצעות פיצ׳רים נוספים אפשר לחסוך זמן רב ביצירת הקשר מול הלקוח.

כל זה הפכו את וויסנטר – Voicenter למוצר מבוקש בתחום הטלקום.

כעת למה ההתרגשות כזו גדולה? כי זוהו – Zoho נכנסו למשק הישראלי.

אך כמו רבות ממערכות ה-CRM הבינלאומיות, הם פשוט לא מסתכלות לצרכן הישראלי ויותר למפתח התוכנה הישראלי.

זה הוביל לכל שמעט מאוד חברות באמת יודעות לבצע אינטגרציה ישירות למערכת באופן מובנה.

ואת זה בדיוק עשתה חברת התוכנה הישראלית בשילוב עם זוהו!

כיום, כל מי שחפץ להצטרף למערכת זוהו וויסנטר יכול לעשות זאת באמצעות לחיצת כפתור ורישום זריז!

אז כיצד כל זה הולך להשפיע על ענף המערכות?

השינוי הגדול בענף המערכות ה-CRM!

כעת שוויסנטר – Voicenter נכנסה לחנות האפליקציות של זוהו – Zoho, יתכן ונראה השפעה רבה על ענף המערכות בישראל.

הסיבה לכך נובעת כי המצב הנוכחי הוא משנה משחק.

ארגונים ועסקים רבים שעובדים על מערכת CRM כזאת או אחרת בוודאי היו רוצים לעבור למערכת זוהו – Zoho.

זוהו – Zoho על היתרונות והחסרונות שלה עדיין מציעה מחירים אטרקטיבים וממשק נוח לשימוש.

כל זה לפי דעתנו בלבד יגרום למעבר של ארגונים ועסקים למערכת ההודית מבלי לשנות את המרכזיה הטלפונית כעת!

ותוצאה? התייעלות ארגונית למערכת שמציעה פרודוקטיביות מירבית!

הפוסט וויסנטר – Voicenter מצטרפת באופן רשמי למאגר המרכזיות של ZOHO ! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

יותר ויותר ארגונים מבינים כי אין מנוס מלעשות סדר בארגון בנוסף לשינוי הטכנולוגי.

ואם כבר שינוי טכנולוגי אין טוב יותר מהטמעה או החלפה של מערכת CRM.

ולמרות זאת, איך ויתכן כי מעט מאוד מטמיעים מתייחסים לנושא? ומעט מאוד חברות מנצלות את הזדמנות לשינוי?

במאמר הקרוב אנחנו ננסה לעשות לכם סדר ולהבין כי ייעוץ ארגוני חייב להשתלב עם מערכת CRM.

וכמובן הכי חשוב זה איך זה מסייע לכם לשפר את הפעילות הארגונית!

אך קודם כל מה אנחנו באמת צריכים ייעוץ טכנולוגי או ארגוני?

ייעוץ ארגוני או ייעוץ טכנולוגי – חייבים להיות ביחד!

בתור חברה לייעוץ טכנולוגי וארגוני אנו יודעים כי שינוי זה לא דבר קל, בטח כשמדובר בניהול העסק או הארגון.

למרות זאת עלינו להבין שעל מנת שנוכל לקדם את הפעילות העסקית שלנו עלינו לעשות שינוי בדרכי החשיבה ואף לקבל חוות דעת מקצועית.

מנגד כאשר אנחנו עושים שינוי טכנולוגי אנחנו לא ממהרים לשנות את החשיבה וברוב המקרים גם ממשיכים לעבוד באותה צורה.

בדיוק בגלל זה עלינו להבין כי ייעוץ ארגוני וייעוץ טכנולוגי חייב לעבוד ביחד.

אין זה אומר שיועץ ארגוני צריך להבין גם בטכנולוגיה או הפוך.

אך ללא הבנה בסיסית או סיוע מקצועי כנראה שתהליך הארגוני לא ישתלב עם התהליך הטכנולוגי.

אז כיצד מתחילים? בואו ננסה להבין קודם כל מזה יעוץ ארגוני?, מה תפקידו של היועץ? ולאיזה עסקים וארגונים זה מתאים?ֿ

• נקודה למחשבה – האם ביצעתם ייעוץ ארגוני שלא צלח? עם כן למה לא?

מה זה ייעוץ ארגוני?

ייעוץ ארגוני הוא ענף המתמקד בחקר הארגון ותהליכים בסביבתו ובתוכו.

מטרת הייעוץ הוא להביא את הארגון לתוצאות אופטימליות על ידי ניהול טוב יותר של העובדים והארגון.

ביחד עם פעילות מחקרים ואבחון מוגדר מראש של מספר מחלקות ניתן לזהות פערים בין מיקומו בפועל לבין השאיפות אליו הארגון שואף להגיע.

תפקיד היועץ הארגוני!

בעבר תפקידו של יועץ ארגוני היה לאבחן את הארגון ולזהות פערים כמו שציינו.

כיום המצב הוא שונה.

יועצים ארגונים מבינים כי הם חייבים לדעת לשלוט על מספר רב של מערכות ולדעת לתת עליהם חוות דעת מקצועית.

מנגד אי אפשר להיות מומחים בהכל אבל אפשר להבין קצת בכל דבר.

זהו תפקידו של היועץ הארגוני של ימינו!

לדעת כיצד לחבר בין הנקודות ומחלקות השונות בארגון על מנת ליצור שפה משותפת!.

להלן מספר תפקידים של היועץ הארגוני:

• לאפיין את הארגון ואת צרכיו.
• להבין כיצד לייעל את הארגון ואת תהליכי העבודה.
• לסייע בהטמעת התהליך בארגון.
• לקחת חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות ולהיות היד המכוונת.

שילוב של ייעוץ ארגוני בהטמעת מערכת CRM

לאחר ההבנה שתפקידו של הייעוץ הארגוני הוא ליצור שפה משותפת, כזאת שתשתלב עם מערכת ה-CRM.

עלינו להתייחס למספר נקודות וכיצד הם מתחברות ליועץ הארגוני ומטמיע המערכות.

נקודה מספר 1 – תהליך אפיון וקבלת החלטות

שלב ראשון בכל תהליך ארגוני או טכנולוגי הוא אפיון צרכים וקבלת החלטות.

אפיון צריכים מסייע לנו להבין את הרצון של הארגון לאן הוא רוצה להגיע.

בעזרת הבנה ראשונית זו תפקידו של היועץ או המטמיע לסייע בדברים הבאים:

• מיפוי של התהליך הארגוני
• בחירת מערכת CRM
• בניית מסע לקוח

כך תוכלו לחבר את התהליכים הארגונים עם הטכנולוגים עוד בשלבי האפיון.

אל תנסו לוותר על הבחירת המערכת או מיפוי הליך ארגוני בשלב הזה

נקודה מספר 2 – הדרכת העובדים

לפעמים לאחר החלטה לבנות את המערכת על היועץ הארגוני לדעת להכיר אותה.

רבים היועצים שממהרים לקחת מטמיע מערכות שאינו בקיא בחלק הארגוני ופשוט סומכים עליו.

אין ספק שאפשר לסמוך על המטמיע, בסופו של דבר הוא גם איש מקצוע.

אך חשוב לומר שהוא לא בהכרח האיש הנכון להדריך את הצוות.

לכן עם אתם רוצים שהתהליך יצליח נסו ליצור שפה משותפת גם בהדרכות העובדים.

נקודה מספר 3 – אופטימיזציה תמידית

נקודה נוספת שייעוץ ארגוני חייב להתייחס אליה היא האופטימיזציה של התהליך!

חשוב כל הזמן לבצע עדכונים לתהליך הארגוני.

להבין שהוא כל הזמן משתנה בעקבות שינויים ודרישות של העובדים.

