ישנם לא מעט סטארטאפים המחפשים מערכת CRM שתסייע להם לנהל את הפעילות בצורה מהירה ונכונה יותר.

בנוסף לזאת חשוב להם שהמערכת תהיה במחיר סביר ולא בעלות גבוהה מדי.

עדיין מדובר בחברת הזנק בתחילת דרכה שצריכה להוכיח את עצמה קודם כל.

לכן החלטנו לציין מהם 3 הנקודות החשובות רגע לפני שבוחרים מערכת crm לסטארטאפים.

נקודה מספר 1 – חדשנות

בתור אומה שמייצרת סטארטאפים בקצב מסחרר אנחנו צריכים גם פתרונות בקצב שכזה.

בדיוק בגלל זה חדשנות ומתן מענה במערכת ה-CRM הוא חובה.

חברות בתחילת דרכם צריכות מערכות שמכילות חדשנות בדיוק כמו שהמציעות.

זה אומר שקודם כל מערכת CRM צריכה להיות עבורם כלי חדשני, עם כלים יחודיים.

כלים כמו ממשק AI מובנה במערכת שיכול לענות על מספר שאלות במקביל ולתת תשובה מהירה.

בנוסף לזאת המערכת לא צריכה כרגע לדבר עם כל המחלקות אלה לתת מענה מהיר!

חפשו מערכות לניהול תהליכים ומשימות.

מערכות כמו מאנדיי – Monday.com, קליק אפ – Clickup ואפילו אסנה – Asana יכולות לתת מענה.

חדשנות היא מילת המפתח במערכות אלו.

נקודה מספר 2 – KISS – Keep It Simple, Stupid

לאחרונה קיימנו פגישה עם אחת הלקוחות שלנו שאמרה לנו את המשפט הבא:

״מערכת crm לסטארטאפים צריכה להיות פשוטה ומהירה״.

המשפט שלה הניע אותנו לרשום את המאמר המדובר, כי היא פשוט צודקת.

חברות סטארט-אפ פשוט צריכות מערכות CRM מהירות להטמעה ופשוטות לשימוש.

אין להם זמן עכשיו להתחיל לחשוב על כיצד כל המחלקות צריכות להתחבר אחת לשניה.

בדיוק בגלל זה המערכות שציינו בסעיף הקודם יכולות להתאים להם.

מי שניסה לעבוד על האחת מהמערכות שציינו יודע שהם קלות מאוד לשימוש, מהירות וכמעט ללא צורך בטמעה.

לכן חפשו את המערכות הפשוטות.

חשוב לציין להימנע ממערכות מורכבות לשימוש בתחילת הדרך של החברה.

מערכות כמו סיילספורס – Salesforce או האבספוט – Hubspot אולי טובות מאוד.

אך לא לתחילת הדרך של הארגון.

המציעות מענה מלא לחברות גדולות ומבוססות אך הן לא מערכות crm לסטארטאפים.

לפחות לא בתחילת הדרך.

נקודה מספר 3 – מערכות crm לסטארטאפים במחיר סביר

מערכות crm לסטארטאפים במחיר זה סביר? יש חיה כזאת.

מערכות CRM טובה שיודעת לתת מענה מהיר וטוב לא צריכה לעלות יותר מ-50$ למשתמש.

כמובן שיש מערכות שגובות עבור המשתמש גם עלות של 150 ואפילו 200 דולר למשתמש.

אלה מערכות שבאמת נותנות מענה טוב מאוד לחברות.

אך האם זה מתאים לחברת הזנק בתחילת דרכה? לא נראה לנו.

לכן בחנו מספר מערכות אל תקחו מערכת אחת שתעשה הכל.

לא יקרה כלום עם תעבדו בתחילת הדרך על 2 מערכות עד שתגבשו את התהליך הארגוני.

שילוב של אסטרטגית CRM ביחד עם האסטרטגיה של החברה תסייע לבחור מערכת בעלות סבירה.

לבסוף

לבסוף ישנם מספר לא מועט של מערכות וכמובן שאיננו מכירים את כולם.

אך אנחנו מכירים לא מעט מערכות ויש לנו את היכלות לזהות את הצרכים של מספר חברות שונות.

כעת נסו לעבור על הנקודות שציינו.

תפנו אלינו במידה ותרגישו שאתם צריכים עוד הכוונה וכמובן סיוע בבחירת מערכת CRM.

הפוסט מערכות crm לסטארטאפים? הינה 3 דברים שחשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים וחברות רבים פונים אלינו בדרישה למערכת מומלצת.

הרצון לקבל המלצה למערכת ספציפית בוודאי כזאת שתומכת בעברית היא לגיטימית.

בסופו של דבר אם אנחנו עובדים במשק הישראלי אז השפה שלנו היא עברית.

בדיוק בגלל חשוב להבין את היתרונות והחסרונות של סוגי המערכות ודגשים שצריך לדעת.

אל תחפשו מערכות בינלאומיות!

בחירת מערכת יכולה להיות אתגר לא קל לאף ארגון.

אחד המחסומים העיקרים בבחירת מערכת היא ממשק המשתמש של המערכת או במילים מוכרות יותר – UI.

הממשק צריך לתמוך בתצוגה מימין לשמאל ובנוסף לזאת גם השדות צריכות להיות בעברית.

בדיוק בגלל זה חשוב לציין שהחברות הבינלאומיות כגון מאנדיי – Monday.com, הבאספוט – Hubspot ועוד.

כלל לא תומכות בממשק מימין לשמאל.

עליהם אפשר להוסיף את המערכת קליק אפ – ClickUp שנחשבת לאחת ממערכות ניהול המשימות המובילה בעולם.

אותם מערכות שציינו מומלצות במקרים רבים על ידי מטמיעי מערכות CRM.

המלצה על המערכות הללו נובעת בעיקר מרצון להשתמש באפשרויות הרבות של המערכות השונות.

אך גם מעמלות בגין הרשמה של משתמשים.

• חשוב לנו לציין – לא כל מטמיעי המערכות בוחרים מערכת רק בגלל עמלה הרשמה וישנם רבים שמעדיפים כלל לא קבל עמלה מחברות התוכנה השונות.

אותן מערכות שציינו בהחלט מציעות לנו מספר רב של אפשרויות אך בפועל הם לא תומכות בשפה העברית.

בנוסף לזאת ישנם נקודות כמו אפליקציות ומרכזיות שלא מתאימות לקהל הישראל.

לכן כאשר מחפשים מערכת CRM מומלצת בעברית? ותרו על הבינלאומיות.

מערכת CRM מומלצת בעברית? אל תחפשו רחוק מדי!

לאחר שהבנו כי ממשק המשתמש הוא רק נקודה קטנה בעבודה על המערכות הבינלאומיות.

ישנם נקודות נוספות שצריך להתייחס אליהם אך זה רק במידה ותעברו אפיון רחב.

אז מה אפשר לעשות וכיצד ניתן למצוא מערכת מומלצת?

אז הינה 3 נקודות שחשוב לבדוק כאשר מחפשים מערכת.

נקודה מספר 1 – בדקו את ממשק המשתמש

הנקודה הראשונה שאנו רוצים לדבר עליה היא ממשק המשתמש של המערכת.

בגלל שהמערכות הבינלאומיות מציעות ממשק משתמש נוח במיוחד אך לא תומך בשפה העברית חושב לבדוק אותו דווקא במערכות שתומכות.

חשוב לציין כי יש המון מערכות CRM ישראליות שתומכות בעברית.

אך רובם הגדול פשוט לא נוח ואפילו מיושן היינו אומרים.

לכן רגע לפני שאתה ממהרים לבחור מערכת על בסיס דמו עצרו!

עבדו קצת על המערכת ותראו אם מסתדר לכם לעבוד עליה ברמה היום יומיומית.

בדקו האם הממשק נוח לכם ומשרת את העבודה השוטפת.

נקודה מספר 2 – גישה לממשק API

המערכות הבינלאומיות משרתות מיליוני משתמשים.

בעקבות שירות למיליוני משתמשים כך גם הדרישות שלהם עולות.

מצב זה מוביל אותם להעניק גישה מלאה לממשק ה-API של המערכת.

גישה לממשק זה אינה זולה לחברות התוכנה ודורשת פיתוח תמידי בכל עת.

לעומת זאת בישראל אנחנו נתקלים במערכות שמעניקות שירות רק לעשרות אלפים בלבד.

בנוסף לזאת רובם הגדול נמצא על מערכות מובילות כמו פיירברי – Fireberry, אוריגמי – Origami.

מערכות אלה מציעות גישה לממשק המפתחים של המערכת לעומת המתחרות הקיימות כיום בענף.

נקודה מספר 3 – "צדיקה בסדום" – זוהו CRM

רגע לפני שאת מתחילים לחפש מערכות ישראליות חשוב שתכירו את זוהו ניהול לקוחות – ZOHO CRM.

זוהו ניהול לקוחות היא תוכנת CRM מובילה בעולם.

לאחרונה חברת התוכנה הבינלאומית החליטה להיכנס לשוק הישראל וכתוצאה מכך תרגמה את המערכת.

