השאלה שמופיע בכותרת ובשורה הראשונה היא שאלה שאנו נתקלים בה לא מעט.

רבים בוחרים מערכת CRM ממקום של המלצות של קולגות וחברים בתחום.

אך בפועל החלטה על איזו מערכת CRM צריכים לעבוד צריכה להיות לפי 3 נקודות אלו בעיקר.

נקודה מספר 1 – איך עובדים עם מערכת CRM בארגון שלכם?

אחת הסיבות שמערכת CRM לא מתאימה לכם היא חוסר התאמה שלה לארגון.

רבים בוחרים מערכת ומנסים לעבוד על מערכות שהמליצו קולגות כי להם זה מתאים.

למרות זאת יתכן ומערכת אחת יכולה להתאים לארגון מסוים בעקבות שיטת העבודה הארגונית שלהם.

אך מנגד יתכן והארגון שלכם כלל לא עובד באותה שיטה.

לכן במצב שכזה המלצה על המערכת הספציפית הזאת לא רלוונטית.

זכרו כי לפני שאתם בוחרים מערכת CRM התייחסו לתהליך הארגוני שלכם.

נסו להבין אותו יותר לעומק והכינו תרשים זרימה שכולל כל חלק בארגון ולא רק את הכאב שבגללו התחלתם לחפש מערכת.

נקודה מספר 2 – מגמות בשוק מערכות ה-CRM

סיבה נוספת שבגינה רבים בוחרים מערכת היא מגמות וטרנדים בענף.

בעולם השיווק של ימינו אנו נתקלים בלא אמצעי תקשורת המציעים לנו שימוש במערכת כזאת או אחרת.

היכולת של הפרסום להציג לנו בדיוק את המערכת שחיפשנו היא מבורכת.

בסופו של דבר זה ממקד אותנו בבחירה.

למרות זאת חשוב לזכור יתכן יש מערכת שמציגה את עצמה כמובילה ומצליחה

אך בפועל המצב הוא לא כזה ואחוז הנטישה של מערכת ה-CRM הזאת הוא גבוהה.

דוגמא נוספת היא התמקדות במערכת שכלל לא מיודעת לצרכים שלכם.

כלומר עם CRM זה מערכת לניהול קשרי לקוחות אזי הפרסום על מערכות שהם לניהול משימות או פרויקטים.

זכרו כי חשוב מאוד להבין את אופי המערכת ולא לרדוף לאחר המגמות או הטרנדים בתחום.

נקודה מספר 3 – גודל הארגון

הנקודה האחרונה שאנו נציג בפניכם היא בחירת מערכת גדולה מדי עבורכם.

הכוונה שלנו בגדולה מדי היא מערכות כמו סיילספורס – Salesforce או האבספוט – Hubspot.

מערכות בינלאומיות אלו לא מתאימות כלל לארגון שהם פחות מ-60 עובדים לדעתנו.

העבודה על מערכות שכאלו מצריכה תחזוקה שוטפת וידע מקצועי רב.

בסופו של דבר המטרה המרכזית של המערכת היא לחבר בין המחלקות השונות בארגון או בעסק.

ובעסק של 10 עובדים כל עובד הוא מחלקה כך שאין באמת יותר מדי צורך בארמון מזהב.

לבסוף

לבסוף חשוב לזכור אין זה משנה איזו מערכת CRM ממליצים לכם.

עליכם לבדוק את המערכות לפי 3 הנקודות שציינו ועליהם כמובן שאפשר להוסיף עוד נקודות.

אך העיקר שציינו בפניכם אמור לעשות לכם סדר בוודאי בכל הקשור לבחירת מערכת CRM.

הפוסט כולם עובדים עם מערכת CRM הזאת, אז למה היא לא מתאימה לי? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אחד השימושים המרכזים במעבר להליך דיגיטלי הוא טיפול ב״כיבוי השריפות״.

ארגונים ועסקים רבים מנסים בכל רגע נתון לנסות להבין באיזה סטטוס נמצא העובד, הלקוח וכמובן העסק.

מצב זה מוביל לכך שכל הזמן המנהלים נמצאים במרדף אחר השריפה הבאה.

בדיוק בגלל זה עלינו לבצע הליך של טרנספורמציה דיגיטלית והנה כמה דרכים אפקטיביות כיצד ניתן לעשות שינוי זה.

