היכולת של מטמיע, להטמיע את מערכת ה-CRM בצורה כזו שתאפשר עבודה שוטפת היא קריטית.

בדיוק בגלל זה חשוב מאוד לבחור מטמיע שמדבר את השפה שלכם.

בזכות הבנת התחום והשפה של הארגון תוכלו להשיג הרבה יותר מהמערכת שתבחרו.

מטמיע מערכות מידע, כיצד בוחרים?

אז לאחר שאנחנו מבינים כי מטמיע מערכות מידע הוא תפקיד חשוב כיצד ניתן לבחור מטמיע שכזה?

מה חשוב לכם לדעת לפני שאתם מתחילים לעבוד עם חברה או פרילנסר?

האם זה גודל העסק? האם זה הניסיון? או בכלל המחיר?

נקודה ראשונה – כימיה בין אישית

הנקודה הראשונה שחשוב לדעת בבחירת מטמיע מערכות CRM היא קודם כל כימיה.

כימיה בין מנהלי הפרויקט לעובדים היא חשובה במיוחד עם רוצים שהתהליך יצליח.

בעולם ה-HR יש משפט מאוד מפורסם שהולך ככה:

״אנחנו מגייסים אדם בזכות היכולות שלו ומפטרים בגלל מישהו״

המשפט הזה לא שונה כאשר אנחנו בוחרים מטמיע מערכות.

החשיבות שלנו כארגון או עסק להצליח ליצור תקשורת בריא בין מנהל הפרויקט היא משמעותית.

אפשר לומר שזה ממש זוגיות שצריך לעבוד עליה.

בזכות תקשורת טובה תוכלו להעביר את המסר שלכם למטמיע והוא יצליח להוביל אתכם למטרה.

נקודה שניה – להכיר את התחום

הנקודה השניה שנדבר עליהם היא הכרת התחום.

היכרות עם התחום תסייע להבין כיצד הדברים עובדים וכיצד הם צריכים לפעול.

הדוגמא שאנחנו רוצים לציין במקרה הזה דווקא מגיעה מעולם הקולנוע.

בעבר שאלו את השחקן דנזל וושינגטון למה במאי לבן לא יכול לעשות סרט על שחורים.

והוא ענה זה עניין של תרבות.

הוא החזיר בשאלה למראיינת ושאל אותה האם רשימת שינדלר יכלה להיות סרט טוב כמו שהיה אם הבמאי היה שחור ולא יהודי?

סביר להניח שלא!

בדיוק בגלל הדוגמא שנתנו עלינו להבין שבחירת מטמיע שמכיר את התחום תסייע רבות לתהליך.

לכן אל תמהרו לבחור חברות גדולות שמבטיחות שיש להם ניסיון.

תנסו לברר מי מנהל את הפרויקט ומה הניסיון שלו עם התחום שלכם.

• חשוב לציין – ניסיון של חברה גדולה או קטנה לא תמיד משתווה לניסיון של מנהל פרויקט

נקודה שלישית – זמן

הנקודה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר עליה היא זמן הטמעה של המערכת.

מי שעוקב אחרינו יודע שאנחנו תמיד דוגלים לומר שהתהליך הטמעת מערכת CRM הוא ארגונית לפני טכנולוגי.

היכולת שלנו כמטמיעים לזהות צריכים שכאלה היא מאוד קשה.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבחור מטמיע מערכות מידע בררו כיצד עובד התהליך מבחינת זמנים.

פרויקטים שעתיים כיום כבר פחות רלוונטיים וליווי מתמשך הוא תהליך נכון ברוב הארגונים.

בנוסף לזאת סוג הפרויקט יכול להשפיע על משך הזמן ויתכן להאריכו מעבר למתוכנן.

לבסוף

לבסוף ניתן לומר שיש לא מעט נקודות שאפשר לציין אך שלושת הנקודות שציינו הם העיקר.

בעזרת שילוב של שלושת הנקודות הללו יתכן ותצליחו לבחור מטמיע שיעניק לכם ערך מוסף.

והענקת ערך מוסף תוביל להצלחה בכל הפרמטרים.

רוצים להתייעץ ולדעת מה נכון עבורכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם לסייע!

הפוסט מטמיע מערכות מידע חייב לדבר את השפה שלכם! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

האפשרות שמאנדיי מציעה ללקוחותיה מצטרף לרצון שלהם להפוך למערכת ניהול התהליכים המובילה בעולם.

אנו מאמינים שאולי גם למערכת ה-crm המובילה בעולם אך זה בינתים שמור למערכת סיילספורס – Saleforce.

אז למה אנחנו צריכים מאנדיי למחשב? כיצד האפליקציה יכולה לסייע לנו בעבודה השוטפת?

מאנדיי למחשב

אז כמו כל דבר שעובד על ענן צריך חיבור לאינטרנט.

לפעמים אנו כעובדים לא יכולים להיות נגישים לאינטרנט בכל מקום ובכל זמן.

תתארו לכם שאתם נמצאים בנסיעת עסקים והטיסה לוקחת לכם 5 שעות.

נכון שיש את האפשרות לרכוש חבילת אינטרנט במטוס ועם הזמן זה יהפוך לסטנדרט.

עדיין לא לכולם יש את האפשרות ואת היכולת להתחבר או את הרצון.

בנוסף לזאת יש גם את נושא אבטחת המידע של המערכת וחשיפה לזליגת מידע ברשת המטוס או האוטובוס.

בדיוק בגלל האפשרויות האלה חשוב שיהיה לכם גם מאנדיי למחשב.

האפליקציה שפותחה כבר בשנת 2020, ממשיכה לחדש ועוברת עדכונים בכל הזדמנות.

בנוסף לזאת היא מאפשרת לכם להיות מחוברים לכל הפעילות של מאנדיי בענן.

כלומר כל מה שעושים במערכת בענן(WEB) ישוקף גם לאפליקציה במחשב.

כיצד זה תורם?

מעבר לעובדה שכל מה שתעשו בענן יעבוד גם בגרסה של המחשב ישנם יתרונות רבים על עבודה ישירות מהמחשב.

אחד היתרונות הוא היכולת שלנו לשלוט בחיבור של הרשת.

בעולם הטכנולוגי של היום ישנם איומים רבים על ארגונים וחברות.

הנפוץ ביותר הוא בקשת כופר מחברות.

באמצעות שימוש באפליקציה תוכלו להגביל את התחברות ל-IP ובכך למנוע חיבור מכל מקום.

בנוסף לזאת כמו שציינו ניתן לעבוד על המערכת גם במצב אוף ליין(OFFLINE).

• חשוב לדעת – עבודה במצב אונליין תמנע סיכרון בין העבודה באתר לעבודה במחשב

יתרון נוסף לעבודה על האפליקציה לארגונים עם עשרות עובדים להיות חשופים רק למערכת.

באמצעות חשיפה זו ניתן למקד את העובדים ולהגביר את הפרודוקטיביות בזכות השימוש במאנדיי למחשב.

לבסוף

לסיום אי אפשר לומר שמאנדיי למחשב זה כלי הכרחי אך הוא בהחלט יכול לסייע לכם בכל הקשור לתחומים הבאים:

• אבטחת מידע
• הגברת הפרודוקטיביות
• נגישות בכל מקום
• סביבת עבודה OFFLINE

כל נקודות שציינו הם רק חלק קטן מהמהפך של מאנדיי להנגיש לנו המשתמשים את המערכת בכל מקום וזמן.

רוצים להוריד את monday.com's desktop app?

Desktop app for Mac

Desktop app for Windows

הפוסט מאנדיי למחשב? תכירו את monday desktop עבודה ישירות משולחן העבודה! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

המערכת לשליחת מסרים מיידים, צוברת תאוצה בכל העולם ונחשבת לאחת המובילות.

כיום לוואטי(wati) יש יותר מ-700 אלף חיפושים ברשת מה שהופך אותה לאחת המובילות בתחום.

בנוסף לזאת היא נחשבת למערכת נוחה לשימוש וקלה להתחברות.

כעת מערכת זוהו, שהינה מערכת CRM ותיקה מאפשרת לנו להתחבר לווצאפ ב-2 אופציות.

אופציה ראשונה וכתבנו עליה היא החיבור מובנה שנמצא בתחילת דרכו עם לא מעט בעיות.

והאופציה השניה היא חנות אפליקציות של זוהו וביחד עם תוסף של וואטי(wati).

כיצד לחבר את Wati ל-Zoho crm

השילוב בין zoho crm ל-wati הוא כנראה הטוב ביותר מבין האפשרויות העומדות בפני המשתמשים הישראלים.

ניתן להצטרף לשירותים של וואטי ממש בלחיצת כפתור ולהתחיל בהגדרת המשתמש מול מטא.

הגדרה מול חברת מטא(פייסבוק), למי שמכיר אותם היא יחסית פשוטה ודורשת אימות בסיסי.

לאחר מכן תוכלו לעבוד על המערכת ולחבר אותה למערכת זוהו באמצעות הורדת תוסף ייעודי.