לכן בכל תהליך של שילוב מערכת CRM בהליך הארגוני זכרו כי חייבים לעבור כל הזמן על הדברים.

התחלה תמיד מבטיחה אך ההמשך? תלוי הרבה ביכולת להתאים ולהסתגל למצב!

לבסוף

לבסוף ורגע לפני שאתם ממהרים לעשות שינוים חשוב לזכור היא הטמעת מערכת זה עבודה.

לפעמים מטמיע או יועצים ארגונים צריכים לבצע התאמות גם לידע המקצועי שלהם.

בעקבות זאת אל תמהרו לסגור תהליך של ייעוץ או מערכת לפני שאתה עושים לפחות 2-3 פגישות.

שיטת העבודה של התהליך חשובה לא פחות וזה בדיוק מטרת הפגישות שציינו.

מעוניינים לקבל עוד מידע? צרו איתנו קשר ונשמח לסייע!

הפוסט ייעוץ ארגוני חייב לכלול שילוב של מערכת CRM! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ניסיונות החדירה למערכת ה-CRM ומשיכת המידע לצורכי כופר, דורש אבטחה טובה יותר.

אבטחה שתסייע לכם לשמור על המידע הרב המצטבר בארגון ולמנוע ניסיונות תקיפה שונות בארגון.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבחור מערכת CRM לפי היכולות שלה בררו את מידת האבטחה.

בדיוק את הדברים שנציין ותנסו לדעת למה אימות רב שלבי (MFA – Multi-Factor Authentication) כיום הוא חובה!

אך רגע לפני בואו ננסה להבין קודם כל מה זה אימות רב שלבי ומה הבדל בין זה לבין SSO או 2FA?

אימות רב שלבי – MFA או SSO

אימות רב שלבי (MFA – Multi-Factor Authentication) הוא כלי אבטחה קריטי בעידן הדיגיטלי.

הסיבה לכך נובעת בעקבות גידול בהתקפות סייבר והתפתחות העבודה מרחוק מה שחושף את הארגון.

בעזרת שימוש באימות רב שלבי או אימות דו שלבי ארגונים יכולים להיות רגועים.

לפחות ביחס לארגונים או עסקים שלא משתמשים בכלים אלו.

בנוסף לאימותים אלו ישנם אימותים נוספים כמו אימות באמצעות כניסה יחידה (SSO – Single Sign-On).

SSO הוא כלי שמאפשר לעובדים להתחבר למספר מערכות באמצעות כניסה יחידה.

כלומר, המשתמש נדרש להיכנס פעם אחת בלבד כדי לגשת לכלל המערכות המורשות לו בארגון.

כל זה ללא צורך להזין מחדש את פרטיו בכל מערכת בנפרד.

פתרון זה נפוץ בעיקר במשרדים ממשלתיים במטרה לתת קוד לעובדים בארגון והוא בלעדי עבורם.

זהו פתרון שמייעל את תהליך הכניסה, חוסך זמן ומפחית את הצורך לזכור סיסמאות רבות.

עם זאת, מכיוון שכל הגישה מתבצעת דרך כניסה מרכזית אחת, חשוב להבטיח שהאבטחה סביב אותה כניסה תהיה מחמירה.

וזאת במטרה למנוע פריצה כוללת למידע.

כל הכלים האלו משולבים במדיניות אבטחת מידע בארגון ומסייעים לשמוע על המידע הרגיש בארגון או בעסק.

אך האם פתרון זה מסכן את הארגון או את העסק?

כאן נכנס לתמונה אימות רב שלבי (MFA) שמוסיף שכבות אימות מעבר לסיסמה.

כמו שליחת קוד חד-פעמי לטלפון הנייד או שימוש בזיהוי ביומטרי.

אבל איך ניתן לוודא שבאמת מדובר בעובד מן המניין? ולא מישהו שהשיג את פרטיו?

במצב שכזה עליכם להיעזר במספר אמצעים:

• קוד חד-פעמי שנשלח למכשיר האישי של העובד
  
• זיהוי ביומטרי (כגון טביעת אצבע או זיהוי פנים)
  
• אימות מיקום גיאוגרפי – מתאים בעיקר לטכנאים ועובדי שטח.

וכך, גם אם מישהו הצליח להשיג את הסיסמה, ללא שכבות האימות הנוספות הוא לא יוכל להיכנס למערכות.

מה הקשר למערכות CRM?

מערכות ניהול לקוחות (CRM) מרכזות מידע רגיש על לקוחות.

מידע הכולל נתוני תקשורת ועסקאות.

הגנה על מידע זה אינה רק עניין של פרטיות אלא גם של אמון הלקוחות.

שימוש ב-SSO במערכות CRM אמנם מאפשר לעובדים גישה נוחה מכל מכשיר,

אך שימוש באימות רב שלבי (MFA) מבטיח שרק בעלי הרשאות יוכלו לצפות במידע הרגיש ביותר.

• חשוב לציין כי רוב השירותים המקוונים הגדולים כיום כמו Google, Facebook, Apple ואחרים מציעים אפשרות להפעיל אימות רב שלבי.

לסיכום

לסיכום ניתן לומר כי MFA (Multi-Factor Authentication) ו-SSO (Single Sign-On) הם שני מושגים שונים בתחום אבטחת המידע, שמשלימים זה את זה.

בדיוק בגלל זה ריכזנו לכם מספר נקודות שיעשו לכם סדר וייסעו לכם להבין את ההבדלים בין הכלים.

MFA (אימות רב שלבי)

מרחיב את רעיון האימות הדו-שלבי (2FA) לשימוש בשלושה או יותר גורמי אימות.

דורש שילוב של כמה גורמי אימות מהקטגוריות הבאות:

• משהו שאתה יודע (סיסמה, PIN)
  
• משהו שיש לך (טלפון נייד, מפתח אבטחה)
  
• משהו שאתה (טביעת אצבע, זיהוי פנים, סריקת רשתית)

מטרתו העיקרית היא להגביר את רמת האבטחה של הגישה לחשבון ולהקשות תוקפים לגנוב זהויות, גם אם הם משיגים סיסמה.

SSO (כניסה יחידה)

מאפשר למשתמש להתחבר פעם אחת ולקבל גישה למספר מערכות ויישומים ללא צורך בהזדהות חוזרת.

מטרתו העיקרית היא לפשט את חווית המשתמש ולצמצם את "עייפות הסיסמאות".

דוגמה נפוצה: התחברות לחשבון Google מאפשרת גישה אוטומטית ל-Gmail, Google Drive, YouTube וכו'

היחס בין הכלים השונים

• SSO ו-MFA עובדים היטב יחד – SSO מספק נוחות, ו-MFA מוסיף שכבת אבטחה.
  
• ארגונים רבים משתמשים ב-SSO בשילוב עם MFA: המשתמש מתחבר פעם אחת עם אימות רב-גורמי, ואז יכול לגשת למספר מערכות ללא צורך בהזדהות חוזרת.
  
• SSO ללא MFA עלול לשמש כ"נקודת כשל יחידה", שכן פריצה לחשבון אחד מאפשרת גישה למספר מערכות

לבסוף אפשר לומר כי MFA מתמקד באבטחה על ידי דרישת מספר גורמי אימות.

מה שהוא קריטי בעולם העסקים של היום.

אל תחשבו פעמיים בדקו האם מערכת CRM שלכם מכילה אימות רב שלבי והשתמשו בו.

הפוסט אימות רב שלבי (MFA) במערכת CRM הוא לא המלצה הוא חובה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

פלטפורמת הבינה עסקית (BI) וניתוח מידע של חברת התוכנה ההודית בהחלט יכול לגרום לשינוי בארגון.