טרנספורמציה דיגיטלית

ארגונים בעולם העסקים של ימינו מאופיינים באופן מובהק בטרנספורמציה הדיגיטאלית.

זה בא לידי ביטוי בציפייה של לקוחות לקבל זמינות כאן ועכשיו כמעט בכל פלטפורמה אפשרית.

בנוסף לזאת ותוך כדי שהם מקבלים מענה מכם, כבר מוקפצת להם הודעה ממומנת של מתחרים שלכם בפיד או באתר בו הם מבקרים.

וכעת נשאלת השאלה כיצד ניתן לייצר שליטה בארגון כאשר ״הזמינות״ הפכה למיידית?

באמצעות הטכנולוגיה נוכל לגרום לארגון שלכם להתייעל בצורה מובהקת.

סינרגיה מושלמת של עבודה אנושית ששלובה יד ביד עם טכנולוגיה מתקדמת.

ההגדרה המוקדמת של "זריזות עסקית" ועל הקשר בין דיגיטליזציה לזריזות זוכה להתייחסות נרחבת בספרות.

"היכולת להגיב במהירות לנסיבות המשתנות במהירות" – נאמר במאמר ״Aghina et al., 2020״.

התיאור הנוכחי טוען שארגונים זריזים יכולים לנתב במהירות את אנשיהם וסדרי העדיפויות שלהם לעבר הזדמנויות יוצרות ערך.

הרי למי יש זמן לעצור? לחשוב איך ניתן לעשות אחרת?

כאשר אנחנו עסוקים בלספק שירות?, להגדיל את המכירות, לייצר רווחיות ובעיקר לכבות שרפות.

מה קודם למה?

בנוסף לזאת צריך להבין את סדר העדיפויות ומה קודם למה?

הלקוח שעל הקו שמחכה לתשובה? או הלקוח הפוטנציאלי?

יחד עם זה יש לנו את העובדים שמגיעים עם דרישות ואיומים כמו "אני בקרוב כבר לא פה"?

אז בואו נעצור לרגע ונאמר כי בכל ארגון יש בעיות או במילים אחרות ״משהו לא עובד״.

לדוגמא כשכואב לנו משהו? נניח הראש אנחנו מיד מרימים טלפון לרופא משפחה או לוקחים כדור אקמול.

לעומת זאת כשכואב לנו משהו בתוך הארגון או העסק? האם גם פה אנחנו הולכים לרופא או לוקחים כדור?

חומר לחשבה – איך אתם מתמודדים עם כיבוי השריפות בארגון או בעסק?

5 נקודות להתמודדות בכיבוי שריפות.

אני רוצה להתחיל בשאלה.

תשאלו את עצמכם רגע, מי מנהל את מי?

האם המטלות מכתיבות את סדר היום שלכם? או שאתם מנהלים אותם?

ורגע לפני שאתם או אתן ממהרים לענות הינה כמה נקודות אפקטיביות שיכולות לסייע.

נקודה מספר 1 – תמיכה בשגרות עבודה

אחד הפערים המשמעותיים בארגונים ועסקים היא חוסר התמיכה של המערכות הטכנולוגיות שלהם בשגרת העבודה.

אפיון מקדים והבנה של הצרכים הארגונים בשילוב הצרכים הטכנולוגים יסייע לנו להבין האם המערכת תומכת בנו או לא.

בנייה נכונה של תהליך ארגוני יוביל לכך שבחירת המערכת שלא משנה איזה תבחרו תסייע בתמיכה של התהליכים בארגון או בעסק.

נקודה מספר 2 – שיטות עבודה

אפיון מערכת CRM או כל מערכת אחרת שתומכת בטרנספומציה דיגיטלית צריכה לתמוך בשיטת העבודה שלכם.

חשוב מאוד לא לפעול מהבטן.

תנסו לפרט את התהליכים כמה שאפשר ותדברו במונחים של זמן תגובה מהיר או פחות העיקר שיתמוך בכם.

בנוסך לזאת גיבוי של תהליכים בזמנים יסייע לכם הרבה יותר.

נקודה מספר 3 – ניהול המידע

"ידע זה כח" אמר פרנסיס בייקון.

תשאלו את עצמכם האם אתם יכולים לשלוף מידע בלחיצת כפתור.