כעת לאחר שביצעתם את ההגדרה הראשונית והורדתם את התוסף עליכם לדעת כי ישנם מספר נקודות חשובות.

נקודה מספר 1 – קידומת בינלאומית

נקודה ראשונה שחשוב לדעת בשימוש במערכת וואטי(wati) היא הקידומת הבינלאומית.

שימוש במספר טלפון רגיל לדוגמא 054-8XXXXXX וכו בעצם לא תעבוד.

המערכת יודעת לקלוט מספרים שמתחילים ב-972 או בקידומת המדינה.

לעומת זאת השימוש בתבנית כן יעניק מענה לשליחת ההודעות לטלפון ללא קידומת בינלאומית.

אך במידה והלקוח יגיב לכם כנראה שלא יהיה לכם אפשרות לדעת זה מבלי הקידומת.

נקודה מספר 2 – ממשק קצת מסורבל

השימוש בתוסף של וואטי (Wati) למערכת זוהו הוא קצת מסורבל.

כידוע זוהו אינה חזקה בממשק ה-UI שלה, אך בפרודוקטיביות היא ברמה גבוהה מאוד.

בדיוק בגלל זה חשוב לדעת כי שימוש בתוסף המערכת יתכן ויהיה קצת מסורבל בהתחלה

נקודה מספר 3 – השתמשו במטמיע

וואטי(wati) היא מערכת שמעניקה לנו אפשרות לעשות את כל הדברים שאנו רוצים באופן עצמי.

היא בעצם מספקת לנו פלטפורמה נוחה מאוד עם הגדרה מאוד פשוטה לתפעול.

מטמיע מקצועי ידע לתת לכם מענה על יצירת בוטים, שליחת הודעות אוטומטיות דרך המערכת ועוד.

לבסוף

שימוש במערכת לשליחת מסרים מיידים מצריכה הכנה מוקדמת והבנה האם היא מתאימה לכם.

כעת כאשר אתם משתמשים במערכת זוהו בשילוב עם וואטי(wati) יתכן והיא הפתרון הנכון ביותר עבורכם.

הקהל הישראל אשר עובד עם מערכת עדיף ויפנה ישירות אליהם ויחסוך את זמן החיפוש.

בנוסף חשוב לנו לציין שישנם עוד מספר מערכות נוספות אך כרגע ונכון לכתיבת שורות אלה לא מצאנו מערכת מספיק נוחה.

הפוסט wati – וואטי זה כנראה הווצאפ הכי טוב שמתחבר לזוהו(Zoho) הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

למרות זאת הסיפור הזה הרבה זמן לא שמענו בוודאי לא בכל הקשור להטמעת מערכות CRM.

הסיפור שלנו מתחיל בכך שלפני מספר חודשים פנתה אלינו חברה ותיקה מאוד.

אותה חברה ציינה כי היא מעוניינת לבחון אפשרות לשדרג ואף להחליף את המערכת CRM שלה.

הצענו הצעת מחיר וכמובן ברגע שהיא אושרה התחלנו לעבוד.

״חוסר סדר מוחלט״

מיד שהתחלנו לעבוד על המערכת הצטרפה אלינו ליווי יועצת חיצונית של החברה והחלה לתת לנו רקע.

מהר מאוד לקח לנו להבין ביחד עם אותה יועצת שיש פה חוסר סדר מוחלט במערכת הנוכחית.

לאחר אפיון קצר והבנת צרכים הבנו קודם כל כי הבעיה אינה כלל במערכת.

• חשוב לציין כי רוב מערכות ה-CRM הם אינם הבעיה אלה הטמעה שלהם או התהליך הארגוני.

תהליך העבודה הארגוני כלל אינו תומך במערכת ה-CRM וזה הוביל לחוסר הסדר.

כעת שיש לנו אפיון צרכים והבנה שהתהליך הארגוני לא תמוך בתהליך הטכני התחלנו לבנות מחדש את מערכת ה-CRM.

בעזרת מערכת CRM

מיד שהתחלנו לעבוד על המערכת ה-CRM קודם כל בנינו תרשים זרימה.

תרשים זרימה מסייע להבין את מסע הלקוח ובכלל את איזה תהליכים או אוטומציות אנו רוצים שהיו בו.

כעת בעזרת שילוב של תרשים זרימה ביחד עם ההבנה של הצרכים הארגוניים בנינו מחדש את הסטטוסים של הלקוח.

יצרנו בסה״כ 5 סטטוסים שיתנו לנו את האפשרות להבין באיזה שלב נמצא הלקוח.

בזכות הסטטוסים הצלחנו למדוד כמה לקוחות יש בכל שלב וזה הוביל לסדר בחברה.

העובדים בחברה החלו לפעול לפי השלב שבו נמצא הלקוח וליצור איתו קשר.

״20 לקוחות שלא גבינו! זה מאות אלפים״

בסופו של תהליך הצלחנו לעשות סדר מוחלט בהכל הקשר למסע הלקוח ולעבור לשלב הגביה.

הנהלת החשבונות של הארגון היתה מופתעת ואף היועצת החיצונית אמרה ״20 לקוחות לא שילמו לנו!״.

עשרים לקוחות זה לא הרבה לעסקים מסויימים, אך במקרה הם מדברים על מאות אלפים!

בעזרת מערכת CRM הצליחו בחברה לזהות בעיות שפשוט לא ידעו שהם קיימות.

לבסוף

לבסוף חברים יתכן ובנייה נכונה או מספר כלים בהחלט יכלו למנוע מצב שכזה.

אך חשוב לזכור כי לפעמים בעזרת מערכת CRM אפשר לשים זרקור על בעיה מסויימת.

כך שהשימוש במערכת משפר את הביצועים ומשיא רווחים.

הפוסט בעזרת מערכת CRM מצאתי עשרות לקוחות שלא שילמו! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים רבים הפונים אלינו ברצון להטמיע מערכות CRM נתקלים בשאלות ארגוניות שכלל לא חשבו עליהם.

הרבה פעמים שאלות אלו תופסות אותם מופתעים.

הסיבה העיקרית לזה שהם מופתעים נובעת בעיקר מהטענה שהם לא חשבו על זה לפני ששאלנו.

זה בדיוק הנקודה החשובה באפיון מערכות מידע ולא משנה עם זה CRM או ERP.

לשאול את השאלות הנכונות יכולה להוביל אותנו לתוצאות הרבה יותר טובות.

אז אלו שאלו צריך לשאול? ואיך מחזקים את התהליך הארגוני?

אפיון מערכות מידע זה לשאול שאלות!

אפיון מערכות או אפיון באופן כללי הוא תהליך ארגוני של הארגון או עסק.

מטרתו של האפיון היא לסייע לנו להבין כיצד ניתן לבנות מסע לקוח תקין, שירות באיכות גבוהה ועוד.

בסופו של דבר בעזרת אפיון אנו לומדים כיצד לשלב את שיטת העבודה עם נהלי העבודה הקיימים.

אך בשביל להדליק את האור בחדר אין סיבה לצאת מחוץ לדלת רק בגלל שככה המתכנת הבין שצריך לעבוד.

נסו לשאול מספר שאלות ארגוניות לפני הכל, במטרה להבין את המהות של התהליך.

לדוגמא שאילת שאלות כמו ״איך היית רוצים לחזק את הקשר עם הלקוח?״.

תהליך זה כמו שציינו הוא נטו ארגוני ויתכן שאנחנו נשלח לו חומר מקדים כמו מידע על החברה.

כעת בעזרת ההבנה שלנו שחשוב לנו לחזק את הקשר עם הלקוח ננסה להבין איזה תכנות או אוטומציה נכון לעשות.

בנוסף לזאת ננסה לבחון גם באיזו פלטפורמה נשתמש לצורך העברת המסר.

פלטפורמות כמו ווצאפ או דואר אלקטרוני יכולים לסייע בזה.

שאלה נוספת שחשוב לשאול היא מה תדירות החזרה ללקוח.

לדוגמא ניסינו ליצור קשר עם הלקוח והוא לא היה זמין.

מה התדירות שנרצה לחזור אליו? אולי כל 3 שעות? או אולי כל יומיים?

אלה בדיוק השאלות החשובות שצריך לשאול על מנת לקבל מענה נכון לתהליך שלנו.

לבסוף

לבסוף מי שקורא את המאמרים שלנו יודע כי אפיון מערכות מידע הוא תהליך ארגוני קודם כל.

שאלת שאלות נכונות תסייע לתת מענה נכון יותר ולדעת איזה מערכת לבחור.

בשילוב שאלות נכונות ואפיון ארגוני אפשר להבין כי הדרישה היא לא תמיד טכנית.

במצב זה אנחנו מבינים שיש לנו הזדמנות לשפר את התהליך הארגוני.

כתוצאה מכך ניתן לקבל הרבה יותר מארגון או העסק.

אך הכי חשוב המערכת שתבחרו.

הפוסט אפיון מערכות מידע זה לא רק תכנות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

בעולם העסקים של היום צריך גם לאמץ גישה אסטרטגית המשלבת תהליכים ממוקדי לקוח.

