החשיבות והצורך של מערכת שכזאת הוא עצום ואין כמעט מי שלא משתמש בה.

ולמרות זאת ארגונים רבים או עסקים שמתחילים לעבוד עם מערכת CRM בפעם הראשונה מבינים שלא בטוח זה היה צעד נכון!

נתקלים בהמון קשים ובעיות בקליטת המערכת בין עם באשמתם ובין עם באשמת המטמיע.

אז מה אפשר לעשות בשביל להצליח בהטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות(CRM) חדשה?

אילו טיפים חשוב לבצע לפני שמתחילים?

אך הכי חשוב מה לא לצפות!

מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה זה קודם כל שינוי ארגוני

רגע לפני שאתם מתחילים הטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) חדשה עליכם להבין שזה שינוי.

וכמו כל שינוי לא תמיד הוא עובר חלק עבור כולם.

אך על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במערכת CRM.

תחשבו לרגע, שאתם ארגון או עסק שאף פעם לא עבד על מערכת CRM.

כמה דברים הייתי רוצים שהיא תחסוך ממכם לתעד ידני או בקבצי אקסל?

תיעוד שיחות עם לקוחות, מעקב אחר משימות ובוודאי מכירות.

כל הדוגמאות שציינו פה בשורה למעלה ברורת לכל מי שרוצה להטמיע מערכת שכזאת.

אך האם הם חשבו על כל השינוים הכרוכים במעבר למערכת חדשה?

אם הם היו יודעים אותם אז הם היו מתחילים את תהליך ההטמעה?

ברוב המקרים כנראה שלא!

אז רגע לפני שיוצאים לדרך הינה 3 דוגמאות לשינוים שצריך לדעת לפני שמטמיעים מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה!

• חשוב לציין כי השינוים האלה יעשו פלאים בהטמעה ויגרמו לה להצליח.

שינוי מספר 1 – שיטות עבודה

רבים שבוחרים להטמיע מערכת לניהול קשרי לקוחות בוודאי חושבים על הקלות שבתהליך.

בסוף מטרת המערכת היא לעשות סדר בבלאגן שיש לנו בארגון או בעסק.

בסה״כ זה דיי ברור.

מטמיעים מערכת והיא תתחיל לעשות פלאים כמו ליצור משימות אוטומטיות, לוחות בקרה ועוד.

אך חשוב לזכור כי המערכת כמו כל כלי לניהול מידע צריך להיות כל הזמן מוזן במידע.

ולארגון שלא עבד על מערכת CRM לפניכן השינוי הזה יהיה מאוד קשה.

כך ברגע שאתם נכנסים לתהליך חשוב לדעת להגדיר שיטות עבודה שיתמכו במערכת ובאסטרטגיה של הארגון.

שינוי מספר 2 – זמן תגובה

לאחרונה התחלנו פרויקט הטמעת מערכת ולאחר מספר שבועות ביקשו מאיתנו לעצור את ההטמעה.

אותו ארגון שפנה אלינו היה להוט להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר על המערכת אך בפועל לא היה מוכן לקלוט מערכת חדשה.

הסיבה לכך נוצרה כי כשלא היה צריך לתעד המידע לתוך המערכת זמן התגובה שלהם היה הרבה יותר מהיר.

בסוף אין צורך לעבוד לפי שיטת עבודה וכל שיחה תועדה באופן ידני עם בכלל.

חשוב לנו לציין שלא התווכחנו עם הלקוח וניסינו לשכנעו להמשיך בתהליך פשוט אמרנו תודה רבה ונפרדנו.

הסיבה לתגובה הזאת מצידנו היא כי יש ארגונים שלא מוכנים לקבל את השינוי בשלב הנוכחי.

לכם אם אתם מצפים לשמור על יחס תגובה מהיר או לסיים את ההטמעה בזמן שיא.

עצרו ותבינו שזה לא יקרה.

שינוי כפי שציינו מצריך חשיבה והבנה עמוקה.

שינוי מספר 3 – דברים שלא תיארתם

המשפט "האדם מתכנן תוכניות ואלוהים צוחק" (ביידיש: "אַ מענטש טראַכט און גאָט לאַכט") הוא פתגם עממי עתיק.

אך כך גם בהטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה בארגון.

הרבה פעמים כמו שציינו השינוי צריך להיות מהיר עבור חלק מארגונים או עסקים.

הוא צריך להתייחס לשיטות העבודה אך מעבר הוא צריך להתייחס למה שלא חשבנו עליו.

בהמשך לדוגמא שציינו בשינוי הקודם אותו ארגון נשאל מה לעשות עם השיחות של הלקוחות?

במידה ולקוח פונה מספר פעמים ליצור אותו כפנייה? או ליצור משימה לחזרה?

וגם איך להתייחס אליו מבחינה שיווקית?

השאלות שהצפנו גרמו למצב שארגון כלל לא חשב עליו כאשר תכנן את ההטמעת המערכת.

לכן היו מוכנים לשינוים לא מתוכננים קבלו את המערכת בצורה כזאת שהכל יכול לקרות גם מה שלא תכננתם.

לבסוף

לבסוף כמו שציינו הטמעת מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה היא שינוי ואתגר.

החשיבות של המערכת ברורה לכל אחד שמנהל ארגון או עסק.

כולם מבינים את החשיבות אך חשוב לזכור גם כי עדיף טיפש שעובד ולא חכם בכאוס.

אותו חברה שפנתה אלינו חזרה לעבוד בשיטה הפרימיטיבית ואתם יודעים מה? אולי זה עדיף להם!

זכרו תחילת עבודה תמיד נראת מבטיחה וכעת שאתם יודעים את הנקודות הבסיסיות שציינו?

בוודאי שיהיה קל יותר.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט מה עושים שארגון לא מוכן לקבל מערכת לניהול קשרי לקוחות חדשה? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אך האם המערכת האמריקאית הינה באמת מערכת שיכולה לטעון את הכתר? יצאנו לבדוק.

במחקר שביצענו לאחרונה בישראל CRM החלטנו לבדוק האם ״סיילספורס היא מערכת CRM הטובה בעולם?״.

אך רגע לפני שנתחיל חשוב לנו להבהיר כי אין תשובה קונקרטית לומר שכן ובוודאי שלא!

salesforce והמתחרות העיקריות

כדי להבין איזו מערכת מתקרבת באמת לתואר מערכת CRM הטובה בעולם, כדאי להכיר כמה מהשחקניות המרכזיות:

Salesforce

מערכת שעליה נרחיב בהמשך מתאימה במיוחד לארגונים בינוניים וגדולים.

היא מאפשרת בניית תהליכי מכירה מורכבים, אוטומציות מתקדמות ושימוש ב־Einstein AI לניתוח נתונים וחיזוי מכירות.

HubSpot CRM

HubSpot הפכה לאחת המערכות הפופולריות בעולם בזכות ממשק נוח, התחלה חינמית וחיבור טבעי בין מכירות, שיווק ושירות לקוחות.

עסקים רבים רואים בה מועמדת חזקה לתואר מערכת CRM הטובה בעולם לעסקים קטנים ובינוניים.

Microsoft Dynamics 365

ארגונים שעובדים בסביבת Microsoft בוחרים לעיתים קרובות ב-Dynamics 365.

המערכת משתלבת היטב עם Outlook, Teams ו-Excel, ומספקת פתרון חזק לניהול לקוחות ומכירות בקנה מידה גדול.

• חשוב לציין כי המערכת נחשבת למובילה אך מסורבלת ביחד למערכות האחרות לפי חוות דעת של משתמשים.

Zoho CRM

Zoho מציעה מערכת גמישה ומשתלמת, עם יכולות AI (Zia), אוטומציות ודוחות מתקדמים במחיר נגיש.

Pipedrive

מערכת זו מתמקדת במכירות נטו.

צוותי Sales אוהבים אותה בזכות פשטות, ויזואליות וניהול Pipeline ברור.

למרות שהיא פחות מקיפה, היא מספקת ערך גבוה לצוותי מכירות קטנים.

המערכת הטובה בעולם משתנה מארגון לארגון!