ניהול הדאטה במערכת אחת ועיקרית בארגון יסייע לכם ויוביל את הארגון למקור המידע האמיתי(SSOT).

זכרו כי ריבוי מערכות, או אקסלים חיצוניים מסרבלים את ניהול הדאטה.

המפתח לשיפור טמון בשיפור הנגישות ושקיפות המידע הקיים לכלל העובדים ולא פיזור שלו למספר מקומות.

והתוצאה?

ניהול המידע במאגר ידע אחד שמשרת את כלל עובדי הארגון ומעצימה מנהלים בקבלת החלטות מושכלות יותר.

נקודה מספר 4 – בחירת מערכת CRM

לא פעם לקוחות פונים אליי בבקשה למערכת ספציפית.

חשוב לי לציין לא סתם מערכת, כזאת שפותרת להם כאב אחד אך מתעלמת מכל יתר התהליכים.

אחת הדוגמאות הנפוצות בעולם הארגונים היא הבקשה למערכות לניהול משימות או ניהול פרויקטים.

מערכות אלו אכן יכולות למנוע כיבוי שרפות אך רק בעתיד הקרוב.

חשוב לשים לב כאשר בוחרים מערכת CRM או מערכת לניהול משימות צריך להסתכל כמה צעדים קדימה.

בחנו מערכת שאתם יכולים לצמוח יחד איתה.

כזאת שתאפשר לכם מבט 360 על הארגון!

במצב שכזה מערכות CRM הם הפתרון.

לדוגמא מערכות כמו האבספוט – HUBSPOT או זוהו(Zoho) מאשרות לנו ניהול 360 מעלות על הלקוח.

• חשוב לציין כי בחירת מערכת CRM מצריך אפיון מקדים אך המערכות שציינו בהחלט יכולות לענות על רוב הצרכים.

לסיום

לסיום אני רוצה לומר נקודה נוספת והיא הקדמת הלקוח בחשיבה.

תנסו להקדים את הלקוח שלכם, תקדישו זמן לבניית מסע לקוח כמו שצריך.

בכל שלב בתהליך תייצרו פידבק שיאפשר ללקוח תחושה שהוא שותך לתהליך.

אל תנסו להחליט בשבילו.

שיתוף בתהליך יסייע לכם להשיג שליטה והכי חשוב לא תמצאו את עצמכם בכיבוי שריפות!

קצת על הכותב

• המאמר נכתב ע״י לי קלינובסקי, סמנכ״ל לקוחות בישראל CRM.
  
  לי הינה ממציאת ״שיטת קלינובסקי״ לאפיון מערכות CRM ופורצת דרך בתחום הבנת הצרכים הארגונים ושילובם בתהליכים טכנולוגים.

הפוסט טרנספורמציה דיגיטלית זה פתרון מושלם למניעת כיבוי שריפות בארגונים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כלים כגון צ׳אטבוטים ומערכות AI הם הנפוצים ביותר.

בנוסף לזאת החשיבות של כלים אלו היא משמעותית ויכולה לסייע לכלל המחלקות בארגון.

מחלקות כגון שיווק ומכירות מסתייעים בכלים אלו על מנת לחסוך זמן, לשפר את המכירות ועוד.

לעומת זאת מערכות חכמות למחלקות התפעול מסייעות לנו בעדכון התהליך אל מול הלקוח וכו׳.

מנגד חשוב לזכור כי שילוב כלים מתקדמים אלו לא יכול להיות רק AI או בוטים.

ישנם מספר כלים נוספים שחשוב לשלב בתהליך.

כלי מספר 1 – בינה עסקית (BI)

בינה עסקית BI – Business intelligence הינה כלי ניהול שפותח עוד בשנות ה-60.

כלי נועד לסייע למנהלים לקבל תמונה מדויקת יותר על הפעילות העסקית בארגון.

חשיבותה של הבינה העסקית היה קיים עוד ממערכת ה-CRM הראשונה.

מטרה של בינה עסקית היה בסופו של דבר להפוך להיות מערכת תומכת החלטה.

בעזרת השימוש ב-BI מנהלים בארגונים הצליחו לקבל החלטות מבוססות מידע ולהבין מה הכי נכון עבור הפעילות שלהם.