נעים מאוד, תכירו את Kuki Strategies.

אנחנו בישראל CRM קיימו פגישה עם שירלי ושירן הבעלים של החברה שסיפרו לנו כי היום חייבים לשלב בין השניים.

לאחר שיחה קצרה ביקשנו משירלי ושירן להסביר לנו קצת יותר על מה שהן עושות, וכמובן כיצד משלבים בין ייעוץ אסטרטגי לאופטימיזציה של מערכות CRM.

תכירו את Kuki Strategies

היי שירלי, תודה רבה שהסכמת להיפגש איתנו.

אך לפני שנתחיל מה זה בדיוק Kuki Strategies?ֿ

קודם כל גיל תודה רבה לישראל CRM שנותנים לנו את הבמה.

את חברת Kuki Strategies הקמנו מתוך רצון לתת מענה לעסקים וארגונים במטרה פשוטה.

לסייע להם בשיפור חווית הלקוח.

אנו ב-Kuki Strategies מספקים היום מגוון שירותים החל מייעוץ אסטרטגי ועד לשיפור ביצועים עסקיים.

איך זה בא לידי ביטוי עם מערכות CRM?

״השילוב של ייעוץ אסטרטגי ושיפור ביצועיים עסקים לא יכול להתפתח עם לא נעשה אופטימיזציה למערכת הקיימת בארגון.

ברוב המקרים אנחנו מדברים על מערכות CRM.

בזכות השילוב של אסטרטגיה וחווית הלקוח מול מערכת ה-CRM אנחנו יכולים להעניק הרבה יותר ללקוח הסופי.

בדיוק בגלל זה הקמנו את החברה שלנו.״

״מטרות הצמיחה של הארגון או העסק״

שירלי ממשיכה ומספרת לנו כי שילוב של כלל הפעילויות שלהם מסייע להשיג את מטרות הצמיחה של הארגון או העסק.

״בעזרת פיתוח אסטרטגיה ותהליכים מבוססי AI(בינה מלאכותית) אנחנו יודעים לזהות את הבעיות ולטפל בהן.״

זה בעצם מוביל אותנו לשאלה מה השירותים שלכם?

״אז נתחיל ונאמר כי השירותים שלנו, מטרתם העיקרית היא שיפור חווית הלקוח.

אנו ב-Kuki Strategies מספקים שירותים כגון: 

פיתוח אסטרטגיית שיווק

אנו בונים אסטרטגיות שיווק מותאמות אישית המבוססות על נתוני מערכת ה-CRM.

בעזרת איסוף וניתוח נתונים, אנחנו מאפשרים לעסקים לפתח תובנות שיווקיות מדויקות ולשפר את החזר ההשקעה (ROI).

שימוש במידע קיים במערכת CRM מסייע להבין טוב יותר את קהל היעד.

בנוסף לזאת זה גם מאפשר לנו להגדיר מסרים שיווקיים אפקטיביים לאורך כל מסע הלקוח.

פתרונות מבוססי AI

הטמעת טכנולוגיות מבוססות AI מאפשרת לעסקים לשפר את תהליכי ניתוח הנתונים והאוטומציה במערכת ה-CRM.

אנו רואים יותר ויותר מערכות CRM כגון הבאספוט – Hubspot שמתחילות לשלב AI בתוכנה שלהם ובכך מסייעות לשפר ביצועים.

ביחד עם זאת גם כלים כמו ניתוח חיזוי הכנסות וניתוח לקוח אידיאלי (ICP) יכולים לסייע במעקב אחר דפוסי התנהגות.

ייעול ואופטימיזציה לתהליכים שונים

תכנון מחדש של תהליכי העבודה הוא חיוני להשגת יעילות וגמישות עסקית.

Kuki Strategies מתמחה בהתאמת התהליכים העסקיים לצרכים המשתנים של הארגון.

בעזרת שימוש באוטומציה מבוססת CRM קל יותר להעביר את המידע בין המחלקות ובכך משפרים את האינטרקציה עם הלקוחות.

ניהול מחזור חיי מוצר

ניהול אסטרטגי של מחזור חיי המוצר הוא קריטי להצלחתו בשוק.

אנחנו עוזרים לעסקים לעקוב אחר כל שלב במוצר.

החל מהגדרת הצורך, דרך פיתוח, השקה, ועד שלבי הצמיחה והשימור.

תהליכי ניהול מבוססי CRM מאפשרים לארגון לעקוב אחרי כל אינטראקציה של הלקוח.

כל זה מאפשר לנו להגיב לשינויים בצרכי הלקוח בזמן אמת.

למה לבחור ב-Kuki Strategies?

שירלי לסיום למה לבחור בכם? בסופו של דבר חברות ייעוץ אסטרטגי יש לא מעט.

״תראה גיל לבסוף אני מאמינה שכימיה בין אנשים זה הכי חשוב אך למרות זאת חשוב לזכור כי כל עסק הוא ייחודי.

לכן אנחנו מאמינים בשירותי ייעוץ בהתאמה אישית שמבוססים על הצרכים הספציפיים של כל לקוח. 

בין עם מדובר בשיפור תהליכי שיווק, מכירות או שירות לקוחות, לבין לקוח המעוניין בהקמת מוצר דיגיטלי חדשני.

לבסוף חשוב לציין כי השירותים שלנו מתאימים לכל עסק שרוצה לשפר את הביצועים הפנימיים שלו.

בזכות זה אנו מצליחים ליצור מערך עבודה משולב ומסונכרן שמבוסס על RevOps.״

תודה רבה שהסכמתם להתראיין אצלנו.

״בשמחה ושנדע ימים שקטים יותר זה לפני הכל״

הפוסט ייעוץ אסטרטגי ואופטימיזציה – תכירו את Kuki Strategies הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

החל לתפוס נפח רחב יותר בניהול לקוחות ובוודאי ניהול הזמנות.

יותר ויותר מנהלים בוחרים להשתמש בתוספים של חנויות מסחר.

מטרת השימוש בתוספי החנות השונים נובעת מרצון לחסוך בעלויות וגם חוסר ידע של בוני האתרים על הבדלים הקיימים.

אך יש לדעת כי ניהול הזמנות במערכות אלו שונה בצורה משמעותית מב-CRM.

מטרת מערכת ה-CRM היא לנהל את הלקוח ולסייע לנו בקבלת החלטות.

למרות זאת עם התפתחות הטכנולוגיה ארגונים רבים בוחרים לנהל הזמנות בממשקים אחרים.

המערכות המובילות כיום הינן שופיפיי או ווקומרס של וורדפרס.

אותן פתרונות יכולים לסייע בניהול השותף של ההזמנות אך האם גם של הלקוח?

כנראה שלא!

ניהול הזמנות או מכירות?

ניהול הזמנות הינה נגזרת של רכישת שירותים או מוצרים, לדוגמא מכירה של קורס פרונטלי או סיור בעיר מפורסמת בעולם.

בעזרת השימוש בכלים שתוספים או מערכת ה-CRM מעניקה תוכלו להבין איזה תהליך הלקוח עובר.

אך לפניכן עלינו להבין מה אנחנו מנהלים, ניהול הזמנות או מכירות?.

מוצרים אשר מצריכים מעקב הינם הזמנות ולכן מצריכים ניהול הזמנות.

לעומת זאת מוצר שנרכש וישירות מועבר לחברת המשלוחים הרי והוא מכירה ולא מצריך ניהול מלבד המשלוח.

לדוגמא רכישה של קרם פנים באתר.

אותו קרם לא צריך לעבור תהליך יצור או להמתין לעבור תהליך נוסף כמו בניהול הזמנה.

כלומר במידה ואתם מוכרים מוצר בלבד, מיד לאחר התשלום אין לנו תהליך ועוברים למכירה הבאה.

הבדל זה הוא החלק מאוד מהותי בהבנה האם אנחנו מנהלים הזמנות או מכירות.

• שאלה למחשבה – האם אתם מנהלים הזמנות או מכירות?

איקומרס(E-commerce) לא מחליף מערכת CRM

כיום ישנם מספר רחב של פלטפורמות מסחר אלקטרוני שמשמשות גם לניהול הזמנות ומכירות.

לדוגמא תוסף ווקומרס הוא תוסף לחנות מסחר דיגטלי(איקומרס) של וורדפרס.

תוסף זה נועד להעניק מענה רחב לכל הקשור לניהול החנות הדיגיטלית של המשתמשים במערכת.

באמצעות תוסף זה תוכלו להוסיף מוצרים, אירועים ועוד.

תוסף זה הוביל לכך שהמון ארגונים חושבים שווקומרס יכול להחליף מערכות OMS או CRM.

אך בפועל המצב הוא לא ככה.

ניהול לקוחות הוא לא ניהול הזמנות ובוודאי לא מכירות.

היכולת של התוסף, טוב ככל שיהיה הינה מוגבלת לתפקיד שהוא נועד לכך.

