מערכות CRM רבות מציעות שילוב של ניהול קשרי לקוחות ואפשרות להפקת מסמכים חשבונאים. אך לצערנו מבדיקה שאנחנו ביצענו מערכות CRM רבות אינם מצליחות לענות על הצורך של הלקוח או על היכולות של מערכות להנהלת חשבנות ייעודיות. אז מערכת ניהול חשבונות מומלצת יש וכיצד ניתן לשלב אותה עם מערכת CRM?
2 מערכות לניהול חשבונות נפוצות
בעולם הנהלת החשבונות ישנם מערכות רבות שיכולות לענות על הצורך להפיק מסמכים, ליצור הוראות קבע ועוד מספר דברים שכל מי שמנהל ארגון או עסק יודע שהוא צריך. אנחנו בחרנו להתמקד במערכות להנהלת חשבונות שניתן לממשק אותם למערכות CRM באמצעות כלי API או באמצעות כתיבת קוד של מתכנת.
- הבהרה: חשוב לנו לציין שהמלצה היא מהיכרות של חברת ISRAEL CRM וכמובן שאיננו מכירים את כל המערכות הקיימות בענף. (חושבים על מערכות נוספות? שתפו אותנו)
- רווחית חשבונית אונליין – מערכת רווחית אונליין הינה אחת ממערכות הנהלת החשבונות הנפוצות ביותר בתחום וגם אחת ותיקות. רווחית אונליין מאפשרת לכל מי שמשתמש במערכת שלה להתממשק בקלות בעזרת ממשק API מעולה שנותן לנו גישה כמעט לכל הכלים של מערכת ובכך מלבד הפיצ'רים החשבונאים הנפוצים ניתן לחבר את מערכת רווחית אונליין לכל מערכת CRM חיצונית. שילוב של מערכת CRM עם מערכת רווחית יאפשר לכם להשתמש בממשקים ייחודים ולרכז הכל תחת מקום אחד.
את מערכת רווחית אונליין אפשר לחבר באמצעות מערכת אינטגרומט (INTEGROMAT) ובכך לחסוך בעלות מתכנת ולהשיג את התוצאות הרצויות. חשוב לציין שהתממשקות באמצעות מערכת אינטגרומט דורשת ידע בסיסי בחיבור מערכות חיצוניות. - חשבונית ירוקה – על חשבונית ירוקה אין כמעט אחד שלא שמע מערכת להנהלת חשבונות המובילה בישראל מאפשרת כלים שרק היא יודעת לספק ונותנת למשתמש בה לכל תמונת מבט עדכנית. חשבונית ירוקה בשנת 2021 דיווחה שהיא עשויה לקבל סכום של 20 מיליון דולר שיושקע בחברה מה שאנחנו מערכים כי סכום זה יזניק את החברה קדימה ויהפוך אותך לאחת מחברות הפינטק(פיננסים והייטק) המובילות בישראל. כמובן שכמו רוב המערכות חשבונית ירוקה יכולה לסייע למשתמש להפיק מסמכים חשבונאים ועוד כלים נוספים שנועדו להקל על אופן הפקת החשבונית ועל דרך הגבייה. בנוסף לזאת גם חשבונית ירוקה מאפשרת חיבור למערכת שלה באמצעות מערכת אינטגרומט ובכך גם היא מוזילה את העלויות ברמה משמעותית.
למה לשלב מערכת הנהלת חשבונות עם מערכת CRM?
כמו שציינו בתחילת המאמר מערכת CRM היא אינה מערכת להנהלת חשבונות אפילו שיש מספר רחב של מערכות CRM שמציעות את השירות אך בסופו של דבר מערכות CRM אינם מסוגלות לספק את התוצאות הרצויות בתחום הנהלת החשבונות בארגון. להלן הדוגמאות הנפוצות ביותר.
- מערכת CRM איננה מסוגלת לבצע הוראת קבע – רוב מערכות CRM נועדו לחיוב מיידי ולא להוראות קבע מה שגורם לפעילות של ענפים רבים לא להסתמך על מערכת CRM בלבד ויש לחבר מערכת הנהלת חשבונות חיצונית עבור התהליך
- ריבוי מסופי אשראי – ארגונים רבים כיום עובדים על 2 או 3 מסופי אשראי שונים ולכן שימוש במסוף אחד הקיים ברוב מערכות ה-CRM אינו מספיק וגם במקרה זה דורש שילוב נוסף של מערכת הנהלת חשבונות
לסיכום
כמו שציינו ישנם מערכת הנהלת חשבונות רבים כגון: רווחית אונליין, חשבונית ירוקה, אייקאונט, קארדקום, טרנזילה, חשבשבת ERP, פריורטי ועוד. אך בסופו של דבר לפני שבכלל אתם נכנסים למערכת CRM או מערכת הנהלת חשבונות עליכם להבין קודם כל את הצרכים של שארגון או העסק. זכרו כי אחת הבעיות הנפוצות במערכות CRM או הנהלת חשבונית היא בחירה לא נכונה בגלל המלצה של חבר או ניסיון עבר.