שינוי זה מאפשר לארגונים לנתח את הנתונים שלכם בצורה מתקדמת יותר מהרגיל.

כלי זה מגיע כחלק מחבילת המודולים שמציע זוהו למשתמשי המערכת שלה ומציע מספר כלים ייחודים רק לה.

התכונות העיקריות של זוהו אנליטיקס – zoho analytics

כמו בכל מערכת בינה עסקית וניתוח מידע זוהו אנליטיקס – zoho analytics מציע לנו מספר שימושים.

שימושים כגון, יצירת דוחות ודשבורדים, אינטגרציה למקורות נתונים שונים כמו קבצי אקסל, מערכות CRM שונות ועוד.

בזכות שימושים אלו ניתן לקבל החלטות נכונות וטובות יותר עבור הארגון או העסק.

בנוסף התוכנה מאפשרת לנו לשתף את הדוחות שיצרנו עם העובדים בארגון וגם מחוץ אליו.

חשוב לציין שמערכת זמינה גם בענן וגם ניתן להתקין אותה על שרת מקומי.

כל זה במטרה לאפשר לנו לגשת למידע בצורה נוחה ובטוחה.

המטרות של זוהו אנליטיקס – zoho analytics

מי שבחר להשתמש במערכת של זוהו – Zoho לניתוח המידע העסקי עושה זאת ממספר סיבות עיקריות.

סיבות אלו הן הבסיס שבגינם נרצה להשתמש במערכת.

כך תוכלו לקבל החלטות טובות יותר בזכות ניטור נתונים ולהשיא את התוצאות.

אז מה הן אותם סיבות שבגללם נרצה להשתשמש במערכת? ועל איזה מטרות הם יענו לנו?

הינה מספר סיבות למה כדאי להשתמש במערכת זוהו אנליטיקס – zoho analytics.

סיבה מספר 1 – החלטות על בסיס נתונים

הפלטפורמה המשוכללת מאפשרת להפוך נתונים גולמיים לתובנות עסקיות ברורות.

תובנות שעוזרות למנהלים לקבל החלטות נכונות יותר על מנת להבין את המצב בצורה טובה יותר.

• חשוב לציין – במצב של הסתמכות על נתונים יש לוודא כי הנתונים הקיימים במערכת באמת נכונים ומוזנים בצורה תקינה.

סיבה מספר 2 – שילוב נתונים ממקורות שונים

כמה פעמים קרה לכם שמצאתם את עצמכם עוברים מקובץ אקסל למערכת ה-CRM?

זוהו אנליטיקס – zoho analytics באה לפתור בדיוק את הבעיה הזאת.

בזכות היכולת של המערכת תוכלו לאחד נתונים ממקורות מידע שונים כמו מערכות CRM, ERP וכמובן קבצי אקסל.

איחוד הנתונים יסייע לכם לקבל את כל המידע תחת מקום אחד ולא במספר מקומות.

סיבה מספר 3 – יצירת דוחות מחזוריים

סיבה נוספת שבגינה כדאי לעבוד על המערכת היא היכולת שלה ליצור דוחות מחזוריים.

מערכות מידע רבות אינם מאפשרות פיצ׳ר של יצירת דוחות מחזורים וזה מעניק ערך מוסף למערכת.

דוחות מחזוריים הנשלחים באופן אוטומטי למנהלים ואו לנציגים כגון ״ביצועי השבוע החולף״.

מסייעים להם לקבל תמונת מצב בכל רגע וללא התערבות פיזית בהפקת הדוח.

חסרונות המערכת

מבדיקה שביצענו בישראל CRM עלו מספר חסרונות שציינו המשתמשים.

רבים ציינו שביחס לכלי BI מובילים אחרים בשוק כמו Hubspot ובוודאי PowerBI של מיקרוסופט למערכת יש יכולות מוגבלות.

בנוסף לזאת ציינו כי עיבוד הנתונים איטי בכמויות גדולות של מידע וזה מקשה על התהליך.

עוד חיסרון חשוב שציינו שצריך יד מקצועית שתסייע בחיבור ממערכות חיצוניות לזוהו.

דבר זה מקשה על מי שלא בעל יכולת אוריינות טכנולוגית.

לבסוף

לבסוף, אפשר לומר כי רבים מציינים שזוהו אנליטיקס היא אופציה מצוינת לעסקים קטנים ובינוניים.

במיוחד לכאלה שכבר משתמשים במוצרי זוהו אחרים.

אך חשוב לציין כי עסקים גדולים עם צרכי אנליטיקה מורכבים עשויים למצוא את הפתרון מוגבל מדי.

מה שיכול למנוע מהם לקבל את הדוחות הרלוונטים עבורם.

לכן בדקו את המערכת לפני שאתם בוחרים להשתמש בה ונסו לקחת מומחה בתחום.

בנוסף ייתכן וחלק מהביקורות הישנות יותר עשויות לא להיות רלוונטיות לגרסות העדכניות בעת כתיבת המאמר.

כך שהמלצה שלנו היא להתחיל עם הגרסה החינמית של זוהו אנליטיקס כדי לבחון אם היא עונה על הדרישות שלכם.

הפוסט תכירו את זוהו אנליטיקס – zoho analytics הכלי שיעשה סדר בלוחות הבקרה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

המערכת הישראלית שהצליחה לכבוש את תחום ניהול התהליכים ממשיכה גם לתחום ניהול הלקוחות(CRM).

מאנדיי CRM מעניקה כלים לניהול לקוחות ובוודאי לניהול תהליכים והכל בפשוטות שימוש מטורפת.

אז למה היא המערכת הטובה ביותר לסטארטאפ? הינה 3 נקודות חשובות.

נקודה מספר 1 – מחיר

רבים שבוחרים לעבוד על מערכות CRM יודעים שלפעמים צריך מינימום משתמשים.

כך גם במאנדיי וזה לגיטימי.

אך ששונה ממערכות ה-CRM המובילות בעולם כמו סיילספורס, הבספוט וזוהו העלות של מאנדי נמוכה משמעותית.

הסיבה העיקרית היא לכך נובעת שהיא לא עמוסה בהמון מידע שלא רלוונטי ללקוח.

יש שם כלים פשוטים ואפשרות להוסיף אפליקציות למערכת בהתאם לצורך.

כעת אתם שואלים למה זה טוב לסטארטאפ? אז התשובה היא שבתחילת הדרך אנחנו לא צריכים הכל!

מי שמנהל סטארטאפ יודע שהשלב הראשון הוא ניהול להקוח או המשימות ולא את כל הארגון.

מערכת במחיר אטרקטיבי כמו מאנדיי CRM יודעת בדיוק לענות על הצורך הזה.

נקודה מספר 2 – מערכת מאנדיי CRM פשוטה לשימוש

נקודה נוספת היא פשטות השימוש של המערכת.

רבים ממשתמשי מאנדי יודעים שאם התחלת לעבוד על המערכת סביר להניח שלא תחליף.

כעת חשוב לנו לציין שאם אתם ארגון גדול וכבר עובדים תקופה עם המערכת כנראה שתצטרכו מענה רחב יותר.

אך כמו שציינו סטארטאפים בתחילת דרכם לא צריכים משהו מורכב.

הפשטות של המערכת ומהירות השינוי היא גדולה וזו בדיוק הסיבה למה חשוב לבחור בה ביחד למתחרים.

נקודה מספר 3 – חדשנות

הנקודה האחרונה למה מערכת מאנדיי CRM היא הממולצת לסטארטאפים היא בגלל החדשנות שלה.

קצב החדשנות בחברה הוא מדהים וכמות החידושים לא עוצרת.

היכולת של חברת התוכנה למצוא פתרונות והוביל את הפעילות שלב אחד קדימה בכל פעם היא מדהימה!