חשוב לדעת כי מערכות CRM מובילות צריכות קודם כל להתאים לארגון.

כך שיתכן והגדרה של ״המערכת הטובה בעולם״ תשתנה מארגון לארגון, מחברה לחברה.

בפועל בשביל שנוכל לדעת מהי מערכת מובילה היא צריכה לכלול מספר רב של פתרונות.

פתרונות כגון ניהול לידים, מעקב אחר עסקאות, אוטומציות, דוחות, אינטגרציות למערכות שונות וכמובן ניהול כספים.

בעיני רבים מערכת ה-CRM סיילספורס(Salesforce) נחשבת למועמדת המובילה.

כל זאת בזכות היכולות הכמעט בלתי מוגבלות של המערכת ואפשרות להתאמה אישית.

כעת עם חידושים כמו AI וטכנולוגיה ייעודית רק לה היא מצליחה בהחלט לטעון לכתר.

salesforce(סיילספורס) לא לכל אחד!

בעבר כתבנו מאמר ״סיילספורס (salesforce) CRM לא מתאימה לכל ארגון!״.

הסיבה לכך היא האפשרויות הרבות שיש למערכת להציע וכמובן היכולות שלה.

אותה מערכת שטוענת לכתר להיות המובילה בעולם מציעה כלים שלא כל ארגון יכול להתמודד איתה.

לדוגמא ארגון מוביל שפנה אלינו לצורך תמיכה טכנית עבור המערכת הבין שהאחזקה שלה פשוט גבוהה מדי.

זה גרם לו לעבור לאחת מהשחקניות המובילות שציינו.

אותו ארגון ששמו שמור במערכת שלנו יכל להמשיך להרשות לעצמו להמשיך לעבוד על המערכת המובילה.

אך בפועל? לא היה לו כדאי.

בדיוק כאן חשוב לדעת כי מערכת מובילה ככל שתהיה צריכה חשיבה והבנה.

שימוש נכון וידע על המערכת בהחלט יכול לסייע אך לא כל ארגון יכול להרשות לעצמו זאת.

לסיכום

לסיכום אפשר לומר כי השאלה האם Salesforce היא מערכת CRM הטובה בעולם לא מוביל למסקנה ברורה.

אין ספק שהיא מערכת מושלמת לארגונים גדולים שרוצים גמישות.

יש לציין כי הערך המוסף של המערכת בא לידי ביטוי בעולמות האנטרפרייז.

Salesforce באמת מציעה איזון מושלם בין הרצוי למצוי.

בסופו של דבר המערכת הטובה בעולם היא זו שמייעלת תהליכים, משפרת קשרי לקוחות ותורמת לצמיחה אמיתית של העסק.

ואת זה לארגונים המתאימים Salesforce בדיוק עושה!

חושבים אחרת? נשמח לשמוע את דעתכם, צרו עמנו קשר והשאירו פרטים!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט salesforce (סיילספורס) היא מערכת CRM הטובה בעולם? יצאנו לבדוק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

פעילותה התפתח רבות במהלך השנים שהיא כבר הרבה יותר מניהול לקוחות.

אז ויתכן ורוב הארגונים כלל אינם טורחים להשקיע זמן ומאמץ בשביל לוודא שהיא מעודכנת ומסודרת?

תוכנת CRM והחשיבות שלה לארגון

את התשובה לשאלה הקודמת נעניק בהמשך.

אך הסיבה שבגינה החלטנו לשאול אותה היא בעקבות שיחה עם חבר קהילת ישראל CRM/ERP.

אותו חבר קהילה לאחר שיחה קצרה אמר לי את המשפט הבא ״עדיין מנסה לשכנע אנשים אצלי בארגון למה CRM מסודר זה חשוב ״

המשפט זה גרם לי להבין כי ישנם עדיין ארגונים רבים שאינם מבינים את החשיבות בתוכנת CRM מסודרת.

• חומר למחשבה – האם תוכנת CRM שלכם מעודכנת או שאתם כבר לא סומכים עליה?

כאשר אני אומר גבהים חדשים אני מדבר על מספר נקודות.

נקודה מספר 1 – יצירת שפה משותפת

אחת הבעיות היותר גדולות של ארגונים עם תוכנות ה-CRM היא כאשר ישנם מספר מחלקות.

כל מחלקה מתנהלת בשפה אחרת.

מחלקת התפעול מתעסקת בניהול משימות ואילו המכירות בניהול לקוחות.

ובסוף שניהם לא מדברים את אותה שפה.

תוכנת CRM מסודרת יכולה לגרום לכולם לדבר אותו שפה וליצור תהליך רציף.

תהליך שכזה יתמוך בניהול הלקוח החל משלב הגיוס ואז שלב מסירת המוצר או מתן השירות.

נקודה מספר 2 – אסטרטגיה

כמו שאמרנו בתחילת המאמר, תוכנה שכזאת היא כנראה הכלי הניהולי החשוב ביותר בארגון.

בזכות הבנה זו ושילוב נכון של האסטרטגיה העסקית ניתן להתאים את המערכת לצורכי הארגון.

היא תתמוך במטרות ויעדים בעזרת שילוב טכנולוגיה וכך תדעו שיש מערכת שעובדת בשבילכם.

נקודה מספר 3 – דוחות, דוחות ושוב דוחות.

לאחרונה קיימתי פגישה עם חברה גדולה במשק הישראלי.

בתחילת השיחה הם שאלו אותי עליי וכמובן מי זאת ישראל CRM.

ובאמת לאחר הצגה קצרה אמרתי למנכ״ל את המשפט הבא.

״בסוף אתה צריך מערכת שתאפשר לך לקבל דוחות״.

המשפט הזה דיי סיכם את מהות הפגישה.

בעזרת תוכנת CRM מעודכנת ומסודרת אפשר לקבל דוחות.

לא! אינני מדבר על דוח עוגה שמציגה לי נתונים.

אני ממש מדבר על אמון במספרים.

שכאשר אנחנו נסתכל על העוגה באמת נוכל לומר שזה כמות העסקאות, כמות הפניות שהיו לנו היום וכו׳.

לבסוף

לבסוף המשמעות של תוכנת CRM מעודכנת הוא עצום.

מי שיבחר לתחזק את התוכנה שלהם על בסיס קבוע יקבלו הרבה יותר.

הם יצליחו ליצור שפה משותפת, להשיא את המכירות וכמובן לנהל את הלקוח.

כל אלה ועוד דברים טכנולוגים נוספים יסייע לארגון לעשות קפיצה קדימה אל העתיד.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תוכנת CRM מעודכנת זה אחד הדברים היותר חשובים בארגון! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים פועלים בסביבה מורכבת, דינמית ותחרותית.

כל זה מוביל לקבלת החלטות שחייבת להיות מבוססת על נתונים ולא רק על מגמות.

במציאות שכזאת, אין פלא למה הטמעת מערכות מהווה צעד אסטרטגי הכרחי.

הטמעת מערכות ככלי ניהולי ולא רק טכנולוגי

בעבר היה נהוג לחשוב כי מערכות ה-CRM השונות היו מהוות רק מקום למאגר מידע.

כיום המנהלים מבינים כי מדובר על תהליך רוחבי המשפיע על כלל הארגון.

את הנקודה הזו זיהו גם חברות התוכנה וכיום ניתן לראות מערכות שונות כמעט לכל פעילות ארגונית.

מערכות לניהול פרויקטים כמו מאנדי(Monday.com) או קליק אפ(Clickup), לניהול לקוחות כמו פיירברי(Fireberry) או זוהו(Zoho) ההודית.

כל אלה מסייעות לנו במגוון רחב של תהליכים.

כך שהטעמת מערכות חייבת להכיל בתוכה חשיבה אסטרטגית.

תרומת הטמעת מערכות לצמיחה וליתרון תחרותי

מעבר ליעילות, הטמעת מערכות תומכת גם בצמיחה עתידית.

ואיך אפשר לצמוח עתידית עם אין אסטרטגיה ברורה?

בדיוק כאן חשוב לדעת ולהבין כי בחירת המערכת והאסטרטגיה של הארגון עובדים ביחד.