כלי מספר 2 – כלים אנליטים

ארגונים ועסקים רבים משתמשים בקידום ממון או בכלי שיווק בשביל להשיא את הפעילות העסקית.

שילוב כלים מתקדמים כגון הבאספוט מרקטינג(hubspot marketing hub) או זוהו אנליטיקס במערכת ה-CRM יתרום רבות לתהליך השיווקי.

מערכות אלו מאפשרות למנהלים לנהל מעקב תקין וטוב יותר.

ובכך לסייע לקבל תמונת מצב עדכנית וטובה הרבה יותר.

כלי מספר 3 – מערכות ייעודיות

בעולם העסקים ישנם עשרות מערכות ייעודיות.

מערכת ייעודית תסייע לנו לנהל את התהליך הארגוני בצורה טובה יותר.

תתארו לכם מערכת לתיאומי פגישות.

מערכות שכאלה מעניקות אפשרות לנהל את היומן פגישות שלנו בצורה טובה יותר.

דוגמא נוספת היא תותח שיחות.

מערכת להוצאת שיחות מאפשרות לנו להוציא יותר שיחות ולהיות יותר פרודוקטיביים.

בנוסף לזאת ישנם מערכות נוספות שיכולות לסייע בניהול מלאי, מחסנים ועוד.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר שימוש ב-AI בהחלט יכול לסייע אך הוא לבד זה לא מספיק.

כך ששילוב כלים מתקדמים נוספים יכול לסייע לנו לא פחות משימוש במערכות אחרות ונפוצות.

נסו להבין מה המערכת הנכונה עבורכם.

בצעו בירור צריכים קצר בשביל לדעת מה טוב יותר עבור הארגון.

לאחר מכן ניתן לדעת באלו מערכות לבחור ולהמשיך לקבל ערך מוסף.

הפוסט שילוב כלים מתקדמים במערכת CRM זה לא רק AI הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

התלבטויות הרבות העומדות בפני המנהלים נאות בין בניית של מערכת מאפס או לקחת מערכת מדף?

לנסות לעשות התאמה אישית? או לקחת תוכנית מוכנה מראש ולעבוד עליה?

כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על הארגון או העסק ובוודאי על העלויות כספיות!

אז כיצד מתחילים בבניית מערכת CRM ומה חשוב לנו לדעת?

בניית מערכת CRM או בחירת מערכת מדף

בניית מערכת או פיתוח תוכנה כמו שנהוג לומר, בעבר היו האלטרנטיבות היחידות לארגונים.

אך ככל שעברו השנים החלו להתפתח חברות תוכנה אשר מציעות לנו תוכנות מדף.

תוכנות כגון סיילספורס – salesforce או הבספוט – hubspot מעניקות לנו את האפשרות לקבל מערכת שתענה על הצרכים הבסיסים של הלקוח.

אותן מערכות מאפשרות לנו לקבל תבנית ייעודית לפי תחומי העיסוק של הארגון או העסק.

באמצעות תבניות אלה ניתן יהיה לחסוך עשרות אלפי שקלים ואף יותר.

למרות זאת האם זה מספיק? חד משמעית לא!

ארגונים אשר מעסיקים מאות עובדים או אלפים בהחלט עדיף שיבחנו בניית מערכת CRM על פני מערכת מדף.

הסיבה העיקרית לכך היא הסיכוי שלהם לקבל את התוצאה הרצויה.

התוצאה הרצויה היא היכולת שלנו לעבוד על המערכת מבלי להתפשר.

אז כיצד בוחרים? איך יודעים איזה מערכת לבחור? הינה 3 נקודות

כיצד לבחור?

אז לאחר שאנחנו מבינים כי הבחירה במערכת מדף או בבניית מערכת יכולה להיות מאתגרת הינה כמה נקודות שחשוב לבדוק.

נקודה מספר 1 – כמות משתמשים

עלות משתמש במערכת CRM יכול להתחיל ב- 15$ ועד 230$ תלוי כמובן בחבילה שתבחרו.

אותו עלות תצטרכו לשלם למערכת כל עוד אתן משתמשים במערכת וזה נקודה מאוד משמעותית.

ארגונים או עסקים בעלי מאות משתמשים צריכים לבחון אפשרות לפתח מערכת פנימית ולא למהר לקחת מערכת מדף.