בעזרת חדשנות ושימוש פשוט ומהיר למערכת מצליחה מאנדיי CRM להיות גורם מרענן בענף.

לסיכום

לסיכום אפשר לומר כי התוכנה הישראלית בהחלט מתאימה בעיקר לסטאראפים ולחברות שצומחות מהר.

אך רגע לפני שאתם רצים לרכוש את המערכת תזכרו שחשוב לבצע אפיון מקדים.

יתכן ואתם בעלים של סטארטאפ בתחילת דרכו אך השירות שלכם מצריך כלי יותר רציני.

במצב שכזה בחנו את המערכת לפני שאתם משתמשים בה.

מאנדיי עצמה מעניקה כ-14 יום שימוש חינם על המערכת ומעניקה כלים להכיר את המערכת.

בנוסף לזאת פרסמו פוסט בקבוצה הפייסבוק המומלצות כמו קהילת ישראל CRM(הצטרפות בתחתית המאמר).

כך תוכלו לבחור מערכת על סמך המלצות משתמשים ולא רק על יכולות.

הפוסט מערכת מאנדיי CRM היא כנראה המערכת הטובה ביותר לסטארטאפ! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

נתון חשוב מאוד לארגונים הרוצים לשמור על שירות לקוחות ברמה גבוהה.

בדיוק בגלל זה אנחנו רואים יותר ויותר כלים שמעניקים ערך מוסף ביחס לזמני המענה.

לכן החלטנו לתרגם לכם מאמר שנכתב ע״י חברת זנדסק – ZENDESK העולמית.

ביחד עם זווית של הנקודה הישראלית עם כמה נקודות שחשוב להכיר.

מה זה זמן תגובה ראשוני – FRT

FRT – הוא הזמן שלוקח לנו להגיב ללקוח לאחר הפנייה שלו אל מוקד השירות.

מדידת זמן זו חשובה מאוד לארגונים שרוצים לשמור על מסע לקוח(CX) חיובי.

יחס תגובה גבוהה מעיד על זמן תגובה מהיר ואיכותי ואילו יחס תגובה נמוך מעיד בדיוק ההפך.

חשוב לציין במאמר ואנחנו גם מחזקים זאת כי מענה אוטומטי הוא לא מענה ראשוני ללקוח.

כאשר לקוח פונה צריך להתייחס לזמן תגובה הראשוני מיד ברגע שבאמת הענקנו ללקוח יחס.

מה זמן התגובה הראשוני שלקוחות מצפים לו?

הזמן מענה שלקוחות מצפים לו משתנה ממדינה למדינה.

בישראל זמן התגובה שהלקוח מצפה ממנו הוא מהיר מאוד.

לכן בגלל אנו רואים שימוש רחב בבוטים ומענה אוטומטי כמעט בכל הפלטפורמת.

לעומת זאת זמן התגובה הראשוני במדינות השנות הינו משתנה לפי הפלטפורמה שהלקוח פונה אליכם.

בנוסף לזאת חשוב לציין שאין זה מספיק להגיב מהר.

צריך להגיב בצורה מקצועית ועניינית על מנת לפתור את הבעיות ולא רק לומר ללקוח ״שזה בבדיקה או בטיפול״

3 דרכים לשיפור זמן תגובה הראשוני

במאמר אומנם מצוין 9 דרכים לשיפור הזמן התגובה הראשוני וגם יש שיטה לחישוב הזמן הרצוי.

אנחנו בחרנו 3 נקודות עיקריות שהיו הכי פרקטיות לקהל שלנו ולמי שחבר במגזין שלנו.

נקודה מספר 1 – שיפור מתמיד

נסו כל הזמן לשפר את הצוות שלכם.

למדו אותו להכיר את המוצר בצורה מעולה ולא רק בצורה שטחית.

פתחו שיטות עבודה שמתאימות למוצר או לשירות שלכם ובכך תוכלו להעניק מענה טוב יותר ומהיר הרבה יותר.

נקודה מספר 2 – השתמשו באוטומציות ו-AI

השתמשו באוטומציות בשביל לשפר את השירות שלכם.

בנוסף נסו להכניס שילוב של כלי AI על מנת לייעל את המענה ללקוח.

בעזרת שילוב מתמיד של כלים אלו תוכלו לייעל ולשפר את השירות בכל עת.

נקודה מספר 3 – מענה אוטומטי

מי ממכם שבחר להשאיר פרטים בכל אתר ולא קיבל תשובה היה מופתע ואפילו לא בטוח שהתייחסו אליו?

סביר להניח שרבים ממכם.

לכן בכל ערוץ תקשורת שלכם קודם כל נסו תשובה אוטומטי.

תשובות כמו ״היי קיבלנו את פנייתך וזה המספר שלה – XXXX".

או ״קיבלנו את פנייתך וזה המספר שלנו ליצירת קשר״.

בעזרת פעולות שכאלה תוכלו לייעל את המענה ולשם את השירות.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר שזמן התגובה הראשוני הוא חשוב מאוד בכל ארגון או עסק.

נסו לשפרו בעזרת למידה מתמדת של התחומים השונים בכל רגע.

אין זה מספיק לדעת שיש לכם מוצר מנצח אלה גם שירות מנצח.

לכן תבדקו מאמרים בנושא, בדקו כיצד תשיגו כלים נוספים ללמוד ולהתפתח.

כך תבטיחו לכם הצלחה בשיפור זמן תגובה בארגון

הפוסט זמן תגובה ראשוני ללקוח מה זה FRT? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ישנם לא מעט סטארטאפים המחפשים מערכת CRM שתסייע להם לנהל את הפעילות בצורה מהירה ונכונה יותר.

בנוסף לזאת חשוב להם שהמערכת תהיה במחיר סביר ולא בעלות גבוהה מדי.

עדיין מדובר בחברת הזנק בתחילת דרכה שצריכה להוכיח את עצמה קודם כל.

לכן החלטנו לציין מהם 3 הנקודות החשובות רגע לפני שבוחרים מערכת crm לסטארטאפים.

נקודה מספר 1 – חדשנות

בתור אומה שמייצרת סטארטאפים בקצב מסחרר אנחנו צריכים גם פתרונות בקצב שכזה.

בדיוק בגלל זה חדשנות ומתן מענה במערכת ה-CRM הוא חובה.

חברות בתחילת דרכם צריכות מערכות שמכילות חדשנות בדיוק כמו שהמציעות.

זה אומר שקודם כל מערכת CRM צריכה להיות עבורם כלי חדשני, עם כלים יחודיים.

כלים כמו ממשק AI מובנה במערכת שיכול לענות על מספר שאלות במקביל ולתת תשובה מהירה.

בנוסף לזאת המערכת לא צריכה כרגע לדבר עם כל המחלקות אלה לתת מענה מהיר!

חפשו מערכות לניהול תהליכים ומשימות.

מערכות כמו מאנדיי – Monday.com, קליק אפ – Clickup ואפילו אסנה – Asana יכולות לתת מענה.

חדשנות היא מילת המפתח במערכות אלו.

נקודה מספר 2 – KISS – Keep It Simple, Stupid

לאחרונה קיימנו פגישה עם אחת הלקוחות שלנו שאמרה לנו את המשפט הבא:

״מערכת crm לסטארטאפים צריכה להיות פשוטה ומהירה״.

המשפט שלה הניע אותנו לרשום את המאמר המדובר, כי היא פשוט צודקת.

חברות סטארט-אפ פשוט צריכות מערכות CRM מהירות להטמעה ופשוטות לשימוש.

אין להם זמן עכשיו להתחיל לחשוב על כיצד כל המחלקות צריכות להתחבר אחת לשניה.

בדיוק בגלל זה המערכות שציינו בסעיף הקודם יכולות להתאים להם.