תשתית טכנולוגית יציבה מאפשרת התרחבות מבוקרת.

כך קל יותר לשלב מחלקות, סניפים או פעילות חדשה.

עם זאת, הצלחת התהליך תלויה בניהול נכון.

במאמרים הקודמים שלנו ציינו כי לא מספיק לבחור מערכת לניהול לקוחות ולצפות שהדברים יעבדו.

ממחקרים שערכנו בישראל CRM נוכחנו לגלות נתון מעניין.

שדווקא המערכות שהיו המובילות בתחום, הן המערכות היותר קשות לניהול שוטף.

לכן חשוב לדעת שהטמעת מערכות מצריכה תכנון מוקדם.

ביחד עם אפיון צרכים וליווי מקצועי וזאת על מנת להצליח בתהליך.

לסיכום

לסיכום חשוב להבין כי הטמעת מערכות היא השקעה ארוכת טווח.

היא מחזקת שקיפות, בקרה ויכולת ניהול.

ארגונים המיישמים אותה בגישה אסטרטגית נהנים מיתרון ברור.

היא תומכת בקבלת החלטות, מייעלת תהליכים ומאפשרת צמיחה.

במיוחד בעולם עסקי ודינאמי כמו בימינו!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט הטמעת מערכות CRM זה צעד אסטרטגי בכל ארגון! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כשהמידע זורם בצורה ברורה, תהליכים מתקצרים, תקלות מצטמצמות, ואחריות מוגדרת.

תקשורת ארגונית אינה רק העברת מידע

רבים נוטים לחשוב כי תקשורת ארגונית היא רק העברת מידע אך בפועל היא הרבה יותר מזה.

היא מערכת יחסים עסקית שמניעה עובדים, יעדים וכמובן מטרות.

בדיוק בגלל זה אחד האתגרים המרכזים בארגונים הוא יצירת שפה משותפת והנגשת מידע.

כאן בעצם נכנסות מערכות ה-CRM השונות.

מערכת CRM ליצירת תקשורת ארגונית

כאן נכנסת תועלת מערכת CRM.

היא מרכזת נתונים, מייצרת שקיפות ומונעת חוסר תקשורת בין העובדים.

ביחד עם זאת מערכת CRM מאפשרת תיעוד מדויק של פניות, משימות והתחייבויות מול לקוחות.

העובדים מקבלים מקום אחד ששם אפשר למצוא את כל המידע והכי חשוב מעודכן.

מנהל יכול לנטר התקדמות, לזהות עומסים ולחלק משימות בצורה מהירה.

כך גוברת תקשורת ארגונית יעילה, ברורה ואחידה לאורך כל שרשרת העבודה.

תמיכה בתהליכים ארגונים

נקודה חשובה נוספת זה תהליכי עבודה ארגוניים וכמובן שיטות עבודה.

המערכת גם תומכת בתהליכי למידה ארגונית.

היא מאפשרת זיהוי דפוסים, שיפור תסריטי שירות והטמעת נהלים.

כאשר העובדים פועלים מול מקור מידע משותף, נבנית תרבות תקשורת ארגונית ממושמעת ומדויקת.

ללא מערכת CRM קל לפספס פרטים, לשכפל עבודה ולפגוע בחוויית הלקוח או העובד.

לכן, שילוב CRM הוא צעד אסטרטגי בכל ארגון שרוצה לנהל תיאום מקצועי ורציף.

לסיכום

לסיכום, אפשר לומר כי תקשורת ארגונית חזקה נבנית על בהירות, נגישות ושקיפות.

עם שילוב של מערכת CRM היא מסייעת לנו לחזק את הערכים החשובים לארגון.

מייצרת תשתית עבודה אמינה ומסודרת, והתוצאה?

ארגון שמדבר שפה אחת ומאגר מידע אחד שמאפשר לנו לקבל מידע עדכני בכל רגע נתון!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תקשורת ארגונית טובה מתחילה במערכת CRM הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כיום חשוב גם לדעת כי יש מרכיב נוסף שחשוב לא פחות באפיון מערכת CRM והוא החלק הארגוני.

הסיבה שאנו מציינים זו היא מכיוון שחשוב לדעת כי מערכת CRM לא נועדה רק לניהול נתונים, אלא להתאים עצמה לתרבות הארגונית.

כאשר המערכת משקפת את המבנה, ההיררכיה והאחריות הפנימית, היא הופכת לכלי שמחזק את התקשורת.

בדיוק בגלל זה ריכזנו מספר נקודות הקשורים לחלק הארגוני.

נקודה מספר 1 – התאמה למבנה הארגוני ולתרבות העבודה

לפני שמאפיינים מערכת CRM, יש להבין את מבנה החברה לעומק.

כמה מחלקות קיימות? מי מעביר מידע למי?

מהם הצמתים הקריטיים שבהם תהליכים נתקעים?

אפיון נכון מתייחס לכל אחד מהמרכיבים האלה, כדי לבנות מערכת שמשרתת את העובדים – ולא להפך.

נקודה מספר 2 – הגדרת תפקידים והרשאות גישה

CRM יעיל מבוסס על חלוקה ברורה של תפקידים והרשאות.

המנהלים צריכים לראות תמונת מצב כוללת,

בעוד אנשי המכירות, השירות והתמיכה ניגשים רק למה שרלוונטי אליהם.

אפיון ארגוני נכון כולל הגדרת רמות גישה, אחריות ותיעוד תקין של כל פעולה.

זה לא רק נושא טכני – זה ביטוי לסדר ארגוני חכם.

נקודה מספר 3 – זרימת מידע בין מחלקות

אחד האתגרים הגדולים בארגון הוא ניתוק המידע בין מחלקות שונות.

למשל, מחלקת המכירות אוספת מידע יקר, אבל הוא לא תמיד מגיע למחלקת השירות או השימור.

במהלך האפיון, יש למפות את זרימת המידע הפנים-ארגונית.

זה יבטיח שכל גורם מקבל את הנתונים הנכונים בזמן הנכון.

יצירת שפה משותפת תסייע לארגון לקבל את התוצאה הרצויה!

נקודה מספר 4 – שינוי ארגוני והטמעה הדרגתית

אפיון CRM מוצלח לא מסתיים בתכנון המערכת.

הוא כולל גם תהליך הטמעה וניהול שינוי ארגוני.

עובדים רבים חוששים ממעבר לטכנולוגיה חדשה, ולכן חשוב לבנות תהליך הדרכה,

תמיכה ומתן כלים לשגרה החדשה.

כך המערכת לא נשארת רק על הנייר – היא באמת משנה את הדרך שבה הארגון עובד.

נקודה מספר 5 – מדידה, שיפור ותרבות נתונים

כאשר המערכת מתאימה לארגון, נוצרת תרבות של קבלת החלטות מבוססת נתונים.

מנהלים יכולים למדוד ביצועים בזמן אמת, ולשפר תהליכים בהתבסס על נתונים אמיתיים ולא על תחושות.

האפיון הארגוני מייצר שפה משותפת של יעילות, שקיפות ואחריות.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט החלק הארגוני במערכת CRM זה הלב של ההצלחה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היכולות הרבות שחשוב שהיו לבעל המקצוע שמסייע לנו לבצע את האפיון למערכת ה-CRM הינן מגוונות.

הוא צריך להיות בעל יכולות ניהולית, טכנולוגיות וכמובן ראייה מרחבית.

זה בדיוק הסיבה למה אפיון מערכות CRM הוא לא רק אוטומציות.

החלק הארגוני כמו ניהול העובדים ובקרה על הביצוע הוא יכול להיות טכנולוגי אך ניסיון שווה הרבה יותר.

אז מה זה בעצם אפיון מערכת CRM? למה זה לא רק אוטומציות? וכמובן איך יוצרים מערכת שמעניקה ערך מוסף.

מהו בעצם אפיון מערכות CRM?

כאשר אנחנו מדברים על אפיון מערכות CRM, רבים חושבים מיד על אוטומציות של שיווק ומכירה.

הרי בסוף יש מערכות לניהול משימות כמו מאנדיי או קליק אפ(Clickup).