לעומת זאת ארגונים או עסקים בסדרי גודל של עד 100 עובדים בהחלט יכולים לעבוד על מערכת מדף.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבנות מערכת או לבחור מערכת מדף תבינו את כמות המשתמשים שלכם.

תכנון מוקדם של כמות המשתמשים יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף בטווח הקצר ובוודאי בטווח הארוך.

נקודה מספר 2 – אזור אישי

אזור אישי בארגונים או עסקים הוא נקודה משמעותית מאוד.

עמותות או ארגונים אשר מעסיקים מתנדבים מעוניינים להעניק גישה לכל מדריך.

בדיוק בגלל זה אחת הדרישות העיקריות של ארגונים כאלה הוא אזור אישי.

אזור אישי זה נועד להעניק מענה למדריכים אשר מעוניינים לקבל עדכונים או לעדכן.

לעומת זאת פיתוח של אזור זה יכול לעלות לא מעט ולפעמים גם עשרות אלפים.

אז האם עלות מצדיקה את עצמה? כנראה שכן.

רק לאחרונה נתקלנו בעסק שמעסיק כ-80 מדריכים.

אותו עסק היה צריך להעניק גישה למדריכים שלו ולעדכן אותם במידע אודות הפעילות.

האלטרנטיבה שעמדה בפני מנהלי העסק זה לרכוש משתמשים בעלות של 100$ למשתמש לעומת פיתוח אזור אישי לא מוגבל בכמות משתמשים.

ברור לכולנו בוודאי למי שקורא את השורות הללו הוא שרק החשיבה על עלות של 100$ למשתמש היא מטורפת.

בסופו של דבר מדובר על מדריכים שאינטרקציה שלהם עם המערכת הינה נמוכה מאוד.

במצב זה ההמלצה שלנו היא חד משמעית להשקיע בפיתוח אזור אישי ולא לבחור במערכת המדף טובה ככל שתהיה!

נקודה מספר 3 – יד מקצועית שתכוון

הדוגמה שציינו בפסקה הקודמת היא דוגמא טובה של ניסיון ויכולת לראות את התמונה המלאה.

אותו עסק שפנה אלינו בחר לעבוד עם מעצב אתרים שציין בפניו שניתן להפיק הרבה ממשק הניהול של האתר.

לצערנו זה לא באמת אפשרי אך אנחנו לא פוסלים שום אפשרות שיכול להטיב עם הלקוח.

למרות ויותר מכך תמיד חשוב שתהיה יד מקצועית שתכוון את התהליך.

זכרו יתכן ויש לכם ניסיון בהטמעת מערכות מידע אך אין תחליף לבעל מקצוע.

היכולת של בעלי המקצוע לזהות את נקודות הכואבות ואת עלויות שלא תיכננתם היא זאת שהופכת אותם למקצוענים.

שיתוף של בעל מקצוע המתמחה בהטמעת מערכת CRM יכול לחסוך זמן בהמון נקודות נוספות.

כך שההמלצה שלנו רגע לפני סיום היא להסתייע במומחה וביד מקצועית שתכוון אתכם למרחב בטוח.

הפוסט בניית מערכת CRM או מערכת מדף? תלוי בגודל העסק! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

הרצון לגייס לקוחות חדשים מוביל לכך שארגונים או עסקים מחפשים מקורות חדשים לקניית לידים.

הרי בסופו של דבר הם רוצים להשיא את הכנסות ובשביל להשיא אותן צריך משהו לעבוד עליו.

אך מה היינו אומרים לכם שאם אתם ארגון או עסק מעל שנה אתם לא צריכים לקנות לידים?

או לפחות לא לקנות כמויות של לידים? תמשיכו לקרוא.

ניהול אסטרטגית שיווק

קניית לידים היא חלק בלתי נפרד מאסטרטגיית השיווק של הארגון או העסק.

באמצעות הפעילות השיווקית שכוללת בתוכה גם קמפיינים ממומנים אנו חושפים את מותג שלנו.

כך גם אנחנו מקבלים לידים חדשים בכל פעם שהקמפיין באוויר.

אך אסטרטגית שיווק של הקמת ארגון או עסק לא יכולה לשמש עסק שצבר ותק של יותר משנה או שנתיים.

לכן אם אתם בתחילת דרכם העסקית ולארגון אין מאגר מידע עם אלפי רשומות בחירה בקמפיינים ממונים תהא נכונה.