מי שניסה לעבוד על האחת מהמערכות שציינו יודע שהם קלות מאוד לשימוש, מהירות וכמעט ללא צורך בטמעה.

לכן חפשו את המערכות הפשוטות.

חשוב לציין להימנע ממערכות מורכבות לשימוש בתחילת הדרך של החברה.

מערכות כמו סיילספורס – Salesforce או האבספוט – Hubspot אולי טובות מאוד.

אך לא לתחילת הדרך של הארגון.

המציעות מענה מלא לחברות גדולות ומבוססות אך הן לא מערכות crm לסטארטאפים.

לפחות לא בתחילת הדרך.

נקודה מספר 3 – מערכות crm לסטארטאפים במחיר סביר

מערכות crm לסטארטאפים במחיר זה סביר? יש חיה כזאת.

מערכות CRM טובה שיודעת לתת מענה מהיר וטוב לא צריכה לעלות יותר מ-50$ למשתמש.

כמובן שיש מערכות שגובות עבור המשתמש גם עלות של 150 ואפילו 200 דולר למשתמש.

אלה מערכות שבאמת נותנות מענה טוב מאוד לחברות.

אך האם זה מתאים לחברת הזנק בתחילת דרכה? לא נראה לנו.

לכן בחנו מספר מערכות אל תקחו מערכת אחת שתעשה הכל.

לא יקרה כלום עם תעבדו בתחילת הדרך על 2 מערכות עד שתגבשו את התהליך הארגוני.

שילוב של אסטרטגית CRM ביחד עם האסטרטגיה של החברה תסייע לבחור מערכת בעלות סבירה.

לבסוף

לבסוף ישנם מספר לא מועט של מערכות וכמובן שאיננו מכירים את כולם.

אך אנחנו מכירים לא מעט מערכות ויש לנו את היכלות לזהות את הצרכים של מספר חברות שונות.

כעת נסו לעבור על הנקודות שציינו.

תפנו אלינו במידה ותרגישו שאתם צריכים עוד הכוונה וכמובן סיוע בבחירת מערכת CRM.

הפוסט מערכות crm לסטארטאפים? הינה 3 דברים שחשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

את המשפט בשורה הראשונה שמעתי מרועי מושאילוב מנכ״ל ובעלים של חברת Rsecurity.

במהלך אחת השיחות שלי(גיל חיים) עם רועי, סיפרתי לו שרבים מארגונים כלל אינן יודעים מהי רמת אבטחת המידע במערכת CRM שלהם.

"רובם הגדול לא יודע לומר מה זה תקן Hippa או מה אומר בכלל תקן ISO." , ציינתי בפניו.

המשפט לא הפתיע אותו.

בסופו של דבר הוא רגיל לקבל פניות דווקא אחרי שכבר הארגון חוה תקיפת סייבר או פריצה למאגר המידע.

השיחה איתו היתה מרתקת ובהחלט יכלה להימשך כמה שעות.

לאחר הפגישה החלטתי שאני חייב לצאת ולחקור קצת הנושא.

• גילוי נאות – חברת Rsecurity הינה חברה לאבטחת מידע וסייבר, נחשבת כמובילה בתחום אבטחת המידע והסייבר. החברה מקיימת שיתוף פעולה טכנולוגי אדוק עם קבוצת ישראל CRM.

אבטחת מידע במערכת CRM

רגע לפני שאנחנו ממשיכים חשוב לציין כי כל מערכת CRM חייבת על פי חוק לעמוד בתנאי סף בנושא אבטחת מידע במערכת CRM.

אותם מערכות CRM חייבות לעמוד בתקנים עולמים על מנת שמדינות או משתמשים יוכלו להשתמש במערכת.

אותם תקנים מגדירים איזה רמת אבטחת מידע המערכת עומדת בהם.

ישנם מספר תקנים כאשר התקינה העולמית המובילה היא ISO.

התקינה העולמית קובעת מה עושים ברגע שמנהלים מידע רפואי, מידע אישי ועוד.

כך אפשר לדעת האם המערכת עומדת בדרישות אבטחת המידע הבסיסיות.

רק 35% אחוז בודקים את רמת האבטחה במערכת

לאחר הפגישה שלי עם רועי, הבנתי שאני חייב לבדוק את הנושא אך הנתון שגיליתי מאוד הפתיע אותי.

קיימתי מספר שיחות עם לקוחות שלנו וארגונים שפנו אל ישראל CRM לשירות.

שאלנו אותם האם בחנו את רמת אבטחה של המערכת CRM?

התשובה היתה מדהימה!

היא פשוט היתה ״לא״.

הלא המובהקת שקיבלנו היה בהתחלה מצחיק כי בסופו של דבר למה שיבדקו? יש תקן לא?

לאחר קיום של יותר מ-37 שיחות עם ארגונים רק 13 ארגונים באמת ידעו מהי רמת אבטחת המידע.

לאחר מספר ימים של עיבוד הנתונים הגענו למסקנה הבאה

מי שבדק את רמת אבטחת מידע במערכת CRM היו ארגונים מעל 30 עובדים.

שאר הגופים פשוט לא התעניינו בנושא לפני ששאלנו.

החלטתי לדבר שוב עם רועי ולנסות להבין ממנו קצת טיפה יותר לעמוק וביקשתי ממנו שיענה לי על מספר שאלות.

התפתחות העולם הטכנולוגי ומערכות ה-CRM

רועי בשיחה אחרונה אמרת לנו שאבטחת מידע ב-CRM היום היא חובה.

למה בעצם?

״עולם ה-CRM מתפתח עם טכנולוגיות חדשות, אוטומציות ואינטגרציות שמייעלות תהליכי עבודה, מכירות ושירות.

אבל לצד היתרונות, החשיפה לאיומי סייבר גוברת, ועסקים רבים לא מבינים שהאחריות היא עליהם.

גם מבחינה חוקית וגם עסקית הם חשופים מאוד.״

מה זה בעצם אומר?

״שסיפרת לי שעשית את המחקר מי באמת יודע הבנת שרבים בכלל לא מכירים את החוק״

למה בעל עסק צריך להכיר את החוק? בסופו של דבר הוא משתמש במערכת CRM לא קונה בית?

״תראה גיל, על פי חוק הגנת הפרטיות ורגולציות נוספות, ישנן תקנות ברורות המחייבות ארגונים להגן על מידע רגיש.

את זה אתה בטוח יודע.

אך אי-עמידה בהן עלולה להוביל לקנסות כבדים, סנקציות משפטיות, אכיפה מחמירה ותביעות מצד לקוחות.

מעבר לכך, פרצה ב-CRM עלולה לגרום לפגיעה תדמיתית קשה ולנזק כלכלי משמעותי.״

השיחה עם רועי מזכירה לי את המקרים הגדולים שקרו בשנים האחרונות.

המשותף בכל החברות הללו הוא שכולם השתמשו במערכת CRM עבור ניהול מאגר המידע שלהם.

רועי ציין בפניי כי לא מספיק לבדוק את רמת האבטחת מידע במערכת CRM.

״צריך להכין פעולה מונעת שתסייע לנו להתמודד עם ההשלכות החמורות שיכולות לקרות״

אני מיד קוטע את רועי בהתפרצות האופיינית לי ואומר לו ״נח לא התחיל לבנות את התיבה שירד גשם״

״בדיוק.

השלב הראשון הוא קודם כל להתייעץ עם מומחים בתחום אבטחת המידע וכמובן שאנחנו ב-Rsecurity נשמח לסייע.

לאחר מכן צריך לבצע אפיון מדויק.

הכולל סקר פרטיות ובדיקת פערי סייבר, כדי לאתר נקודות תורפה טכניות.