זוהו מציעה לנו ממשק משתמש מימין לשמאל ותומך בעברית מלאה ביחס למתחרות שלה.

בנוסף לזאת יש למערכת מספר מודולים רחב ומאפשר כלים רחבי היקף בכל התחומים של הארגון או העסק.

למרות זאת גם להם יש בעיות בתרגום אך זה כל הזמן משתפר.

לכן בחנו גם את המערכת הזאת.

בצעו עליה דמו, היא מעניקה 15 יום חינם לניסוי המערכות ויודעת לתת ערך מוסף עצום למי שעובד עליה.

למרות זאת חשוב לזכור ״מרוב עצים לא רואים יער״.

הרבה אפשרויות לפעמים מצריכות ידע מקדים והיכרות עם המערכת.

היעזרו מומחה למערכת ובצעו אפיון מקצועי לפני שאתם מתחילים לעבוד עליה.

לבסוף אפשר לומר שאם אתם מחפשים מערכת CRM מומלצת בעברית? חשוב שתבדקו קודם בארץ!

הפוסט מערכת CRM מומלצת בעברית? עדיף שתאשרו בארץ! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

העלות הנוחה ופשטות השימוש המובילה לכך שמערכות כגון קליק אפ(clickup) או מאנדיי פשוט נותנות פתרון נוח לארגונים ועסקים.

אותן מערכות מאפשרות לנו לנהל משימות ולפעמים גם ניהול בסיסי של לקוחות.

למרות זאת חשוב לומר זאת מערכות אלו ברוב המקרים פשוט לא מספיקות!

מערכות לניהול משימות בעולם העסקים של היום

בעולם העסקים של ימינו אנחנו טובעים במשימות.

כל הודעה שאנו מקבלים בווצאפ או דוא״ל שנשלח אלינו מצריך ביצוע משימה או אישור פעולה.

דבר זה מוביל לכך שהפתרון הנכון ביותר עבור העובדים ומנהלים היא מערכת לניהול משימות.

מערכות אלו מאפשרות לנו לנהל את המשימות ולעקוב אחריהם.

ביחד עם התפתחות הטכנולוגיה, אנו רואים כי יותר ויותר ארגונים מעדיפים מערכות שכאלה.

הבחירה במערכת שכזו על פני מערכת CRM היא מובנת בסופו של דבר כולנו מנהלים משימות.

אותן מערכות מאפשרות כיום חיבור לתיבת המיילים שלנו, ממשק הווצאפ ועוד פיצ׳רים נוספים תלוי במערכת שנבחר.

ועדיין לאחר שבחרנו מערכת לניהול משימות אנו מגלים כי היא פשוט לא מספיקה לנו.

חוסר התייחסות לכלל הרמות הארגוניות

כאשר אנו בוחנים מערכות לניהול משימות אנחנו מסתכלים בעיקר על הרמה הטקטית.

רמה זו מתייחסת בעיקר לדרג הביניים בארגון.

אותו דרג אחראי על הצוותי הביצוע וברוב המקרים מטרתו היא לוודא ביצוע.

בדיוק בשביל זה נועדו מערכות לניהול המשימות.

הן מעניקות לנו את האפשרות לנהל את העובדים שאחראים על ביצוע התהליכים והפרויקטים בארגון.

אותם מנהלי הביניים סוף סוף יכולים לעקוב אחרי כמות המשימות שלהם ואופן הביצוע.

כך הם בעצם יכולים לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי הפעילות של עובדיהם.

אך מה קורה שרוצים לפקח על דרג הביניים? הרי הוא כבר מפקח על הצוות שלו.

בדיוק פה אנחנו מתחילים לגלות את החסרונות של מערכות לניהול משימות.

מערכות אלו לא יודעות להתייחס לכלל הארגון.

הן אומנם מסייעות לנו לנהל את הצוות בצורה טובה, אך ברגע שתירצו לקבל תמונת מצב על כלל הארגון לא ניתן לעשות זאת.

חשוב לנו לציין – בהטמעה נכונה והבנה של הצרכים הארגונים אפשר לקבל תמונת מצב על כלל התהליכים אך עדיין לא כמו במערכת CRM.

מה מוביל לבחירה לא נכונה?

לאחר שהבנו כי לא נקבל תמונת מבט מלאה על כלל הארגון.

נשאלת השאלה למה בכלל בוחרים מלכתחילה במערכות שכאלה?

אז התשובה היא לא שחור או לבן אלה היא קצת יותר מורכבת.

שיקולים כמו עלות משתמש שנמוכה משמעותית ממערכות CRM כמעט ב-50% ביחס למערכות CRM מובילות.

בנוסף פשטות השימוש של ניהול משימות במערכות אלו הוא סיבה נוספת לבחור במערכות אלו.

אך הכי חשוב הסיבה שמנהלים בוחרים במערכות לניהול משימות היא פשוט חוסר אוריינות טכנולוגית.

בעולם העסקים של ימינו אנחנו מעודדים עובדים לספק תוצאות מהר ועכשיו אם לא אתמול.

דבר זה מוביל לכך שמנהלים שלא מתמחים באוטודידקטיות פשוט לא חוקרים פתרונות נוספים.

כל זה ועוד סיבות נוספות גורמות לבחור מערכת שפשוט אחרי מספר חודשים פשוט לא מתאימה לארגון.

לבסוף

לבסוף אין זה משנה איזה מערכות לניהול משימות תעבדו איתם עליכם לדעת את הדברים הבאים:

1. בחרו מערכת לניהול משימות רק אם אתם רוצים לנהל את צוות העובדים שלכם, אל תנסו להכניס אותה לכלל הארגון אלה רק למחלקה הרלוונטית.
   
2. זכרו שאם אתם עובדים מול לקוח התנהלות של המערכת צריכה להתייחס לכלל הפרמטרים של הלקוח גם כן.
   במאמר שכתבנו בעבר הסברנו כיצד נבין את מה נכון לנו מערכת CRM או מערכת לניהול משימות. – היכנסו למאמר
   
3. התמקדו בתהליך הארגוני ולא בתהליך הטכנולוגי! כל מי שעוקב אחרינו יודע שאנחנו תמיד אומרים שזה הארגון לפני הטכנולוגיה, הקפידו על עבודה עם נהלים ותראו איך נהיה לכם פלאים בעסק!

הפוסט מערכות לניהול משימות לפעמים פשוט לא מספיקות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

כמה מתמדת?

לפי חברת המחקר האמריקאית GVR שווי ענף מערכות CRM צפוי להגיע לשווי מטורף של כמעט 170 מיליארד דולר!

נתון מדהים זה מוביל חברות רבות להיכנס לתחום פיתוח והטמעה של מערכות crm.

חברות גדולות כגון אברא(abra-it), וואן (One), בינת ומטריקס הם דוגמא טובה לחברות גדולות במשק הישראלי.

אליהם מצטרפים עשרות עם לא מאות מטמיעים עצמאים שפשוט כובשים את הענף הצומח.

אז מה חשוב לדעת על התחום הצומח וכיצד באמת אפשר לבחור מטמיע מקצועי?

פיתוח והטמעה של מערכות crm – התפתחות הענף

מערכות CRM מאז ומתמיד נועדו לתת מענה לניהול הלקוחות.

סיילספורס(Salesforce) החלוצה בתחום מערכות המידע ובמיוחד בענף ה-CRM.

הובילה את פיתוח והטמעה של מערכות crm לשלב אחר לגמרי והחל משנות ה-80 מובילה את התחום.

במהלך השנים הצטרפו אליה חברות כגון הבאספוט(Hubspot), זוהו(Zoho) וכמובן מאנדי(Monday.com) הצומחת!

כל המערכות הללו חווה צמיחה מדהימה החל משנת 2020 ובעקבות נגיף הקורונה.

אותו נגיף גרם לארגונים ועסקים רבים להבין כי לא ניתן להמשיך לנהל את המידע והלקוחות בקבצי אקסל.

מצב זה הוביל לצמיחה כמעט בכל הפרמטרים בפיתוח והטמעה של מערכות crm.

מתחביב למקצוע

חברות גדולות כמו שציינו הבינו כי הטמעת מערכות מידע ו-CRM בפרט זה כנראה העתיד.

זיהוי נקודה זו הוביל אותם להיכנס לתחום שנשלט עד כו בידי מטמיעים ומתכנתים פרילנסרים.

לאחר הבנה שאלפי ארגונים צריכים סיוע בבחירת מערכת, הטמעה ופיתוח ה-CRM הם השקיעו מאמץ רב בתחום.

חברות אלו הציעו כמעט את כל האפשרויות לארגונים ועסקים השונים במטרה לענות להם על הצורך.

מנגד זאת פרילנסרים הציעו פתרונות מהירים ושימוש במערכות כגון מייק – Make או זאפייר(Zapier).

הצליחו לתת מענה טוב יותר ואף מקצועי הרבה יותר משאר החברות הגדולות כגון מי שציינו.

