התממשקות בין מערכת CRM למערכות תוכנה נוספות היא לא דבר זר אצלנו בישראל CRM.
בעולם התוכנה של היום אין מערכת CRM אחת שיכולה לענות על כל הצרכים של הארגון.
מה שמוביל את הארגון לחפש פתרונות אחרים.
אחד הפתרונות עבור אותם ארגונים היא התממשקות למערכות חיצוניות.
אותן מערכות חיצוניות מטרתם לתת מענה לצורכי הארגון ולענות על מה שמערכת ה-CRM לא מספקת לנו.
הארגון בעצם צריך לחפש את המערכת החיצונית שתענה לו על הצורך.
ובכך הם עונים על הצורך שמערכת ה-CRM לא עונה.
התממשקות עם מתכנת
לאחר שהבנו שעדיין אין מערכת CRM אחת שיכולה לענות על כלל הצרכים של הארגון.
עלינו לבחור מערכת חיצונית שתשלים את הפערים הקיימים במערכת ה-CRM.
- מערכות חיצוניות יכולות להיות מערכות דיוור, מערכות חשבוניות וכו'.
כעת לאחר שגם בחרנו מערכות חיצוניות עלינו לחברם למערכת ה-CRM.
החיבור למערכת CRM יכול להתבצע בראש ובראשונה באמצעות מתכנת.
תפקידו של המתכנת כידוע הוא לסייע בהתממשקות בין המערכות השונות.
חיבור המערכות יכול לפעמים לקחת מספר שעות ולפעמים אף מצריך גם אפיון מקדים.
לכן התממשקות באמצעות מתכנת יכולה לעלות לנו לא מעט ואף יכולה להגיע לעשרות אלפים.
ובוודאי בחלק מהמקרים מצריכה גם ניסיון מקצועי לביצוע העבודה.
כעת אם נאמר לכם שיש פתרון לא פחות טוב בהתממשקות למערכות חיצוניות?
סביר להניח שתשתמשו בו.
בדיוק בגלל חשוב שתכירו את התוכנה שכובשת את העולם והיא מייק – Make.com
התממשקות באמצעות מייק – Make.com
מייק – Make או בשמה הקודם אינטגרומט – Integromat נכנסה לחיינו בתחילת העשור הקודם.
השינוי שהובילה מייק חסך עשרות אלפים בהתממשקות למערכות חיצוניות למערכת ה-CRM.
מייק מציעה ללקוחותיה אפשרות להתחבר למערכות חיצוניות באמצעות אפליקציות.
אותן אפליקציות מעניקות ללקוח את היכולת לחבר כמעט כל מערכת חיצונית למערכות ה-CRM שלו.
- חשוב לנו לציין – יתכן ויש מערכת CRM שאינם תומכות במייק או אינם בעלות אפליקציה ייעודית.
מייק מאפשרת ללקוח בעזרת בניית תרשים זרימה פשוט לבצע פעולות שבעבר היו מורכבות מאוד ומצריכות מתכנת.
אפשרויות שניתן לבצע באפליקצית אייקאונט – iCount במערכת מייק – Make.com
כעת לאחר היכרות בסיסת תוכלו לבצע את התממשקות בעצמכם וללא עזרה של גורם חיצוני.
אז רגע לפני שאתם יוצאים לדרך ורוצים לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים הינה כמה כללי יסוד:
- חומרי למידה – נסו להיכנס ליוטיוב וללמוד כיצד להתחיל לעבוד עם המערכת.
- תכירו את "מקצועני האוטומציה" קבוצת הפייסבוק המובילה בישראל באוטומציות ואינטגרציות.
- אם אין לכם זמן לבצע את האוטומציות או את התממשקות השתמשו בגורם חיצוני ומקצועי.