למרות זאת במידה ואתם ארגון או עסק שעבר את השנתיים הראשונות שלו עצרו!.

תנסו להתאים את האסטרטגיה השיווקית שלכם למאגר המידע.

היכולת של מחלקת השיווק להבין כמה מידע יש לנו בארגון ולבחון אפשרות להשתמש בו תחסוך אלפי שקלים.

קניית לידים או שימוש בלידים ישנים?

לאחר שהבנו כי האסטרטגיה השיווקית צריכה להתייחס לוותק של הארגון או העסק עלינו לקבל החלטה

החלטה האם לרכוש לידים או להשתמש במאגר המידע הקיים?

אז חשוב לעשות קצת סדר בנושא ולומר לכם.

מבדיקה שאנו בישראל CRM ביצענו, מול 30 חברות נוכחנו לגלות נתון מפתיע על קניית לידים.

הבדיקה כללה ריכוז של כלל מאגרי המידע שיש לארגון לעומת לידים חדשים שנכנסו למערכת.

לאחר ריכוז של עשרות אלפי רשומות בכל ארגון, גילנו כי 45% מפניות החדשות הם פניות חוזרות!

כלומר נניח ויש לכם מאגר של 1000 רשומות תחשבו שכ-450 מהם פנו אליכם בשנית.

כעת האם נכון להמשיך לרכוש לידים בהיקפים גדולים? סביר להניח שהרוב שקורא את השורות הללו יגיד שלא.

זה בדיוק מוביל אותנו מה ניתן לעשות?

ואיך אפשר לחסוך אלפי שקלים בקניית לידים אם לא עשרות אלפי שקלים.

פעולה מספר 1 – מערכת דיוור

כל עסק שרוכש לידים יכול לחסוך אלפי שקלים אם רק היה עושה דיוור ללקוחות שלנו.

בעולם העסקים של ימינו מערכות דיוור כגון סמוב (Smoove) או אקטיב טרייל נהיו פשוטות לתפעול.

כמובן שישנם מערכות CRM מובילות כמו הבספוט(Hubspot) וזוהו(Zoho) שמאפשרות לדוור מתוך המערכת CRM.

כך תוכלו גם לחסוך לעובדים לפעול על 2 מערכות וגם תוכלו להוציא ערך מוסף מלקוחות.

דוגמא לפעולות שאפשר לבצע על מנת להשיג מתעניינים חדשים/ישנים:

שליחת מגזין תוכן אחת לחודש, מתן הטבות ויצירת מועדון לקוחות.

פעולה מספר 2 – פנייה חוזרת כל כמה חודשים

צרו תהליך עבודה מסודר בארגון שקובע שכל כמה חודשים חוזרים לפניות עבר.

לידים לא רלוונטי מכל מיני סיבות יכולים לשמש כר פורה לפניות חוזרות

הקפידו לתעד את הסיבת הפנייה "ללא רלוונטי" וכך תוכלו לדעת מתי לחזור ללקוח.

לדוגמא לקוח פנה אלינו בחודש ינואר וכעת אנחנו כבר באפריל, ניתן לפנות אליו בחזרה ולהציע את השירותים.

• חשוב לנו לציין ברוב המקרים לקוחות שלא רוצים שיחזרו אליהם יבקשו זאת במפורש כך שבהחלט יש סיכוי להחיות את הליד.

פעולה מספר 3 – הכשרת עובדים

הכשרת עובדים זו אינה פעולה קלה בכלל.

הרבה ארגונים ועסקים משקיעים המון שעות בשביל להכשיר את העובדים שלהם.

אך כמה ממכם באמת נותנים לאותם עובדים לחזור לפניות עבר? או למאגרי המידע הקיימים?

כנראה מעט מאוד.

לכן במידה ואתם מוקד מכירות או שירות תתנו לנציגים חדשים לדבר עם רשומות ממאגרי מידע.

נסו לסווג את רשומות לפי סטטוסים וסיבות.

כך נציג חדש בתחילת דרכו יכול ליצור מתעניינים פוטנציאלים ולא "לשרוף" רשומות.

לבסוף

לבסוף כמו כל דבר בחיים גם מערכת CRM מצריכה ניהול תקין בשביל להפיק את המיטב ממנה.