זה יסייע לנו להבין אילו חוקים ותקנות חלים על הארגון.״

לבסוף

לבסוף אני מסיים את השיחה עם רועי ושואל אותו מה הפתרון?

ציינתי בפניו שאנחנו כקהילת ידע וחברת ייעוץ יכולים לתת לנושא עוד חשיפה והתייחסות.

אך מה בפועל? מה צריך לעשות בשביל להיות רגועים יותר בנושא אבטחת מידע במערכת CRM?

התשובה שלו היתה עניינית וממוקדת כמו כל איש אבטחת מידע וסייבר.

״גיל, יש ארגונים שיודעים שהם צריכים לטפל בבעיה אך נמנעים ממגוון רחב של סיבות.

בסוף זו החלטה שלהם.

אני אישית הייתי אומר להם אל תחכו למתקפה הבאה, לקנס הבא או לתביעה מיותרת.

אבטחת מידע היא לא המלצה – היא חובה! זה הזמן לפעול ולהגן על העסק שלכם לפני שיהיה מאוחר מדי.״

בזה השיחה מסתיימת והתחלנו לכתוב את המאמר שאתם קוראים.

הטיפים של רועי לאבטחת מידע במערכת CRM

1. ניתן לבנות מעטפת הגנה הכוללת הצפנה מתקדמת.

2. בקרת גישה הדוקה, ניטור איומים ועמידה מלאה בדרישות הרגולציה.

כך תימנעו מהוצאות מיותרות על פתרונות לא רלוונטיים, ובו בזמן תבטיחו שהמידע שלכם מוגן מכל זווית אפשרית.

הפוסט כ-65% מארגונים אינם יודעים מהי רמת אבטחת המידע במערכת ה-CRM שלהם! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

החברה ישראלית מצליחה להציג יתרונות רבים ביחס למתחריה.

כיום Voicenter – וויסנטר ממשיכה להוביל ונחשבת מובילה את מהפכת ה-AI בענף.

במהלך חודש פברואר 2025, קיימנו ראיון ראשון עם איתי נביא מנהל השיווק בעת כניסתו לתפקיד.

איתי ענה לנו על שאלות על ענף הטלקום, התפקיד החדש וכמובן מהפכת ה-AI שמובילה החברה בענף הטלקום.

ראיון עם איתי נביא – מנהל השיווק Voicenter – וויסנטר

את הראיון עם איתי נביא אנחנו עורכים במשרדי החברה של Voicenter – וויסנטר.

האווירה בחברת הטכנולוגיה המובילה תמיד מפתיע אותנו באנרגיות שעוברות במסדרונות.

אווירת הבית והתחושה החמה היא זאת שמובילה גם את עובדי החברה וזה רואים מיד שנכנסים.

לאחר שיחה קצרה עם הצוות התחלנו את הראיון עם איתי והדבר הראשון שאיתי אמר לנו היה ״אתם חייבים להכיר את המוצרים החדשים שלנו״.

התלהבות הרבה שהוא הציג בתחילת השיחה היא בדיוק הסיבה למה חברות כמו Voicenter – וויסנטר צומחות גבוהה יותר.

איתי שמחנו מאוד לבוא ולהתארח אצלכם

״תודה גיל, שמחנו מאוד שבאתם כמו שאתה יודע אנחנו כבר מכירים לא מעט שנים״

איתי קודם כל ברכותי על התפקיד.

אין ספק שזה מאתגר להיכנס לתפקיד חדש בתקופה של חדשנות כמו ה-AI ועוד.

״בעידן שבו חוויית לקוח, יעילות תפעולית וצמיחה עסקית הופכים לערכים מכריעים, עולה הצורך בחדשנות ובכלים מתקדמים, אין ספק.

זה למה אנחנו משתדלים לספק כלים מתקדמים לארגונים שיוכלו להפיק את המיטב מכל אינטראקציה עם הלקוח.

חשוב לי שתדעו נתון מדהים!

כ-80% מהאינטראקציות העסקיות עדיין מתרחשות דרך שיחות קוליות, אך ללא טכנולוגיות מתאימות.

המידע המופק בשיחות אלה נשאר פעמים רבות ב"שטח אפור" – לא מנוצל ואינו מניב תועלת מלאה לא לנציג ולא למנהל.

בדיוק כאן נכנסת לתמונה היכולת לשלב בין מרכזיה טלפונית בענן לבין בינה מלאכותית(AI).״

איתי איך זה באמת בא לידי ביטוי? כיצד מהפכת ה-AI משפיע עלינו בענף הטלקום?

מהפכת ה-AI בענף הטלקום

״הבינה המלאכותית מחוללת שינוי עצום והייתי אפילו אומר דרמטי בענף הטלקום.

תחשבו על זה שבעבר, מרכזיות היו מסתפקות בניתוב שיחות וביכולות הקלטה בסיסיות.

כיום?

מדובר במערכות חכמות המסוגלות לנתח שיחות קוליות בזמן אמת, לתמלל אותן לטקסט, לזהות רגשות.

זה מדהים אנחנו חייבים לציין, בטח שאחת הדרישות של לקוחות מאיתנו ישראל CRM זה לתת כלים ניהולים.

בוודאי, היום מנהלים יכולים לקבל תובנות ניהוליות באמצעות כלים אלו ויותר מזה, קבלת החלטות מדויקת יותר.

ותוצאה? מוקדים טלפוניים אינם רק "מערך שירות", אלא חממה שמייצרת נתונים ומספקת ערך לכל שרשרת הארגון.״

אין ספק שהדברים של איתי מחזקים את המגמה המתחזקת בענף מערכות המידע.

יותר ויותר חברות ובוודאי מנהלים מעוניינים לשלב AI בפעילות שלהם.

אלה מחזקים את המגמה ש-Voicenter – וויסנטר מובילה.

כוחה של בינה מלאכותית(AI) במוקד הטלפוני

איתי ממשיך ומספר כי כוחה של הבינה המלאכותית מעניק יתרונות רבים.

״לצד יתרונות שמרכזיות בענן מציעות, שילוב ה-AI במרכזיה הטלפונית הוא חובה ומעניק יתרונות רבים.

יתרונות כמו תמלול שיחות לדוגמא.

מערכת הבינה המלאכותית מתמללת את כל השיחות לטקסט באופן רציף.

כך, מנהלים יכולים לעיין במהירות בתוכן השיחה ולאתר בעיות או הזדמנויות בלא צורך להאזין להקלטות ממושכות.

חיסכון הזמן הוא אדיר, והאפשרות לחפש מילות מפתח בתמלול פותחת פתח לבקרה יעילה הרבה יותר.

דוגמא נוספת שבינה מלאכותית מעניקה לנו היא יכול לזהות ולנתח רגשות.

ניתוח רגשות (Sentiment Analysis) הוא תחום שמתפתח מאוד בשילוב AI.

ה-AI מזהה רגשות שעולים בשיחה – חיוביים או שליליים.

בנוסף לזאת הוא מסייע לנו לזהות מצבים של סכנת נטישה או כעס מצד הלקוח.

זה מאפשר זיהוי מהיר של לקוחות מאוכזבים.

במצב שכזה מנהל יכול לקבל התראה ובאמצעות התערבות מדויקת ניתן להבטיח טיפול איכותי ושימור הלקוח בזמן אמת.

אינטגרציה ואוטומציה: מנוע לצמיחה עסקית

איתי עוד מציין בפנינו כי הבסיס לשימוש בבינה מלאכותית(AI) הוא היכולת לבצע אינטגרציות ואוטומציות.

״אחד ההיבטים המשמעותיים המגדירים מרכזיה טלפונית מתקדמת הוא היכולת שלה להשתלב בסביבה העסקית הקיימת.