למרות זאת חשוב לזכור כי פרלינסרים רבים פשוט ״חיפשו עבודה״ במהלך הקורונה וכך הגיעו לתחום.

כתוצאה מכך ובמידה ולא בחרנו נכון את מטמיע המערכות שלנו, סביר להניח כי נסבול מביצוע ירוד וחלילה כישלון של הטמעה.

כיצד לבחור מטמיע מערכות CRM

כמו בכל דבר בחיים היום יומיים שלנו תמיד יש יתרונות וחסרונות.

בחירת מטמיע מקצועי יכולה לקחת זמן ולעומת זאת בחירה בחברה גדולה יתכן ונקבל מנהל פרויקטים חסר ניסיון.

התלבטות זו מובנת.

בסופו של דבר כל ארגון או עסק היה רוצה לשפר את סיכוי ההצלחה שלו בהטמעת המערכת.

ישנם מספר רב של פרמטרים שצריך לבדוק לפני שמתחילים לעבוד עם מטמיע מערכות מידע.

אך אלה 3 הנקודות העיקריות שלנו:

נקודה ראשונה – נסיון מקצועי

במידה ובחרתם בפרילנסר תשאלו איזה ניסיון יש לו.

התמקדות בנסיון הארגוני חשוב הרבה יותר מאשר הניסיון הטכני.

לעומת זאת במידה והחלטתם ללכת על חברה גדולה, דרשו מנהל פרויקט בעל ניסיון בתחום שלכם.

חברות גדולות מעסיקות מומחים בתחומים שונים במטרה לתת מענה דווקא לתחום ספציפים.

חשוב לדעת – לפעמים בחירה בחברה גדולה זה חסרון בגלל חוסר מקצועיות, לעומת זאת בחירה בפרינלסר בעל משאבים מצומצמים תוביל לחוסר זמינות לתהליך.

נקודה שניה – זמן

בחירה בחרה גדולה אומנם נראה מבטיח אך לא תמיד הוא ככה.

יתכן ואתה תשלמו הרבה מאוד כסף לתהליך מול חברה גדולה ומקצועית אך בפועל התהליך לא מתקדם כמו שצריך.

הוא מסורבל וארוך וחלילה גם לא מקצועי.

לכן בין עם בחרתם בפרילנסר או חברה גדולה זכרו כי זה לוקח זמן תמיד תוסיפו זמן לכל מה שמובטח לכם.

כמה זמן? לפחות 35% יותר ממה שהובטח לכם.

נקודה שלישית – בחירת המערכת

חברות גדולות לפעמים בוחרות לכם מערכת כי הם מייצגות אותם.

חברות ה-CRM השונות מעניקות אחוז עמלה קבוע כתוצאה מהצטרפות לשירותים שלהם.

מצב זה מוביל להטמעה של מערכת שלא מתאימה לארגון ואז יוצרת סרבול.

מערכות כגון סיילספורס או מיקרוסופט הם מסורבלות ומתאימות בעיקר לארגונים בעלי מאות עובדים.

כנ״ל גם לגבי עבודה עם פרינלסר שמתמחה במערכת ספציפית לא תמיד יכיר אפשרויות אחרות.

זה יוביל לבחירת מערכת בעלת יכולות נמוכות יותר ממה שיש בשוק.

לכן המלצה שלנו לסיום זה לבחור מערכת לפי המלצה משתמשים בלבד ולא בהכרח לפי המטמיע שבחרתם.

הפוסט פיתוח והטמעה של מערכות crm זה מקצוע! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים ועסקים רבים אשר פונים אלינו לפעמים שואלים ״כיצד יתכן שהתהליך הטמעה אצלכם ארוך מהמתחרים״?

הסיבה לכך אנחנו מציינים, היא התייחסות הרחבה שלנו לצרכים הארגונים.

כאשר חברה פונה אלינו היא בעיקר נוטה להתמקד בתהליך הטכני וזה מובן.

אך זו בדיוק הנקודה החשובה למה רבים המקרים, שתהליך הטמעת המערכת נעצר באמצע ואף חלילה נכשל.

התעלמות מאפיון צרכים ארגוניים

חברות שמעוניינות להחליף מערכת CRM או לשדרג מערכת קיימת מתמקדות בעיקר בתוכנה.

הרצון למצוא אמצעי לפתרון הבעיה במקרים רבים מוביל לפתרון טכנולוגי.

לדוגמא אנחנו מפספסים פגישה אז נרצה מישהו שיזכיר לנו שיש לנו פגישה.

אנחנו שכחנו לתעד אז נרצה מערכת CRM לא תאפשר לנו להתקדם.

אלה דוגמאות לפתרון טכנולוגי.

לכן שאתם פונים לפתרון שכזה אתם בעצם מתעלמים מהצרכים הארגוניים.

במידה ועובד שכח לתעד או שכח את הפגישה אין זה אומר שאם יהיה אוטומציה אז הוא לא ישכח את הפגישה.

כך שגם ניצור לו עשרות תזכורות לא משנה מה נעשה את העובד לא נצליח לשנות.

בדיוק בגלל זה צריך לאפיין גם את הצרכים הארגונים.

שילוב הצרכים בתהליך האפיון

אפיון צרכים ארגוניים יסייע לנו להבין האם השינוי הוא טכנולוגיה או בשיטת העבודה.

שינוי של שיטת עבודה יגרום כנראה להתנגדות בקרב העובדים אך לפעמים הוא הכרחי.

בעזרתו ניתן להשיג תוצאות טובות יותר עבור הביצועים וגם סביר להניח שנמצא פתרון טוב יותר לבעיות.

כעת במידה והחלטתם להתמקד בתהליך הארגוני נסו את הדברים הבאים:

הגדרת תפקידים

ארגונים רבים נוטים לגלות כי ברגע שהם נכנסו לתהליך של הטמעת מערכת CRM הם צריכים לשנות את הייעוד של העובדים.

התייחסות מקדימה להגדרות התפקידים של העובדים יסייע לכם להבין איזה אוטומציות תרצו לבצע.

בנוסף לזאת תוכלו להבין איזה מידע תרצו לשתף ברמת התפקיד.

פיתוח הפעילות השיווקית

״אני רק רוצה לקלוט את הנתונים למערכת״

את נקודה הבאה אין אחד שלא נתקל בה.

תפקידה של מערכת CRM בסופו של דבר נועדה בסופו של דבר לנהל את הלקוח.

אך לפעמים אנחנו מפספסים בענק את התהליך.

מנהלים רבים בוחרים פשוט להתעלם מפיתוח התהליך השיווקי.

שילוב של תהליך השיווק יהפוך את המערכת להרבה יותר טוב וגם הרבה יותר רווחית.

כך שברגע שהחלטתם לצאת לדרך ולהטמיע מערכת CRM נסו להתייחס גם להתהליך השיווקי.

שלבו אותו באפיון ברמת מסע לקוח ותראו איך אתם מגדילים את כמות הפניות שלכם.

• חומר למחשבה – האם חשבתם על פיתוח המערך השיווקי שהטמעת את המערכת CRM?

לבסוף

לבסוף אין זה ממש משנה איזה מערכת תבחרו לעבוד עליה.

התעלמות מאפיון צריכים ארגוניים יגרום לתהליך פשוט לא להצליח ואף לא לצאת אפילו לדרך.

כך שחשוב מאוד להבין שהטמעת מערכת CRM זה עבודה והיא מצריכה הכנה מוקדמת לכל שלב.

נסו להבין איך אתם עושים את זה נכון ובעזרת חשיבה משולבת זו סביר להניח שתצליחו להשיא את התוצאות.

הפוסט אפיון צרכים ארגוניים לא פחות חשוב מאפיון מערכת CRM הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

ארגונים רבים הפונים אלינו ברצון להטמיע מערכות CRM נתקלים בשאלות ארגוניות שכלל לא חשבו עליהם.

הרבה פעמים שאלות אלו תופסות אותם מופתעים.

הסיבה העיקרית לזה שהם מופתעים נובעת בעיקר מהטענה שהם לא חשבו על זה לפני ששאלנו.

זה בדיוק הנקודה החשובה באפיון מערכות מידע ולא משנה עם זה CRM או ERP.

לשאול את השאלות הנכונות יכולה להוביל אותנו לתוצאות הרבה יותר טובות.

אז אלו שאלו צריך לשאול? ואיך מחזקים את התהליך הארגוני?

אפיון מערכות מידע זה לשאול שאלות!

אפיון מערכות או אפיון באופן כללי הוא תהליך ארגוני של הארגון או עסק.

מטרתו של האפיון היא לסייע לנו להבין כיצד ניתן לבנות מסע לקוח תקין, שירות באיכות גבוהה ועוד.

בסופו של דבר בעזרת אפיון אנו לומדים כיצד לשלב את שיטת העבודה עם נהלי העבודה הקיימים.

אך בשביל להדליק את האור בחדר אין סיבה לצאת מחוץ לדלת רק בגלל שככה המתכנת הבין שצריך לעבוד.

נסו לשאול מספר שאלות ארגוניות לפני הכל, במטרה להבין את המהות של התהליך.