לכן רגע לפני שאנחנו בוחרים להסתפק בתוספים כאלה או אחרים עצרו ובדקו את הנקודות הבאות:

נקודה מספר אחת – הזמנות או מכירות

בפסקאות הקודמות הסברנו את ההבדלים בין הזמנות למכירות.

רגע לפני שאתם בוחרים כיצד לעבוד תנסו להבין האם אתם מנהלים הזמנות או מכירות ולא ישר להתחיל לעבוד על הממשקים.

נקודה מספר שניים – משתמשים נוספים

שימוש בפלטפורמות למסחר דיגיטלי מאפשרות להוסיף מנהלים או נציגי מכירות לממשק.

אך בפועל לפעמים אנחנו צריכים להגדיר הרשאות שונות לכל תפקיד.

יתרה מכך יתכן ונרצה רק לנהל את המידע ברמת צפייה שלא תמיד תהיה לנו אפשרות לכך.

בדקו מה הרשאות שאתם צריכים לניהול העובדים וכיצד זה בא לידי ביטוי בתוסף או בממשק.

נקודה מספר שלוש – דוחות

כמו בכל מערכת בסופו של דבר ההנהלה מעוניינת בדוחות.

תנסו להכין רשימה של דוחות שהיו מעניינים אתכם לפני שאתם מטמיעים את הממשק.

הכנה מקדימה של הדוחות תסייע לכם באפיון ותיתן לכם תמונת מצב עדכנית לתהליך.

לבסוף

לבסוף אין זה משנה איזה ממשק איקומרס(E-commerce) תבחרו חשוב להבין שהוא לא יכול להחליף מערכת CRM.

עבודה על ממשק מסחר אלקטרוני לעומת מערכת ייעודית לניהול לקוחות יכולה לעשות הבדל עצום.

כמו שכולם יודעים זמן זה כסף וכמו שנפוליאון היה אומר ״בקשו ממני הכל רק לא זמן״

הפוסט איקומרס(E-commerce) לא מחליף מערכת CRM! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

שימוש במערכת לניהול לקוחות או במילים מוכרות יותר מערכת CRM הפך עם הזמן לכלי ניהולי.

כלי ניהולי זה שבעבר נועד לרכז את המאגרי המידע של הארגון תחת מקום אחד התפתח עם השנים.

וכיום? כלי זה הוא מוצר חובה בכל ארגון או עסק.

אז מה גרם לאותה התפתחות משמעותית שגרמה לכל עסק לחפש מערכת CRM? וכמובן מה חשוב לדעת?

התפתחות מערכת ה-CRM

בעבר מערכת CRM לעסק היתה כמו שציינו כלי שריכז בתוכו את מקורות המידע.

אותו כלי שימש מנהלים במטרה אחת פשוטה, והוא ריכוז המידע הבסיסי של הלקוח.

מידע כגון מספרי טלפון, כתובות מגורים, תאריכי לידה וכו׳.

מנגד זאת וככל שהתפתחה הטכנולוגיה הדרישה למערכות חכמות יותר גברה.

זה הוביל לכך שמערכות ה-CRM לא רק ישמשו ככלי לאיסוף מידע אלה יהפכו להיות כלי ניהולי שעונה על הצרכים הניהולים של העסק.

צרכים ניהולים

אחד הדברים החשובים ביותר שמחפשים מערכת CRM לעסק זה שהיא תדע לענות על הצרכים הניהולים.

צרכים ניהולים הם קודם כל שהמערכת תדע לתת לנו מידע על כלל המחלקות.

הכוונה שלנו היא שלא מספיק לנהל רק את המכירות או את המשימות, אלה צריך להתייחס לכל המחלקות.

בזכות האפשרות להסתכל על הארגון בתמונה של 360 נוכל להשיג הרבה יותר.

כיצד ויתכן שעסקים מסויימים אינם מצליחים ואחרים כן? הינה מה שחשוב לדעת.

מה חשוב לדעת שבוחרים מערכת CRM לעסק?

כעת לאחר שהבנו כי התפתחות מערכת ניהול הלקוחות עם השנים הובילה לדרישות רבות יותר.

הגענו לשלב שצריך להבין כמה דברים לפני שבוחרים מערכת CRM לעסק.

נקודה ראשונה – התייחסות לכלל המחלקות

ישנם מערכות לניהול לקוחות שהם אינם כלל מערכות כאלה.

חברות תוכנה רבות מציגות את התוכנות שלהם כמערכת לניהול לקוחות(CRM) שבפועל המצב אינו כזה.

• חשוב לנו לציין – אין לנו כוונה לציין מערכות ספציפיות מכיון שניתן לבצע אוטומציות ואינטגרציות כמעט לכולם.

לכן רגע לפני שאתם בוחרים מערכת CRM לעסק בדקו האם היא מעניקה לכם תמונה של 360 מעלות.

תמונה כזאת תאפשר לכם להתייחס לכלל הארגון ולא רק למחלקה ספציפית.

באמצעות של ניהול שכזה תוכלו לחסוך בזמן ועלויות.

נקודה שנייה – התמחות

בנקודה הקודמת ציינו שיש מערכות CRM שבפועל הם אינם כאלה.

כיצד יתכן וחברת תוכנה מציגה את עצמה במערכת לניהול קשרי לקוחות לעסק אך היא אינה כזאת?

הסיבה לכך נובעת מזה שחברות התוכנה מתייחסות לתחום ספציפי ולא לכלל העסק.

לעומת זאת ישנם מערכות ייעודיות לכל תחום.

לדוגמא מערכות CRM שמעניקות ערך מוסף למרפאות וקליניקות או מערכות לחדרי כושר ועוד.

בחירת מערכת שמתמחה בתחום תיתכן ותחסוך זמן רב ובהחלט יכולה להתאים לצורך שלכם.

זו בדיוק סיבה לקחת מומחים בתחום.

שימוש במומחים בתחום העיסוק שלכם יסייע להבין אלו מערכות רלוונטיות יש.

נקודה שלישית – הכינו אפיון ארגוני ולא טכני

הדבר הראשון שאנחנו עושים לפני שאנחנו בוחרים מערכת CRM לעסק, זה הכנה של אפיון.

אפיון מקדים יסייע לנו לקבל תמונת מצב על מה אנחנו רוצים להשיג ולאן חשוב לנו להגיע.

אז נכון חשוב להכין אפיון אך חשוב לדעת כי התייחסות שלו צריכה להיות ארגונית ולא טכנית.

למה אנו מציינים זאת? כי עסקים רבים מתמקדים בטכני ולא בעסק או בארגון.

אפיון תפקידו לתת לנו את המטרות של הארגון ולא את אמצעים.

לדוגמא אם אנחנו רוצים להגיע ממקום למקום זה תהיה המטרה שלנו.

לעומת זאת האמצעי יכול להיות רכב או מטוס וכו׳.

אז למה שאנחנו מאפיינים את המערכת CRM אנחנו מחפשים פתרונות טכנים ולא ארגונים?

לבסוף

לבסוף אין זה משנה איזה מערכת CRM לעסק תבחרו.

מה שמשנה זה היכולת שלנו להימנע מטעויות שיכולות לעלות לנו בזמן וכמובן בכסף.

בעולם העסקים של היום אין מרווח לטעויות וכל טעות יכולה להשפיע על הפעילות שלנו.

לכן נסו להקפיד את הצעדים שציינו בכל הקשור לבחירת מערכת לניהול לקוחות.

בנוסף לזאת במידה ואינכם יודעים כיצד לצאת לדרך, חשוב לנו לומר אתם לא לבד.

תנסו להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו או להשאיר פרטים ואנחנו נשמח לסייע.

זכרו בחירת מערכת CRM זה מקצוע וכשרוצים לבחור מערכת? עדיף להתייעץ עם מומחים.

הפוסט מערכת CRM לעסק? זה מה שחשוב לדעת לפני שבוחרים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים רבים אשר פונים אלינו במטרה להטמיע מערכות מידע חדשות, מצפים לקליטה ומסירה מהירה שלהן.

הרצון לקבל מערכת תוך מספר שבועות הוא בהחלט מובן, אך תרבות הכאן ועכשיו לפעמים לא מתחברת למציאות בשטח.

ותק הארגון או העסק

המציאות בשטח שאנו מתכוונים אליה היא ותק הארגון או העסק.

ארגונים ועסקים ותיקים הם בעלי מאגרי מידע גדולים ובוודאי מתנהלים לפי נהלי עבודה מוגדרים.

מצב מוצא זה חשוב קודם להבין שעוד לפני שיוצאים לדרך אפיון מוגדר לבדו יתכן ויקח מספר שבועות.

האפיון המקצועי צריך להתייחס לכמות המידע הקיימת בארגון ושיטת העבודה הנהוגה בין המחלקות השונות.

שתי הנקודות שציינו לבדן מצריכות זמן רב להבנה של התהליך.

בנוסף לזאת ישנו עוד דגש חשוב והוא גודל הארגון.

הטעמת מערכות מידע בארגון או בעסק גדול

בהטמעת מערכות מידע, גודל הארגון חשוב מאוד ויכול להשפיע רבות על התהליך.