ויש גם מערכות כמו סיילספורס והאבספוט לניהול לקוחות וקצת מעבר.

אבל האמת היא שאפיון מערכות הוא הרבה יותר רחב מרק אוטומציות לשיווק ומכירה.

אפיון מערכות זה להבין את התהליך הארגוני ולשלב בו מרכבים טכנולוגים.

מטרתו של האפיון הינה לשרת את הצרכים של העסק והוא בעצם המפה שמנחה את הארגון.

למה אוטומציות לבדן לא מספיקות?

בתור חברה להטמעת מערכות CRM אצלנו בישראל CRM מבינים שאוטומציות חוסכות זמן!

אך בפועל הם לא תמיד מבטיחות חווית משתמש נוחה ולפעמים גם הרבה עבודה מאחורי הקלעים.

בנוסף לזאת כאשר מתמקדים רק באוטומציות מבלי לבחון את שיטת העבודה הארגונית בשילוב המרכיב האנושי.

התוצאה היא לא תמיד הכי נכונה לארגון ובטח לעובדים.

לכן חשוב שאפיון וגם המערכת CRM תשקף את הפעילות הארגונית לא פחות מהליך הטכנולוגי.

אז מה חשוב לדעת?

ניתוח תהליכים וצרכים עסקיים

לפני שמחברים טפסים או מגדירים זרימות עבודה, יש לבחון כיצד המידע זורם בארגון בפועל.

התמקדות במקורות הגעה ובקליטת הנתונים יהפכו את האפיון לאיכותי יותר.

נסו למפות את התהליכים, הגדירו יעדים ושפרו את חווית המשתמש.

כך תוכלו להבטיח שהמערכת באמת תשרת את הצוות ותשפר את הביצועים.

עיצוב חוויית משתמש(UI)

מערכת CRM מוצלחת היא כזו שהצוות נהנה להשתמש בה.

ממשק אינטואיטיבי, דוחות ברורים וזרימות עבודה פשוטות יכולים לשפר משמעותית את אימוץ המערכת בארגון.

אפיון מקצועי מתייחס גם לנראות, לסדר ולנגישות הנתונים.

אינטגרציות וניהול מידע חכם

בעולם העסקי של ימינו שילוב בין מערכות CRM השונות למערכות נוספות הינו קריטי.

חיבור בין מערכות הנהלת חשבונות, דוא"ל, או תמיכה טכנית יוצר תהליך אחיד וחכם.

בעזרת אפיון נכון נוכל להגדיר איזה מידע נרצה שיעבור בין המערכת, מתי ואיך.

לבסוף

לבסוף יש תהליך נוסף שחייבים להתייחס אליו והוא החלק הארגוני באפיון מערכת CRM.

חשוב להבין כי מערכת CRM היא לא רק ניהול נתונים אלה גם צריכה להתאים את עצמה לתרבות הארגונית.

בחלק הבא של המאמר אנחנו נעלה את הרחבה על החלק הארגוני של האפיון.

החלק התמקד בעיקרו במספר פרמטרים חשובים שבלעדיהם אי אפשר יהיה להתקדם במערכת.

מוזמנים לעקוב אחרינו לתכנים נוספים ולהצטרף אלינו בפייסבוק(הקישור נמצא ממש פה למטה)

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט אפיון מערכות CRM זה לא רק אוטומציות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

את המשפט שמופיע בשורה למעלה אמר לי לאחרונה איש הייטק בכיר בתחום מערכות המידע!

השינוי שנוצר בעקבות מהפכת ה-AI (בינה מלאכותית) הוביל לכך שמערכות CRM רבות שילבו אותו בתוכם.

אך האם זה מספיק? בסוף בינה מלאכותית אינה יודעת להטמיע מערכות CRM!

ובדיוק פה נכנסת בינה יוצרת, כזאת שעושה שינוי משמעותי בענף מערכות המידע.

אז מה זה בינה מלאכותית יוצר? כיצד היא מסייעת לנו ואיך מתחילים?

מה זה בינה מלאכותית יוצרת?

בינה מלאכותית יוצרת, יצרה מהפכה בעולם הדיגיטלי.

היא לא רק מנתחת מידע כמו בינה מלאכותית רגילה, אלה היא ממש מייצרת תוכן חדש.

המערכת לומדת מדוגמאות, מבינה את הקשרים ומחברת את הנקודות השונות בעצמה.

לדוגמא טקסטים, תמונות, קוד, מוזיקה וכל זה נוצר באופן אוטומטי.

באמצעות התבססות על Deep Learning המערכת מצליחה ללמוד בעצמה ולפתח קשרים בין המחלקות השונות.

והתוצאה? יותר יצירתיות ומקוריות בזמן אמת!

כל זה מוביל ליתרונות רבים ביחס לבינה מלאכותית קלאסית ומאפשרת לבצע שינויים משמעותיים הרבה יותר!

מהפכת ה-Generative AI ב-CRM

מערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) עברו דרך ארוכה מלהיות רק כלי לניהול מאגרי לקוחות בלבד.

כיום, עם כניסתה של בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI), אנו עומדים בפני מהפכה נוספת.

מערכת CRM שמבינה את הלקוח לעומק ויוצרת חוויות מותאמות אישית בזמן אמת.

בעוד שבינה מלאכותית(AI) “מסורתית” עסקה בניתוח נתונים קיימים.

Generative AI יודעת ליצור תובנות, תוכן ופתרונות חדשים על סמך נתונים קיימים.

במערכת CRM זה מתבטא בכך שהמערכת לא רק מנתחת התנהגות לקוחות אלא גם מייצרת תגובות.

לדוגמא במקום שסוכן מכירות ינסח מייל ללקוח, המערכת יכולה ליצור מייל אישי עם טון מתאים, הצעה רלוונטית, וקריאה לפעולה.

האתגרים שבדרך ומבט לעתיד

לצד הפוטנציאל העצום, ישנם אתגרים רבים.

אתגרים כגון שמירה על פרטיות נתונים, מניעת ״בושות״ בעקבות תגובות של הבינה המלאכותית וכמובן שקיפות.

במצב שכזה אנו מבינים כי דווקא שילוב של בינה מלאכותית ביחד עם מענה אנושי זה בדיוק מה שנראה בעתיד הקרוב.

יחד עם זה וכמו שציינו המטרה של בינה מלאכותית יוצרת במערכות ה-CRM השונות היא לענות לנו על הצרכים העיקריים.

היא תכתוב לנו הצעות מחיר, תנהל שיחה בזמן אמת וגם כמובן תחליף את מנהלת המשרד שלנו.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר שבינה מלאכותית יוצרת בהחלט משנה את כללי המשחק גם בענף מערכות המידע.

היא תהפוך את הקשר עם הלקוח שלכם לחוויה ותעניק דינאמיות מלאה לתהליך.

כך שככל שנתחיל את השינוי מוקדם יותר, נוכל להתפתח הרבה יותר מהר ולקלוט חידושים לארגון שלנו.

• חשוב לזכור מערכת CRM היא לא רק כלי אלה גם שותפה אסטרטגית לצמיחה העסקית של הארגון.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט בינה מלאכותית יוצרת היא עתיד של מערכות ה-CRM! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

החשיבות של קבלת מענה וזמן התגובה עבור טיפול בתקלות יכול להיות קריטי לארגונים מסוימים ואף בעל משמעות כספית גבוה.

בדיוק בגלל זה חברות התוכנה השונות משקיעות לא מעט על מנת לתת מענה מקצועי ומהיר ללקוח.

אותו מענה יכול להיות בזמן תגובה ראשוני(FRT) ואף יכול להיות בהגדרה של SLA.

כל זה יכול גם יכול להשפיע על איזה מערכת נרצה להשתמש עבור הארגון או העסק שלנו.

אז מה צריך לבדוק בתמיכה הטכנית של מערכת ה-CRM? כיצד זה משפיע על המערכת שנבחר?

וכמובן איזה חבילות יש לנו בישראל CRM להציע לכם?

3 נקודות חשובות בתמיכה טכנית

רבים בוחרים מערכות CRM על סמך המלצות או כמובן לפי מותג.