לדוגמא שאילת שאלות כמו ״איך היית רוצים לחזק את הקשר עם הלקוח?״.

תהליך זה כמו שציינו הוא נטו ארגוני ויתכן שאנחנו נשלח לו חומר מקדים כמו מידע על החברה.

כעת בעזרת ההבנה שלנו שחשוב לנו לחזק את הקשר עם הלקוח ננסה להבין איזה תכנות או אוטומציה נכון לעשות.

בנוסף לזאת ננסה לבחון גם באיזו פלטפורמה נשתמש לצורך העברת המסר.

פלטפורמות כמו ווצאפ או דואר אלקטרוני יכולים לסייע בזה.

שאלה נוספת שחשוב לשאול היא מה תדירות החזרה ללקוח.

לדוגמא ניסינו ליצור קשר עם הלקוח והוא לא היה זמין.

מה התדירות שנרצה לחזור אליו? אולי כל 3 שעות? או אולי כל יומיים?

אלה בדיוק השאלות החשובות שצריך לשאול על מנת לקבל מענה נכון לתהליך שלנו.

לבסוף

לבסוף מי שקורא את המאמרים שלנו יודע כי אפיון מערכות מידע הוא תהליך ארגוני קודם כל.

שאלת שאלות נכונות תסייע לתת מענה נכון יותר ולדעת איזה מערכת לבחור.

בשילוב שאלות נכונות ואפיון ארגוני אפשר להבין כי הדרישה היא לא תמיד טכנית.

במצב זה אנחנו מבינים שיש לנו הזדמנות לשפר את התהליך הארגוני.

כתוצאה מכך ניתן לקבל הרבה יותר מארגון או העסק.

אך הכי חשוב המערכת שתבחרו.

הפוסט אפיון מערכות מידע זה לא רק תכנות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

היכולת של מטמיעי מערכות להבין מגוון תחומים ומגוון מחלקות צריך מקצועיות רבה וניסיון.

למרות זאת חשוב להבין כי חיבור המערכת לכלל הארגון ולא רק למחלקה ספציפית יכול להשפיע רבות על הפעילות הארגונית.

חיבור מערכת CRM

חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות יכול לסייע לנו רבות ביצירת שפה משותפת בארגון או בעסק.

ארגונים ועסקים אשר בוחרים מערכת CRM ברוב המקרים מנסים להתחבר למחלקה ספציפית.

מחלקות כגון מכירות או שירות לקוחות הינם המחלקות הרלוונטיות ביותר כאשר מדברים על מערכת CRM.

אותן מחלקות ברוב המקרים הם העיקריות בכל ארגון או עסק.

למרות זאת חשוב להבין כי בסה״כ בארגון ישנם כ-6 בתי חיים והם:

• שיווק
• ניהול
• תפעול
• מו״פ
• פיננסים
• כ״א

אותם בתי חיים משמשים לנו כבסיס לכל ארגון או עסק, גדול או קטן.

מחלקות אלה מצריכות התייחסות בפני עצמה ולא רק לספק תוצאות.

לדוגמא מחלקת המכירות שנמצא בתחום בית החיים של השיווק צריכה לדבר עם המחלקה הפיננסית.

חיבור מערכת CRM בין המחלקות יכול לסייע לנו במספר גורמים ולנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

והתוצאה?

שיפור ביצוע ויצירת שפה משותפת

התוצאה של חיבור בין המחלקות למערכת אחת יכול לגרום לנו לשיפור ביצועים.

בפסקה הקודמת ציינו כי חיבור בין בית החיים של השיווק לבית החיים של הפיננסים יסייע לנהל נכון יותר את תהליך המכירה.

כתוצאה מכך תוכלו לדעת כמה עסקאות נסגרו, כמה מכירות בוצעו וכמובן שווי העסקאות.

נקודה למחשבה – האם במערכת שלכם יש אפשרות לדעת כמה לקוחות סגרתם וכמה כסף באמת שולם?
נחדד איננו מתכוונים לגובה העסקה אלה ממש לתשלום בפועל.

בעזרת שילוב בין בתי החיים תצליחו להשיג שפה משותפת.

תוכלו לקבל תמונת מצב עדכנית שתוכל לסייע לכם להבין היכן להשתפר ולשפר.

כך ניתן להבין כיצד נוכל לשפר את התהליך המכירה, לקבל מידת שביעות רצון לשירות ועוד.

3 טיפים לחיבור מערכת CRM

אז כיצד ניתן ליצור חיבור מערכת CRM לכלל המחלקות?

הינה 3 טיפים קצרים שיסייעו לכם.

טיפ מספר 1 – תרשים זרימה ארגוני

כולם מדברים כיום על מסע לקוח וכמה הוא חשוב.

אך גם הבנה של התרשים הארגוני חשובה לא פחות ויכולה להשפיע רבות על הארגון או העסק.

לכן נסו להכין תרשים זרימה של הארגון כולל היררכיה ארגונית תוכל לסייע לכם בחיבור המחלקות השונות.

הכינו תרשים זרימה ארגוני ונסו להבין איזה תפקידים ואיזה אוטומציות תוכלו ליצור בשביל חיבור מערכת CRM בין המחלקות.

טיפ מספר 2 – ניסיון

בחרתם לעבוד עם מטמיע מערכות? עצרו!

בדקו האם למטמיע המערכת יש ניסיון לא רק עם התחום שלכם אלה גם הבנה ניהולית.

ניסיון רחב יותר יכול לספק לנו תוצאות טובות יותר.

אל תנסו לקחת מטמיע מערכות רק בגלל היכולות שלו או שלה אלה גם בזכות הניסיון שלהם!

טיפ מספר 3 – אפיון של כל הארגון או העסק!

חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות וזה כבר ברור.

אז למה אתם מאפיינים רק מחלקה ספציפית?

אפיון כלל המחלקות יתכן ויקח זמן רב יותר וזה בהחלט בסדר, בוודאי אם רוצים ליצור שפה משותפת.

לכן אפיינו את כלל הארגון ולא רק את מחלקת השירות והמכירות.

תבינו שתהליך כזה יתכן ולוקח זמן רב יותר אך בשורה התחתונה הוא מעניק לכם תוצאות טובות הרבה יותר.

הפוסט חיבור מערכת CRM צריך להיות לכלל המחלקות! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

המערכת הצומחת בעולם בהחלט מאפשרת לעשות זאת בצורה חלקה ולא מסובכת.

במצב שכזה יתכן ובאמת הרבה יבחרו לבצע את הטמעת המערכת באופן עצמאי וללא עזרה מקצועית.

למרות זאת בכנס שביצעו לאחרונה בחברת מאנדיי – Monday ניתן דגש מיוחד על הטמעת מאנדיי לארגונים.

אז רגע לפני שנציין מה הדגש החשוב ומה הם עושים מול ארגונים גדולים,

נסביר כי הטמעת מערכות מידע זה מקצוע לכל דבר וכך צריך להתייחס אליו!

הטמעת מערכת CRM

לפני שצוללים לדגשים של חברת מאנדיי בואו ננסה להבין קודם ובקצרה מה זה הטמעת מערכות.

הטמעת מערכות מידע זה תהליך של אפיון, יישום והטמעה של תהליך טכנולוגי בדגש על מערכות מידע.

במקרה שלנו אנחנו מתמקדים בהטמעת מערכות CRM ובאופן כללי בהטמעת מאנדיי – Monday.

באמצעות מטמיע מערכות ארגונים יכולים לזהות את המערכות הרלוונטיות עבורם וכמובן לצפות פני עתיד.

בעזרת מטמיע מערכות נוכל להבין איזה מערכת CRM תהא נכונה לארגון, מטמיע מקצועי יסייע גם בשיפור שיטת העבודה.

בנוסף לזאת מטמיע מערכות בעל הכשרה דומה לפעילות שלכם יכול גם לסייע בפרודוקטיביות.

• חשוב לנו לציין – ישנם מספר נקודות נוספות חשוב לדעת לפני מתחילים לעבוד עם מטמיע מערכות וציינו את זה במאמר המצורף – לחצו למאמר!

כעת לאחר שאנחנו מבינים כי הטמעת מערכות מידע זה תהליך שיכול לסייע בעוד פרמטרים מלבד החלק הטכני.

השבוע בכנס של מאנדיי, הם החליטו לקחת את נושא הטמעת המערכת צעד קדימה.

הטמעת מאנדיי לארגונים

הטמעת מערכת crm לארגונים זו אינה משימה פשוטה גם עם מדברים על הטמעת מאנדיי.

לא בגלל תהליך העבודה, אלה בגלל כמות הדרישות של העובדים.

כמות עובדים גדולה מצריכה מענה רחב יותר, מה שמצריך התייחסות גדולה יותר של מטמיע המערכות.

כאשר אנחנו מדברים על הדרישות של העובדים איננו מתכוונים רק לתהליכי עבודה אוטומטים או לאינטגרציות.

זה דווקא החלק הפשוט.

הכוונה שלנו היא לשיטת העבודה.