ארגונים גדולים או עסקים בעלי עשרות או אף מאות עובדים יתכן והיו בעלי דרישות רבות.

במצב שכזה יהיה נכון לבחור מטמיע מערכות מקצועי שיוביל את התהליך.

• חשוב לנו לציין – תפקידו של מטמיע המערכות לספק את האמצעי ולא את המטרה!

באמצעות אפיון מקצועי שמתייחס לתהליך הארגוני ניתן יהיה להתחיל את התהליך בצורה של סדרי עדיפויות.

סדרי העדיפויות יוכלו לסייע לנו לתחום בזמן את כל השלבים שאנחנו רוצים לבצע.

נוכל להבין מה חשוב ודחוף ומה פחות חשוב, נוכל לדעת מאיפה אנחנו רוצים להתחיל ולצאת לדרך.

משך זמן הביצוע

לבסוף שואלים אותנו לא מעט פעמים איך ויתכן שמתחרים שלכם מציעים הטמעת מערכת בחצי מהזמן ואף שליש ממנו.

אחת הסיבות לכך היא התייחסות רק למחלקה מסוימת ולא לכלל הארגון.

מי שנכנס לקישור שצירפנו בתחילת המאמר בוודאי היה יכול לראות שהארגון מכיל כ-6 בתי חיים שונים.

1. פיננסים
2. מחקר ופיתוח
3. שיווק
4. ניהול
5. כח אדם
6. תפעול

בתי החיים אלו הם חלק בלתי נפרד מכל פעילות טכנולוגית.

התעלמות במהלך האפיון מבית אחד יתכן ויכולה לקצר את זמן ההטמעה.

אך בפעול התעלמות מאחד הבתים היא להוביל את הטמעה לכך שהתהליך יכשל ואף יגרום נזק.

לסיכום

לסיכום חשוב לנו לציין שתהליך הטמעת מערכות מידע הוא תהליך שלוקח זמן.

בנוסף גם ארגונים קטנים עוברים אותו תהליך רק עם החלטות מהירות יותר.

אך ברגע שנכנסים לתהליך מקצועי ונכון חשוב לדעת כי בעזרת בנייה נכונה ניתן לקבל תוצאות טובות יותר.

חשוב לזכור ולחדד כי בניית תהליך המתבסס על המספר חודשים והכנה מקדימה של סדרי עדיפויות תוביל לכך שהתהליך יצליח.

בנוסף לזאת תנסו לתאם ציפיות, כך גם תוכלו להבין מה אתם מצפים ולא מה רק רוצים לקבל.

לבסוף אפשר לומר שהטמעת מערכות מידע זה עבודה לא פשוטה ולכן צריכה יד מקצועית שתכוון.

הפוסט הטמעת מערכות מידע בארגונים או עסקים יכולה לקחת חודשים ואף שנים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

באמצעות אפיון מערכת נוכל לדעת מה המטרה שלנו בכל שלב ושלב וכמובן באיזה אמצעים להשתמש.

למרות זאת בעת הכנת אפיון מערכת לניהול לקוחות ישנם הרבה מערכות וכמובן הרבה שאלות.

שאלות כגון: כיצד נדע שכללנו את כלל המחלקות? האם יש חשיבות למתודולוגיה כלומר שיטת עבודה? או רק לנהלים?.

שאלות אלו הם רק על קצה המזלג ובוודאי שישנם שאלות שלא ציינו פה.

נקודה למחשבה – האם גם אתם ידעתם איזה שאלות לשאול ולא רק איזה תוצאה חשוב לקבל מהמערכת?

אז חשוב לנו לציין שאתם לא לבד.

ממחקר שביצענו בישראל CRM נוכחנו לגלות כי מנהלים רבים שואלים שאלות שהם פשוט לא נכונות לאפיון המערכת ובעצם מסתמכים על ניסיון המטמיע.

אז כיצד ניתן לדעת שאנחנו שואלים את השאלות הנכונות? ואפיון המערכת מכיל את הדברים החשובים?ֿ

תכירו את שיטת ״קלינובסקי״!

שיטת ״קלינובסקי״

שיטת ״קלינובסקי״ לאפיון מערכת לניהול לקוחות הינה שיטת אפיון ייחודית ובלעדית של ישראל CRM.

שיטה זו פותחה באמצעות סיעור מוחות עם מנהלים מובילים במשק הישראלי ושילוב של מיטב המוחות בישראל CRM.

באמצעות שיטת ״קלינובסקי״ שפותחה ע״י לי קלינובסקי וממנה נגזר שמה של שיטה, הצלחנו להוביל למענה מקצועי עבור דרישות המנהלים בארגונים השונים.

הצורך לפיתוח השיטה וכתיבת המדריך נבע מכך שמנהלים רבים לא ידעו במדויק אלו שאלות צריך לשאול בעת האפיון.

בנוסף לזאת ברוב המקרים נוכחנו לגלות כי התייחסות של מרבית האפיונים התמקד בהתהליך הטכני(האמצעי) ולא הארגוני(המטרה).

מיקוד במטרה ולא באמצעי

כאשר אנחנו מתחילים אפיון מערכת לניהול לקוחות או במילים מוכרות יותר CRM צריך להתייחס גם לתהליך הארגונים.

מבדיקה שביצענו, נוכחנו לגלות שרוב של יותר מ-87% מאפיוני המערכות השונות התמקדו ביכולות הטכניות.

התמקדות ביכולות הטכניות הינו התמקדות לא נכונה ונמשל ליכולת של מטוס לטוס במקום להעביר אנשים מקום למקום.

בסופו של דבר אפשר לומר שחוסר מיקוד זה מוביל למשפט המוכר ״הניתוח הצליח אך החולה מת״.

בעקבות זיהוי זה הבנו שהחשיבות של שיטת ״קלינובסקי״ הינו הכרחי ויכול להקל על המון מנהלים.

אפיון מערכת לניהול לקוחות – המדריך.

אפיון מערכת לניהול לקוחות הוא פעילות שאפשר לעשות גם אם אתם לא מומחים בתחום.

מנגד זאת אין ספק שגם זה תחום שצריך ללמוד ולהתמקצע בו.

לכן אנחנו בישראל CRM החלטנו לכתוב מדריך ייעודי לנושא.

מדריך חמשת השלבים לאפיון מערכת ניהול לקוחות מכיל בתוכו כלים מקצועיים.

כלים אלו יעניקו לכל מנהל את האפשרויות לאפיון את המערכת שלו בצורה הטובה ביותר.

בעזרת אותם כלים תוכלו כמובן לחסוך זמן, כסף והכי חשוב טעויות!

לבסוף

לבסוף ביקשנו מלי קלינובסקי ממציאת השיטה לתת לנו את אינפוט(input) שלה לשיטה וכמובן להמשך.

לי אנחנו חושבים שזה פעם ראשונה שאת מתראיינת לבלוג ישראל CRM.

״כן, כמו שאתם יודעים אני מעדיפה להישאר בצד של העשייה״

לי חשוב לנו לשאול מה הנקודות המרכזיות שהובילו אותך להסדיר את נושא האפיון מערכות?

״חשוב לי קודם כל לומר שאין זה משנה איזה מערכת CRM תבחרו!.

כיום ישנם מספר רב של מערכות CRM ורבות המערכות שיודעות לתת מענה ואמצעים.

אך כמו שציינתם הבעיה היא בעיקר בהבנה הארגונית ולכן גם הרבה מנהלים מפספסים את המטרה של האפיון״

מה זה בעצם אומר?

״אפיון מערכת חייב להתמקד קודם כל במטרה שלנו כארגון או עסק, רק לאחר מכן צריך לחשוב על האמצעי.

בטח בעולם שהתפתחות הטכנולוגית כל כך גדולה.

ביחד עם זאת חשוב לומר כי מה שהיה רלוונטי בעבר כמו הודעות SMS היום לא רלוונטי וכולם רוצים ווצאפ.

מנגד התוכן של ההודעה כנראה ישאר אותו דבר גם בעוד כמה שנים מהיום.״

ממשיכה לי ומציינת בפנינו

״בדיוק כאן נכנס אפיון נכון.

לבנות את התוכן ולהכניס אותו לתהליך באמצעות הכלים הקיימים הוא הדבר הנכון״.

לסיום לי מציינת שבדיוק בשביל זה נועד המדריך לענות.

״אני אישית חושבת שמאמר של 400 מילים ממוקד וטוב ככל שיהיה פשוט לא מספיק.

ישנם משתנים רבים שצריך להתייחס אליהם,

באמצעות השיטה שפיתחנו הצלחנו לרכז את עיקר הנקודות הרלוונטיות ובאמצעותם תוכלו להשיג הרבה יותר.

בוודאי עבור הארגון או העסק.״

מעוניינים לרכוש את מדריך 5 השלבים לאפיון מערכת ניהול לקוחות? כנסו לקישור!

הפוסט אפיון מערכת ניהול לקוחות? תכירו את שיטת ״קלינובסקי״ הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

התלבטויות הרבות העומדות בפני המנהלים נאות בין בניית של מערכת מאפס או לקחת מערכת מדף?