זכרו לקחת את הטיפים שציינו פה ותנסו ליישם אותם בעצמכם.

עבודה נכונה במערכת ה-CRM לא רק תעזור לכם, היא גם תחסוך לכם זמן וכסף.

ולגבי קניית לידים? זה רק נקודה אחת שמערכת ה-CRM יכולה לסייע לכם.

הפוסט ניהול נכון של מערכת CRM יכול לחסוך אלפי שקלים בקניית לידים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אם במאמר הקודם שלנו דיברנו על מה חשוב לדעת בתיאום פגישות כעת נבין אילו מערכות CRM יש.

חשוב לנו לציין כי ישראל CRM מציעה או ממליצה על מערכות CRM מומלצות רק על סמך ניסיון.

מערכת מספר 1 – פיירברי – Fireberry

המערכת הראשונה שאנחנו יכולים לומר שהיא נוחה מאוד לשימוש עבור תיאום פגישות היא פיירברי – Fireberry.

פיירברי – Fireberry הינה מערכת CRM ישראל המובילה בישראל ובעלת כמות המשתמשים הרב ביותר.

המערכת נחשבת כיום כמובילה ביותר בתחום המערכות CRM בוודאי בישראל.

היכולת של המערכת באים לידי ביטוי בפשטות שימוש, ממשק משתמש נעים לעין וכמובן יכולות API.

באמצעות יכולות אלה ניתן להפיק הרבה יותר מהמערכת CRM ואף לבצע אינטגרציות ואוטומציות מורכבות.

בנוסף לזאת פיירברי – Fireberry מאפשרת להתחבר ליומן גוגל או אופיס 365 ממש במספר לחיצות.

כך שעבודה על המערכת בהחלט תסייע לכם לעבוד צורה נוחה יותר בוודאי על תיאום פגישות.

מנגד חשוב לנו לציין שפיירברי עדיין לא מאפשרת אירועים חוזרים וזימון משתמשים.

ועדיין עם פיתוח פשוט ושילוב של תהליכי עבודה ניתן לפתור את הנושא הזה.

מערכת מספר 2 – זוהו – Zoho

אי אפשר לכתוב מאמר על מערכות CRM מומלצות מבלי להתייחס לחברה ההודית זוהו – Zoho.

זוהו – Zoho הינה חברת תוכנה הודית ונחשבת לאחת ממערכות ה-CRM המובילות בעולם.

חשוב לנו לציין שזוהו היא הרבה יותר ממערכת CRM ומעניקה לנו המון אפשרויות שימוש במערכת.

המערכת מעניקה לנו אפשרויות כגון: מערכת CRM, מערכת ניהול פרויקטים וכמובן תיאום פגישות.

היתרון המשמעותי לעבודה על המערכת הוא היכולת שלה לחבר בין שלל הממשקים שהיא מציעה.

זוהו – Zoho מעניקה למשתמש שלה ממשק מלא לתיאום פגישות והוא Zoho booking.

המערכת בעצם נותנת לארגונים מענה מלא בכל מה שקשור לקביעת פגישות.

היא מאפשרת לנו להגדיר זמנים מוגדרים לתיאום פגישות, להגדיר סוגי פגישות ועוד.

עוד אפשרות מצויינת של זוהו בוקינג – Zoho booking היא לשלוח קישור לתיאום פגישה ללקוח.

אפשרות זו נפוצה במערכות כמו קלנדלי כמו שציינו במאמר הקודם.

כך שעבודה על מערכת זוהו – Zoho יכולה לסייע רבות לארגונים ולחסוך המון המון זמן.

מנגד חשוב לזכור שזוהו היא חברה בינלאומית ולכן השפה והממשק פחות נוחים לקהל הישראלי.

מה שאומר שיתכן ויהיה לכם קצת קושי מסויים להתרגל לשיטת העבודה.

אך בסופו של דבר מדובר על מערכת שתענה לכם על 90% מדרישות לתיאום פגישות.

מערכת מספר 3 – סיילספורס – Salesforce

כאשר שומעים את המילה CRM ישר חושבים על מערכת סיילספורס – Salesforce.

בעולם מערכות ה-CRM אין כמעט אחד שלא מכיר את המערכת האמריקאית המובילה בעולם.

סיילספורס – Salesforce לא סתם נחשבת למובילה בעולם היא פשוט מושלמת.