תתארו לכם לרגע, כי עובד שהיה רגיל לעבוד מספר חודשים ואולי שנים בשיטת עבודה מסוימת? צריך כעת צריך לבצע שינוי.

• חומר למחשבה – האם גם אתם חוויתם שינוי בשיטת העבודה ואם כן איך הגבתם?

את הבעיה הזאת זיהו במאנדיי והחליטו כי במידה ויש ארגון מעל כמות עובדים מסויימת, עליו לעבוד עם מטמיע מקצועי.

הסיבה שמאנדיי פעלו בשיטה זו נובעת ממספר נקודות.

נקודה מספר 1 – היכרות עם המערכת

בתחילת המאמר ציינו כי הטמעת מאנדיי היא יחסית פשוטה.

ולמרות עדיין אין תחליף לאיש מקצוע שמכיר את היתרונות והחסרונות של המערכת.

באמצעות שילוב של מטמיע מערכות תוכלו לדעת איזה פיצ׳רים רלוונטים עבורכם ואילו לא.

בנוסף לזאת היכרות עם מערכת יכולה לתת לכם פתרונות מחוץ למערכת ושילוב של מערכת חיצוניות

נקודה מספר 2 – מענה לדרישות עובדים

אחת הבעיות העיקריות זה נושא הזמינות של שירות הלקוחות של חברות התוכנה.

בסופו של דבר חברות כמו מאנדיי, יש להם עשרות אלפי לקוחות ואולי מיליוני משתמשים.

מצב זה מצריך מענה ונגישות גבוהה.

מנגד זאת ארגונים עם מאות עובדים בוודאי צריכים מענה מיידי.

עבודה עם מטמיע מערכות בהחלט יכולה לענות על הזמינות ולהעניק ערך מוסף

נקודה מספר 3 – שילוב של מערכות חיצוניות

כאשר עובדים על מערכת ללא מטמיע אנחנו נתקלים בסיטואציות מורכבות שאין לנו פתרון.

פתרונות שהיו יכולות להיפתר באמצעות ניסיון או היכרות עם עולם התוכנה ומערכות כמו Make.com.

אותם מערכות מאפשרות להתחבר למערכות נוספות ללא צורך במתכנתים.

וכך אותם משתמשים מקבלים מענה לבעיות מחוץ למערכת ומצליחים לבצע את תפקידם בצורה טובה הרבה יותר.

לבסוף

לבסוף אפשר לומר כי מאנדיי שוב מצליחה להוביל על המתחרות שלה בשביל עם חדשנות.

אין ספק שהיא כנראה תהפוך למערכת ה-crm המובילה בעולם בעוד מספר שנים.

בוודאי אם תמשיך בקצב התפתחות שהיא מציגה.

רוצים לקבל פרטים נוספים? מעוניינים שנחזור אליכם? צרו איתנו קשר.

הפוסט הטמעת מאנדיי לארגונים רק עם מטמיע מקצועי! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אנו רואים כי יותר ויותר חברות מעוניינות להתחיל לעבוד עם הכלי של חברת מטא(לשעבר פייסבוק).

כלי זה אשר משמש להעברת מסרים מיידים הפך עם השנים לאחד מכלי התקשורת המובילים בעולם.

כל זה הוביל את חברות התוכנה השונות להתחבר למערכת שלהם ולהציע מענה רב במספר של ערוצים.

אז כיצד התפתח וואצאפ? איך מחברים אותו למערכות ומה חשוב לדעת?

התפתחות וואצאפ

ההיסטוריה של חברת המסרים אינה כזאת ארוכה אך בקצרה נספר שהחברה הוקמה בשנת 2009 ע"י יאן קום.

יאן ושותפו לחברה הקימו את חברת המסרים המיידים במטרה להקל על התקשורת בין אנשים.

בשנת 2014 נרכשה החברה על ידי "מטא" ב-19 מיליארד דולר!

לאחר הרכישה החלה "מטא" לשלב את הפעילות של וואצאפ – whatsapp במערכות השונות של החברה וכמובן בפייסבוק.

וואצאפ למערכת CRM

התפתחות הוואצאפ – whatsapp גרמה לחברות ה-CRM השונות לבחון אפשרות לשילוב התוכנה במערכות שלהן.

חברות תוכנה בחנו כיצד ניתן לשלב את הווצאפ במערכות שלהם באופן ישיר(native).

רצון זה נתקל בבעיות בעקבות חוסר היתכנות מצד וואצאפ – whatsapp מה שגרם להם למצוא פתרונות אחרים.

לעומת זאת מפתחים חיצוניים החלו לעבוד על אפליקציות ייעודיות למערכת CRM.

אותם מפתחים הציעו את מרכולתם בחנויות האפליקציות של מערכות CRM הנפוצות.

מערכות כגון סיילספורס – Salesforce, האבספוט – Hubspot וזוהו – ZOHO אפשרו לרכוש אפליקציות אלו.

אותם אפליקציות מתחברות ישירות למערכת CRM מבלי צורך בפיתוח חיצוני או שילוב מתכנת.

כן חשוב לציין שהגדרת החשבון וואצאפ – whatsapp מצריכה ניסיון וידע בסיסי.

על מנת שתוכלו לעבוד עם האפליקציות.

וואצאפ – whatsapp Native

עד שנת 2022 התחברות לווצאפ כמו שציינו היתה דרך אפליקציות השונות.

כיום חברות התוכנה עם התפתחות הטכנולוגיה החלו לשלב את וואצאפ – whatsapp ישירות במערכת ה-CRM.

חיבור מובנה זה אינו מצריך לחפש אפליקציה ייעודית לשליחת ההודעות אלה ממש חיבור מתוך המערכת.

כך הצליחו חברות התוכנה לחסוך מהמשתמשים את האופן של חיבור מסורבל לוואצאפ.

כעת מי שמעוניין להתחבר למערכת יכול ממש להיכנס לתוכנה, להגדיר חשבון עסקי בפייסבוק וזהו.

האפשרות לשליחת הודעות ופיצ'רים נוספים כגון הודעות מובנות או שילוב של בוט כבר מובנים בפנים.

לכן רגע לפני שאתם ממהרים לבחור מערכת CRM בחנו איזה אפשרויות יש למערכת.

היכולת לשליחת הודעות אינה חייבת להיות מורכבת אך כמובן שנרצה את כל המידע בתוך המערכת.

עוד חשוב לבחון את האפשרות לבוט, על מנת להגיב מהר יותר ללקוחות.

מערכות CRM ישראליות

רגע לפני סיום המאמר אנחנו רוצים להתייחס למערכת ה-CRM הישראליות.

חברות התוכנה הישראליות מציעות שילוב של וואצאפ ישירות לתוך מערכות התוכנה שלהם.

החיבור לא מתבצע באופן של רכישת אפליקציות אלה מובנה במערכת.

הגדרה של החשבון ברוב התוכנות נעשית על ידם ובכך רק צריך להתחבר לחשבון עסקי של פייסבוק.

חשוב לציין כי רוב חברות התוכנה לא מאפשרות שילוב של בוטים ובעצם צריך תוסף חיצוני או מערכת נוספת.

מצב זה מוביל לחיסרון משמעותי מול חברות ה-CRM הבינלאומיות.

ועדיין חשוב לומר כי חברות התוכנה הישראליות יצמצמו את הפער וכנראה גם הם יכנסו לתהליך דומה כמו החברות הבינלאומיות.

כך שאין זה משנה איזה מערכת CRM תבחרו רק תנסו לפעול לפי השלבים של בחירת מערכת CRM.

הפוסט וואצאפ למערכת CRM? כבר לא צריך פיתוח! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אך בעולם העסקים של היום עסקים רבים ממהרים להחליף את המערכת בטענה שהיא לא מספיק טובה.

מצב זה לא מפתיע אותנו.

הסיבה היא מכיוון שרבים מחברות שישראל CRM נתקלת בהם בטענה שהמערכת לא מספיק טובה היא בגלל שהם פשוט לא עובדים עליה.

כלומר יש לנו מערכת ואין זה משנה איזו, הארגון או העסק לא עובדים עליה ממגוון סיבות.

"אני לא מאמין למערכת CRM"

אחת הסיבת העיקריות שארגונים ועסקים לא עובדים על המערכת היא נושא הנתונים.

המערכת אומנם יכולה לענות על הצרכים אך בפועל הנתונים במערכת לא נכונים.

ואנחנו שואלים כיצד יתכן והנתונים אינם נכונים?

בסוף הנתונים מוזנים למערכת ע"י העובדים, המנהלים ועוד גורמים אחרים שיש להם משתמש.

אז כיצד ויתכן שהם פשוט לא נכונים וכתוצאה מכך המערכת לא טובה להם?

התשובה היא כי אתם פשוט לא משתמשים בה.

מערכת crm טובה? תתחילו לעבוד עליה!

לאחר שהבנו כי הטענה שהמערכת לא מספיק טובה כי הנתונים שם לא נכונים הינה מספר נקודות שיסייעו לכם להתחיל לעבוד על המערכת.