חברות כמו מאנדיי(Monday), סיילספורס(Salesforce), זוהו(Zoho) ואבספוט(Hubspot) נחשבות למובילות בעולם.

אך התמיכה אצל כל אחת מהם שונה לפי החבילות שתבחרו.

ריכזנו לכם 3 נקודות שאנו חושבים שהן החשובות ביותר.

נקודה מספר 1 – זמן תגובה ותחושת זמינות

כאשר אתם עובדים על המערכת CRM כל תקלה יכולה להיות קריטית.

לכן אל תסתפקו בלקבל את ההודעה ״קיבלנו את פנייתך״ אלה נסו ממש להבין מה ה-SLA.

בדקו את זמני התגובה של התוכנה שאתם רוצים להתחיל לעבוד איתה.

נסו לחפש בתוך תנאי השימוש האם יש זמן SLA מוגדר!

כלומר תגובה ראשונית תוך 15 דקות / פתרון תוך 4 שעות.

לאחר מכן תשאלו האם יש תאריך או שעה ספציפית לטיפול בבעיות אל תשארו באוויר.

• חשוב לציין שלפעמים עדיף מענה מהיר ולא מושלם, מאשר שתיקה ממושכת.

נקודה מספר 2 – תקשורת אנושית ושקופה

תקשורת עם המשתמשים שרובם הגדול כלל אינו טכני הינה חשובה מאוד.

משתמשים רבים נתקלים בבעיות שונות במערכת ובסה״כ רוצים לדעת שהם בידיים טובות.

בדיוק בגלל זה חשוב שתהיה תקשורת אנושית אמיתית ולא בוט או מערכת AI.

בנוסף לזאת חשוב לוודא שבאמת יש מוקד שירות אנושי שמעניק שירות גם טלפוני ולא רק דיגיטלי.

נקודה מספר 3 – סגירת מעגל

רבים נוטים לחשוב כי הסיום בתקלה מסתיים ברגע שקיבלנו פתרון.

אך לא ככה המצב באמת.

ארגונים רבים יודעים כי לפעמים פתרון של תקלה ספציפית מוביל לתקלות אחרות.

נסו לוודא כי בתמיכה הטכנית שאתה מקבלים יש גם סגירת מעגל ווידוא ביצוע.

כלומר לאחר שטיפלו בכם תנסו לשאול או לבקש שיחזרו אליכם.

כך לא תצטרכו חלילה לעבור שוב את התהליך של יצירת קריאת שירות.

• חשוב לציין כי רבים מהחברות מעדיפות כי תעברו שוב את התהליך מחדש על מנת לוודא שלא פספסו שום פרט לגבי התקלה

חבילות התמיכה של ISRAELCRM

אז לאחר שריכזנו מספר נקודות מהותיות בדרישה לתמיכה טכנית.

כעת נאמר שגם ישראל CRM מציעה שירותי תמיכה ושירות.

כחלק מהשירותים אותם מציעה חברת ישראל CRM אנו מעניקים תמיכה שוטפת לארגונים ועסקים.

השירותים שלנו כוללים פתרון בעיות, קבוצת ווצאפ ייעודית והכל בשילוב של מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.

כל זה ביחד עם ניסיון רב שנים יעניק לכם מענה לרוב הבעיות הקיימות מול מערכת ה-CRM עמה אתם משתמשים.

המערכות שאנו תומכים בהן:

• פיירברי – Fireberry
• זוהו – Zoho
• סיילספורס – Saleforce
• הבספוט – Hubspot
• מאנדיי – Monday.com ו-Monday crm
• פייפ דרייב – Pipedrive

וניתן להתאימו לצרכים הארגוניים שלכם.

לא רוצים לחכות? רכשו ישירות את חבילת השירות שמתאימה לכם מתוך החנות שלנו – לחנות לחצו!

רוצים שנחזור עליכם? השאירו פרטים ואנחנו כבר נתקשר!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תמיכה טכנית למערכת CRM? הינה 3 נקודות שצריך לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

דרישה זו נובעת בעיקר בגלל הרצון לעבור לכלי ניהול טוב יותר אך גם לחסוך בעלויות.

למרות זאת חשוב להבין כי מערכת שכזו מכילה בתוכה המון פיתוי וגם בעיות.

אז האם יש מערכת CRM חינמית באמת? והאם כדי לעבוד עם אחת כזאת?

הינה כמה דברים שחשוב לדעת!

מה זה CRM ולמה זה חשוב?

רבים יודעים כי המשמעות של מערכת CRM(Customer Relationship Management) היא ניהול לקוחות.

המטרה המרכזית שלה היא לרכז את המידע אודות הלקוחות הקיימים בארגון וכמובן גם הפונטציאלים.

מערכת זו נועדה לסייע לארגונים בכל הגדלים לשפר ביצוע, לרכז את המידע וכמובן להשיא את הרווחים.

החשיבות של שימוש במערכת שכזאת היא גדולה מאוד ויכולה לעשות הבדל עצום בין ארגונים שעובדים עם מערכת לעומת כאלה שלא!

החברות המובילות בעולם הינם Salesforce, Hubspot,Monday.com,Zoho ובישראל Fireberry ואוריגמי.

הפיתוי – למה עסקים נמשכים למערכת CRM חינמית?

מערכות CRM חינמיות הן לרוב הגרסאות הבסיסיות של מערכות גדולות של המערכות שציינו.

הן מאפשרות שימוש ראשוני ללא עלות, מה שמפתה במיוחד עסקים קטנים או סטארט־אפים בתחילת הדרך.

זה מאפשר להם ״לדוג״ את המשתמש ולהעניק לו יכולות למשך זמן מוגבל ברוב המקרים.

מה מוביל עסקים למערכות אלו?

1. עלות אפסית – רוב המערכות מעניקות תקופת ניסיון ולאחר מכן כלי "חינמי" כך שזה נשמע מושלם.
   
2. גישה מהירה – הרשמה פשוטה, ממשק נגיש, ותוך דקות אפשר להתחיל לעבוד בלי חוזים או הטמעות מורכבות.
   
3. מותגים גדולים – מערכות כמו HubSpot או Zoho מציעות גרסה חינמית, וזה יוצר תחושת ביטחון ("אם זה מותג ענק, זה בטח יספיק לי").
   
4. תחושה של שליטה – עצם זה שיש מערכת מסודרת לניהול לקוחות, גם אם בסיסית, נותן תחושה שהעסק מתנהל "כמו גדול".

הבעיה האמיתית – למה זה לא באמת עובד

לאחר שהבנתם את הפיתוי עלינו להבין כי אין מתנות חינם!

כל שימוש במערכת CRM מצריך תשלום מסויים על מנת שבאמת נוכל להסתייע במערכת CRM

במאמר שכתבנו על עמותות ציינו כי מערכת CRM לעמותות בעצם זו סוג של מלכודת דבש.

הסיבה לכך היא כי רוב הפיצ׳רים שצריכים להשתמש בהם דורשים שדרוג.

כך תרומות מספר משתמשים בחינם אנו מגלים כי בעצם אתם עובדים על מערכת שלא מתאימה לכם!

מה מוביל לזה? הינה הבעיות העיקריות.

אז מה הן הבעיות העיקריות?

1. נעילה במערכת אחת (Vendor Lock-in)

• כשמתחילים עם מערכת חינמית, הנתונים, ההרגלים והצוות "ננעלים" אליה.
  
• המעבר למערכת אחרת בעתיד הופך למסורבל, כולל ייצוא נתונים, למידה מחדש של ממשק, ועלויות הדרכה.

2. מגבלות שמתגברות עם הזמן

• בהתחלה מספיקים 2-3 משתמשים.
  אך כשהצוות גדל, הגרסה החינמית פשוט חוסמת גישה.
  
• כל פיצ'ר קריטי (כמו אוטומציה של מיילים או דוחות מתקדמים) נמצא "מאחורי חומה" בתשלום.

3. שיווק אגרסיבי להסבה לגרסה בתשלום

• מערכות CRM חינמיות נבנו כמסלול שיווקי, המטרה היא לגרום לך "להיתקע" ואז לשלם.
  