Voicenter – וויסנטר מספקת סט כלי API רחב המאפשר אינטגרציה עם מערכות ה-CRM וה-ERP של הארגון.

האפשרויות הבולטות ביותר הם חיוג ישיר או במילים מוכרות יותר קליק טו קול (Click2Call).

אפשרות זו כמו גם הקפצת מסך עוד לפני המענה לשיחה הנכנסת מסייעות לשיפור חווית הלקוח(CX).

יחד עם אלה ניתן לשלב חייגן והקלטות שיחה.

כך שבינה מלאכותית ביחד עם הנקודות הללו בהחלט מעניקות ערך מוסף עצום למשתמשים במערכת של Voicenter – וויסנטר.

מהפכת ה-AI – לא רק לעסקים גדולים

אחד הדברים העיקרים בשיחה עם איתי, הוא מדגיש שהמהפכת ה-AI היא לא רק לעסקים או ארגונים גדולים.

״הכלים הקיימים בעולם הבינה המלאכותית הם כל כך נגישים שפשוט כמעט כל עסק יכול לשלב אותו במרכזיה שלהם.

בעבר, יכולות מתקדמות כמו תמלול שיחה וניטור רגשות היו נחלתם של ארגונים גדולים בלבד.

היום?

למי שעובד עם המודל הגמיש של Voicenter – וויסנטר, כל עסק יכול לאמץ את הטכנולוגיה המתקדמת.

ביחד עם מרכזי הפיתוח שלנו בישראל ובאירופה, אנו מצליחים לעדכן את המוצרים בהתאם לדרישות השוק המקומי והעולמי."

מציין איתי וממשיך

כך אנו מבטיחים להישאר תמיד בחוד החנית ולהמשיך להציע ללקוחות את חוויית המשתמש הטובה ביותר.

לסיכום

לסיכום איתי מציין בפנינו את הדברים הבאים

״אין ספק ששילוב בינה מלאכותית במרכזיה הטלפונית הוא הרבה מעבר לגימיק טכנולוגי.

כשהשיחות הקוליות עדיין מהוות את רוב האינטראקציות העסקיות, AI הופך לכלי מפתח לחוויית לקוח יוצאת מן הכלל.

טלפוניה בענן חוסכת בעלויות תשתית, מאפשרת עבודה מכל מקום בעולם, ומעניקה לארגון גמישות אופטימלית.

תוסיפו לכך מערכות שתומכות בתהליכי אוטומציה ואת כלי ה-API העוצמתיים – ותקבלו פתרון מקיף הנותן מענה לכל שלבי המוקד.

לסיום אפשר לומר כי Voicenter – וויסנטר נמצאת בחזית הטכנולוגיה.

היא מצליחה להוביל את השוק הישראלי בתחום פתרונות הטלפוניה מבוססת הענן וה-AI ובהחלט יצרה מהפכה בתחום.

איתי אין ספק שמי שרוצה לקחת את העסק או הארגון שלו צעד אחד קדימה צריך בהחלט ליצור איתכם קשר.

אנחנו רוצים לומר לך תודה וכמובן לכל חברת Voicenter – וויסנטר על המידע הרב שהענקתם לנו.

מי שמעוניין ליצור קשר עם חברת וויסנטר יכול לעשות את זה בהשארת פרטים ממש פה – לחצו להשארת פרטים

• גילוי נאות – חברת ישראל CRM ועוד חברות בקבוצה שותפים עסקיים של Voicenter – וויסנטר

הפוסט Voicenter – וויסנטר מובילה את מהפכת ה-AI בעולם הטלקום! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

המערכת שבעברה נועדה בעיקר לניהול לקוחות עברה שינוי משמעותי במהלך השנים וכיום?

המצב הוא שמערכות ה-CRM השונות מאפשרות לנו לעשות הרבה יותר מניהול לקוחות.

שימוש במערכת CRM כיום

אז כמו שציינו בעבר שימוש במערכת באמת נועד לניהול לקוחות ותו לא.

במצב הנוכחי של היום מערכות התוכנה השונות הבינו כי אי אפשר להתמקד רק בניהול קשרי לקוחות.

ויש מספר כלים שכיום הם חובה בכל מערכות ה-CRM.

במאמר הקרוב נציין 3 כלים שכל מערכת CRM מובילה חייבת לכלול.

כלי מספר 1 – מערכת פתיחת קריאות שירות

הכלי הראשון שאנחנו רואים אותו נפוץ היום בכל מערכת CRM הוא מערכת לניהול קריאות שירות.

בעבר מערכות כמו זנדסק – zendesk או סרוויס נאו – servicenow המצויינות היו הכלי המועדף.

כיום כל מנהל מבין שהוא חייב פתרון לניהול לקוחות במקום אחד ולא רק למכירות.

זו בדיוק הסיבה שחברות התוכנה המובילות החלו לשלב מערכת לניהול קריאות שירות (ticket management).

שילוב של כלי לניהול קריאות שירות מסייע למנהלים לעבוד על מערכת אחת ולקבל ערך מוסף מתוכנת ה-CRM.

כלי מספר 2 – ניהול השיווק והפרסום

בתחילת הדרך של חלוצת מערכות ה-CRM, סיילספורס- Salesforce היה ברור.

הצורך היה לחזור ללקוח ולנהל את הקשר איתו בצורת מעקבים ומשימות.

אך במהלך השנים כמו שאנחנו יודעים הצורך לקבל יותר מהמערכת גדל.

הדרישה הכי גדולה הגיע ממחלקות השיווק.

אותן מחלקות ביקשו לקבל יותר מידע על הלקוח.

מידע כגון מקור הגעה של הלקוח, מילות חיפוש ועוד הובילה לשינוי מהיר ופיתוח כלים ייחודיים.

מי שלקחה את זה צעד אחד קדימה היתה מערכת האבספוט – Hubspot.

המערכת המובילה העניקה כלים ייעודים לניהול השיווק והפרסום.

היא מאפשרת לנו ליצור דפי נחיתה, לשלוח דיוור ללקוחות וכמובן להתחבר לערוצי הפרסום השונים והכל בלחיצת כפתור והגדרה פשוטה.

כלי מספר 3 – ניהול לקוח תפעולי

ניהול קשרי לקוחות או במילים מוכרות CRM זו מטרת המערכת.

בעולם של ימינו ניהול הלקוח בתחום המכירות לבד אינו מספיק ויש לנהל אותו בתהליך תפעולי מלא.

זה הוביל לכך שהשימוש במערכת CRM הוא לא רק במערכת אחר הלקוח אלה ממש ניהול תפעולי.

לדוגמא ניהול פרויקטים, ניהול משימות ועוד.

המערכות המובילות בהחלט יודעות להעניק גם מענה לנושאים שכאלה.

איננו מתכוונים להיכנס לפירוט כיצד ניתן לעשות זאת אך כיום זה מגיע ככלי בסיס כמעט בכל מערכת מובילה.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר שהשימוש במערכת הוא הרבה יותר מניהול לקוחות.

באמצעות חידושים והכלים שציינו ניתן להשיג הרבה יותר.

כך שאין זה משנה באיזו מערכת תבחרו, בחנו האם היא יודעת להניק מענה למספר מחלקות.

מענה זה יסייע לחבר את הנקודות בין המחלקות.

והתוצאה?

הגדלת הפרודוקטיביות והתייעלות ארגונית בכל הפרמטרים.

הפוסט שימוש במערכת CRM הוא הרבה יותר מניהול לקוחות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים רבים מבינים שבשלב מסוים בחיי הארגון כי מערכת ה-CRM הקיימת פשוט אינה יכולה לשמש למספר מחלקות.

הסיבה לכך היא בעקבות הדרישות השונות בין המחלקות והמגבלות הקיימות במערכת.