נקודה מספר 1 – הגדירו נהלי עבודה.

הגדירו נעלי עבודה ונסו להבין כיצד עושים כל דבר ברמה הארגונית וברמה הטכנית.

יצירת נהלים והפיכתם לתהליכים דיגיטלים תוביל לכך שאתם מתקדמים כל הזמן.

הבקרות באמצעות אוטומציות, תחברו בין מחלקות וגם תיצרו שפה משותפת.

והתוצאה ? מעקב טוב יותר אחר העובדים והגברת הפרודוקטיביות!

נקודה מספר 2 – ודאו ביצוע

מזל טוב קבעתם נהלי עבודה וביצעתם טרנספורמציה טכנולוגית, כעת עליכם לוודא ביצוע.

בדקו כיצד אתם מיישמים את הצעדים שקבעתם בארגון או בעסק.

באמצעותם ניתן יהיה לוודא שבאמת עובדים על המערכת והיא כבר תתחיל להיות גורם משמעותי.

נקודה מספר 3 – תפסיקו עם האקסל

כאשר אנו בחורים לא להאמין לנתונים במערכת ה-CRM הסיבה העיקרית היא כי ישנו איזה קובץ מעודכן יותר.

ברוב המקרים מדובר על קובץ אקסל שמנהלים אוהבים לעבוד עליו במקום מערכת ה-CRM.

כך בעצם אנחנו מייתרים את המערכת וגורמים לנזק כפול לעובדים ובוודאי לארגון או לעסק.

אם הייתם בוחרים לנהל הכל מתוך המערכת אנחנו מבטיחים לכם שהייתם מקבלים מערכת crm טובה!.

בנוסף לזאת גם הייתם יכולים לקבל מידע אמין שמעודכן כל הזמן ובכל עת.

לבסוף אפשר לומר שאין זה משנה איזה מערכת CRM נבחר.

אך אם לא נעבוד עליה, נעדכן אותה ונשלב אותה בתהליכי העבודה שלנו אז בוודאות לא נקבל מערכת CRM שתעבוד גם בשבילנו!

הפוסט הסוד למערכת crm טובה! הוא קודם לעבוד עליה. הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

יותר ויותר חברות עברו ממכירה פרונטלית למכירה באמצעות אתרי מסחר אלקטרוני (איקומרס).

כך נוצר תהליך חדש בעולם המכירות המפריד בין ניהול מכירות(SMS) לבין ניהול לקוחות(CRM).

תוכנות כמו פייפדרייב – Pipedrive ואפילו מערכת מאנדיי לניהול מכירות(monday sales),

זיהו את הדרישה זו והחלו לפעול במרץ על מנת לתת מענה לאותם ארגונים או עסקים.

פתאום מערכת CRM שהיתה נחלת הכלל לארגונים הרוצים לנהל לקוחות החלה לאבד מהרלוונטיות.

אז כיצד נדע עם אנחנו מנהלים מכירות או לקוחות? ומה חשוב לדעת על מערכת CRM לניהול מכירות?

ניהול מכירות או ניהול מכירות?

קודם על מנת שנוכל לבחור מערכת CRM או מערכת לניהול מכירות עלינו להבין מה אנחנו מנהלים?

ניהול מכירות הינו חלק מניהול לקוח ואילו ניהול לקוחות כולל בתוכו מספר תהליכים.

לכן רגע לפני שאנחנו בוחרים מערכת CRM בדקו אם אתם מנהלים מכירות כלומר מוכרים מוצרים.

נסו לבחור מערכת שתבצע לכם מעקב לאחר המכירות ולא מערכת CRM ייעודית.

דוגמא טובה היא אתר מסחר אלקטרוני כמו שציינו.

ברגע שלקוח רוכש אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים ברמת השיווק.

אך בפועל מה שמגיע אלינו למערכת זה הרכישה עצמה ולא פרטי הלקוח עצמו.

נסביר!

תתארו לכם שאתם רוצים לרוכש מתנה לחבר וביצעתם רכישה אתר או בחנות עצמה.

מי פה הלקוח? אתם שרכשתם או מי שרכשו עבורו מתנה?

ברור לנו שהלקוח הוא מי שרכשו עבורו את המתנה או המוצר.

במצב זה עלינו להבין שיש לנו ניהול של מכירה בלבד ולכן המעקב הוא אחר המכירה.

כך שאין זה משנה עם נרשום את הפרטים של מי שרכש אלה אנחנו צריכים את הפרטים למי שמיועד אליו המתנה.

• חשוב לנו ציין – בכל מערכת CRM או ניהול מכירות עדיף לאסוף כמה שיותר מידע.

כעת לאחר שאנחנו שאם אנחנו מוכרים מוצרים עלינו לנהל את המכירה ולא את הלקוח.

לבסוף חשוב להבין שאם זה המצב שבו הארגון נמצא אל לנו לחפש מערכת CRM לניהול לקוחות.

אלה מספיק מערכות לניהול לידים או מכירות.

כך נוכל לבצע מעקב על יחסי המרה וכמובן מעקב אחרי הנציגי המכירות.

מערכת CRM לניהול מכירות? 3 דברים שחשוב לדעת!

על מנת שנוכל להחליט אם אנחנו צריכים מערכת לניהול מכירות או מערכת לניהול לקוחות ריכזנו 3 נקודות שחשוב לדעת.

נקודה מספר 1 – מוכרים מוצר או שירותים?

כמו שציינו מקודם מי שמוכר מוצר בהכרח הוא משתמש במערכת CRM לניהול מכירות.

אך ישנם מוצרים שמצריכים תחזוקה שוטפת ופה בהחלט נצטרף מערכת CRM ייעודית ולא רק ניהול מכירות.

במצבים שכאלה לא נרצה לעבוד עם מערכות לניהול לידים או מערכות שמציגות את עצמם כניהול לידים בלבד.

נקודה מספר 2 – מערכות נוספות?

לאחרונה בישראל CRM אנו נפגשים עם לא מעט ארגונים מנהלים מספר מערכות.

מערכות כגון פריורטי או חשבשבת נפוצות בהמון ארגונים עבור ניהול החשבונות והפקת הצעות מחיר.

לכן במידה ויש לכם מערכות ERP או מערכות נוספות שמבצעות את החלק התפעולי בדקו אפשרות לחברם.

החיבור כיום נעשה באמצעות API ויכול לסייע לכם לבחור מערכת לניהול מכירות.

ומנגד זאת תוכלו להמשיך לעבוד בניהול הלקוח שלכם במערכות השונות.

נקודה מספר 3 – תחום העיסוק

נקודה נוספת ואחרונה היא תחום העיסוק של הארגון.

ישנם ארגונים שהפעילות שלהם היא מכירה פרופר ולא מצריכה ניהול לקוחות בשום צורה.

כמו לדוגמא חנות מזון לכלבים.

אין חשיבות לניהול הלקוח ברמה של ת.ז או פרטים אישים.

בפועל אנחנו נרצה לדעת מה הוא רכש לאחרונה ובאיזה תאריך בוצע הרכישה האחרונה.

כך נוכל לבצע מסע לקוח טוב יותר עבור תהליך המכירה ולא עבור הלקוח.

הפוסט מערכת CRM לניהול מכירות? מה חשוב לדעת! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

האפשרות לזהות איזו מערכת תוכל לענות על כל הדרישות בוודאי מצריכה ניסיון.

אך בדיוק כמו שאנחנו מגייסים עובדים כך צריך להתייחס לבחירת מערכת לניהול לקוחות(CRM).

עליכם לבצע מספר צעדים לפני שמחליטים איזו מערכת CRM תבחרו וכמובן מה חשוב לבדוק!

צעד מספר 1 – הגדרת הצרכים

הגדרת הצרכים ממערכת ה-CRM היא דימוי להגדרת התפקיד של העובד.

האם הייתם מגייסים עובדים ללא הגדרת תפקיד מוגדר? כנראה שלא.

ממחקרים שביצענו נוכחנו לגלות נתון מדהים!

רוב גדול של ארגונים, בוחרים מערכת לניהול קשרי לקוחות ללא הגדרת צרכים מוגדרים מראש לפניכן.

כלומר בחירת מערכת לניהול לקוחות נעשית על סמך מידע מוזן או המלצה של קולגות.

וכעת נשאל שאלה נוספת האם כל מערכת CRM מתאימה לכל ארגון?

צעד מספר 2 – בחירת מערכת לניהול לקוחות

בחירת מערכת לניהול לקוחות צריכה לעשות רק על סמך המלצות ורזומה.

דוגמא זו היא דימוי לגיוס עובד ללא מעבר על קורות החיים שלו וקבלת המלצות!

לכן בחירת מערכת CRM מצריכה מהארגון או מעסק לבדוק מספר מערכות שונות.

הסתמכות על מערכת מומלצת אחת היא כמו לראיין עובד אחד ולגייס אותו.

ברור לכולנו וגם לקוראי שורות אלו שאף על פי ראיון מוצלח ככל שיהיה המינימום הוא לבחור 3 עובדים.