• המחירים בגרסאות מתקדמות לעיתים גבוהים בהרבה ממה שעסק קטן יכול להרשות לעצמו.

4. בזבוז זמן יקר

• הצוות לומד לעבוד עם המערכת ורק כדי לגלות כעבור חודשים שהיא לא מספקת.
  
• זה גורם לאובדן פרודוקטיביות, זמן מעבר למערכת חדשה, ואפילו אובדן מידע עסקי קריטי.

5. תמיכה לקויה

• בגרסה חינמית כמעט אין תמיכה טכנית. במקרה של בעיות – העסק נשאר לבד.
  
• בבעיות מורכבות כמו אינטגרציה בין המערכת לאתר או ל־ERP – זה פשוט בלתי אפשרי ללא גרסת משודרגת.

לסיכום

לסיכום אפשר לומר כי מערכת CRM חינמית יכולה לתת "טעימה" ראשונה.

אך כמעט תמיד היא מתוכננת להוביל לשדרוג בתשלום ופה מתחילה הבעיה.

יחד עם כל הפיתוחים הנוספים שתצטרכו כנראה שתבינו מהר מאוד שנפלתם למלכודת.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לחפש מערכת שכזאת עצרו!

בצעו אפיון מקדים כזה שיעניק לכם הבנה האם מספיק לארגון מערכת שכזאת.

בחנו מספר פרמטרים חשובים שבלעדיהם לא ניתן להתקדם ורק לאחר מכן בצעו את המעבר.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט מערכת crm חינמית? הפיתוי והבעיה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אך האם CRM היא תכונה שכזאת? ממש לא!

ממחקרים שביצענו בישראל CRM נוכחנו לגלות כי השימוש במערכת CRM לניהול העסק או הארגון אינו נכון ביסודו.

אז למה השימוש הזה לא נכון? הרי בסופו של דבר גם מערכת CRM היא כלי ניהולי.

בשביל שנוכל לענות על השאלה למה השימוש הזה לא נכון עלינו להבין קודם כל מה זה תוכנה לניהול עסק?

מה זה תוכנה לניהול עסק?

בשוק מערכות המידע ישנם מספר רב של מערכות מידע המציעות את האפשרות לנהל את העסק.

לדוגמא מערכת אייקאונט או חשבונית ירוקה שנחשבות למובילות בתחום ומציעות מגוון פתרונות.

מה שהופך אותן למערכות לניהול עסק זה מספר נקודות כגון:

נקודה מספר 1 – שליטה פיננסית

אחד הדברים החשובים בניהול עסק זה ניהול הפיננסי.

אייקאונט וחשבונית ירוקה מאפשרת לנו לנהל את הפעילות הפיננסית בצורה מלאה.

תוכנות אלו מאפשרות לקבל תמונה מלאה על הפעילות הפיננסית.

בנוסף לזאת בעזרת שילוב של אוטומציות ואינטגרציות ניתן להפיק הרבה יותר בתהליכים פיננסים.

נקודה מספר 2 – ריכוז נתונים

לאחר האפשרות לקבל שליטה פיננסית הנקודה הבאה היא ניהול הנתונים.

היכולת שלנו לנהל את הנתונים במקום אחד בהחלט מסייע לנו ונותן לנו מענה להבנה היכן אנחנו עומדים ברמה פיננסית, עובדים, ניהולית ועוד.

לכן תוכנה לניהול עסק יכולה לסייע לנו בעזרת ריכוז המידע על כל ששת בתי החיים של העסק.

נקודה מספר 3 – קבלת החלטות

קבלת החלטות בארגונים ועסקים היא חלק בלתי נפרד מניהול השוטף.

היא מאפשרת לנו להבין היכן אנחנו עומדים ברמת המטרות והיעדים של הארגון.

באמצעות תוכנה שכזאת תוכלו לקבל החלטות נכונות וכמובן הבנה לאן רוצים להוביל את העובדים.

נקודות אלה הם הבסיס של תוכנה לניהול העסק ומאפשרות לנו גמישות.

אך האם מערכת CRM גם יכולה לסייע גם בנקודות שציינו? נסביר!

מערכת CRM לניהול עסק?

הגדרה של ניהול עסק היא רחבה מאוד אך המטרה העיקרית של מערכת ה-CRM היא ניהול לקוחות.

מטרה זו צריכה להוביל את מנהלי הארגון.

לכן אל תנסו להפוך את המערכת ה-CRM שלכם גם למערכת לניהול עסק זה פשוט לא יצליח.

במאמר הנוכחי נתנו דוגמא בעיקר לפעילות פיננסית אך לפעמים מדובר גם על תיעוד שעות נוכחות וכו׳.

לכן מנהלים צריכים להבין שחלק ממערכות ה-CRM בהחלט יכולות להציע אפשרויות כאלה אך זה לא המהות של המערכת.

לבסוף

לבסוף ששונה ממערכת לניהול לקוחות (CRM) שכל עסק צריך, בתוכנה לניהול עסק זה קצת אחרת.

כפי שצויין כל עסק צריך מערכת לניהול הלקוחות שלו אך תוכנה לניהול עסק? לא בטוח.

ההבדלים הקיימים בין התכונות מוביל לכך שבחירת המערכת צריכה להיות מושכלת ונכונה.

חשוב לבחור מערכת שיודעת לתת מענה לניהול הלקוח ולא רק לעסק וזה לא קל למצוא.

בחירת מערכת שכזאת תוביל להצלחה או כישלון של הארגון שלכם.

רוצים עוד פרטים ומתלבטים איזה מערכת לבחור? צרו איתנו קשר!

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תוכנה לניהול עסק היא לא מערכת CRM נקודה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אך לאחרונה החלו לצאת הודעות וכתבות שהיא לא עומדת בציפיות ואף המנייה שלה ירדה בצורה משמעותית.

בנוסף לזאת עם התפתחות הבינה המלאכותית(AI) אנחנו מבינים כי בהחלט יש מקום לדאגה.

אבל האם היא באמת בדרך למטה? אנחנו כלל לא בטוחים וננסה להסביר גם למה.

מערכת מאנדיי כמערכת מובילה בתחום

מערכת מאנדיי(Monday.com) הפכה עם השנים למערכת מובילה בתחום ניהול הפרויקטים בעקבות מספר נקודות מרכזיות:

נקודה מספר 1 – ממשק ידידותי

המערכת בנויה בצורה ויזואלית, צבעונית וברורה כזאת שמאפשרת לכל עובד, להבין במהירות את הסטטוס של משימות ופרויקטים.

נקודה מספר 2 – התאמה אישית גבוהה

בניגוד למערכות קשיחות, מאנדיי מאפשרת התאמה אישית כמעט מלאה.

לוחות, עמודות, תבניות, אוטומציות ודוחות ניתנים לעיצוב בהתאם לצרכים של כל צוות או מחלקה.

נקודה מספר 3 – אוטומציה ושילובים (Integrations)

המערכת למערכות ה-CRM המובילות וכמובן לכלים פופולריים כמו Slack, Teams, Google Drive ועוד.

כל זה מאפשר זרימת עבודה חלקה וחיסכון בזמן.
בנוסף, האוטומציות חוסכות הרבה עבודה ידנית (לדוגמה: שליחת התראות, עדכון סטטוסים או פתיחת משימות חדשות באופן אוטומטי).

נקודה מספר 4 – סקלאביליות

מאנדיי מתאימה לצוותים קטנים של כמה עובדים, ועד לארגונים גדולים עם אלפי משתמשים – מה שהופך אותה לפתרון גמיש וארוך טווח.

ביחד עם נקודות נוספות מאנדיי מצליחה להפתיע בכל פעם מחדש ככה

מאנדיי ביחס למתחרות העיקריות

כמו שאנחנו רואים בטבלה המצויינת(נעשתה באמצעות AI) ניתן לראות כי הנתונים מראים כי מערכת מאנדיי בהחלט מובילה ביחס למתחרות שלה.

כל זה מוביל את המגמה שמובילה הנהלת החברה לחדשנות והתפתחות חסרת תקדים.

למרות זאת ניתן להעריך כי השימוש העיקרי של המערכת לניהול פרויקטים קצת נפגע לאחרונה.