לנסות לעשות התאמה אישית? או לקחת תוכנית מוכנה מראש ולעבוד עליה?

כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על הארגון או העסק ובוודאי על העלויות כספיות!

אז כיצד מתחילים בבניית מערכת CRM ומה חשוב לנו לדעת?

בניית מערכת CRM או בחירת מערכת מדף

בניית מערכת או פיתוח תוכנה כמו שנהוג לומר, בעבר היו האלטרנטיבות היחידות לארגונים.

אך ככל שעברו השנים החלו להתפתח חברות תוכנה אשר מציעות לנו תוכנות מדף.

תוכנות כגון סיילספורס – salesforce או הבספוט – hubspot מעניקות לנו את האפשרות לקבל מערכת שתענה על הצרכים הבסיסים של הלקוח.

אותן מערכות מאפשרות לנו לקבל תבנית ייעודית לפי תחומי העיסוק של הארגון או העסק.

באמצעות תבניות אלה ניתן יהיה לחסוך עשרות אלפי שקלים ואף יותר.

למרות זאת האם זה מספיק? חד משמעית לא!

ארגונים אשר מעסיקים מאות עובדים או אלפים בהחלט עדיף שיבחנו בניית מערכת CRM על פני מערכת מדף.

הסיבה העיקרית לכך היא הסיכוי שלהם לקבל את התוצאה הרצויה.

התוצאה הרצויה היא היכולת שלנו לעבוד על המערכת מבלי להתפשר.

אז כיצד בוחרים? איך יודעים איזה מערכת לבחור? הינה 3 נקודות

כיצד לבחור?

אז לאחר שאנחנו מבינים כי הבחירה במערכת מדף או בבניית מערכת יכולה להיות מאתגרת הינה כמה נקודות שחשוב לבדוק.

נקודה מספר 1 – כמות משתמשים

עלות משתמש במערכת CRM יכול להתחיל ב- 15$ ועד 230$ תלוי כמובן בחבילה שתבחרו.

אותו עלות תצטרכו לשלם למערכת כל עוד אתן משתמשים במערכת וזה נקודה מאוד משמעותית.

ארגונים או עסקים בעלי מאות משתמשים צריכים לבחון אפשרות לפתח מערכת פנימית ולא למהר לקחת מערכת מדף.

לעומת זאת ארגונים או עסקים בסדרי גודל של עד 100 עובדים בהחלט יכולים לעבוד על מערכת מדף.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבנות מערכת או לבחור מערכת מדף תבינו את כמות המשתמשים שלכם.

תכנון מוקדם של כמות המשתמשים יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף בטווח הקצר ובוודאי בטווח הארוך.

נקודה מספר 2 – אזור אישי

אזור אישי בארגונים או עסקים הוא נקודה משמעותית מאוד.

עמותות או ארגונים אשר מעסיקים מתנדבים מעוניינים להעניק גישה לכל מדריך.

בדיוק בגלל זה אחת הדרישות העיקריות של ארגונים כאלה הוא אזור אישי.

אזור אישי זה נועד להעניק מענה למדריכים אשר מעוניינים לקבל עדכונים או לעדכן.

לעומת זאת פיתוח של אזור זה יכול לעלות לא מעט ולפעמים גם עשרות אלפים.

אז האם עלות מצדיקה את עצמה? כנראה שכן.

רק לאחרונה נתקלנו בעסק שמעסיק כ-80 מדריכים.

אותו עסק היה צריך להעניק גישה למדריכים שלו ולעדכן אותם במידע אודות הפעילות.

האלטרנטיבה שעמדה בפני מנהלי העסק זה לרכוש משתמשים בעלות של 100$ למשתמש לעומת פיתוח אזור אישי לא מוגבל בכמות משתמשים.

ברור לכולנו בוודאי למי שקורא את השורות הללו הוא שרק החשיבה על עלות של 100$ למשתמש היא מטורפת.

בסופו של דבר מדובר על מדריכים שאינטרקציה שלהם עם המערכת הינה נמוכה מאוד.

במצב זה ההמלצה שלנו היא חד משמעית להשקיע בפיתוח אזור אישי ולא לבחור במערכת המדף טובה ככל שתהיה!

נקודה מספר 3 – יד מקצועית שתכוון

הדוגמה שציינו בפסקה הקודמת היא דוגמא טובה של ניסיון ויכולת לראות את התמונה המלאה.

אותו עסק שפנה אלינו בחר לעבוד עם מעצב אתרים שציין בפניו שניתן להפיק הרבה ממשק הניהול של האתר.

לצערנו זה לא באמת אפשרי אך אנחנו לא פוסלים שום אפשרות שיכול להטיב עם הלקוח.

למרות ויותר מכך תמיד חשוב שתהיה יד מקצועית שתכוון את התהליך.

זכרו יתכן ויש לכם ניסיון בהטמעת מערכות מידע אך אין תחליף לבעל מקצוע.

היכולת של בעלי המקצוע לזהות את נקודות הכואבות ואת עלויות שלא תיכננתם היא זאת שהופכת אותם למקצוענים.

שיתוף של בעל מקצוע המתמחה בהטמעת מערכת CRM יכול לחסוך זמן בהמון נקודות נוספות.

כך שההמלצה שלנו רגע לפני סיום היא להסתייע במומחה וביד מקצועית שתכוון אתכם למרחב בטוח.

הפוסט בניית מערכת CRM או מערכת מדף? תלוי בגודל העסק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היכולת של מטמיעי מערכות להבין מגוון תחומים ומגוון מחלקות צריך מקצועיות רבה וניסיון.

למרות זאת חשוב להבין כי חיבור המערכת לכלל הארגון ולא רק למחלקה ספציפית יכול להשפיע רבות על הפעילות הארגונית.

חיבור מערכת CRM

חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות יכול לסייע לנו רבות ביצירת שפה משותפת בארגון או בעסק.

ארגונים ועסקים אשר בוחרים מערכת CRM ברוב המקרים מנסים להתחבר למחלקה ספציפית.

מחלקות כגון מכירות או שירות לקוחות הינם המחלקות הרלוונטיות ביותר כאשר מדברים על מערכת CRM.

אותן מחלקות ברוב המקרים הם העיקריות בכל ארגון או עסק.

למרות זאת חשוב להבין כי בסה״כ בארגון ישנם כ-6 בתי חיים והם:

• שיווק
• ניהול
• תפעול
• מו״פ
• פיננסים
• כ״א

אותם בתי חיים משמשים לנו כבסיס לכל ארגון או עסק, גדול או קטן.

מחלקות אלה מצריכות התייחסות בפני עצמה ולא רק לספק תוצאות.

לדוגמא מחלקת המכירות שנמצא בתחום בית החיים של השיווק צריכה לדבר עם המחלקה הפיננסית.

חיבור מערכת CRM בין המחלקות יכול לסייע לנו במספר גורמים ולנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

והתוצאה?

שיפור ביצוע ויצירת שפה משותפת

התוצאה של חיבור בין המחלקות למערכת אחת יכול לגרום לנו לשיפור ביצועים.

בפסקה הקודמת ציינו כי חיבור בין בית החיים של השיווק לבית החיים של הפיננסים יסייע לנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

כתוצאה מכך תוכלו לדעת כמה עסקאות נסגרו, כמה מכירות בוצעו וכמובן שווי העסקאות.

נקודה למחשבה – האם במערכת שלכם יש אפשרות לדעת כמה לקוחות סגרתם וכמה כסף באמת שולם?
נחדד איננו מתכוונים לגובה העסקה אלה ממש לתשלום בפועל.

בעזרת שילוב בין בתי החיים תצליחו להשיג שפה משותפת.

תוכלו לקבל תמונת מצב עדכנית שתוכל לסייע לכם להבין היכן להשתפר ולשפר.

כך ניתן להבין כיצד נוכל לשפר את התהליך המכירה, לקבל מידת שביעות רצון לשירות ועוד.

3 טיפים לחיבור מערכת CRM

אז כיצד ניתן ליצור חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות?

הינה 3 טיפים קצרים שיסייעו לכם.

טיפ מספר 1 – תרשים זרימה ארגוני

כולם מדברים כיום על מסע לקוח וכמה הוא חשוב.

אך גם הבנה של התרשים הארגוני חשובה לא פחות ויכולה להשפיע רבות על הארגון או העסק.

לכן נסו להכין תרשים זרימה של הארגון כולל היררכיה ארגונית תוכל לסייע לכם בחיבור המחלקות השונות.

הכינו תרשים זרימה ארגוני ונסו להבין איזה תפקידים ואיזה אוטומציות תוכלו ליצור בשביל חיבור מערכת CRM בין המחלקות.

טיפ מספר 2 – ניסיון

בחרתם לעבוד עם מטמיע מערכות? עצרו!

בדקו האם למטמיע המערכת יש ניסיון לא רק עם התחום שלכם אלה גם הבנה ניהולית.