כעת רגע לפני בחירת מערכת לניהול לקוחות בדקו מספר מערכות.

זכרו כי מערכות כגון סיילספורס והבספוט לא בהכרח מתאימות לכל ארגון במילים אחרות אובר קווליפייד.

לעומת זאת מערכות כמו מאנדיי, זוהו, פיירברי (לשעבר פאוורלינק) יכולות לתת היום מענה לרוב הארגונים.

צעד מספר 3 – הטעמת מערכת CRM

הטמעת מערכת לניהול לקוחות שווה בדימוי להכשרת עובד.

כל עובד שאתם מגייסים סביר להניח שיש לו תוכנית הדרכה מסודרת.

ברוב המקרים אנחנו נתחיל בטופס טיולים לאחר מכן היכרות עם הצוות, הצמדה לחונך שעליו נרחיב בהמשך וכמובן תחילת עבודה.

כעת בהטמעת מערכת CRM עלינו להבין כי בשביל שנוכל לקבל תפוקה מהמערכת עליכם לפעול בשיטה דומה.

צריך להכין אפיון ולהגדיר צריכים(צעד 1), לבחון מספר מועמדים(צעד 2) ועכשיו הטמעת המערכת(צעד 3).

הכנת תוכנית עבודה מסודרת תסייע לנו בשלבי קליטת המערכת בארגון או בעסק.

כך נוכל להתקדם בתהליך ונוכל לקבל תוצאות טובות יותר.

צעד מספר 4 – מטמיע מערכות CRM

הצעד האחרון שלו הוא מטמיע מערכות CRM ובדימוי שלנו מדובר על חונך לעובד.

עובדים רבים מתחילים לעבוד בארגונים מקבלים חונך צמוד שמלמד אותם את התפקיד.

לעומת זאת הרבה ארגונים חוזרים על טעויות נפוצות וחושבים שניתן להטמיע את המערכת באופן עצמאי.

כעת במידה ומדובר בארגון גדול שיש לו אפשרות לגייס מטמיע בתוך הארגון הרי זה מבורך.

אך גם פה יתכן והיו לו חסרונות בעקבות חוסר ניסיון והיכרות עם מערכות אחרות.

לכן הצד האחרון חשוב לא פחות משאר הצעדים.

בחירת מערכת לניהול לקוחות מצריכה מטמיע מערכות מידע חד משמעית.

כך שאם החלטתם להטמיע מערכת זהו כי אין תחליף לניסיון!

מטמיע מערכות בעל ניסיון ורקע יכול לחסוך המון זמן וליצור שפה משותפת בארגון.

לבסוף אפשר לומר כי הצעדים שציינו בפניכם משמעותיים מאוד ויכולים לסייע לא מעט.

לכן אין זה משנה איזה מערכת CRM תבחרו הדרך היא הרבה יותר חשובה.

רוצים לשמוע עוד? ולקבל פרטים נוספים? צרו איתנו קשר ונסמך לסייע.

הפוסט בחירת מערכת לניהול לקוחות (CRM) לא שונה מגיוס עובדים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

את השורה הראשונה אנחנו כותבים לא מעט פעמים במאמרים שלנו ומי שעוקב יודע.

ולמרות זאת נוכחנו לגלות נתון מעניין בנושא ניהול לקוחות.

הנתון שנחשפנו אליו כתוצאה מבדיקות פנימיות אצלנו בישראל CRM הפתיעה אפילו אותנו.

נוכחנו לגלות כי 60% מארגונים שנפגשנו איתם משתמשים במערכת שלא מוגדרת כמערכת לניהול לקוחות.

כלומר אותם ארגונים לא עובדים עם מערכת CRM בהגדרה שלה.

אז על מה הם כן עובדים?

הארגונים שבדקנו בחרו לעבוד על מערכות לניהול משימות כמו מאנדיי – Monday או מערכות לניהול לידים.

מצב זה מוביל לכך שהארגון לא באמת מנהל לקוח וכנראה התהליך הארגוני גם לוקה בחסר.

לא כל מערכת משמשת לניהול לקוחות

בפסקה הקודמת ציינו "שהארגון לא באמת מנהל לקוח".

לכן נשאלת השאלה אם הוא לא מנהל לקוח, אז מה הוא כן מנהל?

כאשר אנחנו מעוניינים לבצע מעקב בארגון אנחנו קודם כל רוצים לדעת שעובדים מבצעים את עבודתם.

חשיבה זו מובילה אותנו לבחור מערכת שתבצע מעקב אחר העובדים ולא אחר הלקוח.

כלומר המערכת שנבחרה לניהול הלקוח בכלל מיועדת לניהול העובדים והמשימות שלהם.

זה בסופו של דבר לגיטימי אני בוחר מערכת לפי הצורך של הארגון.

וזה מוביל אותנו לבחירת מערכת שאינה נכונה כלל לארגון ויותר גרוע מזה לא מאפשרת מעקב אחר הלקוח.

הבחירה במערכת לניהול לקוחות לא צריכה להתמקד בבעיה בתחתית התהליך הארגוני.

וזה בדיוק מוביל לנקודה שמערכת לניהול משימות או לידים היא אינה מערכת CRM.

• חשוב לנו לציין כי לאחרונה אנו רואים המון פרסומים על מערכות שמציעות הכל מהכל.
  אך בפועל זה לא ככה, ואפילו חברת סיילספורס העולמית אינה מאפשרת זאת.

אז לאחר שאנחנו מבינים שבהגדרה מערכת CRM היא הרבה יותר ממעקב אחרי העובד.

צריך להבין מה חשוב לבדוק בבחירת מערכת לניהול לקוחות ולכן ריכזנו לכם 3 נקודות חשובות.

נקודה מספר 1 – בנו תרשים זרימה

בחירת מערכת CRM מצריכה מאיתנו לבצע אפיון מקדים לפני שאנחנו בוחרים במערכת כלשהי.

פה אנחנו כנראה גם לא מחדשים יותר מדי.

ולמרות זאת בדקו האם התרשים הארגוני מתייחס לכל שלבי גיוס הלקוח וניהולו.

ארגונים רבים בוחרים לדלג על שלב "המכירות" בטענה שהם לא צריכים מערכת למכירות.

אל חשוב לזכור כי לקוח שעובר למחלקת התפעול או השירות לקוחות עבר תהליך מכירה.

ואם הוא לא מתועד במערכת אזי קיבלנו שוב מערכת לניהול העובד ולא הלקוח.

נקודה מספר 2 – גודל לא קובע

אנחנו נתקלים בהמון ארגונים גדולים וקטנים במשק הישראלי שהולכים "על בטוח"

הליכה על בטוח היא לבחור מערכת שכולם מכירים או חברה שכולם בוחרים לעבוד איתה.

בסופו של דבר ללכת "על בטוח" זה אומר מה שמתאים ל-X, בטוח מתאים ל-Y.

מי שקורא את השורות האלה כבר אומר לעצמו את התשובה "ברור שלא!"

אז למה לעשות את הטעות הזאת גם בבחירת מערכת לניהול לקוחות?

בחרו מטמיע או ספק שמבין את הצרכים שלכם והוא בעל ניסיון בתחום.

חברות הטמעה מובילות שמציעות מספר גדול של שירותים אך רובם אינם מתמחות.

בנוסף לזאת רובם מעוניין רק בלמכור את השירותים של התוכנות איתם הם בוחרים לעבוד.

ותוצאה? הארגון משתמש במערכת לניהול משימות ולא ניהול לקוחות.

נקודה מספר 3 – תהליך ארגוני

ארגון בסופו של דבר מורכב ממספר רמות ניהוליות.

כאשר רוצים להבין האם אנחנו צריכים מערכת לניהול משימות או מערכת לניהול לקוחות.

צריך לשאול את השאלות הנכונות.

שאלות כגון:

• האם תהיה יש לארגון אפשרות לדעת כמה משימות פתוחות על אותו לקוח?
  
• האם המערכת מאפשרת חלוקה לרובריקות ותחומים בארגון
  
• האם המערכת מעניקה לי דוחות בכל הרמות? (הנהלה, ביניים, עובדים)

שאלות אלה הם רק הבסיס של התהליך הארגוני.

אך תזכרו שרוצים לבחור מערכת לניהול לקוחות צריך לדעת שיש אפשרות לענות עליהם בחיוב.

לבסוף אפשר לומר שלא משנה איזה מערכת תבחרו רק תוודאו שבהגדרה שלה היא מערכת CRM.

אל תנסו לעשות קומבינות על הארגון או העובדים זה בסוף יוביל להוצאות גדולות יותר.

רוצים לבחור מערכת CRM? מתלבטים איזה מערכת לבחור? צרו עמנו קשר.

הפוסט אחת ולתמיד, ניהול לקוחות מצריך שימוש במערכת CRM! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

אז כיצד ויתכן שמעט מאוד מהמנהלים באמת משתמשים במערכת לניהול קשרי לקוחות?

התשובה לזה כנראה נמצאת בתרבות הארגונית והרצון של הארגון ללמד דברים חדשים את מנהליו.