בינה מלאכותית תנהל פרויקטים?

אז כמו שציינו השימוש העיקר של מערכת מאנדיי היא ניהול פרויקטים.

כיום עם התגברות השימוש בבינה מלאכותית אנו מבינים כי גם ניהול הפרויקטים ומעקב אחר המשימות יתכנו ויגרמו לירידה בשימוש במערכת הנפוצה.

אך האם זה אומר שהחברה המובילה בדרך למטה? כלל לא נכון!

כבר היום מערכת Monday כבר משלבת כלים של בינה מלאכותית (AI) כדי לייעל עבודה ולחסוך זמן.

שילוב הכלים החדשים שציינו הופכים את המערכת לטובה יותר עבור המשתמש ולהסתייע בה עוד יותר.

למרות זאת יתכן כי חלק המשתמשים העובדים על המערכת יעדיפו להשתמש בכלים חיצוניים שיתרמו להם יותר בניהול הפרויקט.

כלים שיעניקו תשובה מהירה יותר יתרמו לזה שהתלות במערכת ירד והפתרון למשימה שלהם לא נמצא בתוכה.

מניית מאנדיי לאן?

אז מי שעקב לאחרונה אחרי ערוצי התקשורת שלנו נוכח לגלות כי לאחרונה מניית מאנדיי אכזבה והתוצאות לא היו כאלה טובות.

לעומת זאת אפשר לומר כי הציפיה של המשקיעים כלל לא משקפת את המצב של החברה אלה יותר החששות.

חברת מאנדיי פועל בכל רגע לעדכן את המערכת ולהוביל לכך שהחדשנות היא שם המשחק.

כך שלבסוף אנו רואים את החברה ממשיכה להתפתח ולהוביל למקום כזה שהתלות בה תגדל.

כל זה יוביל לכך שבעזרת שילוב נכון של המערכת ביחד עם בינה מלאכותית אנחנו נראה שיפור בדוחות ובוודאי בהתייעלות הארגונית

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט האם מערכת מאנדיי(Monday) לניהול פרויקטים בדרך למטה? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היום, אנו מוצאים את עצמנו עומדים ממש במרכזה של מהפכה אמיתית, מהפכה קולית היינו אומרים!

אם בתחילת דרכה בינה מלאכותית הבינה בעיקר רק טקסט!

היום היא מבינה אותנו!, את הדיבור שלנו, את הניואנסים ואת הרגשות שמאחורי המילים.

עידן חדש בשירות לקוחות

אנו עומדים בפני עידן חדש, בו האינטראקציה בין אדם למכונה היא טבעית וזורמת.

טכנולוגיית בינה מלאכותית קולית (Voice AI) מסוגלת להבין ולייצר דיבור אנושי ברמה שמעולם לא הכרנו.

היא מייצגת קפיצת מדרגה משמעותית בשירות הלקוחות ובעוד תחומים אחרים.

אם במשך שנים, נאלצנו להישאר מאחור בזמן שהעולם המערבי נהנה מבוטים קוליים משוכללים.

העברית, עם המורכבות, הסלנג והרמזים הרגשיים שלה, נותרה אתגר בלתי עביר.

אבל זה השתנה.

VOICENTER ממשיכה להוביל את המהפכה הקולית בישראל

כמי שמובילים את המהפכה הטכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית קולית (Voice AI), וויסנטר – Voicenter זיהו פוטנציאל עצום.

בעזרת מחקרי שוק והבנה כי השוק הישראלי, הדינמי והמתקדם טכנולוגית, זקוק לפתרון מותאם אישית.

שירות כזה שנותן מענה אמיתי לשפה ולתרבות המקומית.

על כן, הם לקחו על עצמם ובכלל על החברה לפתח את המערכות המתקדמות ביותר.

מערכות שמסוגלות להבין את הניואנסים של השפה העברית, לזהות רגשות ולנהל דיאלוג טבעי, כאילו היה אנושי.

ההשקעה בפיתוח מקומי מאפשרת לנו להציע פתרונות מותאמים באופן מושלם לצרכים הייחודיים של העסקים.

ובכך באמת להעניק ערך מוסף ללקוחות שלה.

בינה מלאכותית לא מזהה רק מילים: בוטים שיודעים לנהל דיאלוג

בתמונה מעל ראינו כי ממשק הניהול של המערכת מאפשר לנו לנהל מספר פרמטרים נוספים.

פרמטרים כמו ניהול רגשות וכמובן ניתוח תשובות של הלקוח.

כל הפרמטרים הללו בשילוב עם בוטים שיודעים לנהל דיאלוג, רחוקים שנות אור מהחוויה המתסכלת שהכרנו.

כיום הם לא רק מזהים מילים, אלא מבינים את ההקשר ומנתחים את הדינמיקה של השיחה.

חומר למחשבה – דמיינו בוט שעונה לשיחה?!

מזהה מיד שהלקוח מתוסכל ומחליף טון – מאמפתי ומרגיע, ליעיל וממוקד, כדי לפתור את הבעיה במהירות.

הוא לא מסתפק בתשובות מוכנות מראש, אלא מנהל דיאלוג של ממש.

היכולות המדהימות הללו הופכות את ה-Voice AI לכלי חיוני עבור עסקים ישראליים.

אינטגרציה קלה ומוכנות לשינוי: למה עכשיו?

המהפכה הזו מתאפשרת בזכות שילוב של מספר גורמים.

קודם כל, ההתקדמות המטאורית בטכנולוגיות ליבה כמו עיבוד שפה טבעית, סינתזת דיבור ולמידת מכונה.

אבל מעבר לכך, אנו רואים בשוק הישראלי דרישה הולכת וגוברת לשירות מהיר, יעיל ומותאם אישית.

הצרכן המודרני לא מוכן לחכות בתור, והעסקים מבינים שהם חייבים להציע פתרונות מתקדמים וחסכוניים.

אחד היתרונות הבולטים של הטכנולוגיה החדשנית הוא קלות האינטגרציה שלה.

ה-Voice AI מתחברת באופן מושלם למגוון רחב של מערכות קיימות בארגון.

החל ממערכות CRM ועד לכלי אוטומציה מתקדמים.

לדוגמה, במהלך שיחה עם לקוח, הבוט יכול לשלוף מידע עדכני ישירות ממערכת ה-CRM.

בנוסף לזאת הוא יכול להציע ללקוח מוצרים רלוונטיים ואף לתאם עבורו פגישה או שיחה חוזרת באמצעות כלי אוטומציה.

כל זה יוצר חווית לקוח הוליסטית, מקיפה ומועצמת.

כמובן כל שיחה מנותחת לאחר סיומה, והמערכת לומדת מכל אינטראקציה כיצד לשפר את ביצועיה בעתיד.

לבסוף העתיד הוא כאן

לבסוף Voice AI לא רק משפרת את שירות הלקוחות, אלא מעצבת מחדש את האופן שבו ארגונים פועלים.

היכולת לתקשר באופן טבעי עם הלקוחות פותחת אינסוף אפשרויות.

וכיום רבים כבר מבינים כי הבינה המלאכותית הקולית היא כבר לא מותרות, אלא הכרח.

את הגישה הזאת חברת וויסנטר – VOICENTER מובילה בכל פרמטר שלה.

ויותר מזה היא מצליחה להוביל את השינוי הזה ולהיות חלק מהעתיד של התקשורת במוקדי השירות, עתיד שמדבר עברית.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט בינה מלאכותית(AI) מנפצת את תקרת הזכוכית בשירות הלקוחות הישראלי הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

את זה בדיוק זיהו בחברת התוכנה פיירברי – Fireberry והחליטו לפתח את המודל Fireberry Marketing .

מודול זה בהחלט עושה שינוי משמעותי ומסייע להם להמשיך להוביל את ענף מערכות ה-CRM בישראל.

אז מה היתרונות של המודול Fireberry Marketing? ולמי הוא מתאים?

מה זה Fireberry Marketing?

Fireberry Marketing הינו מודול שנועד לנהל מסע לקוח במערכת פיירברי.