ניסיון רחב יותר יכול לספק לנו תוצאות טובות יותר.

אל תנסו לקחת מטמיע מערכות רק בגלל היכולות שלו או שלה אלה גם בזכות הניסיון שלהם!

טיפ מספר 3 – אפיון של כל הארגון או העסק!

חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות וזה כבר ברור.

אז למה אתם מאפיינים רק מחלקה ספציפית?

אפיון כלל המחלקות יתכן ויקח זמן רב יותר וזה בהחלט בסדר, בוודאי אם רוצים ליצור שפה משותפת.

לכן אפיינו את כלל הארגון ולא רק את מחלקת השירות והמכירות.

תבינו שתהליך כזה יתכן ולוקח זמן רב יותר אך בשורה התחתונה הוא מעניק לכם תוצאות טובות הרבה יותר.

הפוסט חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

דמיינו לעצמכם שאתם מנסים למכור מוצר חדש ללקוח פוטנציאלי, אך אתה לא זוכר מהן ההעדפות שלו.

בדימוי פשוט זה כמו לנסות לכוון חץ לאוויר וללא מטרה ברורה.

בדיוק כאן נכנסת מערכת CRM (ניהול קשרי לקוחות).

תפקידה של המערכת היא כמו מפה מדויקת שמסייעת לך לנווט בעולם השיווק.

היא מאפשרת לך לאסוף, לארגן ולנתח מידע רב ערך על הלקוחות שלך.

בנוסף לזאת מספקת לך את הכלים הדרושים כדי לבנות קשרים חזקים, המניבים תוצאות לפעילות השיווקית.

אז מה הופך את מערכת ה-CRM לכלי שיווקי? ולמה היא כל כך חיונית?

הבנה מעמיקה של הלקוח

"כל לקוח הוא עולם ומלואו״ נהוג לומר.

באמצעות שימוש במערכת CRM תוכלו להבין את הלקוח וליצור לו פרופיל מפורט.

תוכלו לכלול את היסטוריית הרכישות שלו, העדפות, נתוני הגלישה שלו ותשומות נוספות.

נתונים אלו מסייעים לנו בפעילות השיווקית ומאפשרים לנו להבין לעומק את הצרכים של הלקוח.

כך נוכל להתאים את המסרים השיווקיים באופן אישי ופר לקוח.

• טיפ – חתכו את בסיס הלקוחות שלכם לפלחים קטנים יותר על בסיס קריטריונים.
  פילוחים כמו דמוגרפיה, התנהגות רכישה והעדפות, יאפשרו לכם ליצור קמפיינים ממוקדים יותר.

שיפור חווית הלקוח

אחד הדברים לשיפור חווית לקוח זה תגובה מהירה!

מענה מהיר ומקצועי לפניות חייב לשלב מערכת CRM בתהליך השירות.

עם CRM, כל האינטראקציות עם הלקוח מתועדות במקום אחד, כך שאתה תמיד יודע היכן עומדים הדברים.

• טיפ – הציעו ללקוחות שלכם מוצרים ושירותים שבאמת מעניינים אותם, אל תנסו רק למכור.
  באמצעות ניתוח הנתונים ב-CRM, ניתן לזהות הזדמנויות למכירות נוספות ולהגביר את שביעות הרצון.

אוטומציה של תהליכים

שליחת דיוורים אוטומטית

שלח דיוורים שיווקיים מותאמים אישית לקבוצות שונות של לקוחות, באופן אוטומטי ובזמן הנכון.

תזכורות לפעולות

קבל תזכורות אוטומטיות לפעולות שיווקיות חשובות, כמו מעקב אחר לידים חדשים או קביעת פגישות.

שיפור יעילות הצוות

שיתוף מידע: כל אנשי הצוות יכולים לגשת למידע על הלקוחות, מה שמבטיח שיתוף פעולה חלק ויעיל בין כל המחלקות.

הגברת הפרודוקטיביות: אוטומציה של משימות שגרתיות מאפשרת לצוות שלך להתמקד בפעילויות שדורשות חשיבה יצירתית.

ניתוח נתונים וקבלת החלטות

אחד הדברים היותר חשובים לשיפור פעילות שיווקית הוא שימוש בדוחות וניתוח נתונים.

קבלת תובנות מעמיקות על ביצועים יסייעו לכם לקבל החלטות אשר ישפיעו רבות על הפעילות.

השתמשו בנתונים כדי לקבל החלטות עסקיות ולשפר את האסטרטגיה השיווקית שלכם.

לבסוף

לבסוף, מערכת CRM היא השקעה חיונית לכל עסק שרוצה לשפר את היחסים שלו עם הלקוחות ולהגביר את המכירות.

היא מסייעת לכם בניהול ומספקת את הכלים הדרושים כדאי להבין את הלקוח.

בנוסף מערכת CRM מסייעת בשיפור הקמפיינים השיווקים על ידי ייעול ותכנון נכון שלהם.

בשילוב הכלים שציינו כגון ניתוח נתונים מעמיק על הלקוחות, אוטומציות וכו׳ ניתן למקד את הקמפיינים בצורה מדויקת יותר.

כך ניתן ליצור קמפיינים מותאמים אישית ומדויקים יותר, שמגיעים ללקוחות הנכונים עם המסר המתאים בזמן הנכון.

והתוצאה? שיפור התגובה של הלקוחות, הגברת התשואה על השקעה כמובן שיפור הביצועים!

• המאמר נכתב בשיתוף חברת ״פוש דיגיטל״

הפוסט פעילות שיווקית בהכרח מצריכה מערכת CRM! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

החשיבות של ניהול משימות היא הרבה מעבר לאיזו מערכת נבחר אלה גם לסוג המשימה.

היכולת שלנו לסווג את סוגי המשימות בארגון יכולה להשפיע רבות על בחירת המערכת.

לכן רגע לפני שאתם בוחרים מערכת CRM או מערכת לניהול משימות ייעודית עצרו!

במאמר הקרוב ננסה להתייחס למספר סוגי משימות ואיזו מערכת CRM יכולה להתאים להן.

• נקודה למחשבה – האם אתם יודעים מה התמחות של המערכת CRM שלכם?

מערכת לניהול משימות

לפני בוחרים מערכת צריך להבין את סוגי משימות.

סוגי המשימות המשתנות מארגון לארגון ובוודאי גם מעסק לעסק מצריכות בחינה מקדימה.

למרות זאת אנו נתמקד ב-3 חלות סוגי המשימות ברמת המאקרו של הארגון והם:

סוג משימה מספר 1 – משימות אישיות

כולנו זוכרים את הפתקיות הצהובות שהיו מודבקות לנו בכל מקום בבית או על המחשב.

אלה אותם משימות אישיות שהיינו שמים לנו בשביל לא לפספס אותם.

המשימות האישיות הם חלק בלתי נפרד מהיום יום שלנו העובדים, המנהלים וכמובן העצמאים.

משימות אלה נועדו לפעילות אישית ולא לפעילות קבוצתית.

סוג משימות אלה הוא פרסונלי ובעצם נועד לשמש אותנו בשביל שלא נשכח מה לעשות.

איזו מערכת מתאימה למשימות מסוג זה?

אז למשימות אישיות ישנם הרבה מערכות שיכולות להתאים.

זה מתחיל ממערכת crm כמו זוהו – Zoho שמציעה לנו אפשרות לפתקיות צהובות ממש כמו פעם.

פיצ׳ר מגניב שיכול לתת לנו הרבה ערך מוסף פשוט קצר וקולע.

מנגד זאת חשוב לזכור שהיא מערכת crm ולא בטוח שבשביל משימות אישיות נרצה מערכת שכזו.

לעומת זאת מערכות כמו קליק אפ-clickup או טרלו – Trello ואפילו מאנדיי יכולות לתת מענה בנושא.

הן לא דורשות התחייבות גדולה לכמות משתמשים, ואפשר להתחיל לעבוד עליהם באופן כמעט מיידי.

בנוסף לזאת הן לא מצריכות מטמיעה בוודאי לא למשימות אישיות כך שזה בהחלט פתרון טוב.

סוג משימה מספר 2 – משימות פנים ארגוניות/ניהוליות

משימות פנים ארגוניות הם משימות שיכולות להיות גם אישיות עם נגיעה לעובדים אחרים.

או לחילופין משימות של הצוות שאינם קשורות ללקוחות.

משימות אלה הן בסיס הפעילות של ארגונים ועסקים.

כל ארגון או עסק מנהל משימות פנים ארגוניות ביחד עם העובדים הנוספים.

מצב זה מוביל שיתכן ויש משימה שהקשורה למספר אנשים בארגון או בעסק ועליה עובדים יחדיו.

כך אנחנו בעצם יכולים לעקוב אחרי הפעילות של העובדים וכל האנשים הקשורים למשימה.

• חשוב לציין כי משימות פנים ארגוניות אינם בהכרח משימות של ניהול פרויקטים שהוא תלוי בהתפתחות הפרויקט.

מערכת מתאימה למשימות מסוג זה?