כיצד אפשר ללמוד דברים חדשים? ואיך גורמים למנהלים להתפתח?

יכולות שעדיין לא זיהיתם

לא מעט מנהלים עברו תהליך ארוך בשביל להגיע למקום שהם נמצאים היום.

מנהל טוב זה אדם שכולם הולכים אחריו בעיניים עצומות.

אך כדי שזה יקרה יהיה על המנהל לדעת כיצד להשיג זאת ואחד הכלים הוא שליטה במערכת CRM.

מנהל צריך לסחוף אחריו את העובדים עליהם הוא אחראי, ולכן הוא חייב להכיר את הכלים שעומדים לרשותו.

מנהלים רבים חוששים משימוש בטכנולוגיה מכיוון שהם הורגלו לחשוב שהם לא טכנולוגים.

בעזרת למידה מתמדת הרמה הניהולית והרמה הטכנולוגית תמיד משתפרת.

כתוצאה מכך מהנהלים יכולים ללמוד הרבה יותר ולפתח את היכולות החלשות שלהם.

לכן חשוב לנצל את כל הכלים שמערכת ה-CRM מעניקה להם בשביל לעשות זאת.

חשיפה לדברים חדשים

ארגון שמאמין בפיתוח מנהלים, בוודאי היה רוצה שמנהלים ועובדים שלו ילמדו כל הזמן דברים חדשים.

שילוב של מערכת CRM עם פיתוח מנהלים יוביל את הארגון ללמידה מתמדת ובכך להיחשף לתוכנות חדשות.

באמצעות חשיפה זו וע"י פיתוח הפן הטכנולוגי הם ישפרו את ביצועים וישלטו במידע שהמערכת מספקת.

לאחר מכן וברגע שהם ילמדו דברים חדשים הם יכול לקבל פידבק גם מעובדים שלהם.

כך הוא גם יוכל להתוודות לכל התכונות הפחות טובות וגם יקבל פידבק חיובי על תכונות טובות.

פתאום כל מנהל יוכל לדעת מהן נקודות החוזק שלו ומהן נקודות החולשה בוודאי בפן הטכנולוגי.

פיתוח מנהלים עם מערכת CRM

כל מנהל צריך לדעת להתאוורר מידיי פעם, ולצאת מתוך גבולות הארגון כדי לאפשר לאחרים לעבוד.

במהלך הזמן שמנהל יקדיש לטובת הפרוצדורה הזאת, הוא יוכל גם להתנתק קצת מהעבודה בתוך הארגון.

ההתרעננות הזאת יכולה לעשות טוב גם למנהל וגם לעובדים.

כך כל אחד מהצדדים יוכל לעשות חישוב מסלול מחדש, עד למפגש המחודש תוך מספר ימים.

לבסוף

לבסוף ניתן להבין כי מערכת CRM מלבד היותה כלי ניהולי היא גם אמצעי לפיתוח מנהלים.

בעזרת מערכת ניהול קשרי לקוחות תוכלו להשיג מספר כלים נוספים:

סדר יום קבוע

בכל יום שהמנהל מגיע לעבודה, הוא יהיה מוכרח לבצע פעולות מסוימות כדי למצות את היום עד תום.

כדי שזה יקרה המנהל יהיה חייב לעשות לעצמו סדר יום קבוע ומאורגן.

ניהול משימות במערכות כמו מאנדיי – Monday.com או מערכת CRM תסייע למנהל כיצד לבנות סדר יום אפקטיבי.

סדר יום שלא רק יהיה כזה שהוא ייהנה ממנו, אלא כזה שהוא יצליח גם לקצור ממנו לא מעט פירות.

יכולת התנהלות אל מול העובדים והלקוחות

ארגון מצליח הוא ארגון שהלקוחות וגם העובדים בו מרוצים, והמנהל הוא זה שאחראי על כך בצורה ישירה.

אך מה לעשות שלא כל המנהלים יודעים כיצד להתנהל עם לקוחות או עובדים?

מדובר על התנהלות שהיא מעט שונה מאשר התנהלות עם קולגות אחרים.

באמצעות הסיוע והעזרה הנכונה, כל מנהל יוכל לדעת כיצד הוא יתנהל בצורה אפקטיבית מכל כולם.

כך פתאום מארגון שהלקוחות בו לא מרוצים והעובדים רוצים לעזוב, העסק הופך להיות כזה שכולם רק רוצים להגיע אליו.

מערכת CRM מתאימה לכולם

בעבר תוכנת CRM הייתה מתאימה בעיקר למנהלים בעלי רקע טכנולוגי, כיום אפשר לומר שהיא מתאימה לכולם.

מנהל שנמצא בדרגה ניהולית כזאת או אחרת, יהיה חייב לעבוד תוכנת CRM או ERP.

כך שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לצאת מהקופסא ולנסות להכיר תוכנות שיהיה לכם קל לעבוד איתם.

כך תוכלו לראות איך פתאום קבלת ההחלטות הניהוליות הופכת להיות קבלת החלטות פשוטה ונוחה במיוחד.

והתוצאה? כמו שכבר תציינו תטייב עם הארגון ותוביל אותו להשיא את רווחיו!

הפוסט כיצד מערכת CRM תורמת לפיתוח מנהלים? הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.

השאלה הזאת היא קצת מורכבת כי בסופו של דבר איירטייבל (Airtable) היא מערכת לניהול נתונים ולא לקוחות!

ולמרות זאת האם היא יכולה להתנהל כמו מערכת CRM? תמשיכו לקרוא.

הייעוד של איירטייבל (Airtable)

איירטייבל (Airtable) הינה מערכת לניהול מסד נתונים אמריקאית.

התוכנה נוצרה בעקבות הרצון לבצע מניפולציות על גיליונות נתונים ולהפיק מהם יותר.

באמצעות תוכנה ניתן אוטומציות ואינטגרציות למערכות חיצוניות ובכך להפיק יותר ממסד הנתונים.

בנוסף לזאת השימוש בתוכנה הינו פשוט וידידותי ללקוח.

בסופו של דבר אפשר לומר שאיירטייבל (Airtable) הינה אקסל על סטרואידים.

פשטות השימוש והיכולת לבצע מניפולציות הובילה לאפשרות לנהל לקוחות דרך התוכנה.

אף על פי האפשרות לנהל את הלקוחות בצורה כזאת אחרת עלינו לזכור כי הייעוד שלה הוא ניהול מסד נתונים.

האם איירטייבל (Airtable) היא מערכת CRM?

בעבר כתבנו על מערכת מאנדיי שהיא לא CRM, וכעת אנחנו נשאלים על איירטייבל (Airtable).

אז קודם כל כמו שציינו המערכת נועדה לניהול מסד נתונים.

מנגד זאת ישנם לא מעט ארגונים ועסקים שמספיק להם לקבל מערכת אקסל על סטרואידים.

האפשרות לנהל את הלקוח דרך מערכת כמו איירטייבל (Airtable) נועדה בעיקר לניהול משימות ומכירות.

כל עוד אותם ארגונים רוצים לנהל את הלקוח ברמת מחלקה, אזי המערכת יכולה להתאים ולשרת את הארגון.

אך אם נרצה לנהל לקוח על מספר מחלקות? על הארגון לחלק את הפעילות למגוון גיליונות.

במצב שכזה על הארגונים ועסקים לבחור ב-2 אפשריות

אפשרות מספר 1 – שילוב עם מערכת MAKE

מי שלא מכיר מערכת MAKE.com הינה מערכת שנועדה לתווך בין מגוון מערכות באמצעות אפליקציות מובנות.

באמצעות שילוב של מייק – Make עם מערכת איירטייבל (Airtable) תצליחו לגשר על הפער בין המערכות השונות.

אפשרות מספר 2 – לעבור למערכת CRM

במידה ואתם רוצים לנהל לקוחות כמו ברוב המקרים צריך להבין כי איירטייבל (Airtable) פשוט אינה מתאימה.

האפשרות שהמערכת מציעה לנו לניהול לקוחות מוגבלת ולא מאפשרת לקבל תמונה מלאה.

לכן אם אתם רוצים לנהל לקוחות או בכלל לנהל את הארגון עליכם למצוא מערכת שיוצרת קשרים.

מערכות כמו פיירברי או זוהו יכולות לענות על הצורך.

לסיכום

לסיכום אפשר לומר שאיירטייבל (Airtable) היא מערכת טובה מאוד ואפילו מצויינת.

אך היא לא מערכת CRM ולא מאפשרת לנהל באמת לקוחות אפילו עם ממש נתאמץ.

המלצה שלנו היא במידה ואתם מנהלים מחלקה ספציפית היא בהחלט יכולה לענות על הצורך.

בסופו של דבר בחירת מערכת CRM היא אחת הפעולות הקשות ביותר לארגונים ולעסק.

כך שאם אתם מחפשים מערכת תעברו על מספר מאמרים נוספים שלנו והם יעניקו לכם ערך מוסף עצום.

הפוסט איירטייבל (Airtable) היא קודם כל ניהול מסד נתונים! הופיע לראשונה ב-ISRAEL CRM.