״נשמח לדעת על איזה מערכת לניהול לקוחות מומלצת אתם ממליצים?״
ככה התחילה הפגישה שלנו עם ארגון גדול, מיד לאחר ההיכרות הראשונית.
שאלה זו לא הפתיעה אותנו, בסוף אנחנו נתקלים בה לא מעט בתור חברה להטמעת מערכות.
אך עם לומר את האמת, התשובה בכלל לא פשוטה.
בחירת מערכת לניהול לקוחות מומלצת
כאשר רוצים לקבל החלטה להטמיע מערכת לניהול לקוחות, סביר להניח שנבחר במוכרות ביותר.
מערכות כגון סיילספורס(Salesforce), האבספוט(Hubspot) או זוהו(Zoho) נחשבות למובילות בעולם.
הרי זה לגיטימי בסופו של דבר ללכת על המוכר והבטוח.
אך בעולם של היום? אין סיכוי שתוכלו להסתמך על חוות דעת של משתמשים.
עם כלים כמו AI (בינה מלאכותית) היכולת שלנו לזהות חוות דעת אמיתית לעומת מזופיית כמעט ולא קיימת.
יחד עם זאת, ישנם כלים נוספים כמו בוטים (BOT) שתפקידם לעדכן את הדירוגים של המערכות השונות ולעלות אותם.
מנגד מערכות בתחילת דרכם הטכנולוגית יבטיחו לנו שנצליח לקבל כמעט כל דבר שאנחנו רוצים.
ואף בחלק המקרים גם נשתכנע.
אך האם זה יפסיק לנו? לא בטוח!
הבחירה חייבת להתבסס על דמו (Demo).
בעבר כמו שציינו, בחירת מערכת באמת היתה יכולה להתבסס על חוות דעת של משתמשים.
אבל היום? בחירת מערכת חייבת להתבסס על דמו – Demo.
בטח שמילת החיפוש כמו ״מערכת לניהול קשרי לקוחות מומלצת״ היא מילה חיפוש מובילה בגוגל.
אז מה באמת חשוב לבקש שיהיה לנו בדמו על מערכת CRM?
הינה 3 נקודות שאסור לוותר עליהם.
נקודה מספר 1 – זמן הסתגלות
כמו כל מערכת שמכבדת את עצמה תבקשו כמה ימים להסתגל למערכת.
רוב המערכות מעניקות זמן ניסיון לשימוש במערכת ללא תשלום.
משך הזמן הוא בין 14 ימי עסקים ועד 30 ימי עסקים.
כל זה במטרה ״שתשחקו״ קצת על המערכת ותכירו את האפשרויות.
גם מערכות שלא מעניקות את האפשרות הזאת מיד בהרשמה תנסו לבקש.
חשוב מאוד לא להתחייב למספר חודשים או לשנה לפני שניסיתם את המערכת.
נקודה מספר 2 – התממשקויות ואוטומציות
נקודה נוספת וחשובה היא אפשרות להתחבר למערכות חיצוניות.
הכוונה היא לא כלי API שכמעט קיים היום בכל מערכת CRM או ERP.
הכוונה היא להתממשקות למערכות ייעודיות עבורכם.
מערכות לסליקת אשראי, תיאום פגישות ועוד פיצ׳רים נוספים שחשובים לכם.
דוגמא מצויינת שאנחנו רוצים לשתף אתכם קרתה לנו ממש לאחרונה.
לפני מספר שבועות פנתה אלינו לקוחה פוטנציאלית שסיפרה שהיא מחפשת מערכת CRM.
לאחר שיחה קצרה הסברנו לנו מה צריך לעשות.
עם המידע שסיפקנו לה היא ניגשה לחברת התוכנה הרלוונטית וביקשה דמו.
במהלך הדמו על אף שהובטח לה שהיא יכולה לקבל את מה שהיא רוצה, היא גילתה אחרת.
החיבור לא באמת מתחבר ישירות וצריך פיתוח, יותר מזה התוכנה שהיא ביקשה לעבוד עליה בכלל ליכולה להתחבר למערכת CRM.
בזכות המיקוד שלה לצרכים הספציפים והבקשה לדמו הוכיחה את עצמה.
נקודה מספר 3 – התחייבות שנתי או חודשית
נקודה אחרונה שחשובה לאחר ביצוע הדמו היא לדעת שלא להתחייב לשנה בכל מערכת שתבחרו.
לפעמים שאנחנו רואים את המערכת בהתחלה אנחנו ממש מתלהבים.
כמו שנהוג לומר ״מטאטא חדש, מטאטא טוב״.
ככה גם במערכות ה-CRM השונות.
אנחנו בוחרים מערכת, מבצעים דמו ובסוף מגלים שהיא לא מתאימה אפילו עם מערכת לניהול לקוחות מומלצת.
לכן רגע לפני שאתם יוצאים לדרך עצרו!
אל תתחייבו לשנה מראש אלה חודש בחודשו.
גם עם העלות תהיה גבוהה יותר לתקופה קצרה זה עדיף.
כתבה זו נכתבה על ידי הכותב עצמו, וכל הנאמר בה מבטא את חוות דעתו האישית והמקצועית בלבד בנוגע לגופים עסקיים המוזכרים בה. המידע מובא לצורכי מידע כללי, דיווח ועניין ציבורי, בהתבסס על מקורות גלויים, פרסומים רשמיים ודיווחים פומביים. אין לראות בתוכן זה ייעוץ מקצועי, משפטי, פיננסי או אחר, ואין בו משום קביעה עובדתית חותכת, ייחוס אשמה או הבעת דעה נחרצת כלפי גוף עסקי כלשהו.
בהתאם לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה–1965, סעיף 15(4), כותב הכתבה מביע דעה בתום לב על פעילות גוף עסקי, כאשר הדעה מבוססת על עובדות נכונות הידועות לו ופורסמו כדין. הפרסום נעשה בתום לב, מתוך עניין ציבורי ולשם שמירה על זכות הציבור לדעת, כחלק מחופש הביטוי והעיתונות במדינה דמוקרטית.
אין בפרסום זה כוונה לפגוע, להכפיש או להשמיץ גוף עסקי כלשהו, ואם גוף עסקי המוזכר בפרסום סבור כי קיים בו אי־דיוק או נגרם לו נזק – אנו מזמינים את נציגיו לפנות אלינו לצורך בירור, הבהרה ותיקון בהתאם לדין ובהקדם האפשרי.
סימוכין: חוק איסור לשון הרע, סעיף 15(4) – "הבעת דעה בתום לב על התנהגותו או אופיו של אדם או גוף, כשהדעה הובעה על בסיס עובדות נכונות הידועות למפרסם".