האפשרויות במערכת הם בלתי מוגבלות כמעט בכל דבר כולל עיצוב וחיבור ממשקים.

מי שעובד עם מערכת ה-CRM הזאת יכול להיות רגוע שהיא תענה לו על כל הצרכים.

בדיוק בגלל כל היכולות שהיא מאפשרת ניתן להבין שגם יש לה הכי הרבה כלים פרודוקטיביים לתיאום פגישות.

כלים אלה נוצרו כתוצאה מניסיון של המון שנים ודרישות משתנות בכל רגע.

עם חידושים מאתגרים בעולם ה-AI כנראה עולם תיאום הפגישות בשילוב עם המערכת יהיה קל יותר.

מנגד זאת חשוב לזכור כי המערכת אינה זו זולה כלל והשימוש בה יכול להגיע לעשרות אלפים בחודש.

בנוסף לזאת סיילספורס – Salesforce אינה מתאימה לכל ארגון וכמות המשתמשים משחקת תפקיד משמעותי.

לכן רגע לפני שבוחרים במערכת בדקו האם היא מתאימה לגודל הארגון כי ברמה הטכנולוגית בוודאי שכן!

מערכת מספר 4 – האבספוט – Hubspot

האבספוט – Hubspot היא המערכת האחרונה שאנחנו ממליצים עליה לתיאום פגישות.

המערכת היא כלי עבודה הכי טוב שיש היום בתחום מערכות ה-CRM.

האבספוט – Hubspot לקחה בעצם את כל הבעיות שיש למערכות כמו סיילספורס – Salesforce ושיפרה אותם.

כיום ממשק המשתמש של האבספוט – Hubspot הוא המוביל בעולם ונותן נוחות שימוש אדירה!

ביחס למערכות שציינו אם אתם רוצים לעבוד בנוח והמערכת תעבוד בשבילכם בחרו בה.

היא מציעה כלים כגון תיאומי פגישות ישירות ליומן, אפשרות לזימון מספר משתתפים וכמובן אירועים חוזרים.

על המערכת אין לנו משהו רע לומר אולי מלבד המחיר למשתמש שלה שמורכב ממספר מודולים.

בנוסף לזאת אין הרבה מטמיעים למערכת ומצריך לעבוד עם מטמיעי מערכות CRM מחו"ל.

כך שעבודה עליה יכולה להיות נוחה מאוד אך ברובה היא מתאימה לפעילות בינלאומית.

מערכות ייעודיות לקביעת תורים

החלק האחרון של המאמר מיועד למערכות ייעודיות לזימון וקביעת תורים.

ישנם מספר רב של מערכות אך המומלצת שלנו היא מערכת יומן – תוכנה לניהול זמנים ותורים.

מערכות כגון יומן מאפשרות לנו לפעול בצורה כזאת שניתן לנהל את כל תהליך זימון הפגישות והתורים.

באמצעות מערכות שכאלה ומערכות דומות תוכלו להגדיר מראש את משך זמן הפגישה, אילו סוגים ועוד.

במצב שכזה השליטה היא ב-100% בידי הנהלת הארגון והעובדים? מקבלים תוצאה של בחירה בלבד.

כתוצאה מכך ניתן לקבל ממדידה מלאה של סוגי הפגישות ולנהל את הנתונים.

חשוב עוד לציין כי ניתן לתזמן אירועים חוזרים, להוסיף משתמשים והכל באמצעות הגדרה פשוטה.

לבסוף

לבסוף ישנם המון מערכות CRM שיכולות להתאים לתיאום פגישות.

אך המערכות CRM מומלצות זה מה שציינו ועליהם אנחנו יודעים לומר שהם יכולות להתאים כמעט לכל ארגון.

בנוסף לזאת זכרו כי התאמה של מערכת CRM לארגון לוקחת זמן ומצריכה אפיון מקדים.

לכן רגע לפני שאתם רצים לבחור מערכת CRM עצרו.

בצעו אפיון מקדים, תנסו לבנות את התהליך המכירה של הארגון בצורה תומכת מכירה וניהול ארגוני.

לאחר מכן המשיכו לבחירת מערכת CRM שתסייע לכם ותעבוד בשבילכם.

הפוסט מערכות CRM מומלצות לתיאום פגישות (חלק ב') הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.