הסיטואציה הזאת מובילה אותנו לקבלת החלטה האם לבחור במערכת לניהול לקוחות חדשה או לשכפל את המערכת הקיימת?

אז רגע לפני שאתם רצים לבחור מערכת חדשה או לשכפל את הקיימת עצרו.

תקראו את ה-3 נקודות שאנו מציינים בפניכם ואולי תוכלו לקבל החלטה טובה יותר עבור הארגון או העסק.

נקודה מספר 1 – יצירת שפה משותפת

עולם מערכות ה-CRM עובר שינויים מאוד משמעותיים בשנים האחרונות.

יותר ויותר מערכות CRM מובילות גישה שהמערכת תוכל לענות על מספר צרכים.

לדוגמא בעבר היינו צריכים לרק לנהל לקוח.

כיום אנחנו צריכים לנהל קריאות שירות, ניהול משימות וכמובן ניהול פרויקטים.

כל זה צריך להיות במערכת אחת ומטרת המערכת היא ליצור שפה משותפת בין העובדים.

למרות זאת במצבים מסוימים נבין כי המערכת אינה יכולה לענות על הצורך זה ויש להחליף מערכת.

כעת האם לשכפל את המערכת הקיימת? לא בטוח.

במצב שהמערכת אינה יודעת ליצור שפה משותפת נבחר ישר במערכת לניהול לקוחות חדשה.

אין סיבה לנסות לשכפל מערכת שתגרום לנו לעבוד על עובד מאותו דבר.

לכן במצב ומערכת ה-CRM אינה יודעת ליצור לכם שפה משותפת אל תשכפלו פשוט תעברו.

נקודה מספר 2 – הנהלת חשבונות

אחת הסיבות שנרצה לשכפל את המערכת הקיימת היא הנהלת החשבונות.

כל מי שעובד על כספים יודע שלפעמים אנחנו צריכים להפיק חשבונית על חברה נוספת.

זה מוביל לכך שמערכות CRM ששונה ממערכות להנהלת חשבונות פשוט לא עונות על הצורך.

לכן הפתרון הוא שכפול מערכת קיימת.

חשוב לדעת כי שכפול מערכת יוביל לתשלום כפול עבור המשתמשים.

מצב זה כדאי רק במידה ואנחנו באמת נעבוד על המערכת ולא רק פעילות טכנית קצרה.

טיפ – בחנו מערכות להנהלת חשבונות במקרים שכאלה ותראו כיצד תוכלו להתחבר אליהם באמצעות מערכת MAKE או זאפייר.

נקודה מספר 3 – מערכת לניהול לקוחות חדשה

לאחרונה פנו אלינו בישראל CRM ושאלו האם אנחנו יכולים לשדרג את המערכת הקיימת שלהם.

ברוב המקרים אנחנו אומרים שכן ובוחנים את המערכת הקיימת.

אך לפעמים אנחנו פשוט מגלים מערכות שהם נבנו בצורה לא נכונה ברמה טכנולוגית וכמובן הארגונית.

במצב שכזה אנחנו אפילו לא מנסים להציע פתרון כי הבסיס אינו טוב.

זכרו כי במידה ואין התייחסות לתהליך הארגוני אין ממש חשיבות לתהליך הטכנולוגי.

לכן פשוט החליפו מערכת.

חשוב לציין – אין צורך בהכרח לעבור לתוכנה חדשה אלה פשוט לבנות אותה בצורה אחרת.

לבסוף

לבסוף בחירת מערכת CRM ובכלל החלפה למערכת לניהול לקוחות חדשה זה עבודה.

הבחירה בשכפול המערכת הקיימת צריך לבוא רק מתוך רצון לשמר את הקיים ולאו דווקא לחדש.

כך שתמיד היו לנו מספר שאלות נוספות שנרצה להבין לפני שאנחנו משנים שיטת עבודה או רצים להחליף.

לכן הפקידו לוודא שאתם באמת יודעים למה אתם צריכים את השינוי ורק אז תבצעו אותו.

הפוסט מערכת ניהול לקוחות חדשה או שכפול מערכת קיימת? הנה מה שחשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

השאלה שמופיע בכותרת ובשורה הראשונה היא שאלה שאנו נתקלים בה לא מעט.

רבים בוחרים מערכת CRM ממקום של המלצות של קולגות וחברים בתחום.

אך בפועל החלטה על איזו מערכת CRM צריכים לעבוד צריכה להיות לפי 3 נקודות אלו בעיקר.

נקודה מספר 1 – איך עובדים עם מערכת CRM בארגון שלכם?

אחת הסיבות שמערכת CRM לא מתאימה לכם היא חוסר התאמה שלה לארגון.

רבים בוחרים מערכת ומנסים לעבוד על מערכות שהמליצו קולגות כי להם זה מתאים.

למרות זאת יתכן ומערכת אחת יכולה להתאים לארגון מסוים בעקבות שיטת העבודה הארגונית שלהם.

אך מנגד יתכן והארגון שלכם כלל לא עובד באותה שיטה.

לכן במצב שכזה המלצה על המערכת הספציפית הזאת לא רלוונטית.

זכרו כי לפני שאתם בוחרים מערכת CRM התייחסו לתהליך הארגוני שלכם.

נסו להבין אותו יותר לעומק והכינו תרשים זרימה שכולל כל חלק בארגון ולא רק את הכאב שבגללו התחלתם לחפש מערכת.

נקודה מספר 2 – מגמות בשוק מערכות ה-CRM

סיבה נוספת שבגינה רבים בוחרים מערכת היא מגמות וטרנדים בענף.

בעולם השיווק של ימינו אנו נתקלים בלא אמצעי תקשורת המציעים לנו שימוש במערכת כזאת או אחרת.

היכולת של הפרסום להציג לנו בדיוק את המערכת שחיפשנו היא מבורכת.

בסופו של דבר זה ממקד אותנו בבחירה.

למרות זאת חשוב לזכור יתכן יש מערכת שמציגה את עצמה כמובילה ומצליחה

אך בפועל המצב הוא לא כזה ואחוז הנטישה של מערכת ה-CRM הזאת הוא גבוהה.

דוגמא נוספת היא התמקדות במערכת שכלל לא מיודעת לצרכים שלכם.

כלומר עם CRM זה מערכת לניהול קשרי לקוחות אזי הפרסום על מערכות שהם לניהול משימות או פרויקטים.

זכרו כי חשוב מאוד להבין את אופי המערכת ולא לרדוף לאחר המגמות או הטרנדים בתחום.

נקודה מספר 3 – גודל הארגון

הנקודה האחרונה שאנו נציג בפניכם היא בחירת מערכת גדולה מדי עבורכם.

הכוונה שלנו בגדולה מדי היא מערכות כמו סיילספורס – Salesforce או האבספוט – Hubspot.

מערכות בינלאומיות אלו לא מתאימות כלל לארגון שהם פחות מ-60 עובדים לדעתנו.

העבודה על מערכות שכאלו מצריכה תחזוקה שוטפת וידע מקצועי רב.

בסופו של דבר המטרה המרכזית של המערכת היא לחבר בין המחלקות השונות בארגון או בעסק.

ובעסק של 10 עובדים כל עובד הוא מחלקה כך שאין באמת יותר מדי צורך בארמון מזהב.

לבסוף

לבסוף חשוב לזכור אין זה משנה איזו מערכת CRM ממליצים לכם.

עליכם לבדוק את המערכות לפי 3 הנקודות שציינו ועליהם כמובן שאפשר להוסיף עוד נקודות.

אך העיקר שציינו בפניכם אמור לעשות לכם סדר בוודאי בכל הקשור לבחירת מערכת CRM.

הפוסט כולם עובדים עם מערכת CRM הזאת, אז למה היא לא מתאימה לי? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.