באמצעות מודול זה ניתן לחסוף זמן רב ולוותר על שימוש של אוטומציות ואינטגרציות חיצוניות.

בנוסף מודול זה מאפשר לנו לנהל את הלקוח בצורה מלאה מתוך המערכת בכל התהליך השיווקי.

כך שאין ספק שכלי זה מסייע לנו במספר פרמטרים כמו תהליך שיווקי חכם יותר, שילוב של AI ועוד מספר פיצ׳רים נוספים.

לבסוף אפשר לומר כי Fireberry Marketing בהחלט עושה שינוי במערכת ומפצה על חלק שהיה חסר למשתמשי התוכנה במשך זמן רב.

למי מתאים המודול החדש?

אף לקוח לא אוהב להיות זה שעושים עליו ניסוים ולנסות להבין באופן עצמאי מה נכון לו ומה לא.

לכן יש להבין כי הכלי החדש של חברת התוכנה פיירברי – Fireberry הוא בהחלט כלי מבורך.

אך האם הוא מתאים לכל אחד? לא בטוח.

ועדיין חשוב להכיר את הכלים המרכזיים ובאמת להחליט האם זה יגרום לכם לרכוש את המודול?

כלי מספר 1 – מסעות לקוח

מסע לקוח (CX) הוא תהליך מתבקש כמעט בכל ארגון ובוודאי כאלה שמשתמשים במערכת CRM.

זה בדיוק הערך המוסף של Fireberry Marketing.

אותו מודול מאפשר לנו לנהל מסע לקוח בצורה מלאה, ללא שילוב של מספר אוטומציות(תהליכי עבודה) במערכת.

אפשרות ליצור טריגרים מתוזמנים או קבועים בהחלט מסייע משתמשים וחוסך להם המון זמן!.

כרגע זהו גם הפיצ׳ר המרכזי של המודול!

כלי מספר 2 – תבניות

אחד החסרונות היותר גדולים של מערכת ה-CRM פיירברי – Fireberry הוא שליחת המיילים המובנים.

כעת עם החידוש של Fireberry Marketing בהחלט אפשר לומר שהוא משנה את המשחק בכל הקשור לשליחת מיילים.

מודל זה מאפשר לנו ליצור תבניות מוכנות מראש והכי חשוב מעוצבות.

זה מעניק למשתמש אפשרות לשלוח חומרים מעוצבים בנראות טובה יותר, להכין תבניות מוגדרות מראש ועוד.

כל זה מצליח לשפר את הנקודה הכי כואבת שהיתה לפיירברי – Fireberry בשליחת המיילים ללקוחות.

כלי מספר 3 – שילוב AI

שילוב של AI במערכות ה-CRM השונות הוא כיום הכרחי בטח בעולם העסקים של ימינו!

גם פה פיירברי – Fireberry לא נשארו מאחור.

הם משלבים כיום AI בכל המודול של מסעות הלקוח שלהם ובכך מצליחים להיצמד לחברות הגדולות באמת.

שאנחנו אומרים הם משלבים זה לא דרך Make.com או תוסף חיצוני.

זה ממש בתוך המערכת שלהם וזה בדיוק הערך המוסף שלהם.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר כי המודול החדש של המערכת בהחלט מעניק ערך מוסף לכל המשתמשים.

מנגד השילוב של המודול החדש מצריך תשלום נוסף ולא בטוח שזה שווה את הסכום למי שיש לו עשרות משתמשים ואולי גם מאות.

הסיבה לכך היא כי לא כל עובד צריך את מודול הזה ובטח צריך להיכנס ולערוך את התהליך.

לכן במידה ואתם עסק של עד 10 עובדים, אנו מציעים לרכוש את המודול עבור משתמשים סצפיפים בכל מצב.

במידה ואתם ארגון גדול יותר ובעל עשרות או מאות עובדים היינו מציעים לבחון שילוב של כלים נוספים בתחום המרקטינג.

אך בסה״כ מדובר על מודול מבורך שבהחלט ידחוף את הארגון שלכם קדימה בטח למשתמשי המערכת.

גילוי נאות ודיסקליימר – הבעת דעה אישית על גופים עסקיים:
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.

בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.

אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.

סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".

הפוסט תכירו את Fireberry Marketing – פיירברי מרקטינג! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

בדיוק בגלל זה החשיבות של התפקיד הזה היתה גדולה מאוד עבור ארגונים או עסקים.

למרות החשיבות הגדולה של התפקיד עם התפתחות הבינה מלאכותית (AI), נוכחנו לגלות ירידה בביקוש לתפקיד זה.

למה זה קרה? כיצד הבינה המלאכותית משפיע על התפקיד? וכמובן מצופה לנו העתיד?

לפניכן ננסה להבין בקצרה מה זה בעצם התפקיד הנחשק שפשוט מתחיל להיעלם מהעולם.

מה זה דאטה אנליסט?

דאטה אנליסט (Data Analyst) הוא התפקיד של מי שאחראי על ניתוח נתונים והפקת התובנות מהנתונים שמתקבלים.

מטרת תפקיד זה היתה לסייע לארגונים לקבל החלטות באמצעות תרגום המידע המתקבל מכלל המחלקות.

תפקיד זה בעצם הפך להיות מקור הידע אמיתי של הארגון.

זאת במטרה לתמוך בקבלת החלטות כמו שציינו, לשפר את התהליכים ולהוביל את הארגון להצלחה מבוססת נתונים (Data-Driven).

כיצד הבינה המלאכותית השפיעה על התפקיד?

התפתחות הבינה המלאכותית בוודאי תרמה רבות לכל הקשור להתייעלות בארגונים ועסקים.

לעומת זאת הבינה המלאכותית שינתה את תפקיד הדאטה אנליסט במספר נקודות

נקודמה מספר 1 – אוטומציה של תהליכים

איסוף נתונים הינו עבודה שלוקחת זמן רב.

בדיוק בגלל זה רק יחידי הסגולה ומוכשרים ביותר הצליחו בתפקיד ולספק הבנה מהירה של הנתונים!

לעומת זאת כיום?

באמצעות בינה מלאכותית(AI) הם נעשות במהירות על ידי אותם כלים מבוססים AI בכך גרמו לתפקיד לאבד חשיבות רבה, בטח לאנשים.

נקודה מספר 2 – נגישות לנתונים

אנליסטים יכולים להשתמש במודלים של Machine Learning ללא צורך בידע עמוק במדע נתונים, בזכות פלטפורמות כמו AutoML, BigQuery ML, DataRobot ועוד.

נקודה מספר 3 – הפקת נתונים

עולם הבינה מלאכותית מלא בכלים חדשניים לצורך הפקת נתונים.

מערכות כגון ChatGPT, Power BI Copilot מאפשרות לתרגם תובנות מנתונים לשפה אנושית ברורה.

זה נועד לחסוך זמן ומעניק הבנה טובה יותר מצד מקבלי ההחלטות.

אז מה יקרה עם תפקידו של הדאטה אנליסט?

אז חשוב לנו צנן את הדאגה לתפקיד ולומר "תפקיד הדאטה אנליסט לא ייעלם הוא יעבור אבולוציה.״

כל מי שירצה להמשיך לעבוד בתפקיד זה בעתיד יצטרך להבין כיצד לעבוד עם כלי ה-AI השונים.

לדעת להסביר ללקוחות כיצד אפשר להנגיש להם את המידע באמצעות AI וכמובן לעבור לחשיבה ביקורתית ולא רק טכנית!

לסיכום

לסיכום אפשר לומר כי הבינה המלאכותית לא מחליפה את הדאטה אנליסט – היא מחזקת אותו.

אך מי שלא יתעדכן, עלול להיתקע מאחור.

הדאטה אנליסט של העשור הבא יהיה חכם, מהיר, ורב תחומי – ישלב בין הבנה עסקית, טכנולוגית, ויכולת אנושית לספר את סיפור הנתונים.

רוצים לדעת עוד על המקצוע ועל הנושא? צרו איתנו קשר ואנחנו נשמח להסביר ולסייע!

הפוסט דאטה אנליסט? כך ריסקה הבינה המלאכותית(AI) את התפקיד הנחשק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.