אז כאשר אנחנו מדברים על משימות פנים ארגוניות עלינו לשאול האם המשימה היא תוצאה של ניהול פרויקט?

או לחילופין תוצאה של משימות שהתקבלו מישיבות צוות או החלטה ארגונית להוביל שינוי.

לכן המערכות שיכולות להתאים למשימות מסוג זה הינם צריכות להיות ייעודיות בלבד.

מערכות כמו שציינו בסוג המשימות האישי בהחלט יכול להתאים לארגון ולעסק.

למרות זאת חשוב לנו לצנן את התלהבות ולומר כי כאשר עובדים עם הצוות יש חשיבות רבה להטמעה נכונה של המערכת.

מערכות כמו מאנדי אף מחמירות ומציינות כי חבילת האנטרפייז שלהם לא נמכרות ללא הטמעה מסודרת.

כך שברגע שאתם מבינים כי עיקר הפעילות שלהם היא משימות פנים ארגוניות או ניהול פרויקטים עצרו והתייעצו.

בחנו מערכות שיודעות להעניק מענה רחב ולא רק ליצור משימות.

במערכת לניהול משימות ישנם פיצ׳ירים שקיימים אך ורק במערכת אלו.

פיצ׳רים כגון בניית אבני דרך, רשימת משימות לביצוע, משימות מורישות או יורשות ועוד.

באמצעותם ניתן להוביל את הארגון לפרודוקטיביות טובה יותר.

זה מוביל אותנו לסוג משימות האחרון שלנו והוא משימות מול לקוחות.

סוג משימה מספר 3 – משימות מול לקוחות

משימות מול לקוחות הינם משימות שאנחנו רוצים לבצע כאשר מדובר על עבודה מול הלקוח.

בעצם בשביל משימות אלו נוצרו מערכות ה-CRM.

מערכות לניהול לקוחות בעצם עונים לנו על הצורך לניהול ומעקב אחר הלקוח.

כחלק מפעילות זו עלינו ליצור משימות ולבצע אותם.

ככל שהזמן עבר יותר ויותר מערכות ותוכנות לניהול לקוחות החלו להתפתח.

כיום השימוש העיקרי לניהול משימות מול לקוחות נעשה באמצעות מערכות CRM.

מצב זה ייצר ריבוי מערכות ושמקשות מאוד על הבחירה.

לכן במידה ומדובר ואתם מחפשים מערכת לניהול משימות עבור לקוחות בחנו מערכות CRM.

בחירה במערכות שכאלה תעניק לכם תמונה של 360 מעלות על הלקוח.

כך יהיה לכם אפשרות ליצור מספר פעולות במקביל ולא רק משימות.

לבסוף

לבסוף בחינת מערכת לניהול משימות מצריכה הבנה מקדימה של סוג המשימה.

בעזרת הבנה זו תוכלו לדעת האם נבחר במערכת לניהול משימות או במערכת לניהול לקוחות.

חשוב לומר כי בחירת מערכות מצריכה ניסיון וידע מקדים.

כך שאם אין לכם את היכולת לבחור ולהבין איזו מערכת הכי מתאימה לכם.

נסו להתייעץ עם אנשי המקצוע.

קבוצות פייסבוק שלנו מסייעת בבחירת מערכות מידע מכלל הסוגים וניתן להצטרף אליהם בתחתית המאמר.

בנוסף תוכלו להשאיר לנו פרטים באתר ונשמח לסייע ולהעניק ייעוץ.

הפוסט מערכת לניהול משימות, כיצד בוחרים ומה חשוב לדעת? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

המערכת הצומחת בעולם בהחלט מאפשרת לעשות זאת בצורה חלקה ולא מסובכת.

במצב שכזה יתכן ובאמת הרבה יבחרו לבצע את הטמעת המערכת באופן עצמאי וללא עזרה מקצועית.

למרות זאת בכנס שביצעו לאחרונה בחברת מאנדיי – Monday ניתן דגש מיוחד על הטמעת מאנדיי לארגונים.

אז רגע לפני שנציין מה הדגש החשוב ומה הם עושים מול ארגונים גדולים,

נסביר כי הטמעת מערכות מידע זה מקצוע לכל דבר וכך צריך להתייחס אליו!

הטמעת מערכת CRM

לפני שצוללים לדגשים של חברת מאנדיי בואו ננסה להבין קודם ובקצרה מה זה הטמעת מערכות.

הטמעת מערכות מידע זה תהליך של אפיון, יישום והטמעה של תהליך טכנולוגי בדגש על מערכות מידע.

במקרה שלנו אנחנו מתמקדים בהטמעת מערכות CRM ובאופן כללי בהטמעת מאנדיי – Monday.

באמצעות מטמיע מערכות ארגונים יכולים לזהות את המערכות הרלוונטיות עבורם וכמובן לצפות פני עתיד.

בעזרת מטמיע מערכות נוכל להבין איזה מערכת CRM תהא נכונה לארגון, מטמיע מקצועי יסייע גם בשיפור שיטת העבודה.

בנוסף לזאת מטמיע מערכות בעל הכשרה דומה לפעילות שלכם יכול גם לסייע בפרודוקטיביות.

• חשוב לנו לציין – ישנם מספר נקודות נוספות חשוב לדעת לפני מתחילים לעבוד עם מטמיע מערכות וציינו את זה במאמר המצורף – לחצו למאמר!

כעת לאחר שאנחנו מבינים כי הטמעת מערכות מידע זה תהליך שיכול לסייע בעוד פרמטרים מלבד החלק הטכני.

השבוע בכנס של מאנדיי, הם החליטו לקחת את נושא הטמעת המערכת צעד קדימה.

הטמעת מאנדיי לארגונים

הטמעת מערכת crm לארגונים זו אינה משימה פשוטה גם עם מדברים על הטמעת מאנדיי.

לא בגלל תהליך העבודה, אלה בגלל כמות הדרישות של העובדים.

כמות עובדים גדולה מצריכה מענה רחב יותר, מה שמצריך התייחסות גדולה יותר של מטמיע המערכות.

כאשר אנחנו מדברים על הדרישות של העובדים איננו מתכוונים רק לתהליכי עבודה אוטומטים או לאינטגרציות.

זה דווקא החלק הפשוט.

הכוונה שלנו היא לשיטת העבודה.

תתארו לכם לרגע, כי עובד שהיה רגיל לעבוד מספר חודשים ואולי שנים בשיטת עבודה מסוימת? צריך כעת צריך לבצע שינוי.

• חומר למחשבה – האם גם אתם חוויתם שינוי בשיטת העבודה ואם כן איך הגבתם?

את הבעיה הזאת זיהו במאנדיי והחליטו כי במידה ויש ארגון מעל כמות עובדים מסויימת, עליו לעבוד עם מטמיע מקצועי.

הסיבה שמאנדיי פעלו בשיטה זו נובעת ממספר נקודות.

נקודה מספר 1 – היכרות עם המערכת

בתחילת המאמר ציינו כי הטמעת מאנדיי היא יחסית פשוטה.

ולמרות עדיין אין תחליף לאיש מקצוע שמכיר את היתרונות והחסרונות של המערכת.

באמצעות שילוב של מטמיע מערכות תוכלו לדעת איזה פיצ׳רים רלוונטים עבורכם ואילו לא.

בנוסף לזאת היכרות עם מערכת יכולה לתת לכם פתרונות מחוץ למערכת ושילוב של מערכת חיצוניות

נקודה מספר 2 – מענה לדרישות עובדים

אחת הבעיות העיקריות זה נושא הזמינות של שירות הלקוחות של חברות התוכנה.

בסופו של דבר חברות כמו מאנדיי, יש להם עשרות אלפי לקוחות ואולי מיליוני משתמשים.

מצב זה מצריך מענה ונגישות גבוהה.

מנגד זאת ארגונים עם מאות עובדים בוודאי צריכים מענה מיידי.

עבודה עם מטמיע מערכות בהחלט יכולה לענות על הזמינות ולהעניק ערך מוסף

נקודה מספר 3 – שילוב של מערכות חיצוניות

כאשר עובדים על מערכת ללא מטמיע אנחנו נתקלים בסיטואציות מורכבות שאין לנו פתרון.

פתרונות שהיו יכולות להיפתר באמצעות ניסיון או היכרות עם עולם התוכנה ומערכות כמו Make.com.

אותם מערכות מאפשרות להתחבר למערכות נוספות ללא צורך במתכנתים.

וכך אותם משתמשים מקבלים מענה לבעיות מחוץ למערכת ומצליחים לבצע את תפקידם בצורה טובה הרבה יותר.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר כי מאנדיי שוב מצליחה להוביל על המתחרות שלה בשביל עם חדשנות.

אין ספק שהיא כנראה תהפוך למערכת ה-crm המובילה בעולם בעוד מספר שנים.

בוודאי אם תמשיך בקצב התפתחות שהיא מציגה.

רוצים לקבל פרטים נוספים? מעוניינים שנחזור אליכם? צרו איתנו קשר.

הפוסט הטמעת מאנדיי לארגונים רק עם מטמיע מקצועי! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.